Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-10-2018

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам сегодняшних торгов после того, как Еврокомиссар по экономике заявил, что решение по спорному бюджетному плану Италии еще не принято.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, так как ряд сильных корпоративных отчетов помог устранить опасения по поводу роста рисков в Европе и политической напряженности в Саудовской Аравии.

Как стало сегодня известно, после месяца стагнации в августе, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) опубликовала отчет в пятницу, показывающий, что продажи существующих домов в США упали гораздо больше, чем ожидалось в сентябре. NAR сказала, что продажи существующих домов упали на 3,4%, до годового показателя в 5,15 млн единиц после снижения на 0,2% в августе, до пересмотренного показателя в 5,33 млн единиц. Экономисты ожидали, что продажи на вторичном рынке жилья снизятся до 5,30 млн. С гораздо большим, чем ожидалось снижением, продажи существующих домов достигли самого низкого годового показателя с ноября 2015 года.

Котировки нефти повысились более чем на 1% в пятницу на признаках растущего спроса в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, хотя рынок направляется к второму недельному снижению подряд на фоне растущих запасов нефти США и опасений о том, что торговые войны ограничивают экономическую активность.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +6.92%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -1.93%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.3%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25465.00 +84.00 +0.33%

S&P 500 2784.00 +11.75 +0.42%

Nasdaq 100 7179.75 +42.00 +0.59%

Oil 69.49 +0.78 +1.14%

Gold 1230.30 +0.20 +0.02%

10-Year Treasury 3.20 +0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.18% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $69.25 (+0.87%)

Золото $1,231.50 (+0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,779.75 (+0.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.49% до уровня 7,172.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, корректируясь после существенного падения рынка накануне из-за опасений по поводу роста процентных ставок и замедления мировой экономики. Поддержку рынку оказывает сильная квартальная отчетность нескольких крупных компаний, включая American Express (AXP), PayPal (PYPL), Honeywell (HON) и Procter & Gamble (PG).

Компания American Express сообщила о получении прибыли на уровне $1.88 в расчете на акцию, что оказалось на $0.11 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка финансового гиганта также незначительно превзошла ожидания рынка, благодаря росту операций по кредитным картам. Акции AXP на премаркете выросли на 1.3%.

PayPal показала квартальную прибыль на уровне $0.58 в расчете на акцию, что оказалась на $0.04 выше средней оценки рынка. Выручка компании, полученная от предоставления платежных услуг, также незначительно превысила средний прогноз аналитиков. В PayPal также сообщили о 15-процентном увеличение общего числа активных счетов до 254 млн. Стоимость акций PYPL на премаркете взлетела на 8.0%.

В Procter & Gamble заявили, что прибыль компании по итогам последнего отчетного периода составила $1.12 в расчете на акцию, что оказалось на $0.03 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также оказалась выше, чем ожидали участники рынка. Кроме того, в компании сообщили, что по итогам всего года рассчитывают получить прибыль на уровне ~$4.35-4.5 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $4.37) и выручку в размере ~$65.50-66.83 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $66.58 млрд.). Акции PG на премаркете подскочили на 5.5%.

Honeywell заработала прибыль на уровне $2.03 в расчете на акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $1.99 на акцию. В то же время выручка компании в целом совпала со средним прогнозом аналитиков. Акции HON на премаркете повысились на 2.0%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), которые на премаркете подорожали на 1.4% после того, как компания объявила о старте приема заказов в США на более дешевую версию электромобиля Model 3, стоимостью $45 тыс.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Outperform; целевая стоимость $310

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Overweight с Equal-Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.12 в расчете на одну акцию (против $1.09 в первом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.09.

Квартальная выручка компании составила $16.690 млрд. (+0.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.451 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне ~$4.35-4.5 в расчете на акцию (+3-8% г/г; против среднего прогноза аналитиков $4.37) и выручку в размере ~$65.50-66.83 млрд. (-2-0% г/г; против среднего прогноза аналитиков $66.58 млрд.).

Акции PG на премаркете выросли до уровня $84.15 (+4.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.03 в расчете на одну акцию (против $1.74 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.99.

Квартальная выручка компании составила $10.762 млрд. (+6.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.750 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале рассчитывают получить прибыль на уровне $1.85-1.90 (против среднего прогноза аналитиков $2.07) и выручку в размере $9.6-9.7 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $11.09 млрд.).

Акции HON на премаркете выросли до уровня $159.75 (+2.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PayPal (PYPL) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.58 в расчете на одну акцию (против $0.46 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54.

Квартальная выручка компании составила $3.683 млрд. (+13.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.663 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале рассчитывают заработать прибыль на уровне $0.65-0.67 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.65) при выручке в $4.195-4.275 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $4.21 млрд.).

Тем временем, прогноз прибыли на весь 2018 ФГ был повышен до $2.38-2.40 в расчете на акцию с ранее прогнозируемых $2.32-2.35 на акцию, а выручки - до $15.42-15.50 млрд. с $15.3-15.5 млрд.

Акции PYPL на премаркете выросли до уровня $82.66 (+6.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.88 в расчете на одну акцию (против $1.50 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.77.

Квартальная выручка компании составила $10.144 млрд. (+9.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.060 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $7.30-7.40 (против ранее прогнозируемых "ближе к верхней границе диапазона $6.90-7.30" и среднего прогноза аналитиков $7.29) и прироста выручки до +9-10% г/г (против ранее прогнозируемых "не ниже 9%").

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $104.00 (+1.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в основном снижаются по мере падения стоимости акций автомобильных компаний. Инвесторы также анализируют ряд политических событий, в том числе итальянский бюджет и Brexit.

Итальянское правительство до понедельника должно ответить на письмо Европейской комиссии о том, что значительно более высокие цели дефицита бюджета страны представляют собой отклонение от "беспрецедентных в истории" бюджетных правил ЕС.

Растущая геополитическая напряженность и слабые данные по ВВП Китая также усилили озабоченность инвесторов по поводу перспектив глобального роста.

Основной европейский индекс Stoxx 600 снизился на -0,5% во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж на отрицательной территории.

На фоне корпоративных новостей, акции автомобильных и туристических компаний показывают наихудшие показатели.

Рыночная стоимость Michelin упала более чем на -7%, после объявления более низких прогнозов по прибыли на весь год. Акции InterContinental упали в цене на -6%, так как аналитики интерпретировали последние корпоративные новости как "негативные".

Акции нефтегазовых компаний торгуются с плюсом хотя и незначительным. В Норвегии Aker BP, частично принадлежащая нефтедобывающей компании BP, увеличила капитализацию на 1% после того, как компания сообщила о прогнозах по увеличению операционной прибыли в третьем квартале.

Во Франции, акции Sopra Steria Group упали в цене на -25% после того, как компания снизила прогноз годовых доходов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаравленно. Инвесторы анализировали слабые данные по росту экономики Китая в третьем квартале, а также наблюдали за продвижением спорного бюджета Италии и за ростом напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией.

Евро торгуется около недельного минимума против доллара после того, как Европейская комиссия заявила, что проект бюджета Италии на 2019 год серьезно нарушает правила бюджета ЕС.

Президент США Дональд Трамп высказал в четверг предположение, что журналист Джамал Хашогги был убит и что ответ США против Саудовской Аравии, скорее всего, будет «очень суровым».

Региональные рынки Китая оправились от слабого начала торгов, после того как китайские регуляторы вмешались, чтобы укрепить доверие инвесторов.

Поддержку китайским фондовым индексам оказали новости о том, что финансовые риски в Поднебесной находятся под контролем.

Базовый индекс Shanghai Composite подскочил на 2,58%, а индекс Hang Seng в Гонконге оказался на уровне 0,42%.

Рынки Китая выросли несмотря на то, что рост ВВП страны в третьем квартале 2018 года оказался ниже ожиданий, что стало самым слабым темпом экономического роста с первого квартала 2009 года.

В третьем квартале в годовом исчислении экономика Китая выросла на 6,5% после роста на 6,7% во втором квартале. Экономисты прогнозировали замедление темпов роста до 6,6%. За квартал рост экономики замедлился до 1,6% от пересмотренных 1,7% во втором квартале (пересмотрено с 1,8%), что соответствует ожиданиям экономистов.

Отдельные данные показали, что рост промышленного производства в Китае в сентябре ослаб до 5,8% с 6,1% в августе, что не оправдало ожиданий (6,0%). В то же время инвестиции в основные фонды выросли несколько быстрее, чем ожидалось, на 5,4% за первые девять месяцев года.

Также сегодня стало известно, что розничные продажи в Китае выросли на 9,2% в сентябре в годовом исчислении после роста на 9% в августе.

Японские акции упали, хотя и незначительно, поскольку китайские рынки выросли, несмотря на более низкие, чем ожидалось, показатели ВВП.

Производители строительного оборудования Komatsu и Kubota Corp снизили капитализацию на -3,1% и -1,1%, соответственно.

Экспортеры, Honda Motor, Toyota, Sony и Panasonic потеряли примерно по -1% стоимости бумаг после того, как иена укрепилась в течение ночи к месячному максимуму против доллара.

На экономических новостях, Министерство внутренних дел и связи заявило, что потребительские цены в Японии в сентябре выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим годом.

Общенациональный индекс потребительских цен (CPI), который устраняет влияние изменчивых расходов на свежие продукты питания, вырос в сентябре на 1,0% после роста на 0,9% в августе.

Ежегодная базовая потребительская инфляция в Японии выросла в сентябре, но она остается на половину ниже 2-процентного целевого показателя Банка Японии, поскольку эскалация торговых трений омрачает экономические перспективы.

Австралийские рынки закрылись на более низком уровне, а акции горнодобывающих компаний начали снижаться после выхода слабых данных по ВВП Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии.

Акции Rio Tinto упали в цене на -1,7%, а Fortescue Metals Group - на -2,3%, поскольку цены на базовые металлы снизились на фоне беспокойства по поводу замедления роста в Китае и повышения процентных ставок в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются после негативных сигналов с Уолл-стрит на фоне опасений по поводу торговых напряжений и повышения процентных ставок. Кроме того, данные, опубликованные Китаем, показали, что рост ВВП страны в третьем квартале 2018 года оказался ниже ожиданий, что стало самым слабым темпом экономического роста с первого квартала 2009 года.

В третьем квартале в годовом исчислении экономика Китая выросла на 6,5% после роста на 6,7% во втором квартале. Экономисты прогнозировали замедление темпов роста до 6,6%.

За квартал рост экономики замедлился до 1,6% от пересмотренных 1,7% во втором квартале (пересмотрено с 1,8%), что соответствует ожиданиям экономистов.

Отдельные данные показали, что рост промышленного производства в Китае в сентябре ослаб до 5,8% с 6,1% в августе, что не оправдало ожиданий (6,0%). В то же время инвестиции в основные фонды выросли несколько быстрее, чем ожидалось, на 5,4% за первые девять месяцев года.

Также сегодня стало известно, что розничные продажи в Китае выросли на 9,2% в сентябре в годовом исчислении после роста на 9% в августе.

Австралийский рынок сокращается, отслеживая убытки на Уолл-стрит, а инвесторы анализируют слабые данные по ВВП Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии.

Акции горнорудных компаний BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals упали в цене более чем на -1%.

Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining увеличили капитализацию на 1% и 0,3% на фоне роста цен на золото.

Среди нефтяных компаний, рыночная стоимость Santos снижается на -0,4%, Oil Search - на -0,2%, а Woodside Petroleum - на -0,1%, так как цены на сырую нефть увеличивают потери.

Японский рынок продолжает снижаться после распродажи на Уолл-стрит. Кроме того, более сильная иена оказывает давление на акции экспортеров.

Акции Sony упали в цене более чем на -2%, тогда как Mitsubishi Electric и Panasonic снизили капитализацию почти на -1% каждый. Бумаги Canon снизилась на -0,6%, а SoftBank - более чем на -2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade