Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-10-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - United Technologies Corporation (UTX, -4.88%). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +3.61%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-3.1%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию преимущественно в минусе, причиной чему были негативные сигналы с Уолл-стрит.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в среду, так как слабые квартальные результаты от AT&T (Т) и плохие прогнозы от чипмейкеров затмили оптимизм из результатов Boeing (BA) за квартал.

Кроме того, как стало сегодня известно, продажи новых домов для одной семьи в США упали до почти двухлетнего минимума в сентябре, а данные за предыдущие три месяца были пересмотрены в меньшую сторону, что является последним признаком того, что рост ипотечных ставок и более высокие цены подрывают рынок жилья страны. Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов упали на 5,5% до сезонно скорректированного годового показателя в 553 000 единиц. Это был самый низкий уровень с декабря 2016 года. Темпы продаж в августе были пересмотрены до 585 000 единиц с 629 000 единиц.

Котировки нефти выросли в среду после достижения 2-месячного минимума накануне, так как фокус вернулся к надвигающимся санкциям США в отношении экспортера нефти Ирана, хотя обеспокоенность по поводу более слабого прогноза спроса взвешивала на цены.

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +3.61%). Аутсайдер - United Technologies Corporation (UTX, -3.58%).

Почти все сектора S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.8%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.8%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25010.00 -234.00 -0.93%

S&P 500 2712.00 -34.25 -1.25%

Nasdaq 100 7008.25 -132.00 -1.85%

Oil 67.51 +1.08 +1.63%

Gold 1231.30 -5.50 -0.44%

10-Year Treasury 3.12 -0.04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Visa Inc. (V) объявит финансовые результаты четвертого квартала 2018 года 24 октября после закрытия рынка. Квартальные доходы и прибыль компании, как ожидается, улучшатся в годовом исчислении.

По прогнозам, на результаты положительно повлияют рост объема платежей, увеличение межрегиональных и обработанных транзакций.

Рост потребительского дебита в США должен был ускориться, чему способствовали положительные макроэкономические условия, сервис Visa Direct и рост цен на топливо.

За последние три квартала объем коммерции неуклонно рос, с ростом кредитования малого бизнеса, а также крупными и средними рыночными программами. Тенденция должна продолжаться в четвертом финансовом квартале.

Подкрепленные успешными налоговыми инициативами и налоговой реформой США, проекты Visa скорректировали рост EPS в диапазоне низких 30% на 2018 фискальный год. Это приведет к скорректированному росту EPS более чем на 60% с конца 2016 финансового года.

Финансовые результаты Visa в четвертом квартале, скорее всего, будут обусловлены более высокими доходами от роста ключевых бизнес-драйверов, таких как объем платежей, объем межрегиональных операций и транзакций.

Компания, скорее всего, сообщит об увеличении доходов от услуг, составляющей совокупной выручки, которая считается на основе объемов платежей в предыдущем квартале. Объем платежей в третьем квартале финансового года вырос на 11%. Прогнозная выручка от Zacks Consensus Estimate для данного направления составляет $2,36 млрд, что на 11,5% больше, чем в предыдущем году.

Здоровые экономики во всем мире, а также рост электронной и мобильной торговли, особенно в развитых странах, скорее всего, привели к увеличению обрабатываемых транзакций, которые должны увеличить доходы от обработки данных. Прогноз Zacks для этого бизнеса составляет $2,42 млрд, что на 17,2% больше, чем в предыдущем году.

Высокие цены на топливо и увеличение расходов в сфере розничной торговли, вероятно, обеспечат общий рост объемов платежей Visa. Оценка Zacks указывает на увеличение на 10,7% до $2,14 млрд во втором финансовом квартале.

Рост торговли импортных товаров в США должен зависеть от укрепления доллара, который должен быть частично компенсирован инициативами по расширению межрегионального объема. Усиленный межрегиональный бизнес и неблагоприятная валюта могут повлиять на доходы от международных операций. В третьем финансовом квартале рост межрегиональной торговли на постоянной основе на 10% замедлился на 1 процентный пункт в основном из-за более сильного доллара.

Visa делает значительные инвестиции в свои бизнес-инициативы и стратегические приоритеты, которые включают инвестиции в области цифровых продуктов, технологических операций и торговых решений, чтобы позиционировать компанию для долгосрочного устойчивого роста. Это может отразиться на более высоких уровнях расходов в квартале, который должен быть представлен.

Кроме того, в четвертом квартале финансового года должны быть повышены стимулы для клиентов - элемент, который негативно повлияет на доходы - из-за некоторых задержек с подписанием контрактов в третьем квартале. Этот квартал должен быть отмечен более высокими стимулами для клиентов из-за этих задержек с подписанием.

Более высокие стимулы для клиентов ожидаются во главе с подписанием контрактов в Европе, которые были отсрочены от второго финансового квартала до третьего. По прогнозам, рост стимулов для клиентов будет расти в зависимости от прибыли на акцию.

Снижение налоговой ставки в результате Закона о налоговых реформах и занятости будет способствовать увеличению прибыли. Выкуп акций, сделанный компанией, еще больше повысит ее прибыль.

На текущий момент акции Visa Inc. (V) котируются по $137.89(-0,88%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.13% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $67.22 (+1.19%)

Золото $1,233.60 (-0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,742.75 (-0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 7,141.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете на фоне публикации неоднозначной квартальной отчетности корпоративного сегмента.

Среди многочисленных компаний, которые представили свои квартальные результаты сегодня утром, особое внимание привлекли AT&T (T), Boeing (BA), Freeport-McMoRan (FCX) и United Parcel Service (UPS).

Отчет AT&T показал, что прибыль по итогам третьего квартала составила $0.90 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.05 ниже среднего прогноза аналитиков. Тем не менее, выручка компании выросла более, чем 15% г/г, как и прогнозировали аналитики. В AT&T подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ на уровне $3.50 против среднего прогноза аналитиков $3.53. Стоимость акций T на премаркете снизилась на 3.4%.

Boeing сообщила о квартальной прибыли на уровне $3.58 в расчете на акцию, что оказалось выше $3.47, прогнозируемых аналитиками. Выручка компании также превзошла ожидания рынка. Кроме того, производитель самолетов повысил прогнозы основных финансовых показателей на весь 2018 год. Стоимость акций BA на премаркете взлетела на 4.0%.

В Freeport-McMoRan (FCX) заявили о получении прибыли на уровне $0.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.32. Квартальная выручка компании также оказалась выше, чем прогнозировали участники рынка. Акции FCX на премаркете подскочили на 4.0%.

Заявленная компанией United Parcel Service квартальная прибыль на уровне $1.82 в расчете на акцию совпала со средним прогнозом аналитиков, тогда как ее выручка оказалась незначительно (на 0,2%) ниже ожиданий. Акции UPS на премаркете потеряли 4.2% стоимости.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг (13:45 GMT), статистика по продажам жилья на первичном рынке (14:00 GMT) и запасам сырой нефти в США (14:30 GMT), а также публикация Бежевой книги ФРС (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Barrick Gold (ABX), Ford Motor (F), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA) и Visa (V).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JMP Securities присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Mkt Outperform; целевая стоимость $350

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Guggenheim возобновили рейтинг акций Verizon (VZ) на уровне Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $195

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Outperform с Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.35 в расчете на одну акцию (против $0.34 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.32.

Квартальная выручка компании составила $4.908 млрд. (+13.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.499 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $12.00 (+3.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против $0.74 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95.

Квартальная выручка компании составила $45.739 млрд. (+15.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $45.733 млрд.

В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ на уровне $3.50 против среднего прогноза аналитиков $3.53.

Акции T на премаркете снизились до уровня $32.00 (-3.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.58 в расчете на одну акцию (против $2.72 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.47.

Квартальная выручка компании составила $25.146 млрд. (+3.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.839 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $14.90-15.10 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $14.64 и предыдущего прогноза компании $14.30-14.50) и выручку в размере $98-100 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $98.48 млрд. и предыдущего прогноза компании $97-99 млрд.).

Акции BA на премаркете выросли до уровня $365.50 (+4.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были выше в среду утром, так как инвесторы отслеживали свежий выпуск пакета экономических данных и шквал результатов корпоративных доходов.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж на положительной территории.

Акции сектора розничной торговли в Европе привели к росту в среду утром, увеличившись более чем на 1,6 процента на фоне новостей о доходах. Французская компания Kering была лучшим отраслевым исполнителем, акции которой выросли почти на 9 процентов после более сильных, чем ожидалось, продаж в третьем квартале. Акции материнской компании Gucci выросли более чем на 7 процентов на новостях.

Глядя на отдельные акции, Societe BIC во Франции также поднялся к вершине сводного индекса вскоре после открытия бирж. Компания, акции которой котируются в Париже, сообщила о резком скачке продаж в третьем квартале в среду, в результате чего акции подскочили почти на 10 процентов.

Между тем, акции Deutsche Bank упали на 3 процента во время утренних сделок. Это произошло после того, как немецкий флагманский кредитор заявил, что он будет стремиться получить прибыль по итогам года, несмотря на резкое снижение прибыли в третьем квартале.

На этой неделе мировые рынки пострадали из-за сохраняющихся опасений относительно доходов в США, финансов итальянского правительства и обострения торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Между тем, усиление давления на Саудовскую Аравию по поводу смерти журналиста Джамала Хашогги продолжает оказывать влияние на рыночные настроения.

В Азии наибольший индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, снизился на 0,2 процента - в предыдущей сессии этот показатель сократился более чем на 2 процента.

В США три основных индекса Уолл-стрит упали рано во вторник, но закончили сессию ростом, восстановившись с дневных минимумов, так как инвесторы массово скупали упавшие в цене акции в конце сессии.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку падение цен на нефть и сохраняющиеся опасения по поводу доходов в США компенсировали обнадеживающие производственные данные из Японии.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,33% после падения более чем на -2% во вторник. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на -0,38%.

Японские акции закрылись со скромным ростом после того, как опрос показал, что активность в производственном секторе Японии в октябре увеличилась более быстрыми темпами.

В октябре производственный индекс PMI от Markit / Nikkei вырос с учетом сезонных колебаний до 53,1 с 52,5, зафиксированных в сентябре. Уже 26-й месяц подряд индекс остается выше линии 50, которая отделяет сокращение от расширения, и достиг самого высокого уровня с апреля.

Акции Canon и Panasonic подорожали примерно на 1%, поскольку иена была слабой на азиатских торгах. Рыночная стоимость Sony, Honda Motor и Toyota Motor также скромно выросла.

Бумаги Subaru Corp упали в цене более чем на -7% после того, как автопроизводитель снизил прогноз операционных доходов за первую половину года.

Австралийский фондовый рынок закрылся со снижением после роста в начале торгов, поскольку прибыль банков и золотодобытчиков компенсировалась слабостью горнодобывающих и нефтяных компаний после того, как цены на сырую нефть упали до двухмесячных минимумов.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Oil Search, Origin Energy и Beach Energy упали в цене на -1-4% после того, как цены на нефть упали на 5% до двухмесячных минимумов во вторник на фоне беспокойства по поводу спроса. Компания энергетических услуг WorleyParsons снизила капитализацию на целых -11,4%.

Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto снизилась на -1-2%, несмотря на то, что цены на железную руду росли вторую сессию подряд.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac торговались с ростом на 0,4% и 0,7% после потерь на предыдущей сессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +0,8%

• FTSE +0,5%

• CAC 40 +1,1%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за восстановлением котировок на торгах АТР в основном в Китае, так как Пекин объявил о том, что планирует принять меры, направленные на поддержку местных фондовых рынков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут, несмотря на снижение котировок на Уолл-стрит после негативной реакции на отчеты о корпоративной прибыли.

Австралийский рынок снижается незначительно после роста в начале торгов. Прибыль банков и золотодобытчиков компенсируется слабостью горнодобывающих и нефтяных компаний после того, как цены на сырую нефть упали до двухмесячных минимумов.

Крупные четыре банка ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,5% до 1,2%, после снижения на предыдущее сессии.

Акции Evolution Mining подорожали почти на 3%, а Newcrest Mining - почти на 2%. Newcrest Mining сообщила о 5-процентном увеличении добычи золота в первом квартале по сравнению с прошлым годом и подтвердила прогноз добычи золота на весь год.

Основные горнорудные компании BHP, Fortescue Metals и Rio Tinto снизили капитализацию на -1-2%

Рыночная стоимость Santos падает почти на -3%, Oil Search - почти на -2%, а Woodside Petroleum - более чем на -1% после того, как цены на сырую нефть упали до двухмесячного минимума.

Японский рынок растет, несмотря на снижение котировок в США. Позитивные данные по индексу активности производственного сектора Японии улучшили настроения инвесторов.

В октябре производственный индекс PMI от Markit / Nikkei вырос в октябре с учетом сезонных колебаний до 53,1 с 52,5, зафиксированных в сентябре. Уже 26-й месяц подряд индекс остается выше линии 50, которая отделяет сокращение от расширения, и достиг самого высокого уровня с апреля.
Акции Panasonic подорожали более чем на 1%, Canon - на 0,4%, а Sony - почти на 1%

Рыночная стоимость Japan Petroleum снизилась на -3%, а Inpex - более чем на -3% после того, как цены на сырую нефть упали до двухмесячных минимумов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade