Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-10-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.10%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -7.76%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.8%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.4%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, пострадав от падения акций автомобильных компаний.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в среду на следующий день после самого сильного ралли за семь месяцев, восстановившись после снижения на фоне квартального отчета IBM, и разочаровывающих данных по рынку жилья.

В сентябре темпы жилищного строительства в США упали больше, чем ожидалось, поскольку строительная деятельность на Юге сократилась минимально за почти три года, вероятно, сдерживаемая ураганом «Флоренция». Закладки новых домов упали на 5,3% до сезонного скорректированного годового показателя в 1,201 млн единиц в прошлом месяце, сообщило в среду Министерство торговли. Данные за август были пересмотрены с понижением до 1,268 млн единиц вместо ранее заявленных темпов 1,282 млн единиц.

Нефтяные фьючерсы значительно подешевели в среду после трех дней роста, что было вызвано укреплением доллара США и публикацией данных по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.13%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -5.86%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.5%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.8%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25791.00 +9.00 +0.03%

S&P 500 2816.25 -1.50 -0.05%

Nasdaq 100 7305.50 -48.25 -0.66%

Oil 70.08 -1.84 -2.56%

Gold 1229.10 -1.90 -0.15%

10-Year Treasury 3.16 +0.01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

На этой неделе Procter & Gamble (PG) опубликует свой первый отчет о прибылях и убытках в новом финансовом году, и акционеры надеются получить лучшие результаты, чем те, которые компания публиковала в предыдущие два квартала.

P&G работает над тем, чтобы положить конец упрямому периоду скромных потерь на рынке для нескольких своих основных франшиз. Титан потребительских товаров также надеется извлечь выгоду из агрессивных сокращений затрат, которые могут привести к увеличению роста прибыли в 2019 финансовом году. Но сначала компании необходимо продемонстрировать прогресс в нескольких ключевых показателях продаж и рентабельности. Рассмотрим подробнее, на что стоит обратить внимание инвесторам, когда финансовые результаты первого квартала будут обнародованы.

1. Органический рост продаж

Динамика органического роста, который измеряет рост основных доходов исключая фактор изменения обменных курсов и приобретений брендов, замедлился до 1% в предыдущие 12 месяцев с 2% в 2017 финансовом году. Обе эти цифры были разочаровывающими, но результаты P&G хорошо выделялись на фоне конкурентов. Например, сопоставимые результаты Kimberly Clark были нейтральными. Тем не менее, результаты P&G по-прежнему отражают еще один год слабости для основных брендов, таких как Gillette и Pampers.

Генеральный директор Дэвид Тейлор и его команда заявили в конце июля, что они заметили скромный всплеск спроса, несмотря на жесткую среду продаж. Однако они признали, что тенденции были разочаровывающими. "У нас есть много работы, чтобы ускорить результаты", - сказал Тейлор инвесторам по телефону.

По прогнозам P&G, темпы роста продаж в этом году ускорятся в диапазоне от 2% до 3%, а в пятницу будет первая возможность управления компании для корректировки этого прогноза, как вверх, так и вниз. Инвесторы надеются на стабильность, учитывая, что компании пришлось сократить свои перспективы в течение каждого из двух последних финансовых годов.

2. Откуда придет рост

Если посмотреть немного глубже в цифру роста, акционеры должны следить за признаками того, что P&G находит хотя бы некоторую поддержку от более высоких цен. Несмотря на успехи в разработке и рекламе продуктов за последние несколько кварталов, компании пришлось откладывать повышение цен - и на самом деле она снижала цены на свои бритвы и лезвия для защиты своей доли на рынке.

В то же время P&G повысила цены на продукты по всему портфелю, поэтому результаты первого квартала расскажут инвесторам много о том, может ли компания совершать такие шаги и по-прежнему держать объемы продаж выше. В целом, в прошлом году цена выросла на 1%, а объем увеличился на 2%. Компания надеется удержать обе эти цифры на положительной территории.

3. Стратегические сдвиги

Совет директоров P&G в этом году пополнилось ключевым новым лицом - активистом-инвестором Нельсоном Пелцем, миллиардером и генеральным директором Trian Fund Management. До сих пор совет поддерживал стратегии руководства, которые включают в себя значительные усилия по улучшению маркетинговой стратегии, цепочки поставок и подхода к электронной торговле.

Тейлор и его команда могут привести несколько обнадеживающих показателей в поддержку аргумента, что их более широкая стратегия работает. Например, в презентации инвесторам в этом месяце они отметили, что растущий процент лучших франшиз P&G удерживает или расширяет свои рыночные доли.

Тем не менее, учитывая более широкий послужной список удивительно слабых продаж и неудовлетворенность динамикой акций за последнее десятилетие, на P&G, вероятно, будет оказано давление чтобы сделать более агрессивные изменения в портфолио или корпоративной структуре, если компания не покажет хотя бы скромный прогресс в направлении продажи в 2019 году.

На текущий момент акции Procter & Gamble (PG) котируются по $80,78 (-0,28%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.16% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $71.14 (-1.08%)

Золото $1,229.60 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,807.75 (-0.35%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.47% до уровня 7,319.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о снижении на открытии торгов после значительного роста акций накануне. Участники рынка проявляют осторожность, ожидая публикацию протокола сентябрьского заседания Комитета по открытому рынку ФРС, а также продолжают внимательно следить за квартальными отчетами американских компаний, сезон публикации которых начался на прошлой неделе.

Инвесторы надеются, что протокол последнего заседания ФРС, который будет обнародован в 18:00 GMT, поможет прояснить, чем руководствовались в центробанке, принимая решение о повышении ставки в сентябре. Кроме того, важной будет также и информация о том, почему ФРС впервые за многие годы перестал рассматривать свою денежно-кредитную политику как "стимулирующую".

В центре внимания инвесторов находятся акции компаний IBM (IBM) и Netflix (NFLX), которые отчитались после завершения вчерашней регулярной сессии.

Отчет IBM показал, что в третьем квартале компания заработала прибыль на уровне , что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время заявленная компанией выручка в размере $ на 1.5% ниже прогноза аналитиков. Кроме того, компания повторила, что по итогам всего 2018 года ожидает получить прибыль на уровне "не менее $13.80" в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $13.81. Стоимость акций IBM на премаркете обвалилась на 5.7%.

Компания Netflix сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.89 в расчете на одну акцию (против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68) при выручке в размере $3.999 млрд. (+34.0% г/г; против среднего прогноза аналитиков $3.993 млрд.). Компания также сообщила, что число ее подписчиков увеличилось на 6.96 млн. в отчетном периоде против 5 млн. ожидаемых. Показатели Netflix были восприняты очень положительно: акции NFLX на премаркете взлетели почти на 10%.

Участники рынка также анализируют блок данных по рынку жилья США. Как показал отчет Министерства торговли, закладки новых домов упали на 5.3% до сезонного скорректированного годового показателя в 1.201 млн единиц в сентябре, тогда как экономисты прогнозировали снижение до 1.220 млн единиц. Темпы жилищного строительства в США упали больше, чем ожидалось, поскольку строительная деятельность на Юге сократилась минимально за почти три года, вероятно, сдерживаемая ураганом "Флоренция". В то же время число разрешений на строительство сократилось на 0.6% до 1.241 млн единиц в сентябре. Это было второе прямое ежемесячное снижение разрешений.

После начала торгов влияние на их ход, помимо протокола ФРС, могут оказать данные по изменениям запасов нефти (14:30 GMT) и выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л. Брайнард (16:10 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.34 в расчете на акцию при выручке в $3.351 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Neutral с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.29 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68.

Квартальная выручка компании составила $3.999 млрд. (+34.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.993 млрд.

Компания также сообщила, что число ее подписчиков увеличилось на 6.96 млн. в третьем квартале против 5 млн. ожидаемых.

Netflix обнародовала прогнозы основных финансовых показателей на четвертый квартал: прибыль ожидается на уровне $0.23 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.49), выручка - на уровне $4.20 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $4.23 млрд.).

Акции NFLX на премаркете выросли до уровня $385.20 (+11.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.42 в расчете на одну акцию (против $3.30 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.40.

Квартальная выручка компании составила $18.756 млрд. (-2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.041 млрд.

В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на уровне "не менее $13.80" против среднего прогноза аналитиков $13.81.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $138.69 (-4.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были выше в среду утром, после того как оптимистичные прибыли на Уолл-стрит помогли восстановить аппетит к более рискованным активам.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос примерно на 0,5 процента вскоре после открытия рынков, причем большинство секторов и крупных бирж на положительной территории.

Акции технологических компаний в Европе были лучшими исполнителями во время утренних сделок, которые выросли более чем на 2,3 процента на фоне новостей о доходах. ASML был лучшим отраслевым исполнителем, после того, как голландская компания отчиталась о прибыли, которая опередила ожидания в третьем квартале. Акции выросли на 6 процентов в новостях.

Рассматривая отдельные акции, голландский производитель лакокрасочных покрытий Akzo Nobel торговал рядом с вершиной европейского бенчмарка. Его акции выросли более чем на 4 процента после того, как компания заявила, что основная прибыль подскочила на 8 процентов.

Между тем, акции немецкой компании Fresenius Medical Care упали на дно индекса после того, как медицинская группа сократила прогноз продаж и доходов в 2018 году из-за недостаточной производительности своего бизнеса в США. Акции потеряли 15 процентов на новостях.

На прошлой сессии фондовые индексы США выросли более чем на 2 процента, после более сильных, чем ожидалось, отчетов о прибылях от крупных компаний, включая Goldman Sachs и Netflix. Эта новость помогла трем основным индексам Уолл-стрит зарегистрировать свои крупнейшие однодневные процентные доходы с марта.

В Азии самый большой индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, вырос в среду на 0,7 процента.

В Европе ожидается, что инвесторы будут внимательно следить за информацией с саммита ЕС в Бельгии. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, скорее всего, призовет других лидеров ЕС дать оценку по поводу ирландской границы, когда она обратится к ним в среду в Брюсселе.

Статус ирландской границы после Brexit остается под пристальным вниманием переговорщиков, и обе стороны не могут договориться о том, как избежать так называемой жесткой границы, когда Британия покинет ЕС 29 марта следующего года.

В преддверии саммита президент Европейского совета Дональд Туск сказал, что «нет оснований для оптимизма» по поводу сделки Brexit.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне в среду после того, как акции США опубликовали свой самый большой выигрыш за шесть месяцев. Оптимистичные результаты отчетов по корпоративной прибыли в США и сильные экономические данные помогли компенсировать беспокойство по поводу напряженности в торговле и роста процентных ставок.

Китайские акции закрылись с ростом в преддверии публикации данных по ВВП за третий квартал в эту пятницу. Бенчмарк Shanghai Composite index вырос на 0,6%.

Японский фондовый рынок восстановился после резкого спада на прошлой неделе. Акции технологических и финансовых компаний, а также производителей электроники торговались с плюсом. Бумаги Tokyo Electron подорожали на 3%, а Advantest - на 3,5%.

Экспортеры Canon, Toyota Motor и Panasonic торговались с ростом более чем на 1%, так как иена отступила от пятинедельного максимумам против доллара на фоне надежных корпоративных доходов в США.

Австралийские акции выросли больше всего за три месяца, в соответствии с однодневным ралли на рынках США и Европы.

Банки ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торговались с ростом в диапазоне от 1% до 1,7%

Горный гигант BHP Billiton потерял -0,7% стоимости бумаг после сокращения данных по производству меди на весь год. Акции Rio Tinto подешевели на -0,2%, Fortescue Metals Group - более чем на -2%, а South32 - на -0,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX 0,0%

• FTSE +0,0%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается слабо позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, хотя котировки в США и на торгах АТР закрылись в более уверенным ростом..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на положительной территории в среду, причем некоторые из рынков фиксируют прибыль более чем на 1%, поскольку оптимистичные результаты отчетов по корпоративной прибыли в США и сильные экономические данные помогли компенсировать беспокойство по поводу напряженности в торговле и роста процентных ставок.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии. Прибыль банков и нефтяных компаний помогла компенсировать слабость акций горнодобывающей промышленности.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac - торгуются с ростом в диапазоне от 0,6% до 1,5%, увеличивая прибыль со вчерашнего дня.

Среди нефтяных компаний, акции Woodside Petroleum дорожают более чем на 1%, а Santos - на 0,7% после того, как цены на сырую нефть выросли в одночасье.

Рыночная стоимость BHP сокращается почти на -1%, Rio Tinto - на -0,3%, а Fortescue Metals - на -0,2%, поскольку цены на медь и железную руду снизились.

Японский рынок торгуется с заметным ростом, а настроения инвесторов подкрепляются успехами на Уолл-стрит. Кроме того, более слабая иена подняла акции экспортеров.

Акции Panasonic, Sony и Mitsubishi Electric подорожали более чем на 2%, в то время как Canon увеличила капитализацию более чем на 1%.

Среди автопроизводителей, Honda и Toyota торгуются с ростом более чем на 1%. В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию почти на 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade