Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-11-2018

Основные фондовые индексы США упали в понедельник, так как спад акций Apple на фоне озабоченности по поводу спроса на iPhone поразил своих поставщиков и технологический сектор, на фоне смешанных сигналов по поводу состояния между Соединенными Штатами и Китаем по торговым спорам.

Акции AAPL потеряли около 4% стоимости после того, как издание The Wall Street Journal сообщило, что компания сократила производственные заказы на новые iPhones, представленные в сентябре.

Кроме того, как показали данные, повышение ставок по ипотечным кредитам и продолжающийся рост цен на жилье усугубляют доступность и становятся негативными факторами для домостроителей в США. Индекс состояния рынка жилья от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) и Wells Fargo снизился в ноябре на 8 пунктов, до 60 пунктов. Это самый низкий показатель с августа 2016 года. Впрочем, индекс остается выше отметки 50, что указывает на благоприятные перспективы продаж  Напомним, индекс составил 69 пунктов в ноябре прошлого года и достиг циклического максимума 74 пункта в декабре прошлого года.

Котировки нефти умеренно снизились в понедельник, поскольку инвесторы оценивали эффективность потенциального сокращения поставок ОПЕК и, возможно, других экспортеров в условиях быстро растущего мирового производства.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.08%). Аутсайдер -  The Boeing Company (BA, -4.68%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.8%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении будущих отношений Великобритании с Европейским Союзом и разворачивающегося скандала в автомобильном секторе.

Читать далее 

General Electric Co (GE) обновил список лидеров своего энергетического бизнеса в понедельник, назначив Скотта Стразика генеральным директором по газовой энергетике и дав давнему сотруднику GE Джону Райсу возможность уйти на пенсию, оставив ему консультативную роль.

Изменения вступают в силу в то время, когда новый исполнительный директор GE Ларри Калп пытается быстро сократить долг и восстановить прибыль 126-летнего конгломерата в Бостоне, а также пытается решить проблемы в энергетическом подразделении GE.

"Один из моих главных приоритетов - позиционирование нашего бизнеса, чтобы выиграть, начиная с GE Power", - сказал Калп в своем заявлении.

Главный исполнительный директор GE Power, Рассел Стоукс, станет генеральным директором других энергетических проектов, включая ядерную и угольную энергетику, пар и преобразование мощности.

Стразик был генеральным директором энергетического бизнеса, который контролирует ремонт и техническое обслуживание энергетического оборудования.

Райс, ветеран GE c 39-летним опытом работы в компании, который когда-то возглавлял энергетическую единицу и ушел в отставку в декабре, посоветовал на свое место Стразика, сказали в GE.

Все три директора энергетических подразделений будут отчитываться перед Калпом, говорится в заявлении компании.

В прошлом месяце GE заявил, что будет отделять газовое энергоподразделение от остальной части своей деятельности по электропитанию, чтобы блок мог получить дополнительный фокус управления.

Прибыль GE Power снизилась, так как спрос на газовые турбины упал далеко от прогнозов, в результате чего GE, а также их конкуренты Siemens и Mitsubishi Hitachi Power Systems имеют слишком большие мощности и меньше продаж.

GE Power сообщил о убытке в размере $631 млн и списал гудвилл в размере $22 млрд в третьем квартале, что отражает мрачный прогноз будущих доходов.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $8.09(+0,81%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.08% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $55.89 (-1.01%)

Золото $1,221.50(-0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,732.25 (-0.39%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.63% до уровня 6,851.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции технологических компаний, в том числе Apple (AAPL), находятся под давлением.

Акции AAPL на премаркете потеряли около 2% стоимости после того, как издание The Wall Street Journal сообщило, что компания сократила производственные заказы на новые iPhones, представленные в сентябре.

Акции ряда других технологических компании также демонстрируют снижение, так как в Financial Times сообщили, что китайские власти заявили о “массовых доказательствах” антимонопольных нарушений со стороны Samsung, SK Hynix и Micron Technology. В докладе также говорится, что Китай расширит свое расследование в отношении трех компаний, которые являются крупнейшими производителями чипов в мире. На этом фоне на премаркете акции чипмейкеров Micron (MU), Advanced Micro Devices (AMD) и Applied Materials (AMAT) подешевели на 0.9%-2.2%.

Кроме того, в центре внимания инвесторов находятся акции китайского онлайн ритейлера JD.com (JD), который представил смешанные квартальные результаты: показатель прибыль на акцию компании оказалась выше, чем прогнозировали аналитики, тогда как ее выручка была ниже ожиданий. Прогноз выручки гиганта онлайн коммерции на текущий квартал также оказался незначительно ниже средней оценки рынка. Акции JD на премаркете снизились на 3.3%.  

Участники рынка также продолжают внимательно следить за развитием событий в мировой торговли. Напомним, в пятницу президент США Трамп выразил уверенность, что КНР хочет урегулировать торговые споры с США, и не исключил, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт. Его комментарии последовали за сообщениями, что Китай отправил США список мер, которые он готов принять для разрешения торгового спора. Однако итоги завершившегося в Папуа-Новой Гвинее саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не указали на потепление в отношениях между США и Китаем.  Из-за того, что Вашингтон и Пекин продемонстрировали свои конкурирующие амбиции в регионе, саммит AТЭС впервые завершился без итоговой декларации. Это повлекло за собой снижение оптимизма участников рынков относительно возможного ослабления напряженности в торговом споре между двумя странами.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB (15:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Уильямса (15:45 GMT).

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JD.com (JD) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла CNY0.80 в расчете на одну акцию (против CNY1.52 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне CNY0.67.

Квартальная выручка компании составила CNY104.768 млрд. (+25.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал CNY105.932 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале рассчитывают получить выручку в размере CNY130-135 млрд. против среднего прогноза аналитиков CNY135.68 млрд.

Акции JD на премаркете снизились до уровня $22.42 (-2.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В The Wall Street Journal сообщили, ссылаясь на осведомленные источники, что Apple (AAPL) сократила призводственные заказы на модели iPhone XR, XS и XS Max. Данные три модели были представлены в сентябре.

По информации издания, Apple уведомила своих поставщиков, что планирует сократить производство iPhone XR на треть с около 70 млн. единиц, которые она просила их произвести в период с сентября по февраль. WSJ также добавляет, что на прошлой неделе компания сообщила поставщикам, что планирует снова сократить производство XR.

Напомним, акции AAPL обвалились на 11.6% после того, как компания обнародовала неутешительный прогноз на праздничный квартал 1-го ноября, и несколько поставщиков Apple снизили свои прогнозы из-за предполагаемого ослабления спроса на iPhone.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $190.48 (-1.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Китай хочет заключить торговую сделку с Соединенными Штатами, но любой пакт должен быть взаимным.

Однако осторожность на рынках сохраняется после того, как вице-президент США Майк Спенс сказал, что США не отступят от своего торгового спора, пока Китай не изменит свои пути.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,4% на открытии сделок после снижения на -0,2% в пятницу.

Акции технологических компаний  оправились от распродажи на прошлой недели. Рыночная стоимость AMS подорожала на 3,5%,  STMicroelectronics - на 2,4%.

Итальянский телекоммуникационный гигант Telecom Italia увеличил капитализацию на 3,8%.

Акции Novo Nordisk выросли в цене на 2,5% после того, как JP Morgan повысила свой рейтинг на акции компании

Рыночная стоимость Antofagasta, Anglo American и Glencore увеличилась более чем на -1% на фоне роста цен на медь.

Французский автопроизводитель Renault снизил капитализацию более чем на -11%

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в понедельник, после того, как замечания вице-президента США Майка Спенса на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в субботу добавили беспокойства по поводу торговли США.

Пенс сказал, что США не отступят от своего торгового спора, пока Китай не изменит свои пути. Суровое предупреждение ослабило надежды инвестора на оттепель в китайско-американском споре накануне саммита G20 в конце этого месяца в Аргентине.

Комментарии двух чиновников Федеральной Резервной Системы США, предупреждающих о глобальном экономическом росте, и доклад ЦРУ, в котором делается вывод о том, что за убийством журналиста Джамаля Хашоги стоит могущественный наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, также заставили инвесторов нервничать.

Индекс Shanghai Composite в Шанхае вырос на 0,91%, достигнув нового месячного максимума, чему способствовали прибыли от финансовых  компаний и застройщиков. Индекс Hang Seng в Гонконге закрылся с ростом на 0,72%.

Японские акции отскочили от распродаж на прошлой неделе в основном за счет акций технологических компаний.

Акции Nvidia Corp. Advantest подорожали на 2,2%, Tokyo Electron - на 3,6%, а Hold Holdings - на 3,7%.

Снижение доходности в США негативно отразилось на банковском секторе: Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial Group снизили капитализацию  примерно на -2%.

На экономических новостях, Япония сообщила о дефиците торгового баланса в размере -Y449 млрд в октябре, после избытка  в Y131 млрд в сентябре.

Экспорт вырос на 8,2% в годовом исчислении, в то время как импорт вырос на 19,9%/

Австралийский рынок закрылся в красной зоне  благодаря финансовым и энергетическим компаниям.

Акции Origin Energy, Woodside Petroleum и Santos, упали в цене более чем на -1%. Рыночная стоимость Viva Energy Group упала на -12,2% после того, как компания пересмотрела прогнозы прибыли на 2018 финансовый год.

Основные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -0,6% и -0,8%, поскольку окончательное публичное слушание королевской комиссии началось.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto закрылись с незначительным ростом на фоне более высоких цен на металлы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  +0,1%

• FTSE -0,1%

• CAC +0,1%

Ожидается неоднозначный  старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя в основном аналогичным тонам на Уолл-стрит. Между тем, азиатские фондовые рынки демонстрируют хорошие результаты, несмотря на то, что остаются проблемы торговли между США и Китаем. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,9%, а Hang Seng  на 0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade