Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-11-2018

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на негативной территории, так как участники рынка с осторожностью следили за саммитом G-20, который проходит в Буэнос-Айресе.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу, ожидая итогов совещания США с Китаем в кулуарах саммита G20, результатом которого станет решение по судьбе продолжающегося торгового спора.

Стоит отметить, что фьючерсам удалось сократить большую часть потерь после того, как Торговый представитель СЩА Роберт Лайтхайзер сказал, что он бы удивился, если бы запланированный на субботу ужин президента США Дональда Трампа с его китайским коллегой Си Цзиньпином “не оказался успешным”. Комментарии Лайтхайзера усилили надежды на заключение торгового перемирия между двумя странами.

После сообщения о замедлении темпов роста деловой активности в Чикаго в течение трех предыдущих месяцев, MNI Indicators опубликовали отчет в пятницу, показавший, что бизнес-активность в ноябре зафиксировала свою самую высокую производительность в этом году. Индекс менеджеров по закупкам Чикаго подскочил в ноябре до 66,4 пункта после падения до 58,4 пункта в октябре. Напомним, показатель выше 50 указывает на рост деловой активности. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 58,0 пункта.

Цены на нефть упали более чем на 2% в пятницу, так как рост запасов нефти ухудшил настроения, несмотря на широко распространенные ожидания того, что ОПЕК и Россия согласятся на некоторую форму сокращения производства на следующей неделе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +2.30%). Аутсайдер -  The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -3.15%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего упал сектор сырьевых товаров (-0.1%). Лидер роста - сектор конгломератов (+0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.01% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $50.09 (-2.57%)

Золото $1,225.70 (-0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,736.75 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.18% до уровня 6,901.00. Внешний фон умеренно нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, поскольку инвесторы ожидают встречи президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина на саммите G-20 в Аргентине в эти выходные.

Отметим, однако, что фьючерсам удалось сократить большую часть потерь после того, как Торговый представитель СЩА Роберт Лайтхайзер сказал, что он бы удивился, если бы запланированный на субботу ужин президента США Дональда Трампа с его китайским коллегой Си Цзиньпином “не оказался успешным”. Комментарии Лайтхайзера усилили надежды на заключение торгового перемирия между двумя странами.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Участники рынка продолжают анализировать протокол ноябрьского заседания ФРС, который указал, что руководители ЦБ стали более осторожны в том, что касается курса повышения ставок. Протоколы показали, что руководство ФРС намерено повысить ставки в декабре но они выглядели менее уверенными относительно сохранения темпов квартальных повышений ставки после декабря, споря о том, как торговая напряженность может повлиять на экономический рост.ю "Многие участники заседания дали понять, что в рамках грядущих заседаний, вероятно, следует сделать больший акцент на данных при оценке экономической ситуации и перспектив монетарной политики. Такие перемены будут демонстрировать гибкий подход FOMC к изменяющейся экономической обстановке”, - указал протокол.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность HP Inc. (HPQ). В компании отчитались о получении прибыли на уровне $0.54 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом аналитиков. В то же время незначительно превзошла ожидания рынка. Акции HPQ на премаркете подорожали на 1.3%.

В фокусе инвесторов также находятся акции компании AT&T (T), которая в ходе встречи с инвесторами  сообщила им о намерении сократить задолженность на $20 млрд. в следующем году, а также о планах запустить три версии новой видеопотоковой службы с оригинальным контентом от своих Warner Brothers, Turner и HBO. Стоимость акций T на премаркете выросла на 0.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в регионе Чикаго (14:45 GMT).

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Neutral с Buy

------------------------------------------------------------- 

 Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP Inc. (HPQ) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.54 в расчете на одну акцию (против $0.44 в четвертом квартале 2017 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $15.366 млрд. (+10.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.129 млрд.

В компании также сообщили, что в первом квартале 2019 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $0.50-0.53 на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.52), а по итогам всего 2019 ФГ - $2.12-2.22 (против среднего прогноза аналитиков $2.18).

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $23.25 (+1.71%).                                                            

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как Китай сообщил о самом слабом росте индекса активности производственного сектора в течение более чем двух лет, а инвесторы осторожны перед на решающей встречи Трамп-Си на эти выходных на саммите G20 в Аргентине.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,4% при открытии сделок после повышения на 0,2%на предыдущей сессии.

Шахтеры столкнулись с понижением после того, как в ноябре четвертый месяц подряд снизился показатель китайской производственной активности, что добавило признаков замедления роста второй по величине экономики в мире .

Акции Anglo American, Antofagasta и Glencore упали в цене на -2-3%. Энергетические запасы также торгуются со снижением на фоне снижения цен на нефть

Автопроизводители BMW, Daimler и Peugeot снизили капитализацию на -1-3% из-за опасений относительно возможных новых тарифов.

В экономических новостях, розничные продажи в Германии выросли на 5% в годовом исчислении в октябре после пересмотренного спада в -2,8% в сентябре, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления.

Французский индекс потребительских цен в ноябре вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после 2,2-процентного увеличения в октябре, свидетельствуют официальные данные. Экономисты ожидали 2-процентную инфляцию.

Инфляция цен на жилье в Великобритании выросла на 1,9% по сравнению с предыдущим годом в ноябре после роста на 1,6% в октябре, свидетельствуют данные общенационального строительного общества. В августе и сентябре рост цен составил 2 процента.

Уровень безработицы в еврозоне остался без изменений в октябре, на самом низком уровне почти за 10 лет третий месяц подряд, показали предварительные данные Евростата. С учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил 8,1% в октябре, где он был с июля. Экономисты ожидали, что этот показатель несколько снизится до 8%. Год назад уровень безработицы составлял 8,8%. По данным Евростата, уровень безработицы является самым низким в еврозоне с ноября 2008 года.

Рост потребительских цен в еврозоне замедлился в ноябре до самого низкого уровня за три месяц, а базовая инфляция неожиданно снизилась, показали предварительные данные Евростата. Индекс потребительских цен вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 2,2% в сентябре. Замедление соответствовало ожиданиям экономистов.

Базовая инфляция, которая исключает изменение цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, снизилась до -1% с 1,1%, зафиксированных в октябре. Экономисты ожидали, что ставка останется неизменной. В августе и сентябре базовая инфляция составляла 0,9%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы осторожны в преддверии долгожданной встречи между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином на саммите G-20 в Аргентине в эти выходные.

Акции Китая выросли, несмотря на некоторые неутешительные данные, свидетельствующие  о том, что в ноябре рост промышленного сектора Китая застопорился.

Индекс деловой активности производственного сектора снизился в ноябре до 50.0 с 50.2, зафиксированных в октябре. Экономисты прогнозировали, что индекс останется на прежнем уровне.

Рост в секторе услуг Китая замедлился в ноябре, но остался на прочном уровне. Это, вероятно, несколько смягчит замедление темпов роста в Китае, поскольку на услуги приходится более половины экономики. Официальный индекс менеджеров по закупкам непроизводственной сферы снизился до 53,4 с 53,9 в предыдущем месяце, при этом общая деловая уверенность упала до 54,2 с 56,4 в октябре.

Японские акции достигли трехнедельного максимума, так как инвесторы ожидали результата встречи в выходные дни между президентами США и Китая.

Акции Inpex Corp выросли в цене на 3%, а Japan Petroleum - на 2,3%, когда цены на сырую нефть в США выросли более чем на 2% за ночь.

Murata Manufacturing, производитель электронных компонентов, получил 2,5% стоимости акций после объявления своего среднесрочного бизнес- плана.

Что касается данных, то сегодня стало известно, что объем промышленного производства Японии в октябре вырос с учетом сезонных колебаний на 2,9%, показало предварительное чтение. Это превысило прогнозы роста на 1,1% после снижения на -0,4% в сентябре.

Общие потребительские цены в Токийском регионе в ноябре выросли всего на 0,8%, упав ниже ожиданий (1,1%) и резко снизившись с 1,5%, зафиксированных  в октябре.

Австралийские рынки закрылись в красной зоне, так как финансовые потери поддались сильному давлению на продажу.

Крупные четыре банка снизил капитализацию на -1,1% и -1,7%, так как банковская королевская комиссия достигла своего заключительного раунда слушаний. Энергетические компании Santos и Origin Energy потеряли около -2% стоимости бумаг, несмотря на то, что Россия указала на сокращение производства нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  +0,1%

• FTSE -0,2%

• CAC +0,2%

Ожидается неоднозначный старт торгов на фондовых площадках Европы, после в основном позитивных торгов в Азии. Инвесторы осторожны перед началом саммита G20 в Аргентине.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного снизились из-за неопределенности в отношении встречи на высоком уровне между США и Китаем на саммите G20.

Читать далее