Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-10-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -7.11%). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +5.97%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-2.0%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.8%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе, достигнув самых низких уровней с конца 2016 года, так как дипломатическая напряженность в Саудовской Аравии, обеспокоенность в отношении бюджета Италии и корпоративных доходов негативно влияли на рыночные настроения.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали во вторник, так как разочаровывающие прогнозы от промышленных гигантов Caterpillar и 3M вызвали тревожные звонки по поводу корпоративного роста и добавились к опасениям от замедления Китая до дипломатической изоляции Саудовской Аравии.

Производственная активность в Пятом округе умеренно расширилась в октябре, согласно результатам последнего опроса Федерального резервного банка Ричмонда. Сводный индекс деловой активности упал с 29 в сентябре до 15 в октябре, так как суб-индексы поставок и новых заказов упали, а третий компонент, занятости, вырос. Тем не менее, респонденты были оптимистично настроены, ожидая увидеть положительный рост большинства мер в ближайшие месяцы.

Цены на нефть упали около 5% во вторник после того, как Саудовская Аравия заявила, что при необходимости может поставлять больше сырой нефти, обнадежив инвесторов в преддверии санкций США в отношении экспорта нефти Ирана, которые вступают в силу в следующем месяце.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +5.95%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -6.84%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-3.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24981.00 -313.00 -1.24%

S&P 500 2720.25 -36.25 -1.32%

Nasdaq 100 7065.00 -90.25 -1.26%

Oil 66.20 -3.16 -4.56%

Gold 1234.60 +10.00 +0.82%

10-Year Treasury 3.14 -0.06

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Одна из крупнейших финансово-промышленных групп США United Technologies Corp. (UTX) сегодня сообщила о результатах третьего квартала 2018 года, а также увеличила прогноз продаж на весь год и скорректировала прогноз по EPS.

"Органический рост продаж на 8% является еще одним доказательством того, что наши инвестиции в инновации окупаются во всех наших предприятиях", - сказал председатель и главный исполнительный директор UTC Грегори Хейс. "Мы располагаем хорошими возможностями для закрытия года, поскольку мы продолжаем выполнять свои стратегические приоритеты. Приобретение Rockwell Collins, после завершения, еще больше укрепит наши позиции в качестве главного поставщика систем для аэрокосмической промышленности".

"Основываясь на продолжающейся положительной динамике с каждым годом, мы снова поднимаем наш скорректированный диапазон прогноза EPS и теперь ожидаем от $7,20 до $7,30 за 2018 год. Мы также повышаем низкий уровень прогнозов по продажам в 2018 году и теперь ожидаем от $64,0 млрд до $64,5 млрд продаж с улучшенным прогнозом роста на 6%", - заключил Хайес.

Продажи в третьем квартале в размере $16,5 млрд выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом, в том числе 8 пунктов роста органического объема продаж, 3 пункта из-за отсутствия единовременного сбора, понесенного поглощением Pratt & Whitney в третьем квартале 2017 года и 1 пункт по за исключением колебаний иностранной валюты. EPS по GAAP в размере $1,54 снизился на 8% по сравнению с предыдущим годом и включил в себя $0,39 реструктуризации и другие существенные статьи. Скорректированный показатель EPS в $1,93 вырос на 12%.

Чистая прибыль в этом квартале составила $1,2 млрд, что на 7% меньше, чем в предыдущем году. Движение денежных средств от операций составило $1,8 млрд, а капитальные расходы составили $413 млн, в результате чего свободный денежный поток составил $1,3 млрд.

В квартале коммерческие доходы от послепродажного обслуживания выросли на 9% в Pratt & Whitney и на 12% в UTC Aerospace Systems. Заказы нового оборудования Otis выросли на 9% по сравнению с предыдущим годом. Заказы на оборудование в UTC Climate, Controls & Security выросли на 13% органически.

UTC обновил прогноз на 2018 год и теперь ожидает:

Скорректированный EPS с $7,20 до $7,30, по сравнению с $7,10 до $7,25;

Продажи в размере от $64,0 млрд до $64,5 млрд по сравнению с $63,5-$64,5 млрд;

Органический рост продаж ожидается на уровне примерно 6%, по сравнению с 5-6%;

Не было изменений в ранее предоставленных Компании ожиданиях 2018 года относительно свободного денежного потока в размере от $4,5 до $5,0 млрд.

На текущий момент акции United Technologies (UTX) котируются по $127,78 (+1,09%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.13% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $67.64 (-2.48%)

Золото $1,241.80 (+1.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,717.00 (-1.43%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.70% до уровня 7,033.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете указывают на открытие торгов в отрицательной зоне, так как смешанные результаты американских компаний усилили нервозность инвесторов, обеспокоенных по поводу растущей геополитической напряженности в мире и бюджетных проблем Италии.

Утром отчитались такие компании, как 3M (MMM), Caterpillar (CAT), McDonald's (MCD), United Tech (UTX) и Verizon (VZ).

United Technologies заработала в третьем квартале прибыль на уровне $1.93 в расчете на акцию, что оказалось на $0.11 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также превысила ожидания. Кроме того, промышленный конгломерат улучшил прогнозы основных показателей на весь 2018 ФГ. Акции UTX на премаркете снизились на 0.5%.

Результаты McDonald's и Caterpillar также превзошли ожидания. В McDonald's сообщили о получении квартальной выручки на уровне $2.10 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.99. Выручка компании также оказалась выше среднего прогноза рынка. Стоимость акций MCD на премаркете подскочила на 2.3%.

В Caterpillar показали прибыль на уровне $2.86 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.01 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя тяжелого землеройного и строительного оборудования также превзошли прогнозы. Несмотря на сильные квартальные результаты, Caterpillar подтвердила свои предыдущие прогнозы на весь 2018 ФГ, что разочаровало участников рынка. Стоимость акций CAT на премаркете обвалилась на 7.8%.
Verizon отчиталась о квартальной прибыли на уровне $1.22 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19. Выручка компании лишь незначительно (на 0.5%) превзошла средний прогноз рынка. Кроме того, компания показала более значительный, чем ожидалось, рост числа абонентов в сегменте беспроводной связи. Акции VZ на премаркете подорожали на 2.0%.

Квартальные показатели 3M Co. оказались разочаровывающими: и прибыль ($2.58 на акцию), и выручка компании оказались ниже средних прогнозов рынка. Кроме того, компания понизила свои прогнозы на весь 2018 ФГ из-за колебаний валютных курсов. Акции MMM на премаркете упали на 7.4%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley понизили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $200 с $225

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Seaport Global Securities присвоили акциям Int'l Paper (IP) рейтинг Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.10 в расчете на одну акцию (против $1.76 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.99.

Квартальная выручка компании составила $5.369 млрд. (-6.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.284 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $171.50 (+2.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.93 в расчете на одну акцию (против $1.73 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.82.

Квартальная выручка компании составила $16.510 млрд. (+9.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.105 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $7.20-7.30 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $7.10-7.25 и среднего прогноза аналитиков $7.24) при выручке в $64-64.5 млрд. (против ранее прогнозируемых $63.5-64.5 млрд. и среднего прогноза аналитиков $64.47 млрд.).

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $127.00 (+0.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.22 в расчете на одну акцию (против $0.98 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19.

Квартальная выручка компании составила $32.607 млрд. (+2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.453 млрд.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $55.29 (+0.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.86 в расчете на одну акцию (против $1.95 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.85.

Квартальная выручка компании составила $13.510 млрд. (+18.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.277 млрд.

В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ на уровне $11.0-12.0 против среднего прогноза аналитиков $11.66.

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $119.82 (-6.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.58 в расчете на одну акцию (против $2.33 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.70.

Квартальная выручка компании составила $8.152 млрд. (-0.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.413 млрд.

Компания также снизила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $9.90-10.00 с ранее прогнозируемых $10.20-10.45 и против среднего прогноза аналитиков на уровне $10.28ю

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $186.50 (-7.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы упали до самых низких уровней за почти два года во вторник, так как дипломатическая напряженность в Саудовской Аравии, а также обеспокоенность бюджетом Италии и продолжающимися переговорами по Brexit подавляли настроения на рынке.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал более чем на 1,6 процента в середине утренних сделок, снизившись до самого низкого уровня с декабря 2016 года. Индекс DAX в Германии привел к потерям среди основных бирж, снизившись более чем на 2,4 процента.

Акции сектора технологий в Европе были худшими исполнителями во вторник утром, упав на 4 процента на фоне новостей о доходах. Акции австрийского чипмейкера AMS упали на 28 процентов после того, как прогноз компании на последние три месяца года не смог убедить инвесторов. В понедельник AMS сообщила о 49-процентном увеличении прибыли в третьем квартале и дала оптимистичный прогноз на последний период.

Глядя на отдельные акции, финская Wartsila опубликовала более слабую, чем ожидалось, квартальную прибыль во вторник, сославшись на подавленный спрос на свой сервисный бизнес. Акции компании по разработке судоходных технологий и производителя силовых установок упали более чем на 9 процентов на новостях.

Между тем, британская компания Travis Perkins поднялась на вершину европейского индекса после заявления о том, что ее годовая производительность соответствует ожиданиям. Крупнейший поставщик строительных материалов в Великобритании заявил, что спрос со стороны торговых покупателей компенсирует давление в других областях его бизнеса. Акции на Лондонской фондовой бирже выросли на 3 процента.

Основное внимание на рынке уделяется убийству журналиста Джамала Хашогги в консульстве в Турции в начале этого месяца. Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что он не удовлетворен тем, что он услышал от Саудовской Аравии, в условиях усиления международного давления, чтобы точно объяснить, что случилось с Хашогги.

Турецкие официальные лица сообщили «Нью-Йорк таймс», что у них есть доказательства, свидетельствующие о том, что Хашоги был подвергнут пыткам, убит и впоследствии расчленен группой саудовских агентов. Саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман отрицает любую причастность.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что он опубликует информацию о расследовании в выступлении в ходе сессии. Инвесторы, вероятно, будут внимательно изучать любое сообщение о Хашогги, поскольку любые признаки нестабильности в Саудовской Аравии - крупнейшем в мире экспортере нефти и крупном инвесторе на финансовых рынках - могут иметь широкомасштабные последствия.

В Азии самый большой показатель MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, во вторник упал более чем на 1,3 процента. Это произошло после того, как продолжающийся сезон отчетностей внес нервозность на Уолл-стрит в ходе предыдущей сессии.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко упали во вторник, поскольку геополитическая напряженность и неопределенность в отношении краткосрочных перспектив мировой экономики вынудили инвесторов распродавать акций из разных секторов.

Озабоченность по поводу бюджетных проблем Италии и Brexit слишком негативно влияют на рынки, даже когда инвесторы ориентировались на предстоящие отчеты о корпоративных доходах.

На австралийском рынке упали в цене акции энергетических, горнорудных, финансовых и других компаний.

Акции Resolute Mining подорожали на 11%. С другой стороны бумаги Seven West Media упали в цене примерно на -6,7%. Washington H. Soul Pattinson & Co. снизили капиталзацию на -4,4% и -5,4%.

Большие четыре банка, ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торговались со снижением в диапазоне от -1,2% до 1,6%.

Японский фондовый рынок также закрылся со снижением. Цены на акции снизились по всем направлениям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -1,2%

• FTSE -0,8%

• CAC 40 -0,9%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за снижением на торгах АТР из-за политической ситуации в Европе и растущего геополитического напряжения между США и Саудовской Аравией. Инвесторы предпочитают бегство от рисков и неудивительно, что негативность распространяется на Европу

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник на фоне растущей геополитической напряженности во всем мире и из-за волнений по поводу бюджетных проблем Италии и Brexit.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессией.

Большие четыре банка, ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -1,1% до 1,4%.

Акции Fortescue Metals упали в цене почти на -2%, BHP - на -1%, а Rio Tinto - на 0,3%, несмотря на более высокие цены на железную руду и медь

Рыночная стоимость Woodside Petroleum сокращается более чем на -2%, а Santos - более чем на -1%, даже когда цены на сырую нефть выросли в ночное время.

Японский рынок снижается, отслеживая смешанные сигналы с Уолл-стрит и более сильную безопасную иену на фоне растущей геополитической напряженности. Инвесторы также осторожны, так как они сосредоточены на нескольких предстоящих отчетах о корпоративной прибыли на этой неделе.

Акции Canon снижается более чем на -2%, Mitsubishi Electric - на -1%, Panasonic - почти на 1%, а Sony - на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade