Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-11-2018

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию с повышением, чему способствовали позитивные сигналы с Уолл-стрит и рост телекоммуникационного сектора

Читать далее 

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, на фоне разворота технологического сектора, а также надежды на сделку между США и Китаем, но снижение акций Boeing Co (BA) и Home Depot Inc (HD) повлияло на индекс Dow.

Котировки нефти обвалились более чем на 4% во вторник, при этом фьючерсы на нефть WTI достигли 11-месячного минимума из-за сохраняющихся опасений по поводу ослабления глобального спроса, избыточного предложения и распродаж среди других классов активов, включая акции. Цены на нефть пострадали в понедельник после того, как президент США Трамп оказал давление на ОПЕК, чтобы не сокращать поставки для поддержания рынка. Это произошло после сообщений о том, что Саудовская Аравия рассмотрит вопрос о сокращении производства на декабрьской встрече ОПЕК в связи с усилением опасений о том, что поставки начало опережать потребление.

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на инфляционные данные по США, которые выйдут завтра. Напомним, индекс потребительских цен был мягким в сентябре. Общая инфляция сдерживалась падением цен на энергоносители, но плоское (близкое к отрицательному) значение цен на продовольствие также оказало давление на общий рост цен. За исключением продовольствия и энергии, базовая инфляция также была мягкой. Однако, в этом случае слабость, по-видимому, была связана с ценами на товары, в частности на автотранспортные средства. Согласно прогнозам, в октябре индекс потребительских цен вырос на 0.3% после увеличения на 0.1% в сентябре.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT +3.15%). Аутсайдер -  The Boeing Company (BA, -1.60%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.3%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.4%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Пионер электроэнергетической промышленности Tesla Inc. (TSLA) находится на пути к стабильной прибыльности со второй половины следующего года и рано или поздно должен быть включен в индекс S&P 500, считают некоторые аналитики.

Устойчивая прибыль - последний шаг Tesla на пути получения права на участие в S&P 500.

В заметке для клиентов в четверг аналитики Macquarie написали, что автопроизводитель из Пало Альто, Калифорния, подходит под все параметры, за исключением одного, чтобы присоединиться к S&P 500, говорится в статье MarketWatch.

В то время как Tesla сохранила рыночную капитализацию, которая отличает компанию как одну из 500 наиболее важных публично торгуемых компаний в Америке, ее неспособность обеспечить непрерывную прибыль удерживает ее от включения в индекс.

В третьем квартале Tesla опубликовала прибыль в размере более $300 млн, в результате чего сильно изменчивые акции компании выросли, так как инвесторы приветствовали прогресс в производстве первого массового транспортного средства от Tesla - седана Model 3. Генеральный директор и основатель Tesla Элон Маск, который подвергался растущей критике со стороны инвесторов, рассматривавших его нетрадиционный стиль управления и громкое присутствие на таких платформах, как Twitter и популярных подкастах, сказал, что его компания настроена поддерживать рентабельность после квартала.

Мейнард Ум из Macquarie отметил, что методология S&P 500 требует, чтобы сумма четырех последних квартальных результатов компании, а также самого последнего квартала была положительной.

"Хотя (Tesla) все еще должна доказать, что может обеспечить прибыльность, мы полагаем, что компания достигнет этого последнего требования за счет устойчивого спроса на модели S и X, увеличивая производство для удовлетворения спроса на Model 3", пишет Ум.

Аналитик Macquarie признал тот факт, что даже если Tesla удастся соответствовать всем требованиям, S&P не раскрывает, добавят ли акцию в индекс после этого.

В конечном счете, перспектива присоединения Tesla к S&P 500 должна стать основным попутным ветром для пионера электомобилестроения, прокладывая путь для новых инвестиций из средств фондов, которые отслеживают контрольный показатель крупной капитализации или имеют ограничения на акции, которые они могут добавить в свои портфели. Ум посмотрел на 12 акций, которые недавно были добавлены в индекс, отметив, что, хотя их динамика была различной, те, которые ранее не были включены в индекс S&P MidCap 400, в который также не входит Tesla, показали, что средний прирост цен на акции составил 6,9% , по сравнению со средним снижением S&P 500 на 0,2% в день объявления.

В то время как многие лояльные поклонники Tesla и более молодые инвесторы уже рассматривают компанию как значительный бизнес с огромным потенциалом, включение в S&P 500 должно привлечь более скептически настроенных инвесторов, которые еще не поменяли свое восприятие автокомпании как стартапа.

Ум, который оценивает Tesla на уровне "покупать", ожидает, что акции прибавят 25% за 12 месяцев, и достигнут $430.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $342.51(+3,39%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.16% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.57 (-2.27%)

Золото $1,202.50 (-0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,736.75 (+0.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.40% до уровня 6,862.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, корректируясь после значительного падения днем ранее из-за распродаж в акциях технологического сектора. Поддержку рынку оказывают сильные квартальные результаты  Home Depot Inc (HD) и сообщения о возобновлении торговых переговоров США с Китаем.

Участники рынки с оптимизмом восприняли сообщения о том, что министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры с вице-премьером Китая Лю Хэ по вопросу сделки, способной ослабить торговое противостояние двух стран перед встречей глав Китая и США, намеченной на конец ноября. Кроме того, стороны запланировали визит вице-премьера КНР Лю Хэ в Вашингтон. Эти сообщения способствовали росту оптимизма в отношении возможного снижения напряженности вокруг торгового конфликта между США и Китаем.

Home Depot Inc (HD) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне  $2.51 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.24 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также незначительно превзошла средний прогноз аналитиков. Кроме того, Home Depot повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь 2018 год. Стоимость акций HD на премаркете выросла на 1.4%.

Еще одним заслуживающим внимания событием стала публикация квартальной отчетности Tyson Foods Inc (TSN). Результаты компании разочаровали рынок. Несмотря на то, что заявленная компанией прибыль на уровне $1.58 в расчете на одну акцию на $0.20 превысила средний прогноз рынка, выручка компании показала сокращение на 1.4% г/г и оказалась ниже, чем ожидали аналитики. Стоимость акций TSN на премаркете обвалилась более, чем на 5%.

В центре внимания инвесторов также продолжают находяться акции Apple (AAPL; -1.3%), которые на премаркете увеличили потери, так как аналитики Goldman Sachs и J.P. Morgan снизили их целевую стоимость после того, как накануне несколько поставщиков компании снизили свои прогнозы из-за сокращения заказов от производителя iPhone.  

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на инфляционные данные по США, которые выйдут завтра. Напомним, индекс потребительских цен был мягким в сентябре. Общая инфляция сдерживалась падением цен на энергоносители, но плоское (близкое к отрицательному) значение цен на продовольствие также оказало давление на общий рост цен. За исключением продовольствия и энергии, базовая инфляция также была мягкой. Однако, в этом случае слабость, по-видимому, была связана с ценами на товары, в частности на автотранспортные средства. Согласно прогнозам, в октябре индекс потребительских цен вырос на 0.3% после увеличения на 0.1% в сентябре.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman Sachs снизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до  $209 с $222

Аналитики JPMorgan снизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $266 с $270

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tyson Foods Inc (TSN) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.58 в расчете на одну акцию (против $1.43 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.38.

Квартальная выручка компании составила $9.999 млрд. (-1.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.297 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $5.75-6.10 (против среднего прогноза аналитиков $6.06) при выручке в $41 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $41.36 млрд.).

Акции TSN на премаркете снизились до уровня $59.25 (-3.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot Inc (HD) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.51 в расчете на одну акцию (против $1.84 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.27.

Квартальная выручка компании составила $26.302 млрд. (+5.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.231 млрд.

В компании также повысили прогнозы на весь 2018 ФГ: теперь ожидается, что показатель прибыль на акцию достигнет $9.75 (против ранее прогнозируемых $9.42 и среднего прогноза аналитиков $9.58), тогда как выручка вырастет на 7.2% г/г до $108 млрд. (против ранее прогнозируемых +7.0% г/г и среднего прогноза аналитиков $108.28 млрд.).

Акции HD на премаркете выросли до уровня $182.47 (+1.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы торгуются в зеленой зоне во вторник, так как США и Китай возобновили торговые переговоры, а инвесторы ожидают, представит ли итальянское правительство пересмотренный бюджет на 2019 год Европейскому Союзу к полуночи.

Министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры со своим китайским коллегой, вице-премьером Лю Хэем, что свидетельствует о готовности обеих сторон достичь договоренности, сообщает The Wall Street Journal.

Сегодня крайний срок для Италии представить пересмотренный бюджет на 2019 год в Еврокомиссию в соответствии с правилами ЕС.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,36% на открытии сделок после снижения на -15 на предыдущей сессии.

Немецкий DAX вырос на +0,75%, индекс CAC 40 Франции вырос на +0,43%, а британский FTSE 100 вырос на +0,33%.

Акции Vodafone выросли на 8,5%. Британская телекоммуникационная компания обновила прогноз на 19 февраля после того, как в первом полугодии выросли органические доходы.

Рыночная стоимость Melrose Industries выросла на 3,7%. Промышленная инженерная фирма заявила, что она торгуется в соответствии с ожиданиями совета директоров на 2018 год.

Акции BP Plc упали в цене на -2%, Total SA - на -1,4%, а Royal Dutch Shell  - на -1,2%, поскольку цены на нефть упали более чем на 1% после твитов Трампа против сокращения производства ОПЕК.

Акции Bayer выросли примерно на 0,5% во Франкфурте. Гигант химической и фармацевтической промышленности подтвердил прогноз роста прибыли на  после публикации более высоких, чем ожидалось, доходов за третий квартал.

Uniper потерял -2,6% стоимости бумаг. Компания по производству энергии и торговле энергией зафиксировала убытки в первые девять месяцев 2018 года по сравнению с чистой прибылью в 683 миллиона евро год назад.

В экономических новостях,  индекс потребительских цен в Германии в октябре вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым высоким показателем за последние десять лет, после увеличения на 2,3%  в сентябре, свидетельствуют официальные данные.

В ноябре настроение среди немецких инвесторов несколько улучшилось, показали данные аналитического центра ZEW. Его индекс экономических настроений вырос в ноябре до - 24,1 с -24,7 в октябре.

Уровень безработицы в Великобритании незначительно вырос за три месяца до сентября - до 4,1%, свидетельствуют предварительные данные Управления национальной статистики. За последние два месяца уровень безработицы составлял 4%, что было самым низким уровнем с начала 1975 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник закрылись в основном со снижением, хотя китайские акции заметно выросли после сообщений о том, что Китай и США возобновили переговоры на высоком уровне, чтобы снизить напряженность в преддверии встречи лидеров двух стран в ​​конце этого месяца.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,93%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,62%.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян сегодня сказал, что стране нужны реформы и корректировки в политике для подъема роста. "Несмотря на понижательное давление, мы не будем прибегать к массовым стимулам", - сказал Ли

Японский фондовый рынок закрылся со снижением в основном за счет снижения стоимости акций технологических компаний, после того, как один из поставщиков Apple, Lumentum, сократил свои финансовые перспективы на текущий квартал.

Акции Advantest упали в цене на -3,2%, Screen Holdings - на -5,6, TDK Corp - на -6,3%, а Japan Display - на -9,5%.

Экспортеры Canon, Panasonic, Honda Motor, Toyota и Sony снизили капитализацию на -1-3%.

Рыночная стоимость Toshiba Corp подскочила на 4,1% после объявления о продолжении программы выкупа акций до следующего ноября. Бумаги SoftBank подорожали на 1,9%.

Австралийские акции резко упали. Кредитор Westpac потерял -5,4% стоимости, в то время как остальные три крупных банка закрылись со снижением в диапазоне  от -1,2% до -1,5%.

Горные тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto снизили капитализацию на -1,7% и -2,5%, соответственно, после падения цен на металлы и железную руду в течение ночи. Акции Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy and Oil Search упали в цене на -2-3% после того, как цены на сырую нефть упали более чем на 1% после того, как президент США Дональд Трамп оказал давление на ОПЕК, чтобы картель не сокращал поставки.

Акции Новой Зеландии также присоединились к глобальной распродаже. Акции Ryman Healthcare упали в цене на -4,4%, а A2 Milk - на -2,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  -0,4%

• FTSE -0,3%

• CAC -0,2%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя в основном аналогичным тонам на азиатских фондах рынках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США значительно снизились, так как падение акций Apple Inc после слабых прогнозов двух поставщиков компании негативно повлияло на технологический сектор.

Читать далее