Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-11-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +7.80%). Аутсайдер -  Verizon Communications Inc. (VZ, -2.49%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+2.1%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.4%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги смешано, так как инвесторы переварили более сильные, чем ожидалось, корпоративные доходы, в то время как фунт резко вырос после сообщений о прорыве в вопросе Брекзита.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США выросли в третий день подряд в четверг на фоне роста промышленных компаний после заявления Дональда Трампа о том, что торговые переговоры с Китаем "идут хорошо", в то время как оптимизм был также вызван хорошими квартальными результатами.

Кроме того, как стало сегодня известно, расходы на строительство в США остались неизменными в сентябре, так как продолжающийся рост частных строительных проектов был компенсирован самым большим падением государственных расходов за год. Министерство торговли заявило, что неизменное значение расходов на строительство последовало за пересмотренным 0,8-процентным скачком в августе. Ранее сообщалось, что в августе расходы на строительство выросли на 0,1%. Экономисты прогнозировали, что по итогам сентября расходы на строительство повысились на 0,1%. Между тем, в годовом выражении расходы на строительство увеличились на 7,2%.

Вместе с тем, согласно отчету, опубликованному в четверг, рост активности в частном секторе в США слегка ускорился в октябре, поскольку рост новых заказов побудил нанимать больше рабочих. Окончательный индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit для США вырос до 55,7 в октябре по сравнению с 55,6 в сентябре. Показания выше 50 указывают на расширение сектора, в то время как чтение ниже 50 указывает на сокращение. Экономисты ожидали, что индекс составит 55,9.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +6.97%). Аутсайдер -  Verizon Communications Inc. (VZ, -2.26%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.7%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.2%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Alibaba (BABA) нуждается в сильном отчете за второй квартал. За последние три месяца китайский гигант электронной коммерции упал почти на 30%, в основном из-за беспокойства по поводу замедления роста китайской экономики. Однако крупные инвестиции и разовые расходы также повлияли на чистую прибыль и маржу компании в прошлом квартале.

Чтобы узнать, улучшилась ли производительность Alibaba во втором квартале, следует проверить следующие четыре основных показателя в финансовом отчете компании, который будет опубликован 2 ноября.

1. Рост выручки

В последние годы выручка Alibaba растет. В прошлом квартале выручка компании выросла на 61% в годовом исчислении до 80,9 млрд юаней ($11,8 млрд). Это означало восьмой квартал роста выручки компании более чем на 50%, поэтому инвесторы будут готовы смотреть, сможет ли BABA поддерживать эту тенденцию в течение второго квартала 2019 финансового года.

Инвесторы также будут сравнивать рост выручки в этом квартале с аналогичным периодом прошлого года, когда Alibaba сообщила о росте на 61% в годовом исчислении до $8,3 млрд.

2. Активные пользователи

Хотя Alibaba на самом деле не считается платформой для социальных медиа, количество активных пользователей в приложении для электронной коммерции является важным показателем ее успеха в Китае. Компания использует развлекательный и информативный контент в своем приложении, чтобы привлекать пользователей и поощрять их совершать покупки на своих платформах электронной коммерции. Фактически, Alibaba сообщила инвесторам, что чем больше времени пользователи тратят на приложение, тем больше денег они тратят на платформе.

В первом квартале число ежемесячно активных пользователей Alibaba достигло 634 млн, что на 17 млн больше, чем в предыдущем квартале. Кроме того, компания сообщила о 576 млн активных потребителей - рост на 24 млн за двенадцатимесячный период, закончившийся в марте. Для инвесторов важно видеть, что Alibaba может продолжить импульс роста популярности приложений, поскольку это тесно связано с расходами потребителей.

3. Чистая прибыль

Чистая прибыль Alibaba наделала шуму в прошлом квартале, когда компания сообщила, что прибыль упала на 41% до 8,7 млрд юаней ($1,3 млрд). Компания заявила, что без единовременного возмещения стоимости акций, связанного с ее финансовым подразделением Ant Financial, чистая прибыль фактически увеличилась бы на 33% в годовом исчислении.

В этом квартале инвесторы будут ждать, что прибыль Alibaba вернется к росту, который компания планировала до последнего квартала. За квартал, закончившийся в марте (последний квартал 2018 финансового года), чистая прибыль Alibaba увеличилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

4. Маржа

Еще одной чувствительной областью для Alibaba является ее маржа, которая в последнее время была снижена из-за большого инвестирования. В первом финансовом квартале 2019 года операционная маржа Alibaba снизилась на 10%, по сравнению с 15% и 31%, соответственно, в двух предыдущих кварталах.

Alibaba объясняет свое последнее снижение маржи компенсационными расходами акциями. Тем не менее, компания также увеличила свои расходы в этом году, чтобы инвестировать в новые инициативы.

В марте Alibaba инвестировала $2 млрд в платформу электронной коммерции Юго-Восточной Азии Lazada. Alibaba владеет 83% частной Lazada, и эта недавняя инвестиция довела общие инвестиции в компании до $4 млрд.

В апреле Alibaba приобрела крупнейшую в Китае компанию по доставке продуктов питания Ele.me, чтобы помочь ей увеличить долю на рынке. Этим летом Alibaba запустила маркетинговую кампанию стоимостью $3 млрд от имени Ele.me, чтобы помочь ей достичь более 50% доли рынка в Китае.

Alibaba продолжает активно инвестировать в свою стратегию "Новая розничная торговля". Хотя эти проекты являются дорогостоящими, Alibaba полагает, что они стоят того в долгосрочной перспективе и утверждают, что они уже вносят "значимые вклады" в доходы компании в области электронной коммерции в Китае.

Последний квартал - это шанс для Alibaba представить более обнадеживающий показатель чистой прибыли, а также продолжить демонстрировать позитивный рост доходов и активных пользователей. По всей видимости, маржа будет по-прежнему снижаться, поскольку Alibaba фокусируется на долгосрочных областях роста.

На текущий момент акции Alibaba (BABA)  котируются по $148.33(+4,25%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.17% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $65.19 (-0.18%)

Золото $1,232.30 (+1.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,717.50 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 6,983.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о продолжении позитивной динамики, так как отскок после октябрьской распродажи продолжается.

Поддержку рынку оказывает сильная квартальная отчетность DowDuPont (DWDP). Компания показала прибыль на уровне $0.74 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.03 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка компании оказалась незначительно ниже ожиданий рынка. Компания также объявила о новой программе обратного выкупа акций на $3 млрд. Стоимость акций DWDP на премаркете подскочила на 7%.

Помимо DowDupont свои финасновывые результат за третий квартал также представили несколько других больших компаний, в том числе American International Group Inc (AIG) и Royal Dutch Shell (RDSA).

В AIG заявили об убытке в размере $0.34 в расчете на одну акцию, что стало неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших прибыль на уровне $0.17 млрд. На результаты страховой компании повлияли значительные потери из-за бедствий в Северной Америке и Японии. Несмотря на это, акции AIG на премаркете выросли на 4.7%.
Royal Dutch Shell показала самую высокую квартальную прибыль за четыре года в третьем квартале, чему способствовали рост цен на нефть и газ. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. Акции RDSA на премаркете подорожали на 0.4%.

Кроме того, в фокусе находятся акции Apple (AAPL; +0.1%) на фоне сообщения Financial Times о том, что компания ведет переговоры о покупке доли в радиостанции iHeartMedia. В статье отмечается, что Apple может объявить о маркетинговом партнерства, а не инвестировании. Стоить также отметить, что Apple обнародует свои квартальные результаты сегодня вечером.

Участники рынка также анализируют блок данных по рынку труда. Как показал отчет Министерства труда, производительность труда в США в 3-м квартале выросла, хотя темпы этого роста замедлились по сравнению со 2-м кварталом. Согласно отчету, производительность труда вне сельского хозяйства в 3-м квартале с учетом коррекции на сезонные колебания выросла на 2.2% годовых. Во 2-м квартале, по пересмотренным данным, рост производительности составил 3.0%. В то же время удельные расходы на оплату труда в 3-м квартале выросли на 1.2% годовых.  Экономисты ожидали, что производительность труда в 3-м квартале выросла на 2.2% по сравнению с предыдущим кварталом, а расходы на оплату труда увеличились на 1% после падения на 1% в предыдущем квартале.

Другой отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, уменьшилось, указывая на наличие дефицита рабочей силы и нежелание работодателей увольнять работников. Согласно отчету, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 21-27 октября уменьшилось на 2 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 214 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 213 000.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ISM для производственной сферы американской экономики, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL) и Starbucks (SBUX).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Market Perform с Outperform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DowDuPont (DWDP) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.55 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71.

Квартальная выручка компании составила $20.123 млрд. (+31.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.235 млрд.

Акции DWDP на премаркете выросли до уровня $56.25 (+4.32%).

Согласно обнародованному отчету, компания American Inl (AIG) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) получила убыток на ровне $0.34 в расчете на одну акцию (против -$1.22 в третьем квартале 2017 ФГ), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал прибыль на уровне $0.17 млрд.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $41.20 (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы поднялись до двухнедельного максимума в четверг утром, на фоне сильных корпоративных доходов.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,8 процента в середине утренних сделок с большинством секторов, торгующихся на положительной территории. Телекоммуникации привели к росту на фоне сильной прибыли. BT поднялся на 9 процентов после повышения своего прогноза, что привело к росту всего сектора.

С другой стороны, акции сектора нефти и газа находились под давлением, также из-за прибыли. Tgs-Nopec Geophysical упал на 10 процентов после сообщения об операционной прибыли в третьем квартале ниже, чем ожидалось.

В составе европейского индекса, ASMI выросла почти на 14 процентов после сильных результатов третьего квартала. Акции шведской компании Hexagon также выросли на 5 процентов после того, как компания превзошла прогнозы с ее последними результатами. Credit Suisse снизился на 2 процента после пропущенных прогнозов, несмотря на 74-процентное увеличение чистой прибыли по сравнению с годом назад.

Фокус на рынке в значительной степени настроен на развитие переговоров по Brexit, после того, как Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй согласилась на условия с Брюсселем, которые предоставят британским фирмам финансовых услуг дальнейший доступ к европейским рынкам после Brexit.

Новость побудила фунт стерлингов отойти от двух с половиной месячного минимума, достигнутого ранее на этой неделе. Валюта была под давлением опасений по поводу упорядоченного выхода из Европейского союза в следующем году.

Инвесторы также ожидают услышать решение Банка Англии о процентной ставке около полудня. Политики в центральном банке, как ожидается, будут поддерживать стабильные ставки.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в четверг, в первый торговый день ноября, поскольку инвесторы отреагировали на последние отчеты о корпоративной прибыли, оптимистичные данные по росту занятости в частном секторе из США и разочаровывающие китайские данные.

Цены на золото восстановились, в то время как нефть увеличила потери после того, как данные Управления энергетической информации  показали, что запасы сырой нефти в США выросли в течение шестой недели подряд.

Акции Китая закрылись в зеленой зоне, поскольку намеки на большее количество стимулов помогли компенсировать разочаровывающие производственные данные.

Государственный совет и кабинет министров Китая, заявили, что существует необходимость в " своевременных контрмерах "и что"некоторые политические эффекты должны быть дополнительно выпущены".

Уверенность инвесторов усилилась, поскольку данные опроса  Caixin / Markit показали, что производственный сектор Китая немного расширился в октябре.

Индекс менеджеров по снабжению производственного сектора вырос в октябре до 50,1 с 50,0 в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 49,9.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,13%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос до 1,75%.

Японские акции упали после двух дней роста.

Крупные компании мобильных телефонов были лидерами снижения. Акции NTT Docomo упали в цене на -14,7% после объявления о снижении платы за мобильные телефоны в условиях конкуренции. Рыночная стоимость KDDI Corp упала на -16,2%, а SoftBank Group Corp потеряла -8,2% стоимости бумаг.

Акции Panasonic Corp. снизились на -5,6% после того как компания заявила о 15-процентном снижении операционной прибыли за сентябрьский квартал.

Австралийские рынки начали месяц на позитивной ноте, в то время как горнодобывающие компании и финансовые компании были победителями.

Акции BHP Billiton подорожали на 2,8% после объявления о выкупе доли вне рынка.

При этом рыночная стоимость Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum сократилась примерно на -1%, так как нефть увеличила потери с предыдущей сессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  +1,0%

• FTSE +1.1%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за ростом котировок на Уолл-Стрит вчера и в основном позитивными торгами в Азии сегодня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в основном растут в четверг, в первый торговый день ноября, после ночной прибыли на Уолл-стрит в связи с оптимистичными результатами корпоративной прибыли и данными, демонстрирующими более сильный, чем ожидалось, рост занятости в частном секторе в октябре. Китайский рынок растет на фоне более позитивных, чем ожидалось данных по росту производственного сектора Китая.

Опрос Caixin / Markit показал, что производственный сектор Китая едва вырос октябре после приостановки роста в сентябре.

Индекс менеджеров по снабжению производственного сектора вырос в октябре до 50,1 с 50,0 в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 49,9.

Австралийский рынок снижается после роста в начале торгов.

Акции BHP подорожали более чем на 4%, Rio Tinto почти на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Бумаги Westpac упали в цене почти на -1%, а банк ANZ - на -0,5%. Commonwealth Bank снижает капитализацию почти на -1%

National Australia Bank заявил, что его годовая денежная прибыль снизилась на 14% то время как нормативная прибыль выросла на 5%. Акции банка растут более чем на 1%.

Что касается экономических новостей, профицит торгового баланса Австралии вырос в сентябре, поднявшись с учетом сезонных колебаний до уровня $3,017 млрд. Это был самый большой профицит с февраля 2017 года и третий по величине в истории. Результат превысил ожидания в отношении профицита в размере  $1,7 млрд. Августовский профицит, первоначально заявленный на уровне $1,604 млрд, был пересмотрен до $2,342 млрд.

По данным Австралийского бюро статистики (ABS), экспорт вырос в сентябре на 1% в сезонно скорректированных условиях до $37,496 млрд., что является самым высоким показателем за всю историю. С другой стороны импорт Австралии сократился на 1% до $34,479 млрд, что было обусловлено значительным снижением стоимости капитальных товаров, которая упала на $607 млн., на что повлияло ослабление импорта машин, промышленного оборудования и самолетов.

Другой отчет австралийской отраслевой группы (AiG) показал, что индекс деловой активности производственного сектора в октябре упал до 58,3 с 59,0, зафиксированных в сентябре. Несмотря на снижение, индекс остается значительно выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Японский рынок снижается после двух дней роста. Японские акции достигли недельного максимума в среду после того, как Банк Японии оставил процентные ставки без изменений.

Акции NTT DoCoMo теряют более чем 11% стоимости после того, как компания заявила, что сократит расходы на услуги мобильной связи. KDDI Corp. теряет 15%, а SoftBank падает почти на 8%.

Основные экспортеры торгуются с ростом, несмотря на более сильную иену. Sony набирает почти 3% стоимости акций, Canon продвигается более чем на 2%, а Mitsubishi Electric - почти на 1%.

Panasonic теряет почти 8% после того, как компания сообщила о снижении прибыли за шесть месяцев, закончившихся в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade