Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-11-2018

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги на негативной территории на фоне распродаж технологических акций и более высоких цен на нефть.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США упали в понедельник, так как падение акций Apple Inc (AAPL) после слабых прогнозов двух поставщиков компании повлияло на технологический сектор. Компания Lumentum (LITE), поставщик трех­мер­ных ла­зер­ных сен­со­ров для Face ID в iPhone, снизила прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал из-за запроса одного из ее крупнейших покупателей существенно сократить поставки в этом периоде. Предполагается, что этим покупателем, скорее всего, является Apple.

Цены на нефть выросли примерно на 1% в понедельник после того, как Саудовская Аравия сообщила, что ОПЕК и ее партнеры считают, что спрос смягчается достаточно, чтобы гарантировать сокращение производства на 1 млн. баррелей в день в следующем году. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, заявила в воскресенье, что сократит свои поставки на полмиллиона баррелей в день в декабре из-за сезонного снижения спроса.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ +0.92%). Аутсайдер -  The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -5.62%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.4%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции General Electric Co. (GE) продолжили обвал после попытки генерального директора Ларри Калпа успокоить инвесторов.

Акции теряли до 10% в понедельник, несмотря на обещание Калпа снизить уровень долга GE в его первых публичных комментариях. Все это происходит после того, как в прошлом месяце компания расстроила инвесторов своим финансовым отчетом за третий квартал. СЕО компании также сказал, что GE не справится с целями продаж на 2018 год.

"С учетом ретроспективного анализа, мы, вероятно, слишком долго придерживались слишком надежного прогноза доходов за год", - сказал он в интервью в понедельник CNBC. "Мы не справимся".

Снижение акций подтвердило падение доверия к GE, поскольку компания столкнулась с одним из самых глубоких спадов в своей 126-летней истории на фоне слабого спроса на газовые турбины и крупные долги. Акции упали на 30% с момента неожиданного назначения Калпа, о котором было объявлено 1 октября, доведя падение капитализации компании с конца 2016 года до более чем $200 млрд.

В ходе торгов цена акций компании снижалась до $7,72 - самую низкую внутридневную цену с марта 2009 года во время глобальной мировой рецессии. В этом году акции упали на 51% по сравнению с прошлой неделей, что является третьим по величине падением среди компонентов индекса S&P 500.

JPMorgan Chase & Co. снизил целевую стоимость на акции GE на прошлой неделе до $6.00, что является самым низким показателем на Уолл-стрит, ссылаясь на растущие обязательства и ослабление перспектив денежного потока после квартального отчета GE, опубликованного 30 октября. Credit Suisse Group AG снизила целевую стоимость до $10 с $12 в понедельник.

Калп сказал, что у компании было много потенциальных путей сокращения долга.

"Сейчас у нас нет более высокого приоритета, чем снижение этих уровней задолженности", - сказал он. "Я думаю, что у нас есть много возможностей благодаря продаже активов, чтобы сделать это".

На текущий момент акции General Electric Co. (GE) котируются по $7.98(-6,95%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.18% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $60.76 (+0.95%)

Золото $1,205.20 (-0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,773.25 (-0.21%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.52% до уровня 6,995.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение. Негативное влияние на рынок оказывают акции Apple  (AAPL), которые упали на премаркете более, чем на 2% после того, как компания Lumentum (LITE), поставщик трех­мер­ных ла­зер­ных сен­со­ров для Face ID в iPhone, снизила прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал из-за запроса одного из ее крупнейших покупателей существенно сократить поставки в этом периоде. Предполагается, что этим покупателем, скорее всего, является Apple.

Напротив, поддержку рынку оказывают акции энергетических компаний Chevron Corp (CVX; +0.8%) и Exxon Mobil Corp (XOM; +0.6%), которые дорожают на фоне роста нефтяных котировок после заявления Саудовской Аравии о том, что в декабре королевство планирует сократить нефтедобычу.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха сообщил, что на этот месяц заказы на нефть из страны на 500 тыс. баррелей в день меньше, чем в ноябре. Напомним, в воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. По итогам заседания комитет заявил, что видит предпосылки излишнего роста предложения нефти в 2019 году.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. На этой недели свои отчеты обнародуют Home Depot (HD), Macy's (M), Cisco (CSCO), Wal-Mart (WMT) и NVIDIA (NVDA).

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Следует также учесть, что в США сегодня частично выходной, поэтому объемы торгов могут быть ниже, чем обычно.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

По информации ресурса Briefing, в Lumentum отметили, что недавно получили запрос от одного из крупнейших покупателей трех­мер­ных ла­зер­ных сен­со­ров существенно сократить поставки в текущем квартале по сравнению с ранее планируемыми объемами.  

В Briefing отметили, что этим покупателем, скорее всего, является компания Apple (AAPL). Сообщение, похоже, подтверждает, что производитель iPhone сокращает поставки, о чем в прошлый понедельник сообщило издание Nikkei.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $199.73 (-2.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы торгуются разнонаравленно в понедельник в связи с опасениями касательно глобального роста и на фоне отсутствия свежих катализаторов после среднесрочных выборов в США.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,26% при открытии сделок после снижения на -0,4% в пятницу.

Немецкий DAX потерял -0,66%, индекс CAC 40 Франции снизился на -0,11%, в то время как британский FTSE 100 вырос на 0,15%, чему способствовала слабость фунта и рост цен на нефть.

Рыночная стоимость BP Plc подскочила более чем на 2%, Tullow Oil - на 2,5%, а Total SA - на 0,8%, так как цены на нефть выросли после рекордных потерь на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия сократит продажи нефти в декабре.

Нефтесервисная компания John Wood Group получила более 3% прибыли после трех контрактов на общую сумму $53 млн от Abu Dhabi National Oil Company.

Акции Rio Tinto выросли в цене на 3,6%. Горный гигант успешно завершил внебиржевой выкуп, достигнув своей цели покупки акций примерно в 41,2 млн акций на общую сумму $2,081 млрд.

Во Франкфурте, компания Semiconductor Solutions Infineon Technologies снизила капитализацию на -4,5% после сообщения о слабой чистой прибыли в четвертом квартале.

В Лондоне, поставщик похоронных услуг Dignity Plc утратил -3,6% стоимости бумаг после сообщения о резком падении прибыли в третьем квартале.

British American Tobacco потерял более -8% от сообщений о запрете на ментоловые сигареты. Акции Imperial Brands упали почти на -3%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись в основном с ростом, хотя и продемонстрировали неоднозначную динамику, так как сохраняются опасения по поводу глобального роста. Инвесторы также ожидали ключевых экономических показателей из Китая в эту среду.

Китайские рынки продемонстрировали значительный рост после того, как Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая провела ряд мер в течение выходных  для поддержки частного сектора.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 1,22%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng закрылся с незначительным ростом на 0,12%

Японские акции практически не изменились на фоне отсутствия новых катализаторов после промежуточных выборов в США.

Технологические акции закрылись со снижением; Advantest потерял -5,5%, а TDK Corp -4% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Sony снизилась на -3,1%, а Panasonic - на -1,6%, несмотря на более слабую иену.

Акции Mitsui Fudosan подорожали на 3,5% на фоне роста прогноза чистой прибыли за год, который закончится в марте 2019 года.

Австралийские рынки закрылись с ростом, а акции энергоносителей повысились после того, как цены на нефть выросли почти на 2% на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия сократит продажи сырой нефти в декабре.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy подорожали на 1-2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  +0,3%

• FTSE +0,3%

• CAC +0,4%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя в основном аналогичным тонам на азиатских фондах рынках. E-minis также торгуются с ростом на 0,3% до сих пор, но более слабые валюты являются большим катализатором. Фунт и евро снизились из-за Brexit и итальянских проблем, что помогает поднять настроение в европейских фондовых рынках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade