Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-11-2018

Европейские фондовые индексы завершили торги на позитивной территории, восстановившись после сильного падения, зафиксированного в ходе предыдущей сессии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США в среду пытаются восстановиться после жестокой двухдневной распродажи, поскольку сильные квартальные результаты от Foot Locker (FL) и рост в технологическом секторе подняли настроения инвесторов перед Днем Благодарения.

Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в ноябре американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений упал до 97,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 98,6 пункта и предварительным значением за ноябрь 98,3 пункта. Эксперты прогнозировали, что индекс составит 98,3 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Продажи жилья в США немного выросли в октябре и прервали шестимесячную серию падений, но продолжающаяся слабость на рынке жилья привела к тому, что Национальная ассоциация риэлторов попросила Федеральную резервную систему сделать паузу в повышении процентных ставок. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила , что продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 1,4%, до сезонно скорректированного годового показателя в 5,22 млн единиц. Хотя последнее значение было немного выше, чем в сентябре (5,15 млн единиц), объем продаж остался на 5,1% ниже, чем в октябре 2017 года, что является самым резким 12-месячным снижением с июля 2014 года. Экономисты ожидали, что в октябре продажи жилья вырастут до 5,2 млн единиц.

Нефть марки WTI подорожала примерно на 3,5%, в то время как цены на нефть марки Brent выросли более чем на 2%, частично восстановившись после вчерашнего обвала на 6%. Катализаторами этому были частичная фиксация прибыли инвесторами, а также повсеместное ослабление доллара США.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +2.22%). Аутсайдер -  Johnson & Johnson (JNJ, -3.00%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+2.5%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.07% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $54.46 (+1.93%)

Золото $1,225.80 (+0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,659.25 (+0.73%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.18% до уровня 6,609.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, корректируясь после обвала в предыдущие две сессии, в результате которого индексы S&P500 и Dow Jones Industrial Average  растеряли весь свой рост с начала года.

Акции Apple (AAPL; +1.3%) и другие технологические  интернет-гиганты, которые во вторник потеряли в общей сложности около $1 трлн. рыночной стоимости, на премаркете демонстрируют повышение в преддверии Дня благодарения.

Снижение акций Deere (DE) резко контрастирует с общей динамикой рынка, так так инвесторов разочаровала квартальная отчетность компании. Производитель тяжелого оборудования заработал прибыль на уровне $2.30 в расчете акцию в последнем квартале, что оказалось на $0.15 ниже среднего прогноза  аналитиков. Выручка Deere также не оправдала ожиданий рынка. В компании отметили, что продажи увеличились по сравнению с прошлым годом, благодаря улучшению ситуации на сельскохозяйственном и строительном рынках. Стоимость акций DE на премаркете упала на 3.1%.

Кроме того, в центре внимания инвесторов находятся о данные по заказам на товары длительного пользования и еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло до четырехмесячного максимума на прошлой неделе, но основная тенденция осталась в соответствии с ужесточением рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 3000 до 224 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 ноября, - самый высокий уровень с конца июня. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены с 216 000 до 221 000. Экономисты прогнозировали, что число заявок сократиться до 215 000.

В то же время отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования в октябре сократились на 4.4% после увеличения на 0.8% в сентябре. Экономисты прогнозировали 2.5%-е сокращение показателя в октябре.  

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT), а также статистика по продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT) и запасам сырой нефти в США (15:30 GMT).

Следует также отметить, что завтра финансовые рынки США работать не будут, а в пятницу они будут функционировать в сокращенном режиме. Ожидания длительных выходных могут наложить определенный отпечаток на ход сегодняшних торгов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies присвоили акциям Yandex N.V. (YNDX) рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Equal-Weight с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.30 в расчете на одну акцию (против $1.57 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.45.

Квартальная выручка компании составила $8.343 млрд. (+17.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.586 млрд.

Акции DE на премаркете снизились до уровня $133.55 (-3.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в среду оправились от двухлетнего минимума после того, как СМИ сообщили, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини может пойти на компромисс в отношении бюджета, критикуемого Европейским союзом.

Маттео Сальвини заявил, что он не открыт для переговоров по поводу целевого показателя дефицита бюджета Италии в размере 2,4% от ВВП  в следующем году, хотя другие аспекты бюджета могут быть обсуждены.

Европейская комиссия должна опубликовать свою оценку проектов бюджета Италии позднее сегодня .

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,5% при открытии сделок после снижения на -1,1% на предыдущей сессии.

Немецкий промышленный конгломерат ThyssenKrupp увеличил капитализацию на 0,5%, несмотря на резкое падение годовой прибыли.

Акции Renault подорожали почти на 2% в Париже.Французский автопроизводитель назначил временных лидеров для управления компанией и контроля за ее долей в глобальном альянсе с Nissan Motor после ареста главного исполнительного директора Карлоса Гона в Японии.

Акции Johnson Matthey подорожали на 7,2% в Лондоне. Компания ожидает, что ее годовой доход будет на верхнем уровне ожиданий.

Рыночная стоимость Kingfisher снизилась на -2,8%. После сообщения о слабых продажах в третьем квартале компания заявила, что выйдет из России, Испании и Португалии.

Компания программного обеспечения Sage Group потеряла почти 4 процента после предупреждения о снижении маржи в этом году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Рынки Китая и Гонконга закрылись со скромным ростом, в то время как рынки в других странах региона закрылись в основном ниже из-за беспокойства о корпоративных доходах и замедлении глобального роста.

Японские акции закрылись со скромным снижением  после достижения трехнедельных минимумов в начале дня на фоне падения цен на нефть и опасений по поводу слабого глобального роста.

Акции Sumitomo Corp, Inpex, Credit Saison, Dentsu, Takeda Pharma и Olympus упали в цене на -3-9%. Оператор универмага Takashimaya снизил капитализацию на -16% после обнародования планов по сбору средств.

Бумаги Nissan Motor подорожали на 0,4% после недавних крутых потерь из-за ареста его председателя Карлоса Гона. Акции технологических компаний также подорожали: Advantest на 4,5%, а Tokyo Electron - на 4,9%.

Австралийские рынки достигли пятнадцатимесячного минимума, прежде чем опустили от своих дневных минимумов.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене более чем на -3%, поскольку цены на базовые металлы упали на опасениях относительно глобального роста и на фоне продолжающейся неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем.

Woodside Petroleum, Origin Energy и Santos потеряли -2-4% стоимости бумаг после того, как во вторник нефть упала более чем на 6%.

Акции Новой Зеландии также закрылись в красной зооне.

Рыночная стоимость A2 Milk упала на -3,4%, а Fletcher Building - на -4,7%, в то время как акции Trade Me Group подорожали на 16,3% после получения предложения о поглощении в размере NZ$ 2,54 млрд ($1,72 млрд) от частного партнера Apax Partners.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  +0,6%

• FTSE +0,2%

• CAC +0,5%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, в связи отскоком на азиатских торгах и позитивным началом дня, наблюдаемым в американских фьючерсах на акции. Улучшение настроений к риску, наблюдаемое на фондовых рынках, помогает держать ставки на пары с йеной и в то же время подталкивать доллар к снижению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США сильно упали, достигнув 3-недельного минимума, так как слабые квартальные результаты от розничных торговцев, включая Target (TGT) и Kohl (KSS), а также падение энергетического сектора вызвали опасения на Wall Street, которая по-прежнему отходит от обвала технологического сектора.

Читать далее