Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-10-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -4.10%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +0.89%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.0%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились по итогам сегодняшних торгов, отреагировав на сообщения о том, что лидеры ЕС отложили планы по проведению специального саммита для завершения сделки по Брекзиту в ближайшие недели.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в четверг, так как слабые отчеты о прибылях и убытках промышленных компаний вызвали беспокойство по поводу роста расходов и влияния тарифов, что добавило опасений по поводу более высоких затрат по займам после комментариев в протоколах Федеральной резервной системы.

Как стало сегодня известно, первичные обращения за пособием по безработице в США упали на прошлой неделе, а число повторных обращений упало до уровня, который в последний раз был зафиксирован в 1973 году, что предполагает дальнейшее ужесточение условий на рынке труда. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на прошлой неделе с учетом сезонных колебаний на 5 000 до 210 000, показали данные министерства труда. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены на 1000 полученных приложений. Экономисты прогнозировали снижение числа обращений до 212 000.

В сентябре индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,5% до 111,8 (2016 = 100), после увеличения на 0,4% в августе и на 0,7% в июле. Ведущий экономический индекс сейчас значительно превышает предыдущий пик на уровне 102,4, установленный в марте 2006 года.

Котировки нефти упали в четверг, так как четвертое еженедельное увеличение запасов сырой нефти в США указывало на достаточное предложение, в то время как саудовско-американская напряженность и падение иранского экспорта оказали поддержку ценам.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +0.75%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -3.24%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.1%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.6%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25454.00 -282.00 -1.10%

S&P 500 2785.00 -31.25 -1.11%

Nasdaq 100 7182.50 -130.75 -1.79%

Oil 69.46 -0.29 -0.42%

Gold 1231.20 +3.80 +0.31%

10-Year Treasury 3.18 0.00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Alcoa Corp. (AA) сообщила о прибыли в третьем квартале, вдвое превысившей прогнозы, и объявила о своем первом выкупе акций более чем за десятилетие.

Производитель алюминия заявил, что купит своих акций на $200 млн, что является первым выкупом с 2007 года, когда АА по-прежнему был объединенным производителем товаров и металлических деталей, согласно данным Bloomberg. В конце 2016 года компания Alcoa отделилась от своего бизнеса в области авто- и струйных компонентов.

"Сокращая сложность, контролируя возвраты и укрепляя баланс, мы сделали компанию Alcoa гораздо более сильной, даже когда рынки сырьевых товаров остаются неустойчивыми", - сказал главный исполнительный директор Roy Harvey в среду после закрытия регулярных торгов вчера в Нью-Йорке.

Компания заработала $0,63 на акцию после корректировки на единовременные статьи, превысив средние ожидания аналитиков в $0,30, по данным Bloomberg.

Выкуп происходит даже тогда, когда Alcoa урезала свой прогноз спроса на глобальном рынке алюминия, что, по словам компании, было обусловлено Китаем.

"Мы по-прежнему видим, что мир - довольно неопределенное место", - сказал Харви в интервью после выхода отчета.

На текущий момент акции Alcoa Corp (AA) котируются по $39.49(+7,60%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.21% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.69 (-1.52%)

Золото $1,226.60 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,806.00 (-0.36%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.48% до уровня 7,278.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы продолжают анализировать протокол последнего заседания Федеральной резервной системы, который указал, что центральный банк склоняется к дальнейшему увеличению процентных ставок.

Ястребиные комментарии ФРС толкнули доходность 10-летних американских казначейских облигаций к многолетним максимумам, достигнутым на прошлой неделе.

Кроме того, участники рынка продолжают внимательно следить за квартальными отчетами американских компаний, сезон публикации которых начался на прошлой неделе. Сегодня в фокусе находятся данные от Alcoa (AA) и Travelers (TRV).

Alcoa показала квартальную прибыль на уровне $0.63 в расчете на акцию, что оказалось значительно выше прогнозируемых аналитиками $0.34 на акцию. Выручка производителя алюминия также превзошла средний прогноз рынка . Кроме того, в компании объявили о программе обратного выкупа акций на сумму $200 млн. Акции AA на премаркете подскочили на 4.6%.

Travelers сообщила, что по итогам последнего отчетного периода заработала прибыль на уровне $2.54 в расчете на акцию, что оказалось на $0.28 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка страховой компании лишь незначительно превысила прогноз Уолл-стрит. Акции TRV на премаркете снизились на 0.7%.

В центре внимания инвесторов также находятся еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, сократилось больше, чем ожидалось. Это указывает на дефицит предложения на рынке труда, в условиях которого работодатели не хотят увольнять своих работников. Согласно отчету, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, закончившейся 13 октября, сократилось на 5 000 и составило 210 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 212 000.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ведущих индикаторов (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза (16:15 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Outperform с Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.54 в расчете на одну акцию (против $0.91 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.26.

Квартальная выручка компании составила $6.882 млрд. (+5.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.835 млрд.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $124.80 (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa (AA) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.63 в расчете на одну акцию (против $0.72 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.34.

Квартальная выручка компании составила $3.390 млрд. (+14.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.351 млрд.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $38.90 (+5.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы скромно растут в четверг, так как инвесторы анализируют множество отчетов о доходах и недавно выпущенные протоколы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США.

Доллар достиг недельного максимума, а британский фунт остался стабильным после того, как СМИ сообщили, что премьер-министр Тереза ​​Май открыта для обсуждения более длительного переходного периода после выхода Великобритании из ЕС.

Данные Управления национальной статистики показали, что розничные продажи в Великобритании упали в сентябре больше, чем ожидалось.

Розничные продажи, включая автомобильное топливо, упали в сентябре на -0,8% после роста на 0,4% в августе. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,4%. Снижение розничных продаж было в основном за счет падения продаж в продовольственных магазинах - на -1,5%.

В годовом исчислении общий рост объема розничных продаж замедлился в сентябре до 3% с 3,4%, зафиксированных в августе.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,1%, после снижения на -0,4% в среду.

Немецкий DAX вырос на 0,4%, индекс CAC 40 Франции также вырос на 0,4%, а FTSE 100 в Великобритании вырос на 0,1%.

Потребительский гигант Unilever снизил капитализацию на -1% после того, как его оборот в третьем квартале снизился на -4,8% по сравнению с прошлым годом, что было вызвано неблагоприятными валютными эффектами.

Акции Nestle подорожали на 0,3% после сообщения о росте продаж на 2,9% в третьем квартале.

Рыночная стоимость Major Ericsson увеличилась на 5%. Компания сообщила о чистой прибыли за третий квартал в 2,7 млрд. шведских крон, по сравнению с убытком в 3,5 млрд крон в прошлом году.

Группа Pizza Domino увеличила капитализацию на 7,5% на торгах в Лондоне, объявив о новом плане выкупа акций в размере 25 млн фунтов.

В Париже акции Carrefour выросли в цене на 8%. Супермаркет сообщил о росте продаж на 2,7% за три месяца, после снятия валютных эффектов.

Во Франкфурте акции HeidelbergCement упали в цене на -8,2%

Программный гигант SAP снизил капитализацию на -2%, несмотря на то, что компания повысила свои ориентиры в отношении доходов и прибыли в этом году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как инвесторы беспокоились о замедлении роста в Китае и о повышении процентных ставок в США.

Удорожание казначейских облигаций усилилось, а доллар вырос после того, как протокол недавнего заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике показал, что был достигнут общий консенсус в отношении дальнейшего повышения процентных ставок в условиях устойчивого экономического роста и сильных условий на рынке труда.

Китайские рынки поддались сильным продажам, так как данные по базовому кредитованию разочаровали, а юань достиг самого слабого уровня почти за два года, проверяя способность правительства поддерживать финансовую стабильность на фоне замедления экономического роста.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на - 2,94% на фоне опасений, что торговый спор с США может обостриться еще больше.

Министерство финансов США решило не называть Китай валютным манипулятором, но госсекретарь Стивен Мнучин заявил, что отсутствие прозрачности политики Китая в отношении своей валюты и недавняя слабость юаня вызывают "особую озабоченность" для Соединенных Штатов и "создают серьезные проблемы для достижения более справедливой и сбалансированной торговли."

Отдельно, администрация Трампа отказалась от международного договора о почтовых тарифах в попытке оказать давление на Пекин.

Японский фондовый рынок закрылся со снижением, реагируя на протоколы последнего заседания ФРС США и слабые данные по экспорту, который упал впервые с 2016 года. Слабые продажи на китайских рынках также ухудшили настроения инвесторов.

Австралийские рынки отскочили от ранних потерь, после того, как данные показали, что уровень безработицы в стране снизился до 5% в прошлом месяце и это самый низкий уровень, зафиксированный с апреля 2012 года.

Акции Сеула резко упали после того, как Банк Кореи оставил процентные ставки без изменений, сославшись на ухудшение перспектив экономики и низкое инфляционное давление.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,3%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается неоднозначный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за снижением котировки в США и на торгах АТР. Фьючерсы FTSE немного выше, поскольку фунт продолжает снижаться на фоне пессимизма, связанного с переговорами по Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после скромных потерь на Уолл-стрит на фоне протоколов последнего заседания ФРС. На сентябрьском заседании Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике была достигнута договоренность в отношении дальнейшего повышения процентных ставок в условиях устойчивого экономического роста и сильных условий на рынке труда.

Австралийский фондовый рынок снижается на фоне негативных сигналов с Уолл-стрит. Прибыль шахтеров была более чем компенсирована снижением стоимости акций банков и нефтяных компаний.

Нефтяные компании снижают капитализацию, несмотря на положительные квартальные доходы от крупных компаний, так как цены на сырую нефть упали на 3% за ночь. Акции Woodside Petroleum упали в цене более чем на -1%, а Santos - на -1%.

Woodside Petroleum сообщила о 25-процентном увеличении выручки в третьем квартале, что отражает рост производства и более высокие цены на сырье.

Среди крупных четырех банков, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с незначительным снижением в диапазоне от -0,1% до -0,2%, в то время как National Australia Bank увеличил капитализацию на 0,2%.

Японский фондовый рынок теряет позиции, несмотря на более слабый курс иены. Инвесторы также анализируют данные, которые показали, что Япония зафиксировала положительное сальдо торгового баланса в сентябре, при этом ее экспорт упал впервые с 2016 года.

Акции Mitsubishi Electric упали в цене более чем на -1%, Sony - на -0,6%, Panasonic - на - 0,2%, а Canon - почти на -1%.

Автопроизводители Honda и Toyota снизили капитализацию на -0,2% и -0,5%, соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade