Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-11-2018

Европейские фондовые индекс преимущественно выросли в четверг, но растеряли часть ранее заработанных позиций, поскольку торговые проблемы начали выходить на первый план.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США в небольшом минусе в четверг, поскольку неопределенность в отношении итогов встречи на высоком уровне между Соединенными Штатами и Китаем на предстоящем саммите G20 удерживала инвесторов в стороне от покупок.

Кроме того, как стало сегодня известно, потребительские расходы в США увеличились в наибольшей степени за семь месяцев в октябре, но базовое ценовое давление замедлилось, а показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной Резервной Системой, показал наименьший годовой прирост с февраля. Потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, выросли в прошлом месяце на 0,6%. Сильные данные, о которых сообщило Министерство торговли, вероятно, удержат Центральный банк США на пути к повышению процентных ставок в следующем месяце в четвертый раз в этом году. Но умеренная инфляция, если она сохранится, может умерить ожидания относительно темпов повышения ставок в 2019 году.

Вместе с тем, ожидаемые продажи жилья в США неожиданно продемонстрировали существенное снижение в октябре месяце, говорится в докладе, опубликованном Национальной ассоциацией риэлторов (NAR). NAR заявила, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья упал в октябре на 2,6%, до 102,1 пункта, после роста на 0,7% в сентябре (пересмотрено с +0,5%). В итоге, индекс достиг самого низкого уровня с середины 2014 года. Резкое снижение удивило экономистов, которые ожидали, что индекс возрастет на 0,5%.

Ожидаемые продажи жилья в США неожиданно продемонстрировали существенное снижение в октябре месяце, говорится в докладе, опубликованном Национальной ассоциацией риэлторов (NAR). NAR заявила, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья упал в октябре на 2,6%, до 102,1 пункта, после роста на 0,7% в сентябре (пересмотрено с +0,5%). В итоге, индекс достиг самого низкого уровня с середины 2014 года. Резкое снижение удивило экономистов, которые ожидали, что индекс возрастет на 0,5%.

Котировки нефти сильно выросли в четверг, после того, как отраслевые источники заявили, что Россия согласилась с необходимостью сократить объем нефтедобычи вместе с ОПЕК. Однако, цены по-прежнему находятся к пути к самому большому ежемесячному падению с финансового кризиса в 2008 году, потеряв более 22% в ноябре.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.59%). Аутсайдер -  The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.24%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.6%). Лидер роста - финансовый сектор (+0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции HP Inc (HPQ) получили большое внимание от существенного движения цены на бирже за последние несколько месяцев, показав максимум в $27,08 и снизившись до минимумов в $22,27. Высокий уровень волатильности дает инвесторам возможность войти в акции и потенциально покупать по искусственно низкой цене. Вопрос в том, соответствует ли текущая торговая цена HP фактической стоимости крупной компании? Или она в настоящее время недооценена, предоставляя возможность покупать?

Акции HPQ в настоящее время торгуются на на уровне около $22,50. Учитывая, что они является довольно волатильными, а их ценовые движения больше чем у остальной части рынка, это может означать, что цена может опуститься ниже, что дает еще один шанс купить в будущем. Эту закономерность можно отследить по показателю бета, который отражает волатильности цен акций.

Перспективы будущего - важный аспект, когда вы смотрите на покупку акций, особенно если вы являетесь инвестором, который ищет роста в портфеле. Хотя некоторые дивидендные инвесторы будут утверждать, что наиболее привлекательной является внутренняя ценность относительно цены, более убедительным тезисом инвестиций будет высокий потенциал роста при дешевой цене.

Что касается будущего квартального отчета, Уолл-стрит ожидает увеличения доходов за квартал, закончившийся октябре 2018 года. Хотя широко известный прогноз консенсуса имеет важное значение для оценки прибыли компании, мощный фактор, который влияет на краткосрочную цену акций - это фактические результаты в сравнении с этими оценками.

Отчет о доходах, который, как ожидается, будет выпущен 29 ноября 2018 года, может помочь компании продвинуться выше, если ключевые показатели будут лучше ожиданий.

Ожидается, что производитель персональных компьютеров и принтеров опубликуют квартальную прибыль в размере $0,54 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой увеличение в годовом исчислении на 22,7%.

Вместе с тем, по прогнозам выручка составит $15,22 млрд, что на 9,3% больше, чем в прошлом квартале.

На текущий момент акции HP Inc (HPQ) котируются по $22,79 (-2,75%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.03% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $51.15 (+1.71%)

Золото $1,232.00 (+0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,735.75 (-0.21%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.39% до уровня 6,891.50. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы переводят дух после вчерашнего ралли, которое было вызвано “голубиными” комментариями  главы ФРС Джерома Пауэлла. Кроме того, участники рынка проявляют осторожность в преддверии саммита G20 в Аргентине, в рамках которого состоится встреча президента США Трампа с лидером Китая Цзиньпином.

Напомним, основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги со значительным повышением, поскольку глава ФРС заявил, что “ставки по-прежнему низкие в историческом понимании и остаются лишь немногим ниже уровня, который можно оценить как нейтральный”. Подобные заявления существенно отличаются от озвученных в октябре, когда председатель федрезерва отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко. Тогда это было принято рынками как сигнал того, что ФРС в обозримом будущем продолжит ужесточать денежно-кредитную политику прежними темпами. Сейчас же регулятор указывает на то, что эти темпы снизятся. Подобное изменение риторики заставило участников рынков изменить свои оценки будущих перспектив денежно-кредитной политики ФРС.

В фокусе инвесторов также находится статистика по личным доходам/расходам потребителей в США за октябрь, а также еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось до шестимесячного максимума на прошлой неделе. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице выросли на прошлой неделе на 10 000 до 234 000 с учетом сезонных колебаний - это самый высокий уровень с середины мая. Первичные обращения за пособием теперь растут в течение трех недель подряд. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 220 000.

В то же время отчет Министерства торговли показал, что личные доходы в США в октябре выросли на 0.5%, тогда как экономисты прогнозировали увеличение на 0.4%. В то же время личные расходы американцев увеличились  0.6% против прогнозируемых 0.4%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о решении компании Walt Disney (DIS; -0.3%) повысить полугодовые дивиденды на 4.8% до $0.88/акцию, а также информацию о том, что Altria (MO; +0.5%)  ведет переговоры о приобретении миноритарного пакета акций производителя электронных сигарет Juul Labs.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать октябрьские данные по незавершенным сделкам по продаже жилья (15:00 GMT) и публикация протокола последнего заседания ФРС (19:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP Inc. (HPQ). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.54 в расчете на акцию при выручке в $15.129 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Overweight c Equal-Weight

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Hold с Buy

Аналитики Buckingham Research снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В компании Walt Disney (DIS) объявили о повышении полугодовых дивидендов на 4.8% до $0.88/акцию с $0.84/акцию.

Следующий дивидендный платеж будет осуществлен 10 января акционерам, находящимся в реестре по состоянию на 10 декабря.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $115.78 (-0.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что процентные ставки в США были чуть ниже нейтральных, подразумевая, что трехгодичный цикл ужесточения ФРС подходит к концу.

Инвесторы также по-прежнему надеются на деэскалацию торговых напряжений между США и Китаем на саммите G20, хотя существенный прорыв вряд ли возможен.

На экономических новостях, уровень занятости в Германии в октябре достиг рекордного уровня с момента воссоединения, а уровень безработицы в МОТ снизился с предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического управления.

Занятость выросла на 1,2% или на 556 000 человек по сравнению с предыдущим годом и составила более 45,1 миллиона человек. Скорректированный уровень безработицы в МОТ снизился в октябре до 3,3% с 3,4% зафиксированных в сентябре..

Экономические настроения в еврозоне продолжали ухудшаться в ноябре, но меньше, чем прогнозировалось, благодаря неожиданному росту оптимизма в промышленности, показали данные в четверг.

Экономические настроения в 19 странах еврозоны, снизились до 109,5 в ноябре с 109,7 в октябре, заявила Европейская комиссия, продолжая тенденцию падения каждый месяц в этом году.

Экономисты ожидали более значительное  падения до 109,0, но всплеск оптимизма в промышленности до 3,4 в ноябре с 3,0 в октябре против ожиданий снижения до 2,5, смягчил падение.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,6% при открытии сделок после закрытия практически без изменений в предыдущий день.

Более высокие цены на железную руду и медь помогли поднять стоимость акций  горнодобывающих компаний. Акции Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto и Glencore выросли в цене на 2-4%.

Британская медиа-компания Daily Mail & General снизила капитализацию на -11% после того, как она предупредила о неустойчивых условиях рынка рекламы.

В Париже рыночная стоимость Danone выросла более чем на 1% после заявления о запуске производства нового ассортимента белковых завтраков.

Автопроизводители Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot торгуются с ростом в диапазоне 0,5% - 1,4%, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп возобновил угрозы введения тарифов на импортные автомобили.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, хотя рынки в Китае и Гонконге закрылись в красной зоне на фоне беспокойства перед решающей встречей Трамп-Си в ​​кулуарах саммита G-20 на этой неделе.

Хотя существенный прорыв маловероятен, обе стороны могут договориться о коммюнике для деэскалации торговой напряженности.

Основополагающие настроения по-прежнему поддерживались в регионе после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что текущая процентная ставка «чуть ниже диапазона оценок так называемого нейтрального уровня».

Акции Китая колебались до того, как они резко сократились в преддверии ожидаемой встречи президентов США и Китая в эти выходные. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,32%, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,87%.

Японские акции выросли, несмотря на ослабление доллара против иены на фоне ожиданий замедления темпов роста ставок со стороны ФРС.

Акции Nintendo взлетели на 4,1% после того, как ее аппаратное обеспечение Switch установило два новых рекорда с Дня благодарения до Киберпонедельника. Рыночная стоимость Nissan Motor выросла на 1,4%.

В экономических новостях, розничные продажи в Японии выросли с учетом сезонных колебаний на 1,2% в октябре, говорится в отчете правительства. Это превзошло ожидания увеличения на 0,4% после снижения на -0,2% в сентябре.

Австралийские рынки выросли, достигнув более двухнедельного максимума в начале дня.

Более высокие цены на железную руду и медь помогли поднять стоимость акций горнорудных компаний. Акции BHP Billiton подорожали 1,2%, а Rio Tinto - на 1,7%.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac закрылись с ростом в диапазоне 0,5% - 0,7%.

В экономических новостях, общий объем новых капиталовложений в Австралии упал с учетом сезонных колебаний на 0,5% в третьем квартале 2018 года, свидетельствуют официальные данные, что прогнозов по росту на 1,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  +0,7%

• FTSE +0,6%

• CAC +0,8%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы. Тем не менее, европейские фьючерсы слабее по сравнению с прибылью, опубликованной на ночь на Уолл-Стрит, а учитывая приглушенные тона в азиатских акциях и сильную ставку в облигациях, ожидается что индексы снизятся в ходе сессии позже.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США сильно выросли, причиной чему были заявления председателя ФРС Пауэлла, которые ослабили опасения инвесторов о том, что повышение ставок может замедлить рост экономики.

Читать далее