Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-12-2018

Европейские фондовые индексы восстановили некоторые позиции в пятницу после падения до 2-летнего минимума на предыдущей сессии, но рост ограничивался негативной динамикой Уолл-Стрит.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США упали в пятницу на фоне возобновления озабоченности в китайско-американских торговых отношениях, которая нивелировала эффект от скачка цен на нефть и отчет о занятости в США.

Цены на нефть подскочили более чем на 4% в пятницу, так как крупные производители Ближнего Востока в ОПЕК согласились сократить объем добычи, чтобы уменьшить глобальные запасы топлива и поддержать рынок.

Как показал отчет Министерства труда, в прошлом месяце число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 155 000 рабочих мест после роста 237 000 в октябре (пересмотрено с 250 000), при этом строительные компании нанимают наименьшее количество рабочих за восемь месяцев, вероятно, из-за не по сезону низких температур. Некоторая умеренность в найме в ноябре может быть результатом нехватки квалифицированных работников. Но это также согласуется с другими данными, показывающими рост увольнений в последние недели и снижение показателя занятости в секторе услуг. Экономисты прогнозировали увеличение занятости на 200 000 рабочих мест. Уровень безработицы остался неизменным на уровне почти 49-летнего минимума в 3,7%. Средняя почасовая заработная плата выросла на шесть центов, или 0,2% в ноябре, после роста на 0,1% в октябре. Это привело к ежегодному увеличению заработной платы на 3,1%, что соответствует октябрьскому скачку, который был самым большим увеличением с апреля 2009 года. Компании также сократили рабочие часы. Средняя рабочая неделя упала до 34,4 часов с 34,5 часов в октябре.

Кроме того, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей остался на прежнем уровнем в декабре, вопреки прогнозируемому снижению. Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений составил 97,5 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был снизится до уровня 97,0 пункта.

Вместе с тем, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли в пятницу, оптовые запасы в США выросли больше, чем ожидалось в октябре. Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы увеличились на 0,8% в октябре после роста на 0,7% в сентябре (пересмотрено с +0,6%). Экономисты ожидали, что запасы вырастут на 0,7%. В докладе говорится, что запасы товаров длительного пользования в течение месяца выросли на 1,7%, что более чем компенсировало снижение запасов товаров недлительного пользования на 0,6%.

Большинство компонентов DOW в минусе (28 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +1.51%). Аутсайдер -  International Business Machines Corporation (IBM, -2.83%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего упал сектор услуг (-1.8%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.89% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $53.61 (+4.12%)

Золото $1,249.60 (+0.48%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,690.75 (-0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.13% до уровня 6,815.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы анализируют более слабый, чем ожидалось отчет о занятости в США, что несколько ослабило беспокойство в отношении агрессивного ужесточения политики ФРС в будущем.

Как показал отчет Министерства труда, в прошлом месяце число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 155 000 рабочих мест после роста 237 000 в октябре (пересмотрено с 250 000), при этом строительные компании нанимают наименьшее количество рабочих за восемь месяцев, вероятно, из-за не по сезону низких температур. Некоторая умеренность в найме в ноябре может быть результатом нехватки квалифицированных работников. Но это также согласуется с другими данными, показывающими рост увольнений в последние недели и снижение показателя занятости в секторе услуг. Экономисты прогнозировали увеличение занятости на 200 000 рабочих мест. Уровень безработицы остался неизменным на уровне почти 49-летнего минимума в 3,7%. Средняя почасовая заработная плата выросла на шесть центов, или 0,2% в ноябре, после роста на 0,1% в октябре. Это привело к ежегодному увеличению заработной платы на 3,1%, что соответствует октябрьскому скачку, который был самым большим увеличением с апреля 2009 года. Компании также сократили рабочие часы. Средняя рабочая неделя упала до 34,4 часов с 34,5 часов в октябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит новость о покупке компанией Altria (MO) 45-процентной доли в Cronos Group, крупной канадской компании, занимающейся выращиванием конопли для медицинских целей, за $1.8 млрд. Акции MO на премаркете подорожали на 2.7%.

Кроме того, в фокусе находятся акции Tesla (TSLA; +2%) после того, как аналитики Jefferies сообщили о повышении их рейтинга до уровня "Buy" (“Покупать”) ”с "Hold" (“Сдержать”). Аналитики приняли такое решение после визита на завод Tesla в городе Фримонте, штат Калифорния. В Jefferies  отметили, что компания Tesla показала возможности получать прибыли и самофинансирования, и что значимые повышения эффективности производства впереди.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Altria Group сообщила в пятницу, что она договорилась о покупке 45-процентной доли в Cronos Group, крупной канадской компании, занимающейся выращиванием конопли для медицинских целей, за $1.8 млрд.

По информации CNBC, в рамках соглашения Altria сможет назначить четырех директоров в совет Cronos, включая одного независимого директора. Эти назначения увеличат число членов правления Cronos до семи человек с пяти.

Сделка также включает в себя право на покупку дополнительной доли в Cronos по цене $19/акцию, которое может быть реализовано в течение четырех лет с даты закрытия сделки. В случае полного осуществления права доля Alronia в Cronos увеличится на 10% до примерно 55%.

Компания также объявила о планах прекратить выпуск электронных сигарет MarkTen и Green Smoke и жевательного никотина Verve. Поводом для решения стали финансовые результаты этих продуктов, а также усилившиеся регуляторные ограничения.

В Altria заявили, что планируют переориентировать свои ресурсы на более привлекательные возможности в индустрии табачного производства с меньшим уровнем риска.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $55.75 (+2.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут в пятницу после резких потерь в четверг после ареста главного финансового директора китайского технологического гиганта Huawei.

Инвесторы получили некоторое утешение от твердого доллара и позднего восстановления Уолл-Стрит в одночасье, чему помогли надежды на то, что Федеральная резервная система США сможет приостановить повышение процентных ставок.

Основное внимание по-прежнему уделяется ключевому отчету о рабочих местах в США, который должен выйти сегодня вечером. Экономисты ожидают, что занятость увеличится на 205 000 рабочих мест в ноябре после увеличения на 250 000 рабочих мест в октябре. Уровень безработицы ожидается на 3,7 процента.

После того, как чиновники Федеральной Резервной Системы сигнализировали о более гибком подходе к политике в 2019 году, спекуляции изобилуют тем, что Центральный банк США теперь готов приостановить программу повышения процентных ставок после декабря.

Инвесторы также следили за изменениями цен на нефть, так как министры стран ОПЕК встретились сегодня в Вене третий день, чтобы попытаться выработать соглашение о сокращении добычи.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,3% при открытии сделок после падения на -3,1% в предыдущей сессии.

Немецкий поставщик корпоративного программного обеспечения SAP увеличил капитализацию на 2,1% после того, как объявил о бесплатном доступе для партнеров SAP к SAP Cloud Platform.

Медицинская фирма Fresenius утратила более чем на -12% стоимости бумаг после того, как заявила, что ее амбициозные целевые планы на 2020 год не будут выполнены.

Французский автопроизводитель Renault увеличил капитализацию на 0,3%. Деловая ежедневная газета Nikkei сообщила, что прокуроры Токио планируют обвинить  бывшего председателя Nissan Motor Carlos Ghosn 10 декабря за финансовое неправомерное поведение.

Акции строительной компании  Berkeley Group Holdings вырос почти на 3% после сообщения о прибыли в первом полугодии.

На экономических новостях, промышленное производство в Германии снизилось в октябре впервые за три месяца, не оправдав ожиданий относительно скромного роста на фоне снижения объемов производства потребительских товаров, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления.

Промышленное производство снизилось в октябре на -0,5% после роста на 0,1% в сентябре (пересмотрено с 0,2%). Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0,3%. Последнее падение было первым с 1-процентного спада в июле.

В годовом исчислении промышленное производство увеличилось на 1,6% в октябре после роста на 0,7% в сентябре. Экономисты ожидали роста показателя на 2,1%.

Инфляция цен на жилье в Великобритании замедлилась более, чем ожидалось, в ноябре до самого низкого уровня с декабря 2012 года, свидетельствуют данные дочерней компании Lloyds Banking Halifax.

Индекс цен на жилье вырос на 0,3% в годовом исчислении за три месяца до ноября после 1,5-процентного увеличения за три месяца до октября. Экономисты ожидали рост показателя на 1%.

Также сегодня стало известно, что экономика еврозоны росла самыми медленными темпами за четыре года в третьем квартале 2018 года, в то время как рост занятости также снизился за этот период.

Валовой внутренний продукт еврозоны (ВВП) в третьем квартале увеличился на 0,2%, сообщает Евростат, подтвердив свои предварительные предварительные оценки. Это был самый медленный темп экономического роста со второго квартала 2014 года и заметный спад с роста 0,4% зафиксированного во втором квартале.

В годовом исчислении темпы роста ВВП в валютном блоке из 19 стран составили 1,6%, заявил Евростат, пересмотрев свою более раннюю оценку расширения на 1,7 процента.

В отдельном отчете Евростат подтвердил свои предыдущие оценки роста занятости в еврозоне. Число занятых в еврозоне выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,3% в годовом исчислении, по сравнению с показателем на 0,4% и 1,5%

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом после того, как фондовые рынки США оправились от раннего падения до конца смешанной ночи, чему способствовали надежды, что Федеральная резервная система может приостановить повышение процентных ставок.

Инвесторы с нетерпением ожидали ключевого отчета о занятости в США, который должен быть опубликован сегодня вечером, а экономисты ожидают, что в ноябре занятость увеличилась на 205 000 рабочих мест после увеличения на 250 000 рабочих мест в октябре. Ожидается, что уровень безработицы составит 3,7%.

Китайские фондовые рынки завершили торги флэтом после резкого падения в четверг. Базовый индекс Shanghai Composite финишировал с незначительным ростом на 0,03% после потери -1,7% на предыдущей сессии, арест финансового директора Huawei Мэна Ваньчжоу нанес удар по надеждам на ослабление американо-китайской торговой напряженности. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,35%%.

Японские акции прервали трехдневную полосу убытков, несмотря на твердую иену и на фоне сохраняющихся опасений по поводу напряженности в торговле.

Акции Tokyo Electric Power, Suzuki Motor, Fast Retailing, Fujitsu, Dentsu и Nippon Express выросли в цене на 3-4%, а Mitsui Mining & Plelting, Showa Shell Sekiyu KK и Takeda Pharma потеряли - 3-5% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Japan Petroleum снизилась на -2,2%, а Inpex Corp - на -1,1%, поскольку цены на нефть снизились с предыдущей сессии после того, как ОПЕК завершила переговоры в Вене без соглашения о сокращении производства.

Что касается данных, то в среднем расходы домашних хозяйств в Японии упали в октябре на -0,3%, говорится в отчете правительства. Это пропустило ожидания роста на 1,1% после снижения на -1,6% в сентябре.

Австралийские рынки выросли скромно, чтобы зафиксировать трехдневную проигрышную полосу, поскольку банки набрали уверенность в том, что центральный банк страны может рассмотреть снижение процентной ставки в следующем году из-за более мягких экономических данных.

Крупные четыре банка, известные своими стабильными дивидендами, увеличили капитализацию на 0,2-1%.

Акции BHP и South32 упали в цене на -0,7% и -1%, соответственно на фоне снижения цен на железную руду.

На экономических новостях, строительный сектор Австралии продолжал сокращаться в ноябре, показал последний опрос австралийской отраслевой группы. Индекс активности в строительном секторе снизился до 44,5% с  46,4 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  +1,5%

• FTSE +1,3%

• CAC +1,6%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя аналогичным сигналам с Уолл-Стрит, так как вчера акции в регионе продемонстрировали значительное снижение и закрылись в красной зоне до того, как американские акции продемонстрировали значительный отскок.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились на фоне растущих опасений замедления глобального роста после нового поворота в китайско-американских отношениях.

Читать далее