Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-12-2018

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, так как две крупнейшие экономики мира стремились продвинуться вперед со следующим этапом торговых переговоров.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США около нуля во вторник утратив ранее добытые позиции, после роста главе с технологическими компаниями на фоне признаков прогресса между Китаем и Соединенными Штатами в разрешении торгового спора, который потряс рынки.

США и Китай начали очередной раунд торговых переговоров с беседы по телефону между министром финансов США Мнучином, представителем Белого дома по вопросам торговли Лайтхайзером и вице-премьером Китая Лю Хэ. Это показало, что диалог между двумя странами по вопросам торговли продолжается, несмотря на дипломатический спор по поводу ареста финансового директора Huawei.

Котировки нефти повысились примерно на 2% во вторник, восстановив некоторые потери предыдущей сессии, чему способствовал рост мировых акций и перебои с добычей в Ливии. В Ливии Национальная нефтяная компания (NOC) объявила форс-мажор в понедельник на экспорт из нефтяного месторождения Эль-Шарара, крупнейшего в стране, которое было захвачено в минувшие выходные группой боевиков. NOC сказала, что остановка приведет к потере добычи 315 000 баррелей в день и дополнительным потерям в 73 000 баррелей в день на месторождении Эль-Феел.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +1.64%). Аутсайдер -  Pfizer Inc. (PFE, -1.69%).

Почти все сектора S&P в минусе. Больше всего упал сектор сырьевых товаров (-2.2%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции автопроизводителей выросли во вторник после сообщения о том, что Китай может перейти к снижению тарифов на автомобили американского производства, что было озвучено президентом США Дональдом Трампом после встречи с президентом Китая в Аргентине.

Bloomberg сообщил во вторник со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, что Китай собирается снизить импортные тарифы на автомобили американского производства до 15% с нынешних 40%.

Согласно отчету, этот шаг еще не завершен и решение может измениться.

Акции американских автопроизводителей, в том числе General Motors Co (GM) и Ford Motor Co (F), выросли примерно на 2% на премаркете в надежде, что этот шаг может оживить продажи, которые столкнулись с трудностями, когда Китай увеличил сборы на автомобили, произведенные в США.

Европейские автомобильные акции также выросли на новостях, так как несколько автопроизводителей строят внедорожники в Соединенных Штатах и ​​продают в Китае.

BMW, Volkswagen AG и Daimler AG выросли на 2,3-4%.

Согласно сообщению, предложение о снижении тарифов на автомобили, произведенные в США, до 15% было представлено в Кабинет министров Китая, и будет рассмотрено в ближайшие дни.

Пекин повысил тарифы на импорт автомобилей в США до 40% в июле, что вынудило многих автопроизводителей повысить цены.

Эта новость также будет полезна для Tesla Inc (TSLA), которая сильно пострадала от повышения тарифов на электромобили, которые она продает в Китай.

Американская фирма, возглавляемая миллиардером Элоном Маском, заявила, что снизит цены, чтобы сделать свои автомобили "более доступными" и поглотить большую часть ущерба от тарифов. Tesla также строит завод в Шанхае, чтобы избежать высоких тарифов.

"Китай согласился снизить и убрать тарифы на автомобили, ввозимые из США. В настоящее время тариф составляет 40%", - написал Трамп на прошлой неделе.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.87% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.08 (+2.12%)

Золото $1,250.50 (+0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне  2,674.75 (+1.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.52% до уровня 6,801.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о значительном росте на открытии на фоне признаков улучшения торговых отношений между США и Китаем.

США и Китай начали очередной раунд торговых переговоров с беседы по телефону между министром финансов США Мнучином, представителем Белого дома по вопросам торговли Лайтхайзером и вице-премьером Китая Лю Хэ. Это показало, что диалог между двумя странами по вопросам торговли продолжается, несмотря на дипломатический спор по поводу ареста финансового директора Huawei.

В дополнение, Bloomberg News сообщил, что Китай движется в направлении снижения тарифов на импортируемые из США автомобили. Этот шаг анонсировал президент США Дональд Трамп в Twitter после торговых переговоров в Аргентине. По словам осведомлённых источников, предложение о снижении тарифов на произведенные в США автомобили до 15% с текущих 40% уже переданы в Кабинет министров Китая для рассмотрения в ближайшие дни. На фоне этих сообщений акции Ford Motor (F), General Motors (GM) и Fiat Chrysler (FCAU) выросли на 2-3%.

Кроме того, Дональд Трамп написал сегодня в Twitter, что продолжаются очень продуктивные разговоры с Китаем, и анонсировал важные объявления.

Участники рынка также анализируют данные по ценам производителей за ноябрь . Как показал отчет Министерства труда США, индекс цен производителей вырос в ноябре на 0.1%, по сравнению с ростом на 0.6% в октябре, который был самым сильным за шесть лет. Годовой прирост замедлился до 2.5% с 2.9%, зафиксированных ранее. Экономисты прогнозировали, что цены производителе останутся без изменений с предыдущего месяца и ежегодного увеличения на 2.5%. Инвесторы также готовятся к завтрашней публикации данных по потребительской инфляции в США, которые считаются более важным показателем инфляции.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Tigress подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Strong Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Neutral с Overweight

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Sector Perform с Outperform

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Buy с Neutral

Как сообщило агентство Bloomberg, Китай движется в направлении снижения тарифов на импортируемые из США автомобили. Этот шаг анонсировал президент США Дональд Трамп в Tweeter после торговых переговоров в Аргентине.

По словам осведомлённых источников, предложение о снижении тарифов на произведенные в США автомобили до 15% с текущих 40% уже переданы в Кабинет министров Китая для рассмотрения в ближайшие дни.

Как отмечает Bloomberg, шаг еще окончательно не утвержден и все еще может измениться.

Высокопоставленные представители Китая и США по вопросам торговли провели телефонные переговоры во вторник утром по пекинскому времени, что показывает, что диалог между двумя странами по вопросам торговли продолжаются, несмотря на дипломатический спором по поводу ареста высокопоставленной китайской бизнес-леди.

Министерство финансов оперативно не отреагировало на запрос о комментариях.

На премаркете акции F выросли до $8.79 (+3.17%), GM - до $35.40 (+2.85%), FCAU - до $15.63 (+1.96%).

Европейские фондовые индексы растут во вторник, хотя основной тон остается осторожным на фоне неопределенности Brexit и опасений  протестов во Франции.

Инвесторы приветствовали прогресс в торговых переговорах после того, как появились сообщения о том, что вице-премьер Китая Лю, министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер обсудили вопросы торговли, несмотря на дипломатический скандал из-за ареста высокопоставленной китайской бизнес-леди.

Между тем, после отмены решающего голосования в Палате общин, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй теперь встретится с европейскими лидерами и должностными лицами ЕС в надежде заключить более выгодную сделку по Brexit.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,8%  на открытии сделок после падения на -1,9% на предыдущей сессии - до нового двухлетнего минимума.

Акции горнодобывающих компаний  Anglo American, Antofagasta и Glencore поднялись на 1-2%.

Британский рекламный гигант WPP Group увеличил капитализацию на 4% после того, как он изложил новый трехлетний план по восстановлению бизнеса .

Рыночная стоимость Ashtead Group поднялась на 3,4%. Компания по прокату промышленного оборудования заявила, что ожидает повышение годовой прибыли.

На экономических новостях, индикатор экономических настроений ZEW для Германии в декабре 2018 года вырос на 6,6 пункта и сейчас составляет -17,5 пункта. Несмотря на это увеличение, индикатор все еще явно находится на отрицательной территории и остается значительно ниже долгосрочного среднего значения в 22,5 пункта. Оценка текущей экономической ситуации в Германии в декабре вновь значительно снизилась, а соответствующий показатель снизился на -12,9 пункта до уровня 45,3 пункта.

Настроения экспертов финансового рынка относительно экономического развития еврозоны выросли на 1,0 пункта, оставив соответствующий показатель на уровне -21,0 пункта. Напротив, оценка текущей экономической ситуации в еврозоне показала дальнейшее снижение в декабре, при этом соответствующий показатель снизился на 6,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем до уровня 12,1 пункта.

Сильный рынок труда Великобритании не продемонстрировал признаков ослабления в третьем квартале

Оценки обследования рабочей силы в Великобритании показывают, что в период с мая по июль  и с августа по октябрь 2018 года число работающих и число безработных возросло, а число людей в возрасте от 16 до 64 лет, не работающих и не ищущих работу или не имеющих ее (экономически неактивных), уменьшилось.

По оценкам, в третьем квартале на работе находилось 32,48 миллиона человек, что на 79 000 человек больше, чем в мае-июле 2018 года, и на 396 000 человек больше, чем годом ранее.

Уровень занятости (доля людей в возрасте от 16 до 64 лет, которые были на работе), по оценкам, составил 75,7%, что выше, чем годом ранее (75,1%), и это самая высокая общая оценка, поскольку сопоставимые оценки начались в 1971 году.

Уровень безработицы был оценен в 4,1%, практически не изменившись по сравнению с маем по июль 2018 года, но ниже, чем оценка за предыдущий год (4,3%).

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили неустойчивую сессию на смешанной ноте во вторник после того, как американские акции восстановились после резких потерь и закрылись с ростом.

Осторожность на рынке сохранится, так как напряженность в торговле между США и Китаем остается, нефть демонстрирует свою самую большую потерю за две недели, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила парламентское голосование по сделке Brexit.

Китайские акции закрылись с ростом в преддверии публикации данных по  промышленному производству и розничным продажам за в ноябре, которые должны выйти в пятницу.

Японские акции упали скромно вблизи самого низкого уровня с марта, в основном за счет снижения стоимости акций финансовых компаний.

Растущая неопределенность перед лицом торговых трений повлияла на стоимость бумаг автопроизводителей, при этом Toyota Motor, Mazda Motor и Nissan Motor снизили капитализацию на -1-3%.

Banks Mizuho Financial, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли -1-2% стоимости бумаг.

Страховщик Dai-ichi Life Holdings снизил капитализацию на -1,5%, а T & D Holdings - на -2,8%.

Австралийские рынки отскочили от почти двухлетнего минимума и закрылись с умеренным ростом.

Акции BHP и Rio Tinto выросли в цене более чем на 1%

Бумаги энергетических компаний подешевели после того, как фьючерсы на сырую нефть в США упали более чем на 3% в понедельник на фоне опасений относительно возможного падения спроса на нефть из-за слабых перспектив роста мировой экономики. Акции Сантос, Oil Search и Beach Energy потеряли -1-2% своей стоимости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  +0,1%

• FTSE 0,0%

• CAC +0,1%

Ожидается слабо позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы.

Азиатские акции не в состоянии осуществить существенный рост, несмотря на восстановление на Уолл-стрит, поскольку фьючерсы на американские акции по-прежнему выглядят шаткими.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного выросли, отыграв все ранее утраченные позиции, чему способствовало подорожание акций технологического сектора.

Читать далее