Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-11-2018

Европейские фондовые индексы  завершили сессию с уверенным повышением, поскольку инвесторы отыгрывали результаты среднесрочных выборов в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США выросли в среду, так как инвесторы подняли секторы технологий и здравоохранения на фоне результатов промежуточных выборов в США.

По итогам прошедших накануне выборов Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей, тогда как Республиканская партия Дональда Трампа сумела сохранить контроль над Сенатом. Участники рынка оценивают такой исход выборов, как наиболее благоприятный, поскольку ожидается, что такое распределение сил в Конгрессе позволит продолжить экономическую политику Трампа, но будет сдерживать его агрессивные действия в торговой сфере.  

Цены на нефть переместились на негативную территорию, отреагировав на данные от Минэнерго США, которые отразили более значительное, чем прогнозировалось повышение запасов нефти, неожиданное увеличение запасов бензина и рост нефтедобычи до нового рекордного максимума. Минэнерго США сообщило, что за неделю по 2 ноября запасы нефти подскочили на 5,783 млн баррелей, до 431,787 млн, баррелей. Аналитики ожидали повышение лишь на 2,433 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 2,419 млн, до 34,296 млн баррелей, против прогноза повышения на 2,1 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,852 млн баррелей, до 228,021 млн баррелей, против прогноза сокращения на 1,7 млн баррелей.

Большинство компонентов DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +4.50%). Аутсайдер -  The Walt Disney Company (DIS, -0.27%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+2.5%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В последнее время после значительных трений, Tesla Inc. (TSLA) показала рекордный рост за октябрь, прибавив более 35%. Но большой разворот вряд ли продлится долго, так как львиная доля этого роста может быть отнесена к оптимизму инвесторов из-за прогнозов доходов компании, которая сейчас находится под пристальным вниманием. Аналитик UBS Колин Ланган утверждает, что прибыль Tesla получила "неожиданную помощь" в виде смягчения гарантийного положения компании и большого притока государственных кредитов. Ситуация действительно изменилась, но Ланган имеет рейтинг акций TSLA на уровне "Продавать" с целевой стоимостью в $190, согласно Barron's.

В то время как Tesla действительно поставила рекордное количество автомобилей и увеличила доходы на 70% в последнем квартале, сообщив о рекордной прибыли, более пристальный взгляд на реальную прибыль компании показывает, что повышение стоимости акций компании превзошло ожидания.

Наибольший рост прибыли Tesla пришёл за счет правительственных кредитов, направленных на производство экологически чистых энергетических продуктов, таких как электромобили. Позже эти кредиты могут быть отданы другим компаниям, которые производят меньше электромобилей, но должны брать кредиты для удовлетворения нормативных требований.

Другим значительным повышением прибыли стало уменьшение суммы денег, отложенной для соблюдения гарантийных требований. По словам Лангана, условия гарантии для среднего транспортного средства упали примерно до $2200 с $2900 в предыдущем квартале. Если бы была использована сумма резервов с предыдущего квартала, это снизило бы прибыль на около $55 млн или на $0,31 на акцию.

В Tesla ответили, заявив, что условия гарантии ниже для более дешевой Model 3, которая составляла больший процент от общего объема поставок автомобилей Tesla в третьем квартале - 68% по сравнению с 50% во втором квартале. Хотя это заявление многое объясняет, Tesla также утверждала, что расчеты за автомобиль являются неточными, поскольку общая сумма гарантийных обязательств также включает солнечные и энергосберегающие продукты. Но объем продаж энергии составил всего 6% от продаж в третьем квартале, и автомобили, как правило, имеют больше текущих потребностей в услугах, чем другие продукты компании.

С отчетом за третий квартал, который является не таким радужным, как первоначально предполагалось, Элону Маску еще предстоит сделать много работы, чтобы доказать, что Model 3 может быть одним из серийных седанов на рынке. Может ли Tesla быть преобразована из компании, которая сжигает наличные деньги в ту, которая их генерирует? На данный момент, компания может захотеть воспользоваться ценой акций компании, продавая их, чтобы извлечь часть из столь необходимых денежных средств.

На текущий момент акции Tesla Inc. (TSLA) котируются по $348.91(+2,30%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.20% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $62.49 (+0.45%)

Золото $1,229.90 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,778.50 (+0.71%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.96% до уровня 7,084.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о значительном росте на открытии торгов, так как результаты  промежуточных выборов в США оправдали ожидания.

По итогам прошедших накануне выборов Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей, тогда как Республиканская партия Дональда Трампа сумела сохранить контроль над Сенатом.

Участники рынка оценивают такой исход выборов, как наиболее благоприятный, поскольку ожидается, что такое распределение сил в Конгрессе позволит продолжить экономическую политику Трампа, но будет сдерживать его агрессивные действия в торговой сфере.  

Оптимистические ожидания привели к росту у инвесторов аппетита к риску, спровоцировав рост котировок акций во всех секторах.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Участники рынка постепенно готовятся к двухдневному заседанию ФРС, итоги которого будут озвучены завтра. Напомним, ноябрьское заседание не является расширенным, то есть не будет включать публикацию экономических прогнозов и пресс-конференцию председателя. Но еще один сильный квартал экономического роста и увеличения рабочих мест должны поддерживать тон заявления оптимистичным. Не будет удивительным, если руководство ФРС обратит внимание на недавнюю волатильность на финансовых рынках, но члены Комитета, похоже, не обеспокоены недавними движениями. Поэтому эксперты не ожидают, что ФРС подаст какой-либо сигнал об изменении текущего курса политики, и считают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, прежде чем снова поднимет их в декабре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные результаты компании Twenty-First Century Fox Inc (FOXA), которые совпали с прогнозами аналитиков. Стоимость акций FOXA на премаркете повысилась на 0.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 15:30 GMT.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Underperform с Sector Perform

Аналитики Evercore ISI снизили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня In-line с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twenty-First Century Fox Inc (FOXA) по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $0.49 в первом квартале 2018 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $7.177 млрд. (+2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.226 млрд.

Акции FOXA на премаркете выросли до уровня $47.25 (+0.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы торгуются с повышением в среду утром, поскольку инвесторы переварили первые результаты на промежуточных выборах в США.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6 процента, причем почти все сектора выросли. Банки и розничная торговля были лучшими исполнителями, увеличившись более чем на 1,2 процента. Испанские банковские акции подтолкнули сектор к росту после того, как Верховный суд постановил, что банки не обязаны платить гербовый сбор по ипотечным кредитам, избавляя их от необходимости возмещать миллиарды евро заемщикам, которые в течение многих лет сами платили налог.

Banco Sabadell вырос на 13 процентов, а Caixabank поднялся на 5 процентов.

Розничные акции торгуются выше на фоне новостей о доходах. Delivery Hero вырос почти на 10 процентов на фоне сильных результатов третьего квартала. Ahold Delhaize также повысился на 5 процентов после превысивших ожидания результатов.

Adidas упал на 3,8 процента в ранних сделках, несмотря на повышение прогноза прибыли за год.

В Великобритании, домостроительная фирма Persimmon объявила, что ее генеральный директор Джефф Фэрберн покинет компанию в конце года. Фэрберн сказал, что скандал, связанный с многомиллионным бонусом, был продолжающимся отвлечением, которое портило репутацию компании.

Однако инвесторы обратили все внимание на Соединенные Штаты, так как появились первые результаты с последних выборов в США.

Согласно новостям NBC, демократы намерены получить контроль над Палатой представителей. NBC News также прогнозирует, что Республиканская партия будет поддерживать контроль над Сенатом. Инвесторы будут следить за результатами промежуточных результатов, чтобы понять, каковы вероятные последствия голосования для политики США.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в среду, поскольку результаты промежуточных выборов в США совпали с ожиданиями.

Как стало известно, демократы получили 14 из 23 мест, занимаемых республиканцами, необходимых для завоевания большинства в Палате представителей.

Теперь демократы могут блокировать программу реформ Трампа и открыть его администрацию для тщательного изучения.

Республиканцы сохранили контроль над Сенатом, подразумевая, что Белый дом по-прежнему будет иметь верх для утверждения ключевых назначений.

Базовый индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,68%, а индекс Hang Seng в Гонконге закрылся с ростом на 0,10%.

Глава центрального банка Китая Йи Ган сказал во вторник, что страна не прибегнет к сильным монетарным стимулам, а вместо этого увеличит финансирование поддержки частных фирм и других секторах экономики .

Японские акции закончили неоднозначную сессию со снижением, так как результаты промежуточных выборов в США совпали с медийными ожиданиями.

Автопроизводители оказались под давлением, поскольку торговые проблемы сохранялись, несмотря на то, что демократы взяли под свой контроль Палату представителей. Акции Honda Motor упали в цене на -2,7%, Nissan Motor - на -1,1%, а Mazda Motor - на -0,8%.

Компания Mitsubishi Materials снизила капитализацию на -8,3% после сокращения прогноза чистой прибыли за финансовый год, который закончиться в марте.

Австралийские рынки закрылись со скромным ростом, во главе с финансовыми показателями.

Commonwealth Bank увеличил капитализацию на 0,6%, несмотря на то, что  опубликовал отчет о снижении прибыли в первом квартале. Акции ANZ, NAB и Westpac выросли в диапазоне между 0,8% и 1,2%.

BHP Billiton, которому предъявлен иск в размере 5 млрд фунтов стерлингов от бразильских жертв крушения плотины Самарко в Мариане, снизил капитализацию на -0,5%. Акции Rio Tinto закрылись без изменений, а бумаги Fortescue Metals Group подорожали на 0,2%.

Акции Новой Зеландии выросли, поскольку результаты промежуточных выборов в США не вызвали серьезных сюрпризов. Также стало известно, что уровень безработицы в Новой Зеландии в третьем квартале снизился до 3,9% с 4,5% зафиксированных во втором квартале. Занятость увеличилась на 2,8% в годовом исчислении - превысив ожидания рост в 2,0 %

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  +0,5%

• FTSE +0,4%

• CAC +0,6%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя позитивным тонам на Уолл-стрит и на азиатских фондах рынках. Результаты промежуточных выборов в США остаются в фокусе рынков. Как уже известно, демократы получили большинство в Палате представителей .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки торгуются с повышением в среду после положительных сигналов с на Уолл-стрит. Однако на большинстве рынков прирост довольно скромный, так как инвесторы ожидали результатов промежуточных выборов в США.

Как уже известно, демократы получили 14 из 23 мест, занимаемых республиканцами, необходимых для завоевания большинства в Палате представителей.

Теперь демократы могут блокировать программу реформ Трампа и открыть его администрацию для тщательного изучения.

Австралийский рынок растет после снижения с начала торгов. Инвесторы анализируют результаты промежуточных выборов в США.

Акции BHP и Fortescue Metals сокращаются более чем на -1%, а Rio Tinto - на -0,7%.

Между тем, крупные четыре банка Австралии торгуются с ростом. National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac в диапазоне 0.2% - 1.2%.

Commonwealth Bank сообщил о 4,8-процентном снижении прибыли за весь год, однако акции банка растут на 0,5%

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии после положительного результата на Уолл-стрит и на фоне более слабой иены. Инвесторы также оценивают данные по Японии, которые указали, что реальная заработная плата японских рабочих, скорректированная с учетом инфляции, упала в сентябре второй месяц подряд, и это тревожный признак того, что рост цен на бензин и повышение стоимости жизни лишают потребителей покупательной способности.

Акции Panasonic подорожали более чем на 1%, Mitsubishi Electric - на 0,2%, Sony - на 0,1%, а Canon - на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, чему способствовали сильные квартальные отчеты и отскок в технологическом секторе после двухдневной распродажи.

Читать далее