Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-10-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +4.48%). Аутсайдер -  Walmart Inc. (WMT, -1.59%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.8%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.3%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно выросли в среду, так как инвесторы анализировали новую партию корпоративной отчетности и воспользовались масштабными распродажами в течение октября для открытия новых позиций.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США растут второй день подряд в среду на фоне ряда сильных квартальных отчетов американских компаний.

Так, General Motors показал скорректированную квартальную прибыль на уровне $1,87 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1,25. Выручка автопроизводителя также превзошла прогнозы, чему способствовали более высокие цены в Северной Америке.  А заявленная Facebook квартальная прибыль на уровне $1,76 на акцию превысила средний прогноз аналитиков на $0,32. Тем временем выручка соцсети оказалась немного ниже ожиданий рынка, также как и число новых пользователей. Однако, последний отчет Facebook показал лучший, чем ожидалось, контроль над расходами.

Вместе с тем, данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в октябре вопреки прогнозам экспертов. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 227 тыс. человек по сравнению с показателем за сентябрь на уровне 218 тыс., который был пересмотрен с 230 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 189 тыс.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +3.39%). Аутсайдер -  Verizon Communications Inc. (VZ, -1.99%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.0%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.6%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

General Motors Co (GM) в среду опубликовал гораздо более высокую, чем ожидалось, квартальную прибыль, и заявил, что прогнозируемый доход за год будет достигнут в результате сильного спроса в Северной Америке на грузовые автомобили.

Автопроизводитель из Детройта смог повысить цены, в основном в Северной Америке, что позволило ему получить прибыль в размере $1 млрд в течение квартала и компенсировать более высокие затраты на сырье.

Продажи крупногабаритных внедорожников Chevrolet Tahoe, Suburban и GMC Yukon выросли на 12%, и компания увеличила производство новых полноприводных пикапов Chevy Silverado и GMC Sierra.

"В целом, результаты сегодня должны быть облегчением для рынка", - сказал аналитик RBC Capital Markets Джозеф Спак в исследовании.

Рост цен "абсолютно устойчив", сказал главный финансовый директор GM Дхивья Сурьядевара.

Замедление спроса в Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке, начало наносить ущерб автомобильной промышленности, но GM все еще смог сообщить о рекордном доходе в квартале от его операций там. По мере роста процентных ставок в США и в регионах, которые наблюдали высокие продажи в отрасли в течение нескольких лет, многие считают, что спрос США также начнет замедляться.

Руководство автомобильного производителя № 1 в США отметило, что по-прежнему видит годовую прибыль в диапазоне от $5,80 до $6,20 на акцию, но заявило, что ожидает завершения года с результатом на уровне верхней границы диапазона с возможностью еще большего роста.

В июле GM понизил свой прогноз на весь год, сославшись на более высокие затраты на сталь и алюминий из-за тарифов, введенных администрацией президента США Дональда Трампа.

На прошлой неделе Ford Motor Co (N) подтвердил свои целевые показатели прибыли за год, несмотря на увеличение товарных издержек и снижение спроса в Китае. Во вторник Fiat Chrysler Automobiles (FCAU) сделал то же самое.

GM сообщил о чистой прибыли в третьем квартале в размере $2,53 млрд, или $1,75 на акцию, по сравнению с убытком в прошлом году в $2,98 млрд или $2,03 на акцию. Квартал прошлого года включал в себя расходы, связанные со списаниями в Европе.

Исключая разовые статьи, GM заработал $1,87 на акцию в третьем квартале, легко опережая ожидания аналитиков, опрошенные Refinitiv, в $1,25.

Выручка в этом квартале выросла на 6,4% до $35,8 млрд, что выше ожидаемых аналитиками $34,85 млрд.

Средняя цена в Северной Америке в третьем квартале составила более $36 000 за автомобиль, что на $800 больше, чем в прошлом году. Операционная прибыль региона составила $2,8 млрд.

GM International опубликовал операционную прибыль в размере $139 млн за квартал, что связано с рекордным доходом в Китае в размере около $500 млн, несмотря на замедление темпов роста.

В целом продажи автомобилей в Китае упали больше всего за семь лет в сентябре, что вызвало обеспокоенность по поводу того, что рынок может сократиться впервые за последние десятилетия. Несколько автопроизводителей и поставщиков автозапчастей предупредили, что замедление в Китае нанесет ущерб прибыли.

GM также сообщил, что финансовый бизнес автопроизводителя начнет выплату дивидендов в размере $375 млн материнской компании в четвертом квартале, опередив цель 2019 года.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $35.94(+7,16%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.15% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $66.04 (-0.21%)

Золото $1,216.50 (-0.72%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,713.25 (+1.04%), фьючерс NASDAQ подскочил на 1.63% до уровня 6,926.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о значительном росте на открытии торгов, так как солидные квартальные результаты General Motors (GM) и Facebook (FB) способствовали росту оптимизма на рынке акций.

General Motors показала скорректированную квартальную прибыль на уровне $1.87 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25. Выручка автопроизводителя также превзошла прогнозы, чему способствовали более высокие цены в Северной Америке. Акции GM на премаркете подскочили на 7%.

Заявленная Facebook квартальная прибыль на уровне $1.76 на акцию превысила средний прогноз аналитиков на $0.32. Тем временем выручка соцсети оказалась немного ниже ожиданий рынка, также как и число новых пользователей. Однако, последний отчет Facebook показал лучший, чем ожидалось, контроль над расходами. Стоимость акции  FB на премаркете выросла на 5.5%.

Помимо General Motors и Facebook свои финасновывые результат за третий квартал также представили и многие другие компаний, в том числе Yum Brands (YUM), eBay (EBAY), Baidu.com (BIDU).

В Yum Brands сообщили о прибыли в размере $1.04 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.21 выше прогноза аналитиков. Выручка материнской компании KFC, Taco Bell и Pizza Hut, также превзошла оценку аналитиков.  Акции YUM на премаркете подорожали на 3.3%.

EBay сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.56 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка торговой онлайн-площадки совпала с прогнозами рынка. Стоимость акций EBAY на премаркете увеличилась на 6.3%.

И прибыль, и выручка Baidu оказалась выше ожиданий аналитиков.Однако, заявленный компанией прогноз выручки на четвертый квартал оказался разочаровывающим ($3.71-3.89 млрд. против среднего прогноза аналитиков $4 млрд.). Акции BIDU на премаркете повысились лишь на 0.1%.

Кроме того, в фокусе находится отчет ADP о занятости в частном секторе американской экономики.  Согласно данным отчета, число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 227 000. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест в частном секторе США на 189 000 в октябре.  Октябрьский рост рабочих мест в частном секторе стал самым значительным с февраля этого года, когда число рабочих мест выросло на 241 000, как сообщили ADP и Moody’s Analytics, которые публикуют эти данные.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и статистика по запасам нефти в США (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности  American Inl (AIG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.17 в расчете на акцию при выручке в $12.444 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Buy с Hold

Аналитики JP Morgan включили акции Facebook (FB) в фокус-лист

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании eBay (EBAY) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.56 в расчете на одну акцию (против $0.48 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54.

Квартальная выручка компании составила $2.649 млрд. (+6.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.650 млрд.

Акции EBAY на премаркете выросли до уровня $29.49 (+7.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Baidu.com (BIDU) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.77 в расчете на одну акцию (против $3.89 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.53.

Квартальная выручка компании составила $4.110 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.016 млрд.

Акции BIDU на премаркете снизились до уровня $182.60 (-0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.87 в расчете на одну акцию (против $1.32 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25.

Квартальная выручка компании составила $35.791 млрд. (+6.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.848 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $36.80 (+9.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индексы в Европе выросли в среду утром, когда инвесторы учли отскок на Уолл-стрит и переварили новую порцию отчетов о корпоративных доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 1,8 процента, при этом все сектора торгуются на позитивной территории. Финансовые услуги были лучшими исполнителями, следуя за новостям о том, что орган контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции в Великобритании одобрил сделку CME о покупке Nex. Акции нефтедобывающих компаний и сектора основных ресурсов также были одними из лучших в ранних сделках.

Если посмотреть на европейский индекс, L'Oreal возглавил рост, достигнув более 6 процентов, сообщив о более высоких продажах в третьем квартале по сравнению с годом назад.

Standard Chartered также вырос на 4 процента после сообщения о скачке прибыли по сравнению с годом назад. Banco Santander вырос на 2 процента после сообщения о росте прибыли в третьем квартале.

С другой стороны, производитель шин Nokian Renkaat упал более чем на 10 процентов после сокращения своего прогноза на фоне более низких продаж в третьем квартале.

Отскок на Уолл-стрит подтолкнул фондовые рынки по всему миру. Рынки США восстановились после ряда крупных потерь, наблюдавшихся в октябре благодаря сильным результатам в сфере связи, энергетики и материальных запасов во вторник.

Тем временем, инвесторы будут следить за развитием событий между Брюсселем и Римом. Европейская комиссия сообщила во вторник, что большой долг Италии беспокоит весь регион.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.76 в расчете на одну акцию (против $1.59 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44.

Квартальная выручка компании составила $13.727 млрд. (+32.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.821 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $153.55 (+5.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в среду, так как инвесторы анализировали множество экономических данных, результаты корпоративной прибыли и более слабые, чем ожидалось, китайские данные по производству.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 1,35%, через день после того, как регулятор ценных бумаг страны пообещал усилить меры по улучшению ликвидности рынка, поощрять выкуп акций и слияния и поглощения. Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 1,60%.

Трейдеры проигнорировали последние цифры PMI, подтверждающие широкомасштабное снижение экономической активности Китая.

Официальный индекс активности производственного сектора (PMI) упал до 50,2 в октябре с 50,8 в сентябре и это самый низкий показатель с июля 2016 года. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения, 27-й месяц подряд. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 50,6. Рост в секторе услуг Китая замедлился в сентябре, а официальный индекс менеджеров по закупкам непроизводственного сектора (PMI) упал в октябре до 53,9 с 54,2 в предыдущем месяце.

По итогам неутешительных данных Народный банк Китая ослабил положение юаня до самого низкого уровня за последние десять лет.

Японские акции достигли одногонедельного максимума, а иена снизилась по отношению к доллару после того, как Банк Японии оставил процентные ставки стабильными, сократил свои прогнозы инфляции и дал понять, что далек от выхода из своей масштабной программы стимулирования.

Инвесторы проигнорировали данные, которые показали, что промышленное производство в Японии в сентябре упало на -1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,3%.

Акции Tokyo Electron подорожали 3,6%, а TDK Corp - на 6,1%. Рыночная стоимость Advantest увеличилась на 13%. Бумаги Sony подорожали на 4,7%, а Honda Motor - на 6,5% после повышения годовых прогнозов о прибыли.

Австралийские рынки закрылись со скромным ростом, во главе с банками и энергетическими компаниями.

Акции ANZ подорожали более чем на 1% после сообщения о 5-процентном снижении прибыли на весь год.

Commonwealth Bank увеличил капитализацию на 1,6% после того, как он согласился продать свой бизнес по управлению активами Colonial First State за 4,13 миллиарда долларов японскому банку Mitsubishi UFJ Trust и Banking Corp.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum поднялась на 2,3%, Origin Energy - на 1,7%, а Oil Search - на 0,8% после того как цены на нефть выросли впервые за три дня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +1,1%

• FTSE +0,8%

• CAC 40 +1,2%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, поскольку улучшение настроений на Уолл-Стрит вчера и на азиатских торгах сегодня помогает поднять настроение на фьючерсном рынке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в основном растут в среду, в последний торговый день октября, после роста котировок на Уолл-стрит. Однако на большинстве рынков прирост индексов является скромным, поскольку инвесторы анализируют множество экономических данных и результаты отчетов о корпоративных доходах.

Китайский рынок находится в зеленой зоне, несмотря на выпуск более слабых, чем ожидалось, китайских данных по индексу активности в производственном секторе и секторе услуг за октябрь.

Официальный индекс активности производственного сектора (PMI) упал до 50,2 в октябре с 50,8 в сентябре и это самый низкий показатель с июля 2016 года. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения, 27-й месяц подряд. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 50,6.

Рост в секторе услуг Китая замедлился в сентябре, а официальный индекс менеджеров по закупкам непроизводственного сектора (PMI) упал в октябре до 53,9 с 54,2 в предыдущем месяце.

Австралийский рынок умеренно снижается после роста с начала торгов. Более слабые данные по инфляции в Австралии за третий квартал также негативно сказались на настроении инвесторов.

Потребительские цены в Австралии выросли на 0,4% в третьем квартале, что совпало с прогнозом экономистов и предыдущим значением, сообщило Австралийское статистическое бюро. Однако в годовом исчислении рост инфляции составил 1,9%, как и ожидалось, после увеличения на 2,1% ранее.

Также стало известно, что индекс потребительских цен (метод усеченного среднего) в третьем квартале вырос на 0,4%, как и ожидалось, после роста на 0,5% во втором квартале. В годовом исчислении данный показатель вырос на 1,9% после роста на 1,8% ранее.

Среди крупных четырех банков, акции Westpac подорожали на 0,3%, а National Australia Bank увеличил капитализацию почти 1%.

ANZ Banking сообщил о 5-процентном снижении годовой денежной прибыли впервые с 2016 года, однако акции банка растут почти на 2%.

Рыночная стоимость BHP сокращается более чем на -1%, а Rio Tinto и Fortescue Metals сокращаются почти на -1%.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии, отслеживая положительные сигналы с Уолл-стрит.

Основные экспортеры торгуются с ростом на фоне более слабой иены. Акции Mitsubishi Electric выросли в цене более чем на 3%, Sony - на 4%, а Panasonic - на 1%.

Что касается экономических новостей, сегодня стало известно, что промышленное производство в Японии в сентябре сократилось больше, чем ожидалось, так как серия тайфунов и землетрясений нарушила производство, а торговая война между США и Китаем повлияла на экспорт, негативно сказавшись на экономических перспективах страны.

Промышленное производство в сентябре сократилось на -1,1% после роста на 0,2% в августе. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,3%. В годовом исчислении промышленное производство сократилось на -2,9% после роста на 0,2% ранее.

В заседании в октябре Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений и сохранил краткосрочные процентные ставки на уровне -0,1%. Целевой показатель доходности 10-летний казначейских облигаций JGB остался на уровне около 0%. Банк Японии также сохранил обязательство приобретать японские гособлигации на сумму 80 трлн иен в год

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade