Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-10-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -2.17%). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.81%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-1.0%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились по итогам сегодняшних торгов, так как инвесторы фокусировались на корпоративной отчетности и анализировали новости, связанные с Италией.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в понедельник, S&P и Dow немного упали в то время как Nasdaq находится выше нулевой отметки. Утренняя поддержка со стороны ралли в Китае померкла из-за раннего снижения цен на нефть и разочаровывающих квартальных отчетов компаний, включая Halliburton (HAL) и Hasbro (HAS).

Напомним, на выходных власти Китая пообещали стимулы для стабилизации экономики, чтобы компенсировать влияние тарифов США.

В центре внимания инвесторов также находятся данные от ФРБ Чикаго, которые показали, что темпы роста экономической активности замедлились в сентябре по сравнению с августом. Согласно отчету, индекс национальной активности в сентябре составил +0.17 против +0.27 в августе. Индикаторы, связанные с производством внесли негативный вклад в индекс, снизившись в сентябре до +0.11 против +0.16 в августе, тогда как индикаторы занятости внесли позитивный вклад, составив +0.07 против +0.06 в августе.

Котировки нефти восстановились в ходе регулярной сессии, демонстрируя нейтральную динамику в понедельник, так как Саудовская Аравия пообещала поднять добычу нефти до рекордного уровня за две недели до того, как санкции США потенциально подавят поставки иранской нефти.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.72%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -2.27%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.4%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.8%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25287.00 -141.00 -0.55%

S&P 500 2759.25 -8.25 -0.30%

Nasdaq 100 7161.00 +54.50 +0.77%

Oil 69.12 -0.16 -0.23%

Gold 1223.80 -4.90 -0.40%

10-Year Treasury 3.19 -0.01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Verizon Communications Inc. (VZ) планирует опубликовать результаты третьего квартала 2018 года перед началом торгов 23 октября. Компания, скорее всего, зафиксирует более высокие доходы от сегмента беспроводной связи, на долю которого приходится львиная доля общих доходов.

Принесет ли это пользу прибыли компании, пока не понятно.

Verizon предлагает одну из самых эффективных беспроводных сетей в Соединенных Штатах. Телеком-гигант продолжает развертывать новейшие технологии 4G LTE Advanced, обеспечивая более быструю скорость передачи данных и пропускную способность для клиентов, опираясь на планирование, ориентированное на клиента, дисциплинированную инженерию и постоянные стратегические инвестиции. Компания планирует запустить беспроводные широкополосные услуги нового поколения 5G на трех-пяти рынках США в 2018 году. В октябре компания уже запустила первую коммерческую сеть 5G в Сакраменто, Калифорния.

Во время первого применения беспроводной сети 5G Verizon будет использовать миллиметровый спектр (радиосигналы) вместо медных или волоконных кабелей, чтобы обеспечить клиентам непревзойденные скорости беспроводной связи для доступа в Интернет. Компания начала проводить полевые испытания для своей предстоящей беспроводной сети 5G с партнерами. VZ рассматривает мобильную точку доступа и стационарную беспроводную сеть на дому для первоначального развертывания беспроводных сетей следующего поколения 5G в стране в 2018 году. Полная поэтапная беспроводная сеть 5G, скорее всего, будет предложена в 2020 году.

Verizon ожидает значительного роста как в сфере беспроводных, так и проводных сетей, в будущем. Компания ожидает улучшения маржи на фоне продолжительной силы волоконно-оптической сети FiOS и стратегических услуг в бизнесе Wireline. Кроме того, VZ надеется извлечь выгоду из бесчисленных инновационных технологических решений, разрабатываемых в Интернете Вещей и экосистемы телематики во многих отраслях. Акцент компании на онлайн-доставке контента, мобильном видео и онлайн-рекламе также должен стимулировать рост.

Подталкиваемая такими факторами, оценка Zacks Consensus Estimate для операционных доходов в сегменте Wireless в квартале, который должен быть представлен, в настоящее время составляет $22,764 млрд, что относительно выше, чем показатель за аналогичный период прошлого года в размере $21,580 млрд. Более высокие ожидаемые доходы можно объяснить ростом спроса и обновлением до самой современной инфраструктуры.

Ожидается, что общая выручка компании составит $32,542 млрд по сравнению с $31,717 млрд в предыдущем квартале.

Стремясь расширить свою клиентскую базу, Verizon тратит значительные средства на продвижение своих продуктов, а также предлагает выгодные скидки. Эти стратегии, вероятно, повлияют на рентабельность услуг EBITDA и EBITDA компании в квартале. Доходы от сегмента Wireline, вероятно, составят $7,421 млрд, по сравнению с $7,662 млрд в аналогичном периоде прошлого года из-за конкурентного давления. Чтобы сделать Wireline более выгодным, Verizon делает значительные инвестиции и оптимизирует свою структуру затрат. Они, вероятно, будут влиять на рентабельность компании.

На текущий момент акции Verizon Communications Inc. (VZ) котируются по $55,09 (+0,35%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.18% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $69.07 (-0.30%)

Золото $1,224.60 (-0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,778.25 (+0.39%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.85% до уровня 7,167.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне повышения мировых рынков акций, вызванного сообщениями об экономических стимулах в Китае и ослаблением беспокойства в отношении долга Италии.

На выходных власти Китая пообещали стимулы для стабилизации экономики, чтобы компенсировать влияние тарифов США. Это сообщение толкнуло вверх как торгуемые в США акции китайских компаний (стоимость бумаг Alibaba (BABA), JD.com (JD) и Baidu (BIDU) выросла на 2.6%-3.8%), так и акции тех американских компаний, значительная доля бизнеса которых приходится на Китай (Caterpillar (CAT) и Advanced Micro Devices (AMD) повысились на 1.4% и 2.9%, соответственно).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о продаже компанией Fiat Chrysler (FCAU) подразделения по выпуску автозапчастей японской компании Calsonic Kansei за 6.2 млрд. Евро ($7.2 млрд.). Акции FCAU на премаркете подскочили на 3.7%.

Инвесторы также продолжают внимательно следить за квартальными отчетами компаний, сезон публикации которых продолжается в США. На этой недели свои результаты должны представить несколько крупных эмитентов, в том числе McDonald's (MCD), 3M (MMM), Caterpillar (CAT), Microsoft (MSFT), Boeing (BA), Visa (V), Ford (F), Advanced Micro (AMD), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Twitter (TWTR) и т.д.

В центре внимания инвесторов также находятся данные от ФРБ Чикаго, которые показали, что темпы роста экономической активности замедлились в сентябре по сравнению с августом. Согласно отчету, индекс национальной активности в сентябре составил +0.17 против +0.27 в августе. Индикаторы, связанные с производством внесли негативный вклад в индекс, снизившись в сентябре до +0.11 против +0.16 в августе, тогда как индикаторы занятости внесли позитивный вклад, составив +0.07 против +0.06 в августе.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики B. Riley FBR снизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $56 с $63

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Macquarie снизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Neutral с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Tigress Financial повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Фондовые рынки в Европе торгуются с повышением в понедельник утром, когда инвесторы сосредоточились на доходах и настроениях, улучшенных после потерь на прошлой неделе.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,7 процента в начале торгов с большинством секторов, торгующихся на положительной территории. Авто, банки и технические акции были топ-исполнителями, увеличившись более чем на 1 процент.

Глядя на европейский индекс, Fiat увеличил прибыль более чем на 7 процентов. Это последовало за новостями о том, что компания согласилась продать подразделение Magneti Marelli японской компании за 7,1 млрд долларов, сообщает Reuters. На другом конце индекса был Philips, акции которого упали более чем на 5 процентов, после того, как результаты третьего квартала уступили ожиданиям аналитиков.

Основное внимание на рынке уделялось корпоративным отчетам о доходах с несколькими крупными компаниями, сообщившими о последних результатах. Акции Ryanair выросли на 3 процента, несмотря на то, что во втором квартале финансового года компания сообщила о прибыли ниже ожидаемой. Авиакомпания также объявила о значительном прогрессе с сотрудниками, чтобы предотвратить дальнейшие забастовки и нарушениях в инвестициях для обеспечения своевременного отправления рейсов.

Итальянские акции продемонстрировали ралли в понедельник утром после того, как агентство Moody's в пятницу оставило прогноз суверенного рейтинга Италии стабильным, понизив рейтинг на одну ступень, до Baa3. Акции итальянских банков выросли, а доходность по итальянскому долгу упала после этого решения. UniCredit вырос на 3 процента. Сообщается, что Италия ожидает, что Европейская комиссия отклонит ее проект бюджета во вторник и попросит новый проект бюджета, учитывая запланированное увеличение государственных расходов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

В понедельник премьер-министр Тереза ​​Мэй должна обратиться к Палате общин, чтобы обсудить последние события по Брекзиту. Она, скорее всего, сообщит законодателям, что 95 процентов Соглашения о снятии средств готовы.

В Азии китайские акции выросли на целых 4 процента на фоне новостей о том, что власти предприняли шаги для поддержки рынка. Это последовало за более слабыми показателями роста на прошлой неделе.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, а китайские и гонконгские акции значительно укрепились в надежде на большее стимулирование. В то время как осторожность преобладала в других странах Азии на фоне геополитических проблем связанных с Саудовской Аравией, а также на фоне бюджетного плана Италии и выхода Великобритании из ЕС.

Акции Китая выросли вторую сессию подряд. После согласованных на прошлой неделе заявлений трех ведущих китайских финансовых регуляторов председатель КНР Си Цзиньпин пообещал "непоколебимую" поддержку частному сектору страны. В открытом письме, опубликованном в государственных СМИ, он сказал, что Пекин будет продолжать ценить и защищать владельцев частного бизнеса, чтобы обеспечить "лучшее будущее".

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 4,09% после увеличения на 2,6% в пятницу. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 2,32%.

Японские акции показали скромный рост на ожиданиях, что Китай усилит экономическое стимулирование в ближайшие месяцы.

Производитель оборудования Yaskawa Electric Corp увеличил капитализацию на 3,6% после того, как Пекин пообещал провести более активную финансовую политику, чтобы поддержать рост.

Акции Kawasaki Heavy Industries упали в цене на - 9,3% после того, как компания сократила свои прогнозы на текущий финансовый год.

Австралийские рынки заметно упали на фоне политической неопределенности в стране. Правящая Либеральная партия Австралии была готова проиграть важнейшие довыборы в Сиднее, которые могли бы лишить правительство его одномандатного парламентского большинства.

Акции крупнейших банков Австралии Commonwealth Bank, Westpac Banking Corp, Australia and New Zealand Banking Group и National Australia Bank упали в цене на -0,6% - 1%, после сообщения Reuters, что инвесторы отворачиваются от крупных банков Австралии, поскольку доходы падают, планы роста прекращаются, а доходы от сборов сокращаются в результате мощного расследования нарушений в финансовом секторе и более сложных экономических условий.

Более 31 институциональных фондов, ориентированных на рост, которые долгое время полагались на банки для обеспечения сильных и прогнозируемых доходов, закрыли свои позиции в этом году. Еще 146 фондов сократили свои запасы, что снизило цены акций так называемой «большой четверки» на -14-20% по сравнению с прошлым годом, показал анализ фондовых портфелей Reuters.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

23 октября

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.70, выручка $8413.22 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $2.85, выручка $13278.72 млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.99, выручка $5296.67 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.82, выручка $16104.51 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.19, выручка $32454.66 млн.

24 октября

До начала торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.95, выручка $45732.59 млн.

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $3.47, выручка $23854.38 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.32, выручка $4595.61 млн.

После окончания торгов:

Barrick Gold (ABX). Средний прогноз: EPS $0.06, выручка $1798.22 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.28, выручка $33498.23 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $0.96, выручка $27913.42 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.20, выручка $5431.94 млн.

25 октября

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $1.07, выручка $5212.58 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $1.50, выручка $5881.11 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.14, выручка $10881.33 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.14, выручка $699.61 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $10.69, выручка $34040.37 млн.

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $3.07, выручка $57052.90 млн.

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $1.15, выручка $18114.79 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +0,4%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 +0,5%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за восстановлением котировок на торгах АТР, особенно в Китае.

Достойный старт для акций региона также связан с итальянскими облигациями, которые хотят начать день сильнее, и это должно стать обнадеживающим днем ​​для европейских акций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в понедельник утром, так как крупные китайские индексы подскочили более чем на 4%

Индекс SHANGHAI прибавил 2,83% в начале торговли, а на момент написания статьи вырос более чем на 4%, в то время как Shenzhen Composite вырос на 3,3%.

Эти шаги последовали за ралли китайских акций в прошлую пятницу, поскольку власти Поднебесной предприняли шаги для поддержки рынка после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по ВВП.

В Японии фондовые индексы перешли на положительную территорию после снижения с начала торгов, вслед за резким ростом котировок в Китае.

Австралийский рынок торгуется со снижением в основном за счет снижения стоимости акций банков.

Как сообщает Reuters, инвесторы отворачиваются от крупных банков Австралии, поскольку доходы падают, планы роста прекращаются, а доходы от сборов сокращаются в результате мощного расследования нарушений в финансовом секторе и более сложных экономических условий.

Более 31 институциональных фондов, ориентированных на рост, которые долгое время полагались на банки для обеспечения сильных и прогнозируемых доходов, закрыли свои позиции в этом году. Еще 146 фондов сократили свои запасы, что снизило цены акций так называемой «большой четверки» на -14-20% по сравнению с прошлым годом, показал анализ фондовых портфелей Reuters.

Суровый прогноз бросает вызов репутации некоторых крупнейших финансовых учреждений Австралии, таких как Commonwealth Bank, Westpac Banking Corp, Australia and New Zealand Banking Group и National Australia Bank.

Эти четыре розничных банка обеспечили около 20% рентабельности капитала за последнее десятилетие, показывают окончательные данные Eikon. В этом году она сократилась до 12%.

Акции банков торгуются со снижение в диапазоне от -0,8% до -1,1%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инвесторы отворачиваются от крупных банков Австралии, поскольку доходы падают, планы роста прекращаются, а доходы от сборов сокращаются в результате мощного расследования нарушений в финансовом секторе и более сложных экономических условий, сообщает Reuters .

Более 31 институциональных фондов, ориентированных на рост, которые долгое время полагались на банки для обеспечения сильных и прогнозируемых доходов, закрыли свои позиции в этом году.

Еще 146 фондов сократили свои запасы, что снизило цены акций так называемой «большой четверки» на -14-20% по сравнению с прошлым годом, показал анализ фондовых портфелей Reuters.

Давний австралийский инвестор Джефф Уилсон, председатель правления Wilson Funds Management, сказал Reuters, что рынку еще предстоит переварить все последствия встречных ветров, с которыми сталкивается финансовый сектор.

"Мы пока знаем одно - что рынки слишком остро реагируют", - сказал Уилсон. "Я не думаю, что они слишком отреагировали на банки."

Суровый прогноз бросает вызов репутации некоторых крупнейших финансовых учреждений Австралии таких как Commonwealth Bank, Westpac Banking Corp, Australia and New Zealand Banking Group и National Australia Bank.

Эти четыре розничных банка обеспечили около 20% рентабельности капитала за последнее десятилетие, показывают окончательные данные Eikon. В этом году она сократилась до 12%.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что ANZ, третий по величине кредитор по рыночной капитализации, сообщит в своем отчете 31 октября о 15-процентном падении денежных доходов во второй половине финансового года до А$ 2,93 млрд ($2,09 млрд), в основном за счет более высоких затрат и более низких объемов кредитования.

Ежегодные денежные доходы NAB, четвертого по величине банка, также, как ожидается, упадут примерно на 12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade