Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-11-2018

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию в минусе, причиной чему был переход фондовых рынков США на негативную территорию после умеренного повышения в начале торгов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США в минусе в среду, так как снижение акций Apple Inc (AAPL) привело к снижению технологического сектора, что компенсировало поддержку потребительских цен в США и восстановление цен на нефть.

Как сообщили в Министерстве труда, индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 0,3% после роста на 0,1% в сентябре. За 12 месяцев до октября индекс потребительских цен вырос на 2,5%, поднявшись с 2,3%, зафиксированных в сентябре. За исключением цен на продовольствие и энергоносители, ИПЦ вырос на 0,2%. Так называемый базовый ИПЦ вырос на 0,1% в течение двух месяцев подряд. За 12 месяцев по октябрь базовый индекс потребительских цен вырос на 2,1% после роста на 2,2% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.3%, а базовый индекс потребительских цен - на 0,2% в октябре.

Нефть подорожала примерно на 1,5% в среду, восстановив часть позиций, утраченных накануне. Поддержку ценам оказывала возросшая перспектива сокращения объема нефтедобычи ОПЕК и союзных производителей на встрече в следующем месяце, чтобы поддержать рынок.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD +1.20%). Аутсайдер -  Apple Inc. (AAPL, -2.26%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.4%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Walmart Inc. (WMT), который сообщит о финансовых результатах за третий квартал в пятницу перед открытием рынка, объединяет множество сервисов, чтобы создать новый вид розничной торговли, говорят аналитики.

Аналитики Cowen заявили, что розничный гигант использует свои возможности, потенциал глобального роста, центр электронной коммерции и соседние рынки. 4700+ точек продаж в США, когда-то рассматриваемые как излишество, теперь являются активом.

"По мнению Cowen, бренд Walmart находится в центре новой экосистемы, которая объединяет доставку, услуги, потенциал глобального роста, а также электронную коммерцию", - пишут аналитики во главе с Оливером Чене.

Целевая стоимость акций Cowen составляет $115, что на 11% выше текущего торгового уровня.

Президент Quo Vadis Джон Золидис говорит, что Walmart занял ведущую позицию в области электронной коммерции, а широкая сеть магазинов "оцифровывается", чтобы предоставлять услуги, где бы клиент ни был.

"Эти цифровые инициативы в сочетании с принципами розничной торговли, в том числе обеспечение ценности для клиента и более сильное исполнение на уровне магазина, объединяют, чтобы обеспечить прирост доли клиентов и продаж в сильной потребительской среде", - написал он в заметке, опубликованной в понедельник. Негативными факторами для компании является давление в таких областях, как маржа и прибыль на акцию.

Во втором квартале рост объема электронной торговли Walmart U.S составил 40%, и аналитики UBS считают, что рынок будет ожидать не менее 40% роста и в третьем квартале.

По данным 34 аналитиков, опрошенных FactSet, акции Walmart имеют средний рейтинг "Лучше рынка" со средней целевой стоимостью $104,72.

Что можно ожидать от результатов компании:

Прибыль: Walmart, как ожидается, сообщит о прибыли в размере $1,01 на акцию по сравнению с прошлым годом, согласно FactSet. Компания превзошла ожидания FactSet в 11 из последних 12 кварталов.

Выручка: FactSet ориентируется на доход в размере $125,4 млрд, по сравнению со $123,2 млрд в прошлом году. Estimize ожидает $125,6 млрд. В течение последних пяти кварталов Walmart превзошел ожидания продаж FactSet.

Цена акций: акции Walmart выросли на 14,8% за последние три месяца и на 4,2% за год.

На текущий момент акции Walmart Inc. (WMT) котируются по $101.90(-1,01%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.16% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.54 (+1.53%)

Золото $1,201.20 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,741.50 (+0.51%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.59% до уровня 6,893.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как данные по инфляции показали, что потребительские цены в США в октябре выросли в соответствии с прогнозами участников рынка, не оказав значительного влияния на ожидания в отношении темпов повышения ставки ФРС.

Как сообщили в Министерстве труда, индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 0.3% после роста на 0.1% в сентябре. За 12 месяцев до октября индекс потребительских цен вырос на 2.5%, поднявшись с 2.3%, зафиксированных в сентябре. За исключением цен на продовольствие и энергоносители, ИПЦ вырос на 0.2%. Так называемый базовый ИПЦ вырос на 0.1% в течение двух месяцев подряд. За 12 месяцев по октябрь базовый индекс потребительских цен вырос на 2.1% после роста на 2.2% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.3%, а базовый индекс потребительских цен - на 0.2% в октябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что 3MMM Co. (MMM; +1.8%) утвердила новую программу обратного выкупа акций на сумму в $10 млрд., а также квартальную отчетность Macy's Inc (M; +1.2%).  Ретейлер показал квартальную прибыль на уровне $0.27 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14, а также повысил прогноз прибыли на весь год в целом.

В центре внимания инвесторов также продолжают находятся акции Apple (AAPL; +0.5%), которые на премаркете демонстрируют умеренное повышение, корректируясь после недели сильного падения. Аналитики Guggenheim сообщили о снижении рейтинга акций AAPL до уровня “Neutra”l (“Нейтрально”) с “Buy” (“Покупать”), отметив, что продажи iPhone могут снизиться на 5% в 2019 году.  

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза, начало которого запланировано на 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco Systems (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.72 в расчете на акцию при выручке в $12.861 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Macy's Inc (M) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.27 в расчете на одну акцию (против $0.23 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14.

Квартальная выручка компании составила $5.404 млрд. (+2.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.403 млрд.

Акции M на премаркете выросли до уровня $36.00 (+0.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания 3MMM Co. (MMM) сообщила, что ее совет директоров одобрил новую программу выкупа акций на сумму в $10 млрд.

Данная программа заменит существующую программу выкупа.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $201.28 (+1.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В компании HP Inc. (HPQ) объявили о повышении квартальных дивидендов на 15% до $0.1602/акцию с $ 0.1393/акцию.

Акции HPQ по итогам торгов вторника закрылись на уровне $23.95 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы торгуются в основном со снижение в среду, так как слабые данные по ВВП Японии и Германии вызвали обеспокоенность в связи с медленным глобальным экономическим ростом.

Смешанные данные из Китая, самое крутое падение цен на нефть в течение более трех лет и затяжные проблемы, связанные с Италией, также повлияли настроения инвесторов.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,9%  при открытии сделок после роста на 0,7% в предыдущий день.

Банки  в целом снизили капитализацию, так как доходность итальянских облигаций достигла трехнедельных максимумов. Акции Commerzbank, Deutsche Bank и Credit Agricole упали в цене более чем на -1%.

Итальянское правительство сообщило сегодня Европейскому союзу, что оно поддержит прогнозы дефицита бюджета и экономического роста на 2019 год, несмотря на призывы властей блока пересмотреть свой проект бюджета.

Рыночная стоимость  Antofagasta, Anglo American и Glencore снизилась на -1-3% по причине замедления глобального роста.

Британский домовладелец Grainger снизил капитализацию на -4% после того, как он начал выпуск акций со скидкой, чтобы выкупить свое совместное предприятие Grip REIT с APG за 396 миллионов фунтов стерлингов.

Немецкий автогигант BMW Group получил 2% стоимости бумаг. В октябре компания продала больше автомобилей, чем когда-либо, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию.

Французская компания по производству поездов  Alstom увеличила капитализацию более чем на 4% после публикации обнадеживающих результатов по прибыли в первом полугодии.

В экономических новостях, в третьем квартале 2018 года экономика еврозоны росла самыми медленными темпами за четыре года, в то время как рост занятости также снизился за этот период, свидетельствуют данные статистического управления Eurostat, опубликованные сегодня.

В период с июля по сентябрь валовой внутренний продукт еврозоны (ВВП) вырос на 0,2%, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat, подтвердив свою предварительную предварительную предварительную оценку с 30 октября. Это был самый медленный темп  роста со второго квартала 2014 года.

Экономика Германии, крупнейшей зоны еврозоны, сократилась на -0,2%, Франции - на -0,4%, в то время как экономика Италии осталась неизменной в этом квартале.

Между тем, инфляция в Великобритании неожиданно удерживалась на уровне 2,4% в октябре, что привело к разочарованию ожиданий аналитиков (2,5%).

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду закрылись в основном со снижением, так как сохраняются опасения по поводу глобального роста, а правительство Италии отвергло требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета. Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявил, что разработанный им бюджет - наилучший для страны.

Китайские акции упали после выпуска смешанных экономических данных.

Розничные продажи В Китае выросли на 8,6% в октябре в годовом исчислении, сообщило Национальное бюро статистики (NBS), самый медленный рост с мая. Аналитики ожидали лишь незначительное снижение показателя - на 9.1% с 9,2%, зафиксированных в сентябре.

Одним из немногих ярких моментов китайских экономических данных стало промышленное производство, которое выросло в октябре на 5,9%. Ожидалось, что промпроизводство немного снизится - до 5,7% с 5,8%, зафиксированных в сентябре.

Рост инвестиций в основной капитал ускорился больше, чем ожидалось, до 5,7% в январе-октябре. Аналитики ожидали рост показателя на 5,5% по сравнению с первыми девятью месяцами года.

Японские акции закончили неустойчивую сессию с ростом, поскольку технологические компании и производители электронных компонентов увеличили капитализацию к концу торгов.

Акции Tokyo Electron, Advantest и TDK Corp подорожали на 1-3%. Рыночная стоимость Tokyo Electric Power поднялась на 6,8%, а ChubuElectric Power  - на 3,7% от ожиданий того, что падение цен на нефть будет способствовать снижению издержек.

В экономических новостях, Кабинет министров Японии в предварительном отчете сообщил, что валовой внутренний продукт страны постепенно снизился на -0,3% с учетом сезонных колебаний в третьем квартале 2018 года. Это соответствовало ожиданиям после 0,7-процентного прироста за предыдущие три месяца. На годовой основе с учетом сезонных колебаний ВВП упал на -1,2%.

Австралийские рынки резко упали, так как нефть увеличила потери в азиатской торговле после падения на 7 процентов во вторник на фоне беспокойства по поводу избытка предложения и замедления глобального спроса.

Акции Woodside Petroleum, Santos и Beach Energy упали в цене на -2-5% на фоне снижения цен на нефть.

Рыночная стоимость BHP Billiton, Rio Tinto, Fortescue Metals Group и South32 также упала на -2-5%.

На экономических новостях, опрос Westpac показал, что показатель австралийского потребительского доверия улучшился в ноябре в течение второго месяца подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  -0,5%

• FTSE -0,3%

• CAC -0,6%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя в основном аналогичным тонам на азиатских фондах рынках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как обвал сектора сырьевых товаров нивелировал позитив со стороны роста технологического сектора и надежд на сделку между США и Китаем.

Читать далее