Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-12-2018

Европейские фондовые индексы заметно выросли в среду после того, как президент Дональд Трамп заявил, что он оптимистично оценивает шансы на заключение торговой сделки с Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США выросли в среду, чему способствовал рост технологического сектора, поскольку признаки того, что Пекин ослабит свою промышленную политику "Сделано в Китае в 2025", добавили оптимизма, вызванного оптимистичными комментариями президента Дональда Трампа по торговле.

Кроме того, как стало сегодня известно, потребительские цены в США в ноябре не изменились, сдерживаясь резким снижением цен на бензин, но базовое инфляционное давление оставалось устойчивым на фоне роста арендной платы и расходов на здравоохранение. Министерство труда сообщило в среду, что в прошлом месяце фиксированное значение индекса потребительских цен последовало за ростом на 0,3 процента в октябре. Это было самое низкое значение за восемь месяцев. За 12 месяцев до ноября индекс потребительских цен вырос на 2,2%, снизившись с роста на 2,5% в октябре.

Американские заемщики подали наибольшее количество запросов на кредит для покупки жилья и рефинансирование один раз в два месяца, так как стоимость займов за последние 30 лет снизилась до самого низкого уровня с сентября, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA). Сезонно скорректированный индекс по ипотечным кредитам в базирующейся в Вашингтоне группе MBA увеличился на 1,6% до 346,0 за неделю, закончившуюся 7 декабря. Это был самый сильный показатель с недели до 5 октября, когда он составлял 346,7.

Нефть утратила часть ранее заработанных позиций после сообщений о том, что запасы сырой нефти в США сократились меньше, чем ожидалось, но по-прежнему получала значимую поддержку со стороны сокращения ливийского экспорта и сделки ОПЕК по уменьшению объема нефтедобычи.

Большинство компонентов DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +3.12%). Аутсайдер -  Verizon Communications Inc. (VZ, -1.95%).

Все сектора S&P в плюсе. Лидер роста - технологический сектор (+2.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В конце вторника в нормативном документе Verizon Communications Inc. (VZ) заявил, что в четвертом квартале будет взиматься плата за покрытие слабых прибыли и доходов от медиабизнеса Oath. Verizon ожидает, что Oath столкнется с постоянным конкурентным давлением и говорит, что выгоды от интеграции Yahoo и AOL с предприятием оказались меньше, чем ожидалось.

Verizon потратила более $4 млрд на приобретение AOL в 2015 году, а через год после закрытия сделки заявила, что потратит почти $5 млрд на покупку большей части Yahoo. Цена была снижена из-за пары серьезных нарушений безопасности в Yahoo, но представление о том, что компания заплатила много денег, сохранилось.

Verizon объединила AOL и Yahoo под эгидой Oath с надеждой, что она сможет превратить бывших первопроходцев интернета в прибыльную цифровую рекламную компанию.

С тех пор Google и другие интернет-гиганты, такие как Facebook, продолжают поглощать рекламные доллары в ущерб Oath и, соответственно, Verizon.

Генеральный директор Oath Тим Армстронг ушел в отставку в сентябре, хотя он будет оставаться стратегическим советником до конца года.

На этой неделе Verizon сообщил, что 10 400 американских менеджеров приняли предложения о добровольном выкупе акций. Нью-йоркская компания сокращает расходы на $10 млрд - деньги, которые будут использованы для увеличения инвестиций в технологии 5G.

Verizon претерпевает существенную реструктуризацию под руководством нового генерального директора Ханса Вестберга. В прошлом месяце компания заявила, что в начале года она будет организована в четыре группы: Потребители, Бизнес, Медиа и Глобальные сети и технологии.

На текущий момент акции Verizon (VZ) котируются по $57,63 (-2,07%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.90% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.38 (+1.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,669.75 (+1.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.29% до уровня 6,803.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов на фоне оптимизма инвесторов по поводу торговых отношений США и Китаем, усилившегося после ряда сообщений, сигнализирующих о возможном ослаблении противостояния между двумя крупнейшими экономиками.

В интервью Reuters во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что вмешается в дело Министерства юстиции против топ-менеджера китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, если это поможет послужить интересам национальной безопасности или поможет торговым переговорам США и Китая. Huawei является одной из крупнейших технологических компаний в Китае.

Трамп также заявил, что переговоры  между Вашингтоном и Пекином продолжаются, и подтвердил, что не будет повышать тарифы на китайский импорт до тех пор, пока не будет уверен в заключении всеобъемлющего торгового соглашения.

Сообщения СМИ также утверждают, что Китай снижает тарифы на автомобили, произведенные в США. Представитель власти США заявил агентству Reuters, что Китай дал понять, что снизит тарифы, но США будут ждать официальной документации и сроков.

Издание The Wall Street Journal сегодня сообщило, что Китай работает над тем, чтобы расширить доступ иностранным компаниям к своему рынку.

Участники рынка также анализируют инфляционные данные за ноябрь, которые показали, что потребительские цены в прошлом месяце не изменились, сдерживаясь резким снижением цен на бензин, но базовое инфляционное давление оставалось устойчивым на фоне роста арендной платы и расходов на здравоохранение. Согласно отчету Министерства труда, в прошлом месяце фиксированное значение индекса потребительских цен последовало за ростом на 0.3% в октябре. Это было самое низкое значение за восемь месяцев. За 12 месяцев до ноября индекс потребительских цен вырос на 2.2%, снизившись с роста на 2.5% в октябре. Без учета цен на продовольствие и энергоносители ИПЦ вырос на 0.2%, соответствуя увеличению в октябре. За 12 месяцев до ноября так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 2.2% после роста на 2.1% в октябре. Экономисты, прогнозировали, что индекс потребительских цен останется неизменным, а базовый индекс потребительских цен повысится на 0.2% в ноябре.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Keefe Bruyette снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Mkt Perform с Outperform

Аналитики Keefe Bruyette снизили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Mkt Perform с Outperform

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Neutral с Overweight

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Equal-Weight с Overweight

Как сообщает агентство Bloomberg, поставщики Apple Inc. (AAPL) рассмотрят вопрос о переносе производства iPhone за пределы Китая, если тарифы на импорт из США резко возрастут, но пока американская компания планирует ничего не предпринимать. Об этом агентству сообщили источники, осведомленные о мнении компании.

По словам источников, поставщики технологического гиганта намерены придерживаться существующей модели, даже если США введет 10-процентные тарифы на импортируемые смартфоны. Но компании придется пересмотреть ситуацию, если президент США Дональд Трамп выберет более карательные 25%.

Смартфоны iPhone, большинство из которых производятся партнером Apple по сборке Hon Hai Precision Industry Co. в Китае и поставляются по всему миру, до недавнего времени избегали войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Но Трамп сказал Wall Street Journal в прошлом месяце, что тарифы могут быть установлены на смартфоны и ноутбуки, сделанные в Китае, крупнейшем в мире производителе электроники.

Apple долгое время использовала вторую крупнейшую экономику в мире в качестве своей производственной базы для всего спектра продукции, от своих фирменных устройств до iPad и Mac. Цепочка поставок компании в настоящее время охватывает сотни компаний, важнейшими среди которых являются Hon Hai и Pegatron Corp.

С Apple не удалось связаться для получения комментариев из-за нерабочего времени в США. В Hon Hai и Pegatron Corp от комментариев отказались.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $170.00 (+0.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут в среду, добавляя к прибыли предыдущей сессии, поскольку инвесторы продолжают набирать обороты на фоне растущего оптимизма по поводу двух крупнейших экономик мира, США и Китая, заключивших торговую сделку до истечения 90-дневного срока

Возобновление переговоров между США и Китаем и позитивные замечания Дональда Трампа о заключенной сделке подняли настроения на рынках по всей Азии, а рынки в Европе основываются на достижениях, которые они объявили на предыдущей сессии.

Инвесторы также внимательно следят за развитием событий на фронте Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сегодня вечером столкнется с недоверием к ее руководству. Согласно ВВС, консервативные депутаты будут голосовать между 18:00 и 20:00 по Гринвичу.

Мэй, как сообщается, сказала, что будет оспаривать вотум недоверия всеми силами. В суровом предупреждении противникам, поддерживающим Brexit, которые спровоцировали вызов, Мэй сказала, что если они свергнут ее, то выход из ЕС придется отложить и, возможно, даже остановить.

Акции RWE, E.ON, Volkswagen, BMW, Daimler, Allianz, Bayer, Lufthansa и Vonovia выросли в цене на 1,5–3%. Deutsche Bank, Munech.Rueckvers, Linde, SAP, Siemens и Adidas также торгуются заметно выше.

Бумаги Peugeot, Atos, Sodexo, WFD Unibail Rodamco, Engie, Kering, Safran, Bouygues, Sanofi и Veolia Environment подорожали на 2–4%. Акции BNP Paribas, Capgemini, Orange, Societe Generale, Total и Airbus Group также стремительно растут.

В Лондоне акции Rolls-Royce Holdings, Centrica, Стандарт Лайф. BHP Group, Coca Cola, WPP, RSA Insurance, Royal Mail, Imperial Brands и Mediclinic International резко подорожали, набрав от 2% до 3,4%.

На экономических новостях, данные Евростата показали, что промышленное производство в Еврозоне выросло в соответствии с ожиданиями, на 0,2% в октябре после спада в предыдущем месяце. В сентябре промышленное производство сократилось на 0,6% (пересмотрено с -3%).

В годовом исчислении промышленное производство выросло на 1,2% в октябре после роста на 0,8% в сентябре, который был пересмотрен с 0,9%. Экономисты ожидали роста на 0,8%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со значительным ростом на фоне возобновившегося оптимизма по поводу торговой сделки между США и Китаем, после того, как две страны возобновили переговоры в начале этой недели, чтобы положить конец их спорам.

Рынки также позитивно отреагировали на новости о предоставлении Канадой залога задержанному финансовому директору Huawei Technologies Co. Мэн Ваньшоу. Мэн была задержана по приказу США на прошлой неделе.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу того, что он может заключить торговую сделку с президентом Китая Си Цзиньпином, а также заявил, что он вступит в дело с Министерством юстиции США по делу против Ваньчжоу, если это поможет закрыть торговую сделку с Китаем.

По имеющимся данным, Китай снижает тарифы на импорт автомобилей, произведенных в США, до 15%, с ранее взимаемого сбора в 40%.

Австралийские рынки закрылись в зеленой зоне.

Акции  Speedcast International выросли в цене примерно на 7,8%, а акции Mayne Pharma Group выросли более чем на 6%.

Японский рынок также резко вырос на фоне массовых покупок. Настроение было настолько оптимистичным, что только 21 акция из 225 - сильного индекса Nikkei не смогла пробиться на положительную территорию.

Акции Yamaha Corp., Showa Denko KK, Tokyo Electric Power, Kawasaki Kisen Kaisha, Daikin Industries, JGC Corp., Toto, NTT Data Corp. и Kikkoman Corp. выросли в цене от 5% до 8,5%.

Автопроизводители Yamaha Motor, Isuzu Motors, Suzuki Motors, Mitsubishi Motors, Hino Motors, Toyota Motor и Honda Motor увеличили капитализацию от 2% до 4,3%.

В экономических новостях из Японии, Кабинет министров заявил, что объем основных заказов на продукцию машиностроения в Японии вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 863,2 млрд иен в октябре. Это не оправдывало ожиданий роста на 9,7% после падения на -18,3% в сентябре.

Банк Японии заявил, что цены производителей в Японии в ноябре снизились на -0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это не соответствует ожиданиям снижения на -0,1% после повышения на 0,4% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  +0,6%

• FTSE +0,8%

• CAC +0,4%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы. Оптимистичный тон азиатских торгов, возникший от предыдущих комментариев Трампа о торговле, помогают поддерживать оптимистичный настрой к риску.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно, так как падение котировок сектора промышленных товаров компенсировало рост акций технологический компаний на фоне признаков прогресса между Китаем и Соединенными Штатами в разрешении торгового спора.

Читать далее