Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-11-2018

Стив Коэн, инвестор хедж-фонда, является последним громким игроком на Уолл-Стрит, который напомнил, что времена бума имеют срок годности.

"Я не думаю, что доходы в течение следующих двух лет будут очень хорошими. Если рынок будет находится вблизи текущих уровней, то будет только незначительная прибыль", - отметил Коэн..

"Мы определенно находимся в позднем цикле", - объяснил Коэн, который редко публично комментирует фондовый рынок.  - Так что в какой-то момент мы выйдем на медвежий рынок, и это произойдет в ближайшие полтора-два года”.

Коэн, чья фирма SAC Capital Advisors признала себя виновной в мошенничестве с ценными бумагами в 2013 году, возвращается в бизнес после того, как был снят запрет SEC на управление капиталом для клиентов. Он говорит, что уже собрал 5 миллиардов долларов для своего нового фонда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в плюсе в четверг. Попытку технологических компаний отскочить от резких потерь на этой неделе была ограничена партией слабых квартальных результатов и проблем, связанных с Brexit.

Кроме того, как стало сегодня известно, розничные продажи в США резко подскочили в октябре, поскольку покупки автомобилей и строительных материалов выросли, вероятно, из-за усилий по восстановлению в районах, разрушенных ураганом Флоренция. Министерство торговли сообщило, что  розничные продажи выросли в октябре на 0,8% после снижения на -0,1% в сентябре, поскольку домашние хозяйства покупали электронику и бытовую технику. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,5%.

Вместе с тем, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на прошлой неделе с учетом сезонных колебаний на 2000 до 216 000 показали данные министерства труда. Данные за предыдущую неделю не были  указаны. Экономисты прогнозировали, что в последнюю неделю заявки упадут до 212 000.

Министерство торговли сообщило, что в сентябре объем товарно-материальных запасов увеличился на 0,3% после того, как в августе он вырос на 0,5%. Последнее изменение подтвердило прогнозы экономистов. Увеличение товарно-материальных запасов произошло по мере того, как производственные и оптовые запасы выросли на 0,5% и 0,4% соответственно, в то время как розничные запасы повысились на 0,1%.

Котировки нефти выросли более чем на 1% в четверг, стабилизировавшись после обвала почти на 7% за предыдущие три дня, хотя обеспокоенность перспективой избыточного на рынке в следующем году продолжала оказывать давление на цены, несмотря на сообщение ОПЕК о том, что она может сократить добычу сырой нефти.

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO +2.88%). Аутсайдер -  NIKE, Inc. (NKE, -2.70%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.5%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.5%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Cisco Systems Inc. (SCSO) показали рост в среду после того, как доходы сетевого гиганта превысили оценки Уолл-стрит, а руководители компании продемонстрировали уверенность перед лицом тарифов.

В ходе телефонной конференции председатель и главный исполнительный директор Cisco Чак Роббинс сказал, что сейчас компания получает больше, чем когда-либо, от перехода к облачным вычислениям.

"Я думаю, что то, что мы начинаем видеть и что здесь происходит, заключается в том, что, хотя облако, четыре или пять лет назад, рассматривалось как экзистенциальная угроза для нашего бизнеса, я принципиально полагаю, что облако и переход к облаку, которое переживают наши клиенты, на самом деле заставляет нас расти, поэтому мы чувствуем себя хорошо там, где мы находимся", - сказал Роббинс аналитикам.

Что касается обеспокоенности тем, что тарифы на торговлю в США могут ослабить доходы, а компании сократили капитальные расходы, Cisco продемонстрировала уверенность в том, что тарифы нанесут небольшой ущерб.

По словам Келли Крамера, главного финансового директора Cisco, компания не видит каких-либо выплат из бизнеса по 10-процентным тарифам и подчеркивает, что компания делает все возможное для смягчения влияния тарифов путем перенаправления цепочки поставок.

Когда тарифы все таки будут применяться, Cisco повысит цены, переместив расходы на клиентов, но только на конкретные продукты, сказал Крамер.

Компания сообщила, что чистая прибыль в первом квартале составила $3,55 млрд, или $0,77 на акцию, по сравнению с $2,39 млрд США или $0,48 на акцию за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила $0,75 на акцию. В среднем аналитики ожидали, что Cisco опубликует скорректированную прибыль в размере $0,72 на акцию, согласно FactSet. Сам Cisco прогнозирует прибыль в размере от $0,70 до $0,72 на акцию.

Выручка выросла до $13,07 млрд с $12,14 млрд в прошлом квартале. Уолл-стрит ожидал выручку в размере $12,86 млрд, в то время как Cisco прогнозировал от $12,74 млрд до $12,99 млрд.

По сегментам Cisco превысил оценки в большинстве категорий, за исключением доходов от услуг, отметив, что выручка от услуг в третьем квартале подряд оказалась меньше прогноза рынка. Доходы от услуг составили $3,18 млрд, а аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $3,21 млрд.

Cisco сообщил о доходах от продажи продуктов в размере $9,89 млрд, в то время как аналитики ожидали $9,63 млрд. При этом доход от платформы инфраструктуры составил $7,62 млрд, в то время как аналитики ожидали $7,4 млрд; доход от приложений составил $1,42 млрд против $1,35 млрд; доход от обеспечения безопасности составил $651 млн, тогда как аналитики ожидали $648,1 млн; продажи "других продуктов" составили $178 млн против $240,1 млн.

Во втором квартале Cisco прогнозирует скорректированную прибыль в размере от $0,71 до $0,73 на акцию что на 5-7% больше чем в аналогичном периоде прошлого года, или от $12,48 млрд до 12,72 млрд, в то время как аналитики в среднем прогнозируют $0,72 на акцию при доходе $12,54 млрд, согласно FactSet. Cisco заявил, что его прогноз включает в себя отчуждение подразделения Video Software Solutions от поставщика услуг, которое, возможно, не принималось во внимание в некоторых аналитических оценках.

На текущий момент акции Walmart Inc. (WMT) котируются по $45.71(+3,12%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в четверг после того, как британский министр по Брекзиту Доминик Рааб ушел со своего поста, оказав еще большее давление на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.09% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $56.40 (+0.27%)

Золото $1,214.60 (+0.37%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,694.50 (-0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.06% до уровня 6,772.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Давление на рынок оказывает падение акций технологического сектора, в особенности Amazon (AMZN) и Facebook (FB).  Напротив, поддержку оказывают превысившие ожидания данные по розничным продажам за октябрь, сообщения о прогрессе в отношениях США и Китая, а также сильная квартальная отчетность таких компаний, как Walmart Inc (WMT) и  Cisco Systems Inc (CSCO).

Источники в правительстве США сообщили, что Пекин отправил письменный ответ на требования Вашингтона о проведении торговых реформ. Источники не уточнили детали, однако инвесторы надеются на возобновление торговых переговоров между США и Китаем.

Как показали данные Министерства торговли, розничные продажи в США резко подскочили в прошлом месяце, поскольку покупки автомобилей и строительных материалов выросли, вероятно, из-за усилий по восстановлению в районах, разрушенных ураганом Флоренция. Согласно отчету, розничные продажи выросли в октябре на 0.8% после снижения на 0.1% в сентябре, поскольку домашние хозяйства покупали электронику и бытовую технику. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0.5%.  В годовом исчислении розничные продажи выросли на 4.6% после роста на 4.2% ранее. За исключением автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания, розничные продажи выросли на 0.3% в прошлом месяце.

Walmart показала квартальную прибыль на уровне $1.08 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 выше среднего прогноза аналитиков. Однако заявленная компанией выручка оказалась незначительно ниже ожиданий рынка. Тем не менее компания повысила прогнозы на весь год в целом, ссылаясь на уверенность в предстоящем праздничном периоде. Акции WMT на премаркете подорожали на 1.4%.

В Cisco сообщили о получении прибыли на уровне $0.75 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72. Выручка компании также превзошло прогноз рынка. Стоимость акций CSCO на премаркете выросла 4%.

В центре внимания инвесторов также находятся акции J.P. Morgan Chase (JPM), которые на премаркете подскочили на 0.4%, после того как стало известно, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета приобрел 35 млн. акций JPM в прошлом квартале.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart Inc (WMT) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.08 в расчете на одну акцию (против $1.00 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.02.

Квартальная выручка компании составила $123.897 млрд. (+1.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $124.421 млрд.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $102.07 (+0.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems Inc (CSCO) по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.75 в расчете на одну акцию (против $0.61 в первом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72.

Квартальная выручка компании составила $13.072 млрд. (+7.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.861 млрд.

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $46.10 (+3.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в четверг торгуются разнонаправленно, отказавшись от ранее достигнутых успехов после того, как секретарь Brexit Доминик Рааб и министр Северной Ирландии Шайлеш Вара объявили об отставке, нанеся серьезный удар по планам премьер-министра Терезы Мэй, касательно сделки Brexit .

Британский фунт упал против евро и доллара после отставки Рааба.

Трейдеры также анализировали сообщения в средствах массовой информации, в которых говорилось, что Китай изложил ряд потенциальных уступок администрации Трампа для решения вопросов торговли.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,5% при открытии сделок после снижения на -0,6% в предыдущей сессии.

Акции BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot упали в цене на -2-4% после того, как данные по отрасли показали, что регистрация новых автомобилей в ЕС в октябре снизилась на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Bouygues увеличил капитализацию примерно на 1% в Париже. Промышленная группа подтвердила свой прогноз по FY18 после сообщения об увеличении чистой прибыли за первые девять месяцев года.

Немецкий производитель потребительских товаров Henkel получил 3,5% стоимости акций после сообщения о росте продаж в третьем квартале.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в четверг, поскольку акции США упали, а нефть снова упала в цене в ходе азиатских торгов после роста в среду.

Обещание Пекина о поддержке экономики и новости о том, что лидеры Европейского союза встретятся 25 ноября, чтобы одобрить сделку о разводе с Великобританией, помогли некоторым региональным акциям сегодня.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 1,36% , а индекс Hang Seng в Гонконге - на 1,75% на фоне роста надежд на возможные действия правительства по стимулированию роста экономики.

Японский фондовый рынок закрылся со снижением в основном за счет падения стоимости акций финансовых компаний и поставщиков Apple.

Акции SoftBank упали в цене на - 2,7%, Fanuc -  на -1,9 процента, а Fast Retailing - на -0,5%.

Поставщик Apple TDK Corp снизил капитализацию на -3,1%, а Taiyo Yuden - на 4,8% после того, как акции Apple упали в цене  пятый день подряд на фоне снижения спроса на iPhone. Экспортеры Canon, Panasonic и Sony также закрылись со снижением примерно на -1%.

Австралийские рынки колебались и закрылись в зеленой зоне, поскольку данные показали, что на рынке труда Австралии в октябре наблюдался более сильный, чем ожидалось, рост занятости.

Австралийская экономика добавила 32 800 рабочих мест в прошлом месяце - превысив прогнозы на 20 000 после добавления 7800 рабочих мест в предыдущем месяце. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний составил 5,0%, не изменившись по сравнению с сентябрьским значением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  +0,3%

• FTSE +0,3%

• CAC +0,4%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя в основном аналогичным тонам на азиатских фондах рынках. Снижение индексов в Японии, на фоне роста курса иены является, исключением, поскольку доллар США остается под давлением по всем направлениям с начала сегодняшних торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе, поскольку падение сектора конгломератов и сектора здравоохранения компенсировало поддержку со стороны роста сектора сырьевых товаров.

Читать далее