Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-11-2018

Основные фондовые индексы США в пятницу демонстрируют снижение, так как цены на нефть упали до самого низкого уровня с конца 2017 года, оказав давление на акции энергетических компаний, в то время как запланированные на следующую неделю переговоры лидеров США и Китая, которые пройдут в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе, продолжают беспокоить инвесторов. В дополнение ко всему, возобновилась распродажа в некоторых популярных акциях технологического сегмента.  

Кроме того, ноябрьские данные от IHS Markit указали на очередной устойчивый рост активности в частном секторе США, который поддерживался устойчивым расширением как в секторе производства, так и в сфере услуг. Тем не менее, последнее исследование также отразило потерю импульса для роста нового бизнеса, при этом объем заказов повышался самыми медленными темпами с декабря 2017 года. В то же время фирмы частного сектора проявляют большую осторожность при найме персонала, причем количество занятых растет самыми низкими темпами почти за полтора года. С поправкой на сезонные колебания, композитный индекс PMI от IHS Markit, который оценивает активность в секторе производства и сфере услуг, составил 54,4 пункта в ноябре по сравнению с 54.9 пункта в октябре. Несмотря на снижение, индекс остается значительно выше отметки 50 пунктов, которая отделяет расширение от сокращения. Среднее значение показателя за первые два месяца последнего квартала 2018 года в целом соответствует чтению за третий квартал (54.8 пункта).

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30).  Аутсайдер -  Chevron Corp. (CVX, -3.36%). Лидер роста - United Technologies Corp. (UTX, +2.58%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-3.1%), в то время как больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Как сообщили вчера в The Wall Street Journal (WSJ), менее чем через месяц после релиза iPhone XR компания Apple Inc. (AAPL) переходит на предоставление субсидий операторам мобильной связи в Японии, чтобы поддержать валовую продажу своего наименее дорогостоящего нового смартфона. Об этом изданию сообщили осведомленные источники

Де-факто, низкая стоимость телефона в сочетании с сокращением производственных планов является показателем ограниченного энтузиазма среди покупателей для модели, у которого меньше возможностей, чем у двух новых смартфонов Apple, а цены выше, чем у более старого, но все еще популярного iPhone 8.

По словам осведомленных источников, крупные операторы беспроводной связи в Японии планируют снизить цены на iPhone XR уже на следующей неделе. В то же время они не указывают, насколько масштабным будет снижение. Япония является одним из самых прибыльных рынков для Apple: согласно опросу, проведенному MMD Labo в период с 31 июля по 1 августа, доля компании на рынке смартфонов составляет 46.7%, что делает компанию лидером.

iPhone XR доступен в магазинах Apple в Японии по цене, начиная от $750, но цены в операторов мобильной связи менее понятны, поскольку телефоны предлагаются в комплекте с тарифными планами.

Неизвестно, планирует ли компания из Купертино (штат Калифорния) предложить подобные программы в других регионах. В Apple отказались от комментариев.

По словам людей, знакомых с тактикой продаж и производства Apple, компания уже использовала рекламные доллары ранее, чтобы предложить скидку на некоторые модели iPhone и увеличить продажи, что рассматривалось ею как рычаг управления складскими запасами. Один из этих людей сказал, что во время цикла iPhone 6s Apple сократила производство одной модели, а затем предложила скидки операторам и розничным торговцам, чтобы уменьшить количество избыточных запасов.

При распространении скидок Apple обычно предпочитает делать это на телефонах, предназначенных для определенных рынков, потому что расходы меньше, чем если перенастраивать устройства для перепродажи на другом рынке, отметил этот человек.

Ранее на этой неделе издание WSJ сообщило, что Apple уменьшила производственные планы для всех трех моделей, выпущенных в начале этого года, с несколько резким сокращением для менее дорогой модели XR.

Несмотря на снижения цен в прошлом, официальные лица японских операторов мобильной связи заявляют, что Apple редко снижает цену на новые телефоны на их рынке.

"Снижение цен через месяц после выпуска – это редкое явление не только для Apple, но и для производителей смартфонов в целом", - сказал менеджер высшего звена одного оператора беспроводной связи, который следит за продажами.

Аналитики говорят, что более слабый, чем ожидалось, спрос на iPhone XR может отразить то, что произошло с iPhone 5c в 2013 году, когда продажи выросли в следующем году. Более дорогие модели XS и XS Max от Apple, выпущенные месяцем ранее, привлекают больше покупателей, стремящимся заполучить одну из первых моделей, которые обычно подпитывают первые продажи новых iPhone.

Некоторые японские потребители отмечают, что цена XR, хоть и значительно ниже XS, но слишком высока для того, чтобы жертвовать качеством изображения, количеством объективов камеры и меньшей скоростью передачи данных.

Apple iPhone 8 остается чрезвычайно популярной моделью в Японии для тех, кто ищет недорогой телефон Apple, потому что он дешевле XR и был доступен, когда были выпущены XS и XS Max.

Поставщики Apple также недавно возобновили производство iPhone X, модели 2017 года, которую Apple прекратила продавать в своих магазинах, сообщают осведомленные лица.

Раньше Apple выпускала устаревшие модели для избранных рынков, на которых достаточно спроса на эти устройства, говорит человек, знакомый с тактикой продаж и производства Apple. Компания рассматривает это как способ повысить продажи и повысить рентабельность, поскольку компоненты часто стоят дешевле, а производственное оборудование было амортизировано, добавил он.

Люди, участвующие в цепочке поставок, заявили, что возобновление производства X частично обусловлено контрактом Apple с Samsung SDI Co., крупным поставщиком OLED-дисплеев. Apple должна купить определенное количество панелей у южнокорейского производителя, и, учитывая сокращение производства XS и XS Max, Apple пытается выровнять несоответствие производством старого устройства, сказали они.

Apple и Samsung SDI отказались от комментариев.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $172.16  (-2,05%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию разнонаправленно, частично пострадав от существенного падения котировок нефти.

Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.03% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $51.15 (-6.37%)

Золото $1,224.70 (-0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,628.25 (-0.78%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.98% до уровня 6,511.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете указывают на открытие торгов в отрицательной зоне, так как цены на нефть достигли самого низкого уровня за год, тогда как инвесторы проявляют осторожность перед переговорами лидеров США и Китая в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе на следующей неделе.

Нефтяные котировки обвалились почти на 7% из-за беспокойств о переизбытке предложения нефти на рынке, даже несмотря на сообщения о том, что производители нефти рассматривают возможность сокращение производства. На этом фоне акции Exxon Mobil Corp (XOM) на премаркете упали на 2.1%, Chevron Corp (CVX) - на 2.4%.

Кроме того, на рынок также давят акции технологического сектора, так как распродажи в данном сегменте вновь возобновились. Акции так называемой популярной группы FAANG (Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) на премаркете демонстрируют снижение на 0.2%-1.2%.

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции ритейлеров (Walmart, Macy's, Target, Best Buy, и др.) так как  начинают поступать первые сообщения об объемах продаж в Black Friday.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, которые выйдут в 14:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает агентство Reuters, Tesla Inc. (TSLA) снижает цены на свои автомобили Model X и Model S в Китае. Об этом американский автопроизводитель заявил в четверг. Смена стратегии, как ожидается, позволит нивелировать негативное влияние таможенных тарифов, связанных с торговой войной между Китаем и Соединенными Штатами

Возглавляемый Илоном Маском производитель электромобилей сообщил, что он снизит цены на две модели на 12-26%, чтобы сделать автомобили более "доступными" на крупнейшем в мире рынке автомобилей, где продажи так называемых автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии, быстро растут.

Этот шаг связан с серьезной напряженностью в торговых отношениях между Китаем и Соединенными Штатами, что привело к введению дополнительных тарифов в Китае на импортируемые из США товары, в том числе автомобили, которые оказывают негативное влияние на Tesla, которая импортирует все автомобили, которые в настоящее время продаются на китайском рынке.

"Мы берем на себя значительную часть тарифа, чтобы сделать наши автомобили более доступными для клиентов в Китае", - сказала Tesla в заявлении, направленном агентству Reuters.

Этот шаг знаменует пересмотр подхода компании в данном вопросе по сравнению с июле, когда Tesla одной из первых заявила о повышении цен на китайском рынке в ответ на тарифы. Производитель электрокаров тогда повысил цены на своих автомобилях Model X и S почти на 20%.

В Tesla сообщили в прошлом месяце, что столкнулись с серьезными проблемами с продажей автомобилей в Китае из-за новых тарифов, что заставит их ускорить инвестиции в свой первый заграничный Gigafactory в Шанхае.

Компания, которая недавно запустила предварительную продажу своего нового автомобиля Model 3 в Китае, добавила в своем заявлении, что цена полноприводной двухмоторной версии данного авто стартует с 540 000 юаней ($77 928.83)

До повышения цен в июле Tesla было снизила цены на свои модели в Китае в мае, после того как Пекин заявил, что снизит импортные тарифы для всех импортных авто.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $335.00 (-0.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут в пятницу после того, как Соединенное Королевство и Европейский союз согласовали проект предложения Brexit, и президент США Дональд Трамп сказал, что он надеется заключить сделку с Китаем на саммите G20 в Аргентине.

Однако Испания пригрозила наложить вето на соглашение о выходе Великобритании из ЕС, если не будут внесены изменения по поводу Гибралтара.

Основной европейский Stoxx 600 вырос на 0,4% в начале торгов после падения на -0,7% в четверг.

Акции Flybe подорожали на 31% после сообщений о том, что Virgin Atlantic Airways ведет переговоры о приобретении региональной авиакомпании.

В Париже Saint-Gobain увеличил капитализацию на 1,5% после продажи завода по производству труб в Китае.

Немецкая GEA Group, поставщик технологий для пищевой промышленности, потеряла  -14% стоимости бумаг, заявив, что менее уверена в развитии своего бизнеса в 2019 году.

На экономических новостях, частный сектор еврозоны вырос в ноябре самыми медленными темпами почти за четыре года, с более медленным расширением как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг, показали флеш-оценки IHS Markit.

Композитный PMI, который сочетает в себе производство и услуги, упал до 52,4 с 53,1, зафиксированных в октябре.

Производственный индекс PMI упал до 30-месячного минимума 51,5 с 52 в октябре, в то время как PMI в сфере услуг снизился до 25-месячного минимума 53.1 с 53,7 пункта в октябре.

Отдельно следует отметить, что экономика Германии сократилась впервые с начала 2015 года и самыми быстрыми темпами почти за шесть лет, главным образом из-за слабого экспорта и продаж автомобилей, подтвердили последние данные Федерального статистического управления.

ВВП сократился с учетом сезонных колебаний и календарных корректировок на -0,2% за три месяца до сентября, после увеличения на 0,5% во втором квартале.

Последнее падение ВВП стало первым с первых трех месяцев 2015 года и худшим показателем с первого квартала 2013 года, когда экономика сократилась на -0,3%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением в пятницу, а китайские рынки возглавили региональные потери, поскольку сохраняющиеся опасения по поводу напряженности в торговле между США и Китаем и замедление глобального экономического роста омрачили позитивные события на фронте Брексита.

Между тем, в преддверии встречи Трамп - Си Всемирная торговая организация заявила, что торговые ограничения, введенные странами "Большой двадцатки" в период с середины мая по середину октября, и дальнейшая эскалация, вероятно, увеличит глобальные экономические риски.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -2,49%  на фоне опасений по поводу замедления роста и неопределенности в отношении результатов торговых переговоров между США и Китаем.

Технологические запасы понесли большие потери после сообщений о том, что США оказывают давление на иностранных союзников, чтобы избежать ведения бизнеса

с китайским Huawei Technologies Co.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что надеется заключить сделку с Китаем, когда он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине на следующей неделе.

Австралийские рынки показали скромный рост, но потерпели второй недельный убыток.

Крупные четыре банка Австралии увеличили капитализацию на 1-2%, а акции энергетических компаний Woodside Petroleum, Origin Energy и Oil Search подорожали на 0,6% - 1,4%.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto потеряли -0,7% и -0,3%, соответственно, после того, как цены на железную руду упали в одночасье на фоне проблем глобального роста и торговли.

Рынки в Японии и Индии были закрыты сегодня в связи с официальными праздниками в этих странах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  +0,1%

• FTSE 0,0%

• CAC +0,1%

Ожидается слабо позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы. Европейские фьючерсы на акции выглядят немного лучше, чтобы начать день после снижения, наблюдаемого вчера. Это должно обеспечить некоторый уровень спокойствия на рынках после потерь, наблюдавшихся в китайских акциях и американских фьючерсах на акции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade