Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-11-2018

Основные фондовые индексы США упали в пятницу, так как акции технологических, энергетических и промышленных компаний снизились из-за опасений относительно глобального роста после слабых китайских макроэкономических данных и снижения цен на нефть. В условиях торгового спора между Вашингтоном и Пекином китайские данные показали, что инфляция упала четвертый месяц подряд в октябре на фоне снижения внутреннего спроса и производственной активности, в то время как продажи автомобилей также упали четвертый месяц подряд.

Кроме того, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, датчик настроений среди американских потребителей снизился в ноябре по сравнению с октябрем, но оказался выше ожиданий экспертов. Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений упал до 98,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь на уровне 98,6 пунктов. Согласно средним оценкам, индекс должен был снизится до уровня 98,0 пункта.

Вместе с тем, Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,4% в сентябре, немного быстрее, чем первоначальная оценка и прогноз экспертов на уровне +0,3%. Между тем, в годовом выражении запасы выросли на 5,2% в сентябре. Запасы за исключением автомобилей - показатель, который идет в расчет ВВП - выросли на 0,2% в сентябре. С ростом рабочих мест и заработной платы в США, стимулирующим внутренний спрос, ожидается, что предприятия повысят запасы товаров, которые могут подпитывать производство на заводах.

Котировки нефти рухнули до многомесячных минимумов в пятницу на фоне увеличения глобального предложение и беспокойства инвесторов по поводу влияния на спрос более слабого экономического роста и торговых споров.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +1.97%). Аутсайдер -  Caterpillar Inc. (CAT, -3.13%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.1%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.9%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в пятницу, поскольку инвесторы отыгрывали комментарии ФРС США и отслеживали континентальные политические события.

Читать далее 

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.22% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.54 (-1.86%)

Золото $1,212.00 (-1.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,793.75 (-0.53%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.81% до уровня 7,108.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так инвесторы продолжают отыгрывать результаты ноябрьского заседания ФРС.

Напомним, по итогам завершившегося вчера двухдневного заседания ФРС решила оставить ставки в диапазоне 2%-2.25%, но при этом просигнализировала о вероятности повышения ставок на декабрьском заседании. В сопроводительном заявлении регулятора отмечалось, что поступившие со времен сентябрьского заседания данные указывают на дальнейшее укрепление рынка труда, а также сильные темпы роста экономической активности.

Участники рынка также анализируют данные по индексу цен производителей (ИЦП). Как показал отчет Министерства труда, ИЦП в США в октябре продемонстрировал самый стремительный почти за шесть лет рост. Это позволяет предположить, что инфляция может также ускориться после замедления в течение летних месяцев. Согласно данным минтруда, индикатор цен производителей товаров и услуг, в октябре с учетом коррекции на сезонные колебания вырос на 0.6% по сравнению с сентябрем. Это стало самым значительным ростом показателя с сентября 2012 года. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносителей индекс конечного спроса ИЦП в октябре повысился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета цен на продукты питания, энергоносители и торговые услуги показатель в октябре повысился на 0.2%. Экономисты ожидали увидеть 0.2%-й рост ИЦП в октябре, а также 0.2%-е повышение индикатора без учета цен на продукты питания и энергоносители.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные результаты Walt Disney (DIS). Компания сообщила о квартальной прибыли на уровне $1.48 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.13 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка Walt Disney также превысила средний прогноз Уолл-стрит. Солидные показатели компании отражают сильные результаты в подразделение кино Disney, а также увеличение посещаемости тематических парков. Акции DIS на премаркете прибавили в стоимости 1.4%.

В фокусе также находятся акции Procter & Gamble (P&G; -0.12%) и General Electric (GE; -4.4%).

Первая компания объявила о значительной реорганизации своей операционной структуры, в результате которой число ее бизнес-направлений сократится до шести с десяти. Изменения вступят в силу в июле 2019 года.

Стоимость акций GE на премаркете упала до нового 9-летнего минимума после того как “пресловутый медведь” Стивен Туса (Stephen Tusa) из JPMorgan снизил их целевую стоимость до $6 с $10 (рейтинг Underweight), заявив, что последний квартальный отчет был хуже ожиданий “почти на всех фронтах”.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики J.P. Morgan Securities снизили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $6 с $10; рейтинг Underweight   

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney Co (DIS) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.48 в расчете на одну акцию (против $1.07 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35.

Квартальная выручка компании составила $14.300 млрд. (+11.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.762 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $117.50 (+1.29%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы торгуются со снижением в пятницу после того, как Федеральная резервная система подтвердила свою позицию по ужесточению денежно-кредитной политики, и данные показали, что инфляция цен производителей в Китае замедлилась в октябре в течение четвертого месяца подряд в связи с охлаждением внутреннего спроса.

Согласно опубликованным региональным экономическим данным, французское промышленное производство зарегистрировало ежемесячное падение на -1,8% в сентябре, в отличие от роста на 0,2% в августе, показали официальные данные. Это было первое падение за пять месяцев и самое большое с января.

Еще один отчет показал, что ВВП Великобритании в третьем квартале вырос на 0,6%, что соответствует ожиданиям.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,6%  после роста на 0,2% в предыдущий день.

Немецкий DAX потерял -0,77%, индекс CAC 40 Франции снизился на -1.01%, а британский FTSE 100 снизился на -0.85%

Акции Total SA упали в цене более чем на -1%, BP Plc потеряла -0,9% стоимости бумаг, а Tullow Oil снизил капитализацию на - 2,8%, поскольку фьючерсы на нефть продолжают снижаться, опасаясь роста предложения и экономического спада.

Акции банков дешевеют, так как итальянские облигации увеличивали убытки из-за возобновившихся опасений по поводу долговой ситуации в стране. Commerzbank, Deutsche Bank и BNP Paribas снизили капитализацию примерно на -2% каждый.

Во Франкфурте ThyssenKrupp снизил стоимость акций на -11%, так как он снизил прогноз прибыли во второй раз в этом году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением после того, как Федеральная резервная система подтвердила свою ястребиную позицию, а популистское правительство в Риме категорически отклонило более пессимистическое мировоззрение ЕС касательно итальянской экономики, углубив разрыв с Европейским союзом.

Индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 1,39%, хотя политики пытаются поддержать фондовых рынок обещаниями снижения налогов и увеличения банковского кредитования.

Также сегодня стало известно, что производственная инфляция в Китае замедлилась в октябре четвертый месяц подряд на фоне охлаждения внутреннего спроса на сырье и снижения производственной активности, что подчеркивает растущее экономическое давление в условиях  торговых трений с Соединенными Штатами. Индекс цен производителей (PPI) вырос в октябре в годовом исчислении на 3,3%, как и ожидалось, после роста 3,6% в сентябре. В месячном исчислении PPI увеличился на 0,4%. Цены на сырьевые товары в октябре выросли на 6,7% после роста  7,3% в сентябре. Индекс потребительских цен вырос на 2,5% в октябре в годовом исчислении, что совпало с прогнозом экономистов и предыдущим значением.

Японские рынки упали, так как мрачные данные по инфляции из Китая, а также сохраняющиеся опасения замедления роста сорвали акции компаний, которые имеют большое влияние на Китай.

Компания по производству робототехники Fanuc снизила капитализацию на -5,8%, производитель косметики Shiseido потерял -5% стоимости бумаг, а бумаги Nintendo упали в цене на -2,6%.

Австралийские рынки также снизились под влиянием общей негативной настроенности на рынках.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto снизили капитализацию на -1%, столкнувшись с опасениями, что они могут пострадать от новых правил в отношении ресурсов, которые будут представлены Австралийским штатом Квинсленд на следующей неделе.

Акции South32 упали в цене на -2,8%, а Bluescope Steel на -3,3%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  -0,3%

• FTSE -0,3%

• CAC -0,4%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя аналогичным тонам на Уолл-стрит и на азиатских фондах рынках. Приверженность ФРС к дальнейшему повышению ставок препятствует росту цен на акции. Это, в свою очередь, удержит безопасные активы (золото, иена и швейцарский франк) на более низком уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в основном снижаются в пятницу после того, как Федеральная резервная система оставила ставки без изменений, но просигнализировала о дальнейшем постепенном повышении ставок, несмотря на признаки замедления темпов роста инвестиций в бизнес .

Проблемы итальянского бюджета также вышли на первый план после того, как правительство Италии настояло на том, что оно будет придерживаться своего плана по быстрому увеличению государственных расходов.

Вскоре после того, как Европейская комиссия опубликовала свои пессимистические прогнозы для Италии, министр финансов страны Джованни Триа сказал, что цифры исходят из «неадекватного и частичного анализа».

Цены на золото снизились по мере укрепления доллара против других основных валют. Рынки нефти оставались слабыми из-за опасений по поводу роста предложения.

Индекс Shanghai Composite в Китае снижается, хотя политики пытаются поддержать фондовых рынок обещаниями снижения налогов и увеличения банковского кредитования.

Также сегодня стало известно, что производственная инфляция в Китае замедлилась в октябре четвертый месяц подряд на фоне охлаждения внутреннего спроса на сырье и снижения производственной активности, что подчеркивает растущее экономическое давление в условиях  торговых трений с Соединенными Штатами. Индекс цен производителей (PPI) вырос в октябре в годовом исчислении на 3,3%, как и ожидалось, после роста 3,6% в сентябре. В месячном исчислении PPI увеличился на 0,4%. Цены на сырьевые товары в октябре выросли на 6,7% после роста  7,3% в сентябре. Индекс потребительских цен вырос на 2,5% в октябре в годовом исчислении, что совпало с прогнозом экономистов и предыдущим значением.

Индекс Nikkei в Японии снижается после достижения 2,5-недельного максимума накануне на результатах промежуточных выборов в США.

Рынки Австралии и Южной Кореи также находятся в красной зоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг основные фондовые рынки США преимущественно снизились, катализаторами чему были слабые отчеты о доходах, обвал сектора конгломератов и результаты заседания ФРС.

Читать далее