Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-10-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +4.14%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -3.28%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос базовых материалов (+1.5%). Снижение показывает только сектор конгломератов (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, так как инвесторы отыгрывали корпоративную отчетность и следили за обострением глобальной торговой напряженности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, чему способствовал отскок технологического сектора на фоне оптимизма в отношении торгового спора США и Китая и некоторых позитивных отчетов о прибылях и убытках.

Кроме того, как стало сегодня известно, Индекс потребительского доверия от Conference Board снова вырос в октябре, после небольшого улучшения в сентябре. Индекс сейчас составляет 137,9 (1985 = 100), по сравнению с 135,3 в сентябре (пересмотрено с 138,4). Индекс текущей ситуации вырос с 169,4 до 172,8, а индекс ожиданий увеличился с 112,5 в прошлом месяце до 114,6 в этом месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +4.34%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -1.94%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+1.5%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

General Electric Co (GE) сократила свои квартальные дивиденды до пенни на акцию, заявив, что будет реструктурировать свой энергетический бизнес. Компания также более глубоко погрузится в анализ бухгалтерского учета - новый главный исполнительный директор Ларри Калп предпринял первые шаги для возрождения конгломерата.

GE заявила, что Комиссия США по ценным бумагам и биржам и министерство юстиции расширили текущие расследования, включив в него $22-миллиардное списание в департамента энергетики GE, о котором GE сообщила сегодня.

Последняя реструктуризация GE происходит на фоне того, как 126-летняя компания, когда-то самая ценная американская корпорация, оправляется от ошибок, которые подорвали прибыль и заставили ее объявить о более $40 млрд в списаниях менее чем за год, что стало крупнейшими подобными действиями в корпоративной истории США.

Калп, который занял свой пост 1 октября, сообщил о слабых результатах во вторник: GE не достигла цели по денежному потоку на конец года в размере около $6 млрд и не сможет оценить прибыль за год, пока Калп не получит более подробную информацию об энергетическом направлении.

GE все же сократила свои квартальные дивиденды в размере $0,12 на акцию, чтобы сэкономить $3,9 млрд наличными. Аналитики считают это позитивом, а Калп сказал, что не планирует увеличивать акционерный капитал, как опасались некоторые аналитики.

"Мои приоритеты в первые 100 дней направлены на то, чтобы мы выигрывали, начиная с энергетики, и ускорить сокращение доли заемных средств", - сказал Калп в заявлении о результатах.

Бывший генеральный директор Джон Фланнери, который проработал всего 14 месяцев, заявил в июне, что GE сосредоточит свое внимание на реактивных двигателях, электростанциях и возобновляемых источниках энергии, избавившись от своих подразделений здравоохранения и нефтегазового сервиса.

Калп добавил, что GE представит свое оборудование для газовых турбин и услуги в новом подразделении, что, по мнению аналитиков, предвещает продажу других энергетических активов, таких как паровые турбины, атомные электростанции и электрические сети.

GE приобрела большую часть энергетического бизнеса в 2015 году с приобретением энергетических активов у Alstom SA стоимостью $10 млрд. В компании считали, что это может повысить доходы и прибыль. Но прибыль упала, так как спрос на электростанции на ископаемом топливе замедлился в ответ на более дешевые солнечные и ветровые системы. Энергетические службы столкнулись с жесткой конкуренцией в Саудовской Аравии и в других местах, а использование крупных электростанций снизилось, что привело к замедлению роста выручки от ремонта.

Во целом GE сообщила о потере $22,8 млрд за третий квартал. Энергетический бизнес потерял $631 млн в квартале. GE опубликовала убыток в размере $2,63 на акцию, по сравнению с прибылью $0,16 годом ранее, при снижении выручки на 4% до $29,6 млрд. Скорректированная прибыль составила $0,14 на акцию, по сравнению с $0,21 годом ранее. По данным Refinitiv, аналитики ожидали $0,20 на акцию.

Заказы в подразделении энергетики упали на 18%, а выручка снизилась на 33%. "Единственный выход из этой ситуации - реструктуризация подразделения", - сказал Скотт Дэвис, аналитик Melius Research в Нью-Йорке.

GE не сократила прогноз прибыли за год с самых последних $1,00 до $1,07 на акцию, как ожидали некоторые аналитики.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $10.31(-7,58%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.11% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $65.72 (-1.97%)

Золото $1,227.20 (-0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,643.00 (-0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.40% до уровня 6,709.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о незначительном снижении на открытии торгов, так как инвесторы продолжают анализировать квартальную отчетность корпоративного сегмента, в то время как перспективы торговых отношений между США и Китаем остаются неопределенными.

Напомним, вчера рынок акций оказался под давлением из-за сообщения Bloomberg, что США готовятся объявить к началу декабря тарифы на весь оставшийся китайский импорт, если переговоры между Трампом и Си провалятся. Однако, позже Трамп заявил в интервью для Fox News, что крупная торговая сделка с Китаем все же будет заключена. При этом он не уточнил, сколько времени потребуется на это.

Утром свои финасновывые результат за третий квартал представили несколько крупных компаний, в том числе Coca-Cola (KO), General Electric (GE), Pfizer (PFE) и MasterCard (MA).

Компания Coca-Cola сообщила, что ее скорректированная квартальная прибыль составила $0.58 на акцию, что оказалось на $0.03 выше средней оценки аналитиков. Выручка компании компании сократилась на 9% г/г, но также незначительно препозошла средний прогноз рынка. Акции KO на премаркете снизились на 0.9%.

И прибыль, и выручка General Electric оказались хуже прогнозов аналитиков. Кроме того, компания сообщила о планах снизить дивиденды на 92% с $0.12 до $0.01 на акцию, а также о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам расширяет расследование практики бухгалтерского учета компании. Акции GE на премаркете упали на 4.6%.

В Pfizer сообщили о получении прибыли на уровне $0.78 в расчете на акцию, оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75. В то же время выручка оказалась ниже прогноза рынка. Кроме того, фармацевтический гигант сузил прогнозный диапазон для показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $2.98-3.02 from $2.95-3.05 (против среднего прогноза аналитиков $2.99) и снизила прогноз выручки до $53-53.7 млрд. с $53.5-55.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $54.16 млрд.). Стоимость акций PFE на премаркете обвалилась на 2.9%.

MasterCard (MA) заявила о квартальной прибыли на уровне $1.78 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также превзошла средний прогноз аналитиков. Стоимость акций MA на премаркете повысилась на 1.3%.

Кроме того, в фокусе находятся акции компании Apple (AAPL;-0.7%), которая сегодня проведет в Нью-Йорке презентационное мероприятие, в ходе которого, как ожидается, будут представлены обновленные планшеты iPad и ноутбуки Mac.

Участники рынка также анализируют данные по ценам на жилье в США. Как показал отчет S&P/Case-Shiller, индекс цен на жилье для 20 мегаполисов вырос на 5.5% в августе, тогда как аналитики прогнозировали 5,8%-ый рост.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по настроениям потребителей в США от Conference Board, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB), Baidu.com (BIDU) и eBay (EBAY).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Arconic (ARNC) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.32 в расчете на одну акцию (против $0.25 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.30.

Квартальная выручка компании составила $3.524 млрд. (+8.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.481 млрд.

В компании также повысили прогноз показателя прибыль на акцию на весь 2018 ФГ $1.28-1.34 с $1.17-1.27 (против среднего прогноза аналитиков $1.31) и подтвердили прогноз выручки на уровне $13.70-14.00 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $13.94 млрд.).

Акции ARNC на премаркете выросли до уровня $19.75 (+2.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании MasterCard (MA) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.78 в расчете на одну акцию (против $1.34 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.68.

Квартальная выручка компании составила $3.898 млрд. (+14.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.861 млрд.

Акции MA на премаркете выросли до уровня $195.50 (+2.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.78 в расчете на одну акцию (против $0.67 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75.

Квартальная выручка компании составила $13.298 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.533 млрд.

Компания также сузила прогнозный диапазон для показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $2.98-3.02 from $2.95-3.05 (против среднего прогноза аналитиков $2.99) и снизила прогноз выручки до $53-53.7 млрд. с $53.5-55.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $54.16 млрд.).

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $41.70 (-3.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились во вторник утром, в то время как инвесторы отслеживали поток отчетов о доходах на фоне усиления глобальной торговой напряженности.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,25 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на отрицательной территории.

Акции сектора путешествий и отдыха Европы были худшими исполнителями во вторник утром, потеряв почти 0,8 процента на фоне новостей о доходах. Крупнейший перевозчик Lufthansa в Германии возглавил отраслевые потери после того, как не оправдал оценки прибыли в третьем квартале. Акции авиакомпании упали более чем на 8 процентов на новостях.

Глядя на отдельные акции, BP поднялась на вершину европейского индекса после того, как британский нефтяной гигант сообщил, что прибыль выросла более чем в два раза за три месяца до 30 сентября. Акции компании были на 3,5 процента выше.

Между тем, BNP Paribas испытывал сложности в середине утренней торговли. Акции французского банка упали на 3 процента после того, как кредитор объявил, что в третьем квартале доход оказался ниже ожиданий.

Помимо корпоративных новостей, фокус на рынке в значительной степени настроен на торговое противостояние США и Китая, после того, как в понедельник Bloomberg сообщил, что США могут вскоре объявить тарифы на весь оставшийся китайский импорт к началу декабря, если переговоры между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпин не приведут к результату в следующем месяце.

Белый дом допускал возможность такого поведения ранее, но это впервые, когда сообщается о сроках.

С точки зрения данных, еврозона сообщила, что рост экономики замедлился намного быстрее, чем ожидалось в третьем квартале. Экономическая уверенность также снизилась за три месяца до сентября на фоне усиления обеспокоенности в связи с бюджетным кризисом в Италии.

Европейское статистическое бюро, Eurostat, сообщило во вторник, что экономический рост в блоке замедлился до 0,2 процента в третьем квартале после увеличения на 0,4 процента во втором квартале.

Тем временем, рост еврозоны в годовом исчислении замедлился до 1,7 процента с 2,2 процента во втором квартале. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали ежеквартальное увеличение на 0,4 процента и рост на 1,8 процента в годовом исчислении.

В другом месте инвесторы также следят за событиями в Германии, после того, как канцлер Ангела Меркель в понедельник заявила, что не будет снова выдвигать свою кандидатуру на пост лидера ХДС.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.14 в расчете на одну акцию (против $0.29 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20.

Квартальная выручка компании составила $29.573 млрд. (-3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.077 млрд.

В компании также сообщили о планах снизить дивиденды на 92% с $0.12 до $0.01 на акцию, о чем будет официально заявлено в декабре 2018 года.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $11.36 (+1.79%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.58 в расчете на одну акцию (против $0.50 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.55.

Квартальная выручка компании составила $8.245 млрд. (-9.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.196 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $46.90 (+0.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торги на фондовых площадках Азиатско-тихоокеанского региона закончились в основном положительно во вторник, поскольку индексы материкового Китая продемонстрировали отскок после комментариев регулятора.

Shanghai composite вырос на 1,02 процента до отметки около 2 568,05, а Shenzhen composite вырос на 0,939 процента, достигнув примерно 1 276,45 после отрицательного начала торговой сессии.

Движения акций материкового Китая появились после того, как регулятор ценных бумаг страны заявил, что он улучшит ликвидность рынка и направит на рынок более долгосрочный капитал. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая также заявила, что будет поощрять выкуп акций и слияния и поглощения компаниями, зарегистрированными на бирже, уменьшать ненужное вмешательство в торговлю и создавать равные условия для инвесторов.

«С точки зрения валюты, это просто означает, что фискальная политика будет более экспансионистской. И, конечно, это вызывает некоторую озабоченность ... что дефицит бюджета Китая будет расширяться дальше. Также, это добавляет еще больше факторов к растущему списку негативов для валюты », - сказал Кун Хау Хенг, глава рыночной стратегии в United Overseas Bank, в записке для CNBC в ответ на комментарии регулятора.

По мере того как китайские рынки переживают бурный октябрь, инвесторы также внимательно следили за валютой страны. Во вторник во время азиатской торговли юань достиг 6,9656 против доллара США, после того, как Народный банк Китая установил среднюю отметку в валюте 6,97474 за доллар, что было самым низким ориентиром с 21 мая 2008 года, сообщает Reuters.

Между тем, индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 0,71 процента в дневной торговле.

Ночью на Уолл-стрит индексы закрылись ниже после отчета Bloomberg News, в котором говорится, что США готовят новые тарифы против всего остального китайского импорта, если торговые переговоры между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпин не помогут решить проблемы в продолжающемся торговом споре.

Обе страны уже внедрили сборы за миллиарды долларов товаров друг для друга.

«Торговая война между США и Китаем в ближайшие несколько месяцев разрастется, и ее общее влияние на мировые рынки остается одним из самых важных факторов, влияющих на настроения инвесторов», - говорится в утренней записке Rakuten Securities Australia.

«Инвесторы будут продолжать внимательно следить за ситуацией на предстоящих сессиях и также в преддверии следующего года, так как две крупнейшие мировые экономики доминируют в умах инвесторов, и их падение повлияет на весь остальной мир», - сказали они.

Несмотря на беспокойства о торговой войне, большинство основных рынков Азии выглядели позитивно во вторник.

В Японии Nikkei 225 вырос на 1,45 процента до 21 457,29, а индекс Topix вырос на 1,38 процента до 1 611,46. Это последовало за позитивными новостями на экономическом фронте Японии: данные правительства показали, что сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 2,3% в сентябре с 2,4% в августе.

Тем не менее, внутренние экономические данные оказывают незначительное влияние на фондовые рынки Японии, потому что многие компании получают большую часть своих доходов от зарубежных операций, по словам Йеспера Колла, главы исследованиям по Японии в биржевой торговой фирме Wisdomtree.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX 0,0%

• FTSE -0,2%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается неоднозначный старт торгов на фондовых площадках Европы. Котировки в США упали, а большинство азиатских фондовых индексов выросло после негативного старта. Осторожность на рынках сохраняется на фоне роста торговой напряженности между США и Китаем, а также политической нестабильности в Европе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в основном растут во вторник, а некоторые из рынков оправились от ранних убытков после негативных сигналов с Уолл-стрит.

Тем не менее, опасения по поводу роста напряженности в торговле между США и Китаем доминируют на рынках.

Вчера Bloomberg сообщил, что Вашингтон готовится объявить тарифы на все оставшиеся китайские импортные товары к началу декабря, если переговоры в следующем месяце между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином не смогут облегчить торговую войну.

Австралийский рынок перешел на положительную территорию после открытия в красной зоне. Впрочем, более низкие цены на золото и нефть негативно повлияли на сектор ресурсов.

Evolution Mining теряет почти -2%, а Newcrest Mining - более чем -1% на фоне снижения цен на золото.

Акции Woodside Petroleum снизилась на -0,6%, Santos - на -0,7%, а Oil Search - на более чем -2% вслед за снижением цен на нефть

Тем не менее рыночная стоимость Rio Tinto продвигается почти на 1%, а Fortescue Metals - на 0,8%, а BHP - на 0,2%, так как цены на медь стабилизировались

Банки ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне 0,3%-0.9%.

Японский рынок также восстановился после слабого начала на фоне снижения курса иены.

Акции Mitsubishi Electric подорожали на 3%, Canon - более чем на 1%, Sony - на 0,3%, а Panasonic - на 0,2%.

В технологическом секторе, Tokyo Electron увеличил капитализацию на 4%, а Advantest почти на 4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade