Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-10-2018

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.

Сортировать по валютным парам

29.10.2018

23:14

Понедельник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США заметно снизились на фоне обвала акций технологического сектора и опасений по поводу эскалации тарифной войны между США и Китаем.

22:44

Основные фондовые индексы США в последний час торгов демонстрируют негативную динамику:

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.73%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -7.46%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-2.3%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:01

DJIA -0.71% 24,512.92 -175.39 Nasdaq -1.38% 7,068.25 -98.96 S&P -0.41% 2,647.72 -10.97

20:41

Понедельник: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию с уверенным повышением, чему способствовали новости о том, что Китай объявит о 50-процентном сокращении налогов на покупку автомобилей, а также сообщения, что канцлер Германии Ангела Меркель планирует уйти в отставку в качестве председателя партии.

20:03

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в плюсе: FTSE 100 +95.33 7034.89 +1.37% DAX +134.86 11335.48 +1.20% CAC 40 +21.98 4989.35 +0.44%

19:05

Wall Street: Основные фондовые индексы США в плюсе

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник на фоне роста продаж автомобилей и восстановления акций технологического сектора.

Участники рынка также анализируют данные по личным доходам/расходам потребителей США в сентябре. Как показал отчет Министерства торговли, американцы увеличили свои расходы в прошлом месяце, тогда как их доходы тоже выросли, что является позитивным сигналом для экономики. Согласно представленным данным, личные расходы с коррекцией на сезонные колебания в сентябре показали рост на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время личные доходы американцев за отчетный период выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0,4% и роста доходов на 0,3%. Рост расходов в сентябре был связан с возросшими тратами на товары длительного пользования, особенно на автомобили. Кроме того, потребители больше тратили на медицинские услуги.

Кроме того, данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в сентябре деловая активность производителей Техаса умеренно выросла, вопреки прогнозируемому ухудшению. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в октябре вырос до 29,4 пункта с 28,1 пункта в сентябре. Аналитики ожидали снижение показателя до 25,1 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.88%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -2.53%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24887.00 +141.00 +0.57%

S&P 500 2691.00 +21.50 +0.81%

Nasdaq 100 6896.75 +3.50 +0.05%

Oil 67.31 -0.28 -0.41%

Gold 1231.70 -4.10 -0.33%

10-Year Treasury 3.11 +0.03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

18:44

На что смотреть в квартальном отчете Facebook (FB)

На этой неделе внимание инвесторов, будет приковано к отчетам ряда высокотехнологичных компаний, среди которых отдельно стоит выделить гиганта социальных сетей Facebook (FB).

Акции компании сильно просели в связи с недавними плохими новостями, которые включали в себя сентябрьское нарушение безопасности данных, затрагивающее миллионы аккаунтов, обвинения рекламодателей в том, что FB скрывал видеометрические показатели и попытка смещения несколькими крупными акционерами генерального директора Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.

Со времени последнего отчета о доходах в июле, который показал отставание от целевых показателей дохода, более медленный, чем ожидалось, рост пользователей, большие расходы на безопасность и мошенничество с аккаунтами, акции Facebook снизились на 33%. Во вторник, 30 октября, когда Facebook опубликует свои результаты за третий квартал, стоит обратить внимание на несколько ключевых тем.

1. Проблемы безопасности в Facebook

На июльской конференции о доходах в Facebook Цукерберг признал, что более высокие расходы компании на решение таких проблем, наконец, оказали существенное влияние.

"Мы инвестируем средства в безопасность, и это значительно повлияет на нашу прибыльность", - сказал Цукерберг по телефону с инвесторами. "Мы начинаем видеть этот квартал". Для аналитика Браяна Визера из Pianotal шквал проблем - это потенциальный красный флаг, который может усугубиться и дальше: "Мы не сомневаемся, что они могут быть исправлены, но тот факт, что проблемы продолжают возникать, усиливает наше мнение о том, что компания не может взять контроль над своим бизнесом, как это должно быть", - писал Визер в недавней записке. "По мере устранения проблем затраты будут расти, возможно, быстрее, чем ожидала компания (хотя бы потому, что FB медленно признает проблемы, требующие решения)".

В отчете третьего квартала Facebook может предоставить обновленную информацию о своих усилиях, пытаясь убедить инвесторов в том, что она находится на правильном пути.

2. "Усталость" новостной ленты

Несмотря на то, что основной продукт для цифровых рекламодателей это новостная лента Facebook, инструмент столкнулся с такими проблемами, как фальшивые новости и политические объявления. Инвесторы будут искать сигналы о том, как интерпретировали Ленту новостей, которая по-прежнему представляет собой самую большую базу пользователей (около двух миллиардов пользователей по всему миру) с рекламным движком Facebook.

Как отметил Кевин Роттингхаус из Edgewater Research, Facebook направляет инженерные ресурсы на решения проблем с безопасностью, которые в противном случае можно было бы потратить на создание новых рекламных продуктов. "Это вызывает некоторую среднесрочную или долгосрочную озабоченность так как платформы конкурентов - Twitter (TWTR), Microsoft (MSFT) LinkedIn, Pinterest, Amazon (AMZN) - предлагает аналогичные API и отчеты", - писал он.

С конкурентами, которые хотят избавиться от господства Facebook в цифровой рекламе, инвесторы будут искать ответы по ленте новостей, а также другие способы, которыми Facebook внедряет инновации в своей основной деятельности по рекламе.

3. Высокие надежды на Instagram

Instagram не был застрахован от "турбулентности внутри офиса", когда основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили о внезапном уходе из дочерней компании Facebook в сентябре. Тем не менее, мега-популярное приложение для обмена фотографиями является любимым для рекламодателей: хотя Facebook не публикует выручку от Instagram, оценка от eMarketer прогнозирует доход в 2019 году на уровне $10,9 млрд. Другие социальные приложения Facebook, WhatsApp и Messenger, не монетизируются и, вероятно, долгое время не дают значительных средств - и это увеличивает давление, чтобы Instagram мог компенсировать любые недостатки.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $146,26 (+0,61%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

16:33

Wall Street. Индексы начали сессию значительно выше нулевой отметки: Dow +0.89%, Nasdaq +1.45%, S&P +1.27%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.10% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $67.25 (-0.50%)

Золото $1,231.80 (-0.32%)

16:27

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете сигнализируют о сильном росте на открытии торгов

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,696.50 (+1.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.19% до уровня 6,975.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Индекс/сырье	Текущее значение	Изменение, пункты	Изменение в %
Nikkei	21,149.80	-34.80	-0.16%
Hang Seng	24,812.04	+94.41	+0.38%
Shanghai	2,542.10	-56.74	-2.18%
S&P/ASX	5,728.20	+63.00	+1.11%
FTSE	7,073.53	+133.97	+1.93%
CAC	5,019.92	+52.55	+1.06%
DAX	11,426.04	+225.42	+2.01%
Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI	$67.32		-0.40%
Золото	$1,233.30		-0.20%

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о сильном росте на открытии торгов после значительного падения на прошлой неделе.

Участники рынка также анализируют данные по личным доходам/расходам потребителей США в сентябре. Как показал отчет Министерства торговли, американцы увеличили свои расходы в прошлом месяце, тогда как их доходы тоже выросли, что является позитивным сигналом для экономики. Согласно представленным данным, личные расходы с коррекцией на сезонные колебания в сентябре показали рост на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время личные доходы американцев за отчетный период выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0.4% и роста доходов на 0.3%. Рост расходов в сентябре был связан с возросшими тратами на товары длительного пользования, особенно на автомобили. Кроме того, потребители больше тратили на медицинские услуги.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Yandex N.V. (YNDX). Компания сообщила о получении прибыли на уровне RUB18.80 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RUB17.66. Выручка компании также превзошла ожидания. Акции YNDX на премаркете выросли на 5.5%.

Позднее на этой неделе свои квартальные результаты представят Facebook (FB), Apple (AAPL), General Electric (GE), Pfizer (PFE), Coca-Cola (KO), General Motors (GM) и многие другие.

Кроме того, в фокусе находятся акции Tesla (TSLA) и IBM (IBM).

Стоимость акций TSLA на премаркете повысилась на 2.8% на фоне сообщений, что третий крупнейший акционер Tesla, компания Baillie Gifford & Co., готова увеличить свои инвестиции в производителя электрокаров.

Акции IBM на премаркете упали на 5.2% после того, как в компании заявили о покупке провайдера облачных решений с открытым кодом Red Hat за $34 млрд.

Акции Ford Motor (F) и General Motors (GM) на премаркете прибавили в стоимости более 4% после того, как Китай объявил о снижении налога на покупки авто на 50%.