Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-12-2018

Основные фондовые индексы США упали в четверг, перейдя на отрицательную территорию с начала года, на фоне растущих опасений замедления глобального роста после нового поворота в китайско-американских отношениях. Сегодня стало известно, что власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу по запросу США. Отмечается, что ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.  Г-жа Мэн ожидает экстрадиции в США. На этом фоне надежды участников рынков на то, что Вашингтон и Пекин найдут компромисс по спорным вопросам, которые сильно выросли после встречи лидеров двух стран, значительно ослабли.

Кроме того, как стало сегодня известно, первичные обращения за пособием по безработице в США снизились меньше, чем ожидалось, на прошлой неделе, которая закончилась 1 декабря, говорится в отчете министерства труда. В докладе говорится, что первоначальные обращения за пособием по безработице сократились до 231 000, что на 4000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели (235 000). Экономисты ожидали, что число обращений упадет до 225 000 с 234 000, первоначально сообщенных за предыдущую неделю.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос в ноябре до уровня 60,7 пунктов по сравнению с 60,3 пункта в октябре. Аналитики прогнозировали, что показатель упадет до 59,2 пункта.

Нефтяные фьючерсы потеряли около 3% в четверг после того, как ОПЕК завершила ключевое совещание, не приняв решение по уровню добычи сырой нефти, поскольку она готовилась обсудить этот вопрос с другими экспортерами на следующий день. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) провела встречу в Вене для определения своей политики в координации с производителями, не входящими в ОПЕК, включая Россию, Оман и Казахстан. Делегат ОПЕК сказал, что организация согласовала предварительную сделку по сокращению добычи нефти, но пока не договорилась об окончательной цифре.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +0.45%). Аутсайдер -  The Boeing Company (BA, -3.78%).

Все сектора S&P в минусе. Больше всего упал сектор сырьевых товаров (-3.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы существенно упали в четверг на фоне опасений замедления роста, обвала цен на нефть и нового всплеска напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Читать далее 

Квартальные результаты Hewlett Packard Enterprise Co (HPE) превзошли прогнозы аналитиков по квартальной прибыли и доходам во вторник, что обусловлено более высоким спросом на сетевые продукты для хранения данных и центров обработки данных.

Годовые продажи HPE снизились с тех пор, как компания была выделена в отдельную с Hewlett-Packard Co (HPQ) в 2015 году, поскольку основной серверный бизнес боролся с тем, что корпоративные клиенты все чаще покупали не-брендовые серверы, которые намного дешевле оборудования HP.

В ответ HPE сокращает расходы в рамках своей инициативы HPE Next, объявленной в прошлом году, с целью довести валовую экономию до $1,5 млрд в течение следующих трех лет.

Компания, которая конкурирует с такими гигантами отрасли, как Amazon.com Inc (AMZN) и Microsoft Corp (MSFT), прогнозирует скорректированную прибыль в текущем квартале в диапазоне между $0,33 и $0,37 на акцию, среднее значение которого соответствует оценкам Уолл-стрит.

Согласно данным IBES от Refinitiv, доход от подразделения Hybrid IT, в котором размещены серверы, сетевые продукты для хранения данных и центры обработки данных, вырос на 4,6% и составил $6,44 млрд, что превзошло оценки аналитиков в размере $6,30 млрд.

Чистый убыток компании составил $757 млн, или $0,52 на акцию, в четвертом квартале, закончившемся 31 октября, с прибылью в размере $524 млн, или $0,32 за акцию, годом ранее.

Выручка HPE выросла на 3,7% до $7,95 млрд, что выше средней оценки аналитиков в размере $7,84 млрд.

За исключением единоразовых статей расходов, компания заработала $0,45 на акцию, опередив среднюю оценку аналитиков в $0,43.

На текущий момент акции Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) котируются по $15.95 (+5,98%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $51.41 (-2.80%)

Золото $1,247.40 (+0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,662.75 (-1.44%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.82% до уровня 6,679.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное снижение, так как инвесторы возобновили распродажу акций, реагируя на сообщения о задержании топ-менеджера китайской компании Huawei, что усилило опасения по поводу того, что торговый конфликт между США и Китаем в ближайшее время не будут решены. Дополнительное давление на рынок оказывает падение котировок нефти на фоне ожиданий решения ОПЕК по вопросу сокращения добычи нефти.

Сегодня стало известно, что власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу по запросу США. Отмечается, что ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.  Г-жа Мэн ожидает экстрадиции в США. На этом фоне надежды участников рынков на то, что Вашингтон и Пекин найдут компромисс по спорным вопросам, которые сильно выросли после встречи лидеров двух стран, значительно ослабли.

Инвесторы также анализируют отчет от ADP, который показал, что занятость в частном секторе в США увеличилась меньше, чем ожидалось в ноябре. Согласно данным отчета, занятость в частном секторе выросла на 179 000 рабочих мест в ноябре после пересмотренного значения 225 000 рабочих мест в октябре. Экономисты ожидали увеличения примерно на 195 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 227 000 рабочих мест, первоначально сообщенных за предыдущий месяц.

Кроме того, в Министерстве торговли сообщили, что дефицит торгового баланса США подскочил до 10-летнего максимума в октябре, поскольку экспорт сои продолжал падать, а импорт потребительских товаров вырос до рекордно высокого уровня, указывая на то, что тарифные меры администрации Трампа по сокращению торгового дефицита, вероятно, были неэффективными. Согласно отчету, торговый дефицит увеличился на 1,7% до -$55,5 млрд, что является самым высоким показателем с октября 2008 года. Разрыв в торговле в настоящее время расширился пять месяцев подряд. Данные за сентябрь были пересмотрены, чтобы показать, что дефицит увеличился до -$54,6 млрд место ранее сообщенных -$54,0 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит сообщения о повышении квартальных дивидендов компаниями Deere & Co (DE) и Mastercard (MA) на 10% и 32%б соответственно, до $0.76/акцию и $0.33/акцию. Mastercard также объявила о программе обратного выкупа акций на сумму в $6.5 млрд. На премаркете акции DE подешевели на 2.5%, тогда как акции MA снизились на 2.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ISM для непроизводственной сферы (15:00 GMT), производственным заказам (15:00 GMT) и запасам нефти (165:00 GMT).

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

До начала регулярной сессии поступили сообщения о присвоении рейтингов акциям следующих компаний

Аналитики Guggenheim присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Neutral; целевая стоимость $150

Аналитики Guggenheim присвоили акциям Alphabet A (GOOGL) рейтинг Buy; целевая стоимость $1330

Аналитики Guggenheim присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Buy; целевая стоимость $39

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Hold c Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Kroger Co (KR) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.48 в расчете на одну акцию (против $0.44 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.43.

Квартальная выручка компании составила $27.672 млрд. (-0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.640 млрд.

Акции KR на премаркете снизились до уровня $28.35 (-1.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.45 в расчете на одну акцию (против $0.29 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.43.

Квартальная выручка компании составила $7.946 млрд. (+3.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.842 млрд.

Акции HPE на премаркете снизились до уровня $14.60 (-2.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко упали в четверг, так как арест главного финансового директора Huawei Technologies Co. вызвал опасения по поводу того, что торговые конфликты между США и Китаем в ближайшее время не будут решены.

Китай призвал Канаду освободить Мэн Ваньчжоу и заявил, что он решительно выступает против таких действий, которые наносят серьезный ущерб правам человека.

Инвесторы также следили за новыми событиями на фронте Brexit, а Европейский суд заявил, что в понедельник вынесет решение о том, может ли Великобритания отменить Brexit в одностороннем порядке, отменив статью 50.

Депутаты намерены проголосовать за принятие сделки премьер-министра Терезы Мэй 11 декабря.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -1,94% при открытии сделок после снижения на -1,2% в предыдущей сессии.

Чипмейкеры теряли позиции, а поставщик Huawei STMicroelectronics снизил капитализацию на целых -5%.

Акции Total SA упали в цене на -2,6%, BP Plc - на -2,4% Royal Dutch Shell - на -2,3%, а Tullow Oil - более чем на -4%, так как цены на нефть упали до встречи ОПЕК, которая, как ожидается, приведет к сокращению предложения.

Шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore снизили капитализацию на -3-5% на фоне повышенных опасений по поводу экономического спада.

На экономических новостях, производственные заказы в Германии в октябре выросли третий месяц подряд, не оправдав ожиданий снижения, свидетельствуют предварительные данные.

Производственные заказы выросли на 0,3% с сентября, тогда как экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,4%.  Рост на 0,3% в сентябре был пересмотрен до 0,1%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, поскольку арест старшего исполнительного директора Huawei по поводу потенциального нарушения санкций США в отношении Ирана вызвал больше вопросов об общей стратегии администрации Трампа в Китае.

Недавнее падение доходности десятилетних казначейских облигаций США, неопределенность, связанная с Брекситом, и осторожность в преддверии важного совещания Организации стран-экспортеров нефти также повлияли на рынки .

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -1,68%, так как арест финансового директора Huawei нанес удар по надеждам на ослабление китайско-американской торговой напряженности. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на -2,47%.

Японские акции упали до более чем пятинедельного минимума, а акции компаний, производящих чипы, попали под сильное давление продаж, так как арест исполнительного директора китайского технологического гиганта Huawei привел к обострению напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Акции технологических компаний Tokyo Electron, Advantest и Sumco Corp упали в цене на -5-7%.

Производитель мобильных телефонов TDK Corp снизил капитализацию на -6,6%, а Anritsu Corp - на -7,4%.

В экономических новостях губернатор Банка Японии Харухико Курода сказал парламенту, что экономические риски из-за рубежа могут быть серьезными, и центральный банк будет реагировать соответствующим образом по мере необходимости.

Австралийские рынки закрылись со скромным снижением, чтобы увеличить убытки третью сессию подряд.

Банки ANZ и NAB снизили капитализацию на -1-2% от беспокойства по поводу инверсии кривой доходности. Слабые цены на базовые металлы на глобальном уровне повлекли за собой снижение стоимости акций  BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto на -1-2%.

Австралия сообщила сегодня о положительном сальдо торгового баланса в сентябре с учетом сезонных колебаний в размере 2,316 млрд.

Еще один отчет показал, что стоимость розничных продаж в Австралии в октябре увеличилась с учетом сезонных колебаний на 0,3%  в соответствии с ожиданиями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  -1,4%

• FTSE -1,0%

• CAC -1,0%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя аналогичным сигналам с Уолл-Стрит, так как настроения риска переносятся на европейские торги.

Информационно-аналитический отдел Teletrade