Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-11-2018

Недавний обвал фондового рынка может "обратится вспять", если встреча на этой неделе между президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином пройдет хорошо, сказал во вторник Джим Крамер.

Если Трамп скажет, что у него был действительно хороший разговор, и он хочет отложить запланированное повышение тарифов в январе до 25 процентов, "тогда я приду в понедельник утром с измененным настроем". Но я не знаю, получим ли мы это", - сказал ведущий программы Mad Money.

Перед открытием рынка в понедельник Крамер утверждал, что рынок демонстрирует "классическое поведение медвежьего рынка". Позже он сказал, что американские акции находятся на "медвежьем рынке", а не в коррекции.

Крамер сказал, что он не использует традиционные определения медвежьего рынка и коррекции, чтобы сделать свое дело. "Кого волнует S&P? Отдельные акции индекса упали на 40 или 50 процентов", - добавил он.

Медвежий рынок обычно определяется как снижение S&P 500 на 20 процентов или более от недавних максимумов. Порог коррекции измеряется как падение на 10 процентов и более от последних максимумов.

Крамер неоднократно говорил в последние недели, что только ФРС, меняющая курс повышения процентных ставок или президент Трамп, прекращающий свои тарифы, остановят падение рынка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно снизились по итогам сегодняшних торгов, поскольку инвесторы отслеживали ряд политических событий, включая Брекзит и итальянские бюджетные планы, а также анализировали очередные комментарии президента США Дональда Трампа.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США во вторник демонстрируют незначительное снижение, так как рост акций Amazon (AMZN) помог отыграть большую часть утренних потерь из-за заявлений президента США о возможном введении дополнительных тарифов на китайский импорт, что поставило под сомнение вероятность быстрого разрешения торгового конфликта с Китаем.

Стоимость акций Amazon (AMZN) выросла на 0.4% после того, как компания заявила о рекордных продажах в Киберпонедельник.

Комментарии заместителя председателя Федерального резерва Ричарда Клариды также помогли рынку акций оправиться от утреннего снижения. Кларида сказала, что центральный банк “намного ближе” к нейтральной ставке, чем был в декабре 2015 года, когда ФРС впервые с момента финансового кризиса приняла решение о повышении процентных ставок.

Утром рынок акций демонстрировал снижение, так как в интервью Wall Street Journal Дональд Трамп заявил, что “крайне маловероятно”, что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 млрд. с текущих 10% до 25%. Более того, он сообщил о возможном введении дополнительных пошлин на сумму $267 млрд., если сделка с Китаем не будет заключена в ходе переговоров с китайским лидером на саммите G20, который пройдет 30 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе, Аргентина. "Я намерен дополнительно ввести пошлины на товары стоимостью $267 млрд, если сделка не будет заключена", со ставкой 10% или 25%, сказал он.

В фокусе инвесторов также находится отчет Conference Board по уверенности потребителей в США. Согласно данным отчета, индекс потребительского доверия американцев  снизился в ноябре после того, как зафиксировал улучшение в октябре. Индекс сейчас составляет 135.7 (1985 = 100), по сравнению с 137.9 в октябре. Индекс текущей ситуации вырос с 171.9 до 172.7, а индекс ожиданий упал с 115.1 в прошлом месяце до 111.0 в этом месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Verizon Communications (VZ, +1.88%). Аутсайдер -  United Technologies Corp. (CVX, -5.79%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего упали промышленные товары (-1.1%). Лидер роста - коммунальные услуги (+0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Как сообщает агентство Reuters, компания United Technologies Corp. (UTX) заявила в понедельник, что она разделится на три компании, в основе которых будут лежать ее бизнес-подразделения – производство аэрокосмического оборудования, производство элеваторов и строительное подразделения.

Решение следует за закрытием в этом месяце $30-миллиардной сделки по приобретению компанией United Technologies производителя бортового радиоэлектронного оборудования Rockwell Collins, который обеспечил возможность выделения ее аэрокосмического бизнеса в самостоятельную компанию.

Этот шаг совпадает с планами других крупных промышленных компаний, таких как DowDuPont Inc (DWDP), Honeywell International Inc (HON) и General Electric Co (GE), намеревающихся разделить основные подразделения, поскольку для инвесторов больше ценности представляют эти единицы по отдельности, чем их сумма.

Два инвесторы-активисты - хедж-фонды Third Point LLC Даниэля Леба (Daniel Loeb) и Pershing Square Capital Management LP Уильяма Экмана (William Ackman) обратились к United Technologies с просьбой провести разделение, а главный исполнительный директор United Technology Грегори Хейс (Gregory Hayes) в течение прошлого года сигнализировал, что он рассматривает такой шаг.

“Наше решение о разделении United Technologies – это важный момент в нашей истории, который улучшит позицию каждой независимой компании для устойчивого роста ", - сказал Хейс в своем заявлении.

United Technologies заявила, что планирует сохранить недавно приобретенный бизнес Rockwell Collins вместе с Pratt & Whitney, компанией-производителем авиадвигателей, а также производством аэрокосмических системам. Этот комбинированный бизнес обеспечил корпорации выручку в размере $39 млрд. в 2017 году.

В то же время, United Technologies намерена отделить такт свои направления как Otis (специализируется на производстве лифтов и эскалаторов) и Carrier Corp. (занимается производством систем обогрева и кондиционирования).

В прошлом году Otis сообщила о выручке в размере $12.3 млрд., в то время как подразделение Carrier получило выручку на уровне $17.8 млрд.

По информации компании, Хейс продолжит выполнять свои обязанности председателя и генерального директора United Technologies после ее разделения, которе, как ожидается, завершится к 2020 году.

Кроме того, компания повысила прогноз выручки на 2018 год до $64.5-65.0 млрд. с ранее прогнозируемых $64.0-64.5 млрд., что связано с приобретением Rockwell Collins.

В United Technologies также ожидают, что по итогам 2018 года, скорректированная прибыль компании $7.10-7.20 в расчете на акцию, тогда как ее предыдущий прогноз предполагал $7.20-7.30.

На текущий момент акции United Technologies Corp. (UTX) котируются по $120.63 (-5.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.07% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $51.69 (+0.12%)

Золото $1,227.90 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,659.75 (-0.38%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.44% до уровня 6,643.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете указывают на открытие торгов в отрицательной зоне, так как последние заявления президента США Дональда Трампа поставили под сомнение вероятность заключения торговой сделки с Китаем.

В интервью Wall Street Journal Трамп заявил, что “крайне маловероятно”, что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 млрд. с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на сумму $267 млрд., если сделка с Китаем не будет заключена в ходе переговоров с китайским лидером на саммите G20, который пройдет 30 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе, Аргентина. "Я намерен дополнительно ввести пошлины на товары стоимостью $267 млрд, если сделка не будет заключена", со ставкой 10% или 25%, заявил он.

Кроме того, Дональд Трамп добавил, что новый раунд импортных тарифов может затронуть iPhone компании Apple (AAPL) и ее ноутбуки, импортируемые из Китая. Это оказало давление на акции AAPL, стоимость которых на премаркете снизилась на 1.6%, а также другие акции группы FAANG  (Facebook (FB), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) на премаркете демонстрируют снижение на 0.3%-1.0%).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить заявление United Technologies (UTX) о планах разделиться на три независимые компании после приобретения Rockwell Collins (COL). Стоимость акций UTX на премаркете снизилась на 2.3%.

Под давления также находятся акции Tesla (TSLA) на фоне сообщений, что продажи компаний в Китае упали на 70% в октябре по сравнению с прошлым годом. По данным Ассоциации пассажирских автомобилей Китая, в прошлом месяце Tesla продала только 211 автомобиль в Китае. Акции TSLA на премаркете подешевели на 1.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Imperial Capital повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform; целевая стоимость повышена до $129

------------------------------------------------------------- 

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В интервью изданию Wall Street Journal Дональд Трамп вчера заявил, что если в ходе планируемых переговоров с китайским лидером на саммите G20 сделка с Китаем не будет заключена, то он введет дополнительные тарифы на китайские товары на сумму $267 млрд., в том числе iPhone компании Apple. По его словам, это могут быть пошлины в диапазоне от 10% до 25%.

Как отмечает CNBC, основываясь на котировках премаркета, Apple больше не будет самой дорогой публичной компанией США, уступив этот титул Microsoft (MSFT).

В то же время ресурс Briefing сообщает, что аналитик компании Bernstein Тони Сакконаги (Toni Sacconaghi) оценивает, что под тарифы могут подпасть порядка 25% выручки Apple (или $50 млрд.). Кроме того, он отметил, что ответные меры Китая могут нарушить цепочку поставок Apple. В Китае около 1.3 млн. человек задействованы в цепочке поставок Apple.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $171.55 (-1.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко снижаются во вторник, так как цены на нефть возобновили своё падение, а а инвесторы анализировали свежее предупреждение о прибыли от Thomas Cook Group.

Аналитики по-прежнему скептически относятся к перспективам торговой сделки между США и Китаем после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, повысит карательные тарифы китайские товары на сумму  $200 млрд.

Трамп также пригрозил ввести тарифы на весь оставшийся китайский импорт, если предстоящие торговые переговоры не приведут к заключению сделки.

В других странах, итальянское правительство придерживалось своих бюджетных планов с высокими расходами, но оставило открытой возможность сокращения своего целевого показателя дефицита на 2019 год.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился примерно на -0,1% при открытии сделок после восхождения на 1,2% на предыдущей сессии.

В Лондоне акции Thomas Cook упали в цене до -22% после того, как группа приостановила ежегодный дивиденд и выпустила еще одно предупреждение о прибыли.

Рыночная стоимость Standard Chartered незначительно снизилась после того как отчет Bloomberg показал, что компания рассматривает возможность упрощения своей структуры для контроля затрат.

Peers Barclays и Royal Bank of Scotland снизили капитализацию примерно на -1% из-за неопределенности в отношении будущего процесса Brexit.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis утратила примерно -1% стоимости бумаг.

В Париже акции Accor Hotels подорожали на 2,5% после того, как компания подтвердила свои финансовые цели для будущего роста прибыли.

В экономических новостях уверенность потребителей Франции снизилась в ноябре до самого низкого уровня с начала 2015 года, свидетельствуют данные опроса статистического бюро INSEE. Соответствующий индекс упал до 92 с 95 в октябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 94 балла.

Рост розничных продаж в Великобритании поднялся в этом году до ноября после того, как рост в основном застопорился в октябре, показали данные Конфедерации Британских Промышленников (CBI). Индекс розничных продаж по данным CBI вырос до 19 с предыдущего значения 5. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - до 10.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона оправились от слабого старта, чтобы в основном повыситься во вторник, поскольку цены на нефть стабилизировались, а политические риски ушли в Европу.

Инвесторы столкнулись с напряженностью в торговле после того, как президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что" крайне маловероятно", что он задержит повышение тарифов на китайские товары до 25% с 10%.

Трамп также предположил, что США могут снизить 10-процентные тарифы на iPhone и ноутбуки Apple, импортируемые из Китая.

Китайские акции закрылись с незначительным снижением. Показатель Shanghai Composite снизился всего на -0,04% 1,13, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,17%.

Японские акции заметно выросли, поскольку сильное начало курортного сезона вызвало оптимизм в отношении экономики США .

Более слабая иена поддерживала экспортеров: Акции Honda Motor, Toyota Motor, Sony и Panasonic поднялись на 1-3%. Рыночная стоимость Mitsubishi Motors выросла на 1,4% после увольнения своего председателя Карлоса Гон.

Компания Line Corp увеличила капитализацию на 13% на сообщении о том, что оператор мобильного приложения свяжется с Mizuho Financial Group Inc для создания банка.

Австралийские рынки оправились от слабого начала торгов, закрывшись вблизи дневных максимумов.

Горный тяжеловес BHP увеличил капитализацию на 1,5% после объявления о том, что он нашел новые месторождения полезных ископаемых вблизи существующей шахты в Австралии.

Акции Oil Search, Beach Energy и Santos выросли в цене на 1-2% на фоне вчерашнего роста цен на нефть.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  -0,2%

• FTSE -0,1%

• CAC -0,1%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, хотя котировки на рынках АТР демонстрируют смешанную динамику.  Европейские фьючерсы на акции показывают немного более мягкий тон так как инвесторы осторожны перед началом саммита G20 в Аргентине на этой неделе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США сильно выросли, так как акции ритейлеров подорожали на фоне ожиданий сильных продаж в Киберпонедельник, а котировки ряда популярных технологических компаний отскочили после существенного падения на прошлой неделе.

Читать далее