Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-12-2018

Основные фондовые индексы США упали на фоне снижения акций банков, так как снижение доходности облигаций США заставило задуматься инвесторов о замедлении роста, в то время как промышленные и технологические акции упали на скептицизме по поводу шансов на прорыв в переговорах по торговле в США.

Кроме того, показатель деловой активности в Нью-Йорке ухудшился в ноябре, и оказался ниже средних прогнозов. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, упал в ноябре до 67,8 пункта с 69,8 пункта в октябре. Прогнозировалось, что индекс снизится до 69,5 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о расширении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, вырос до 73,4 пункта с 70,9 пункта в октябре.

Котировки нефти немного выросли во вторник, причинами чему были ослабление доллара США, ожидания сокращения объемов нефтедобычи ОПЕК, а также снижение канадских поставок. Напомним, вчера цены на нефть Brent и WTI поднялись примерно на 4% после того, как президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин договорились на встрече G20 приостановить эскалацию торгового спора.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +1.01%). Аутсайдер -  Caterpillar Inc. (CAT, -4.96%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-2.9%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы заметно снизились по итогам сегодняшних торгов на фоне растущих сомнений в том, смогут ли две крупнейшие экономики мира разрешить свои торговые разногласия.

Читать далее 

Два потребительских гиганта, Nike (NKE) и Walt Disney (DIS), на днях объявили о росте своих дивидендов. Рост дивидендных выплат увеличивает долгосрочную историю дивидендов обеих компаний и подчеркивает приверженность компаний их повышению.

Для инвесторов, рассматривающих возможность инвестирования в любую из этих дивидендных акций, рассмотрим недавние увеличения обоих компаний, а также обзор некоторых ключевых показателей дивидендов для каждой акции.

Nike

Компания Nike объявила 15 ноября, что увеличила свои квартальные дивиденды на 10% до $0,22. Выплачиваемые 2 января акционерам, зарегистрированным не позже 3 декабря, прибавка к ставке выплат означает продолжение роста этого показателя 17-й год подряд.

Дивиденды в сочетании с новой программой выкупа акций стоимостью $15 млрд, объявленной в июне, "свидетельствует о нашей неизменной уверенности в способности NIKE обеспечить устойчивый, прибыльный, капиталоэффективный рост в долгосрочной перспективе", - сказал президент Nike Марк Паркер в пресс-релизе о повышении дивидендов.

Таким образом, ежегодные дивиденды на акцию в размере $0,88, дает Nike дивидендную доходность в размере 1,1%.

Увеличение дивидендов произошло менее чем через месяц после того, как компания объявила о сильных результатах за первый квартал 2019 финансового года, включая ускорение как прибыли на акцию, так и роста выручки. EPS и выручка за отчетный период выросли на 18% и 10% в годовом исчислении соответственно. С такой динамикой и учитывая, что Nike выплачивает только 28% своего свободного денежного потока в виде дивидендов, компания, вероятно, продолжит увеличивать дивиденды в ближайшие годы.

Disney

После рекордного 2018 финансового года, который показал рост прибыли на акцию в 24%, неудивительно, что Disney объявил о росте дивидендов на прошлой неделе. Компания увеличила полугодовые дивиденды с $0,84 до $0,88, повышая дивидендную ставку до 1,5%.

Новые дивиденды будут выплачиваться 10 января акционерам, которые приобрели  10 декабря.

Примечательно, что 5%-ное повышение дивидендов ниже, чем 8%-ное увеличение дивидендов Disney в прошлом году. Вероятно, это объясняется увеличением инвестиций, которые компания планирует для своих новых потоковых сервисов и ожидаемого приобретения Twenty-First Century Fox.

"Мы рады увеличить наши дивиденд акционерам, продолжая инвестировать в будущий рост с нашим ожидаемым приобретением Twenty-First Century Fox и продолжающимся развитием нашего прямого бизнеса для потребителей", - отметил генеральный директор Disney Боб Игер в пресс-релиз компании о повышении дивидендов.

Учитывая сильный рост прибыли компании в последнее время - и тот факт, что Disney выплачивает только 26% своего свободного денежного потока в виде дивидендов - есть веская причина, по которой инвесторы Disney ожидают более значимого роста дивидендов в долгосрочной перспективе..

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $76.64 (-1,67%), а Walt Disney (DIS) - по $113.74 (-1,73%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.95% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.21 (+0.49%)

Золото $1,246.20 (+0.53%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,783.00 (-0.28%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.41%, до 7,029.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы начинают сомневаться, насколько достигнутые между США и Китаем помогут разрешить торговые противоречия между странами в долгосрочной перспективе.

Напомним, в прошлые выходные президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин договорились временно (на 90 дней) не вводить новые взаимные торговые пошлины после 1 января 2019 года, чтобы выработать окончательное соглашение по торговым вопросам.

Но дальнейшие комментарии представителей Белого Дома привели к путанице в вопросе, когда начинается “перемирие”.  Экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кадлоу заявил журналистам в понедельник, что “прекращение огня” начнется с 1 января. Однако, затем Белый дом выступил исправленное заявление, в котором сообщалось, что 90-дневное перемирие начнется 1 декабря.

Тем не менее, министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник сказал CNBC, что он “очень надеется”, что две страны смогут перейти от временного соглашения к “реальному договору”.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания  Cirrus Logic (CRUS), являющаяся поставщиком аудиочипов для iPhone Apple (AAPL), снизила прогнозы выручки на текущий квартал, что еще раз подтвердило  слабый спрос на последние iPhone. На этом фоне акции CRUS на премаркете упали на 6.5%, тогда как акции AAPL подешевели на 2.2%. Дополнительным негативным фактором для акций Apple (AAPL) стало сообщение, что аналитики HSBC Securities снизили их рейтинг до “Hold” (“Держать”) с “Buy” (“Покупать”) , что отражает оптимистические прогнозы относительно спроса в США и более пессимистические ожидания в отношении потенциала на развивающихся рынках. В  HSBC также сообщили, что полагают, что Apple может увеличить выручку и прибыль сервисного бизнеса, но вот добиться роста в аппаратном сегменте будет сложнее.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Hold с Buy

Как сообщает издание Business Insider, увиденные им внутренние документы Tesla (TSLA) показывают, что компания планировала производить электрокроссовер Model Y на своем заводе Gigafactory в штате Невада, а также фабрике в Китае, которую еще предстоит построить.

Согласно документам, разосланным сотрудникам компании перед октябрьской телеконференцией, посвященной квартальным результатам компании, Tesla планировала нарастить выпуск Model Y до 7 000 авто в неделю на Gigafactory 1 к 20 декабря 2020 года и до 5 000 авто в неделю на китайской Gigafactory к февралю 2021 года.

Представитель Tesla сказал Business Insider, что указанные в документах сроки и информация являются "неактуальными", добавив, что в моменте компания продолжает фокусироваться на производстве Model 3, которую планирует вывести на рынки Европы и Китая в начале следующего года.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $355.50 (-0.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как запутанные сигналы о торговых переговорах между США и Китаем, а также в целом более слабый доллар побудили трейдеров разблокировать некоторую прибыль после сильного ралли предыдущей сессии.

Италия продолжала оставаться в центре внимания после того, как премьер-министр страны Джузеппе Конте сказал, что пересмотренный бюджет будет готов в ближайшие часы.

Британский фунт подскочил после того, как старший сотрудник по правовым вопросам ЕС заявил, что Великобритания может остановить Brexit путем одностороннего отзыва от статьи 50.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,34% при открытии сделок после роста на 1% на предыдущей сессии.

Падение доходности казначейских облигаций  США на ожиданиях более медленных темпов повышения ставок Федеральной Резервной Системой сорвало финансовые показатели, при этом банки Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale снизили капитализацию более чем на -1%.

Акции авиакомпании Ryanair Holdings выросли в цене на 0,5% в Лондоне после сообщения о позитивных показателях движения за ноябрь.

IG Group Holdings потеряла -2,6% стоимости кций после того, как онлайн-торговая компания заявила, что ожидает снижение выручки в первом полугодии на 6% ниже, чем в прошлом году.

На экономических новостях, британский строительный сектор расширился в ноябре самыми быстрыми темпами за четыре месяца, благодаря увеличению новых работ и, как следствие, увеличению создания рабочих мест, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс деловой активности строительного сектора увеличился в ноябре до 53,4 с 53,2, зафиксированных в октябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 52,5 баллов. Показатель выше 50 предполагает расширение в секторе.

В октябре инфляция цен производителей еврозоны ускорилась, опровергая ожидания, свидетельствуют данные Евростата.

Индекс цен производителей вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 4,6% в сентябре (пересмотрено с 4,5%). Экономисты ожидали, что курс останется неизменным на первоначальном уровне в 4,5%.

В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,8% после роста на 0,6% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,5%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку первоначальная эйфория по поводу перемирия между США и Китаем по импортным тарифам снизилась, и инвесторы задались вопросом, хватит ли 90-дневного тарифного перемирия, чтобы обе страны разрешили свои разногласия по целому ряду вопросов.

Согласно сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп назначил Роберта Лайтхизера, одного из самых резких торговых ястребов его кабинета, для наблюдения за очередным раундом торговых переговоров с Китаем.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,42%. Индекс Hang Seng в Гонконге увеличился на 0,29%.

Глава центрального банка Китая заявил в статье в журнале China Finance, что центральный банк будет поддерживать гибкую денежно-кредитную политику и соответствующим образом корректировать ее в соответствии с изменениями в экономическом положении страны.

Японские акции упали на фиксации прибыли после сильного ралли в ходе предыдущей сессии.

Падение доходности казначейских облигаций  США на ожиданиях более медленных темпов повышения ставок Федеральной Резервной Системой сорвало финансовые показатели, при этом Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Dai-ichi Life Holdings потеряли -2-3% стоимости акций.

Акции Yaskawa Electric и Hitachi Construction Machinery упали в цене на -3-4%. Sharp Corp снизила капитализацию на 5,7% после того как компания уволила более 3000 иностранных рабочих в Японии.

Австралийские рынки уступили фиксации прибыли после резкого ралли на предыдущей сессии.

Продовольственный оптовый торговец Metcash снизил капитализацию на -7,2%, чтобы увеличить убытки от предыдущей сессии после того, как компания предупредила о трудных временах в секторе супермаркетов.

Резервный банк Австралии сегодня оставил свою процентную ставку на рекордной отметке в 1,5%, сославшись на медленный рост заработной платы и низкий уровень инфляции. Центральный банк заявил, что низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать австралийскую экономику .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  -0,6%

• FTSE -0,4%

• CAC -0,3%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, так как начинают возникать сомнения в отношении того, смогут ли США и Китай разрешить свои разногласия в течение 90 дней, особенно когда Китай заявил, что не подтверждает пункты действий, упомянутые США после встречи в эти выходные дни. Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли в понедельник, чему способствовало подорожание чувствительных к торговле промышленных и технологических акций после того, как Соединенные Штаты и Китай договорились о временном торговом перемирие.

Читать далее