Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-11-2018

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам сегодняшних торгов, поддержанные надеждами на достижение торгового соглашения между США и Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США перешли из плюсовой зоны в минусовую, так как Apple (AAPL) потянул вниз акции технологий, дав неутешительный прогноз, и добавив опасения относительно замедления роста корпораций.

Как показал отчет Министерства труда, в октябре темпы роста занятости в США резко ускорились, а заработная плата зафиксировала наибольший ежегодный прирост за 9,5 лет, указывая на дальнейшее ужесточение рынка труда, которое может побудить Федрезерв снова повысить процентные ставки в декабре. В пятницу ежемесячный отчет о занятости также показал стабильный уровень безработицы на уровне 49-летнего минимума в 3,7%, даже когда все больше людей вошли в рабочую силу, что стало свидетельством уверенности в рынке труда.

Показатель деловой активности в Нью-Йорке умеренно ухудшился в октябре, но оказался выше средних прогнозов. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, упал в октябре до 69,8 пункта с 72,5 пункта в сентябре. Прогнозировалось, что индекс снизится до 69,0 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о расширении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, упал до 70,9 пункта с 81,5 пункта в сентябре, и зафиксировал крупнейшее снижение с января-февраля 2018 года.

Новые заказы на промышленные товары США выросли больше, чем ожидалось в сентябре, говорится в докладе, опубликованном Министерством торговли. Согласно отчету, производственные заказы увеличились в сентябре на 0,7%, после того, как в августе они выросли на 2,6% (пересмотрено с +2,3%). Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 0,5%.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +3.79%). Аутсайдер -  Apple Inc. (AAPL, -6.72%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-2.1%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.17% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $63.24 (-0.71%)

Золото $1,233.20 (-0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,751.75 (+0.50%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.35% до уровня 7,052.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения. В фокусе внимания инвесторов находятся сильные данные по рынку труда и неоднозначная отчетность Apple (AAPL).

Отчет Министерства труда показал, что рост занятости в США резко ускорился в октябре, тогда как заработная плата зафиксировала наибольший годовой прирост за девять с половиной лет. Результаты указывают на дальнейшее ужесточение рынка труда в США, что вызывает обеспокоенность, что ФРС может ускорить темпы повышения процентных ставок.

Согласно отчету Министерства труда, число рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре с учетом коррекции на сезонные колебания выросло на 250 000. В то же время безработица осталась без изменений, на уровне 3.7%. Это самый низкий уровень с декабря 1969 года. Средний почасовой заработок выросл на 3.1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это самый высокий годовой роста заработка с 2009 года. Экономисты ожидали, что число рабочих мест в октябре выросло на 190 000, а безработица осталась на уровне 3.7%.

Компания Apple сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $2.91 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.78. Заявленная компанией выручка также превзошла ожидания, но акции AAPL (-6.7%) на премаркете оказались под давление, поскольку продажи iPhone в последнем отчетном периоде и прогноз выручки на текущий квартал оказались несколько ниже, чем прогнозировали аналитики.

Помимо Apple  свою квартальную отчетность представили и несколько других крупных компаний.

В Starbucks показали квартальную прибыль на уровне $0.62 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше усредненной оценки участников рынка. Выручка компании также превысила прогноз аналитиков. Стоимость акций SBUX на премаркете подскочила на 6.9%.

Прибыль Alibaba превзошла ожидания рынка, несмотря на то, что выручка китайский онлайн-ритейлера оказалась незначительно ниже, чем прогнозировали аналитики. Согласно отчету, выручка от основной деятельности - коммерции - выросла на 56%, в то время, как выручка направления облачных вычислений взлетела на 90%. Стоимость акций BABA на премаркете выросла на 0.7%.

Квартальные результаты Exxon Mobil (XOM) значительно превзошли прогнозы рынка: компания показала прибыль на уровне $1.46 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22 и выручку в размере  $76.605 млрд. (+25.4% г/г)против среднего прогноза аналитиков предполагал $72.909 млрд. Акции XOM на премаркете подорожали на 2.2%.

Chevron (CVX) по итогам последнего отчетного периода заработала прибыль на уровне $2.11 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.06. В то же время выручка компании оказалась почти на 7% ниже прогнозной оценки аналитиков. Акции CVX на премаркете прибавили в стоимости 2.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до 68 с 64

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до 70 с 61

Аналитики Telsey повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до 66 с 62

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Neutral c Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.11 в расчете на одну акцию (против $1.03 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.06.

Квартальная выручка компании составила $43.987 млрд. (+21.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $47.171 млрд.

Акции CVX на премаркете выросли до уровня $113.25 (+1.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.46 в расчете на одну акцию (против $0.93 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22.

Квартальная выручка компании составила $76.605 млрд. (+25.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $72.909 млрд.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $82.25 (+1.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам второго квартала квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.11 в расчете на одну акцию (против $1.29 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10.

Квартальная выручка компании составила $12.398 млрд. (+49.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.506 млрд.

Акции BABA на премаркете выросли до уровня $159.30 (+5.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $0.55 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60.

Квартальная выручка компании составила $6.304 млрд. (+10.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.277 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывает получить прибыль на уровне $2.61-2.66 на акцию (против среднего прогноза аналитиков $2.63) и выручку +5-7% г/г или $26-26.45 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $26.16 млрд.).

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $63.55 (+8.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы в Европе подскочили в пятницу утром в надежде на торговое соглашение между Китаем и Соединенными Штатами.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,9 процента выше, почти с каждым сектором на положительной территории. Автопроизводители и основные ресурсы были одними из наиболее эффективных секторов - это, возможно, самые волатильные акции для торговли на новостях.

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что в торговых переговорах с Китаем наблюдается прогресс. Он также сказал, что торговые «дискуссии идут хорошо».

Глядя на европейский индекс, Valeo поднялся на 6 процентов, а Faurecia вырос примерно на 5 процентов. Розничные торговцы предметами роскоши также лидировали, а Burberry и Kering нарастили примерно 5 процентов.

В то же время инвесторы отслеживают дальнейшие корпоративные результаты. Erste Group Bank опубликовал результаты третьего квартала с чистой прибылью. Однако акции упали на 1,3 процента.

Также очень много внимания уделяется европейским банкам, Европейское банковское управление должно выпустить свои последние результаты стресс-тестов. Итальянский кредитор Bpm поднялся на 3 процентов, опередив прогнозы, а Ubi Banca также вырос на 2 процента. Итальянская банковская система находится под особым контролем в свете недавних потрясений в политике страны.

Еще один банк в центре внимания - Deutsche Bank. Испытывающий трудности немецкий кредитор также ожидает результатов стресс-тестов. В пятницу Джейми Димон, главный исполнительный директор J.P. Morgan, заявил, что он не заинтересован в покупке Deutsche Bank, сообщает Handelsblatt.

Что касается данных, то в еврозоне в октябре производственная активность выросла самыми слабыми темпами за 2 года из-за более низких экспортных заказов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.91 в расчете на одну акцию (против $2.07 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.78.

Квартальная выручка компании составила $62.900 млрд. (+19.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $61.549 млрд.

В отчетном квартале компания поставила 46.9 млн. iPhone, что оказались ниже прогноза аналитиков на 48.0 млн.

В компании также сообщили, что в первом квартале 2019 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне $89-93 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $92.88 млрд.) и коэффициент валовой маржи на уровне 38.0-8.5% (против среднего прогноза аналитиков 38.6%).

Кроме того, Apple заявила, что, начиная со следующего квартала, больше не будет предоставлять данные по объемам продаж iPhone, iPad и Mac.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $209.91 (-5.54%).

Азиатские фондовые индексы продемонстрировали сильную прибыль в пятницу после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп попросил официальных лиц в его администрации начать разработку потенциальной торговой сделки с Пекином.

Инвесторы также ожидали отчета о занятости в США сегодня в 12:30 GMT, чтобы получить подсказку относительно темпов роста процентных ставок в Соединенных Штатах. Ожидается, что в октябре число занятых увеличиться на 190 000 с 134 000 в предыдущем месяце, а средняя почасовая заработная плата вырастет на 0,2% в октябре после роста на 0,3% в предыдущем месяце. Также ожидается, что уровень безработицы составит 3,7%. Это будет окончательный отчет о рабочих местах перед выборами в конгресс в следующем вторник.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 2,7%, а в Гонконге Hang Seng поднялся на целых 4,2% на фоне ослабление торговой напряженности.

Японские акции зарегистрировали свою самую большую прибыль за день с марта, так как ослабление торговой напряженности помогло поднять доли компаний, которые пользуются спросом в Китае. Акции Fanuc, Komatsu и Yaskawa Electric подорожали на 6-7%.

Рыночная стоимость технологических компаний, таких как Tokyo Electron и Advantest, выросла на 7-8%. Keyence Corp получила 11,3% стоимости бумаг  после повышения годового прогноза прибыли.

Австралийские рынки закрылись со скромным ростом.

Акции BHP Billiton подорожали на 1,2%, а Rio Tinto - на 0,5%, так как цены на базовые металлы восстановились.

Крупные четыре банка, Westpac, ANZ Banking, National Australia Bank и Commonwealth Bank торговли со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  +1,4%

• FTSE +1.2%

• CAC +1.1%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за ростом котировок на Уолл-Стрит вчера и в основном позитивных торгах в Азии сегодня. Позитивность и оптимизм, связанные с американо-китайской торговой риторикой сохраняются на фондовых рынках

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в основном растут в пятницу после того, как Уолл-стрит увеличила прибыль в одночасье на фоне оптимизма в отношении улучшения торговых отношений между США и Китаем после того, как президент Дональд Трамп сказал, что у него был «очень хороший» разговор о торговле с китайским президентом Си Цзиньпином.

Акции технологических компаний торгуются неоднозначно после того, как Apple сообщила о хороших результатах корпоративных доходов, но предупредила о более медленных продажах на рынке.

Теперь инвесторы ожидают отчета о занятости в США сегодня в 12:30 GMT, чтобы получить подсказку относительно темпов роста процентных ставок в Соединенных Штатах. Ожидается, что в октябре число занятых увеличиться на 190 000 с 134 000 в предыдущем месяце, а средняя почасовая заработная плата вырастет на 0,2% в октябре после роста на 0,3% в предыдущем месяце.

Австралийский фондовый рынок снижается в пятницу, несмотря на положительные сигналы с Уолл-стрит.

В банковском пространстве, акции Westpac, ANZ Banking, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -1,0% до -1,3%.

Рыночная стоимость нефтяных компаний также снижается, так как цены на сырую нефть упали четвертую сессию подряд. Бумаги Woodside Petroleum, Santos и Oil Search теряют более  чем -1% своей стоимости.

С другой стороны акции горнорудных компаний растут: Fortescue Metals - более чем на 1%, BHP - на 1%, а Rio Tinto - на 0,3%.

На экономическом фронте, Австралийское бюро статистики сообщило, что розничные продажи в Австралии выросли с учетом сезонных колебаний на 0,2% в сентябре после роста на 0,3% в августе

Индекс цен производителей в Австралии в третьем квартале 2018 года вырос на 0,8% после роста на 0,3% во втором квартале. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - на 0,2%. В годовом исчислении цены производителей выросли на 2,1% после роста на 1,5% ранее.

Японский рынок продвигается вслед за ночными достижениями на Уолл-Стрит на фоне оптимизма в отношении улучшения торговых отношений между США и Китаем и оптимистичных результатов корпоративной прибыли.

Акции Mitsubishi Electric подорожали более чем на 2%, а Canon - на 0,3%. С другой стороны рыночная стоимость Sony и Panasonic снизилась на -0,3% и на -0,6%, соответственно.

Бумаги Advantest подорожали более чем на 8%, а Tokyo Electron - более чем на 5% после того, как технический гигант Apple сообщил о результатах корпоративных доходов, которые превзошли оценки.

Конгломерат SoftBank увеличил капитализацию более чем на 3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade