Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-12-2018

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, так как более слабые, чем ожидалось, экономические данные усилили опасения по поводу замедления глобального экономического роста.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США упали в пятницу, так как слабые экономические данные из Китая и Европы обострили опасения по поводу глобального роста и добавили беспокойства по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

Объем промышленного производства в США в ноябре вырос, поскольку скачок в добыче полезных ископаемых и коммунальных услуг был компенсирован падением в других секторах, включая торговое оборудование и строительство. Федеральный резерв заявил в пятницу, что промышленное производство в США выросло в ноябре на 0,6% после снижения н -0,2% в октябре (пересмотрено с 0,1%). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%. Производство автомобилей и запчастей выросло на 0,3% после падения на -3,1% в октябре. Без учета производства автомобилей и запчастей промышленное производство выросло на 0,6% в прошлом месяце после того, как в октябре оно не изменилось.

Отчет, опубликованный Министерством торговли США в пятницу, показал, что по итогам октября товарно-материальные запасы в США умеренно выросли, подтвердив прогнозы экспертов. Министерство торговли сообщило, что товарно-материальные запасы увеличились на 0,6% после повышения в сентябре на 0,5% (пересмотрено с +0,3%).

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +0.57%). Аутсайдер -  Johnson & Johnson (JNJ, -11.10%).

Все сектора S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.89% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.46 (-0.23%)

Золото $1,237.30 (-0.81%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,630.00 (-0.74%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.90% до уровня 6,716.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как слабые экономические данные из Китая и Европы усилили опасения по поводу глобального роста.

Китай сообщил, что в ноябре рост розничных продаж в стране замедлился до минимума более чем за 15 лет, тогда как рост промышленного производства был самым слабым за почти три года. Это, видимо, вынуждает Пекин искать возможности разрешить торговые споры с США.  

Деловая активность в еврозоне расширялась в этом месяце самыми медленными темпами за последние четыре года. При этом деловая активность во Франции неожиданно снизилась, что частично отражает влияние жестких антиправительственных протестов в стране.

Участники рынка также анализируют данные по розничным продажам и объему промышленного производства за ноябрь.

Как показал отчет Министерств торговли,  розничные продажи без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания выросли на 0,9% в прошлом месяце после пересмотренного роста на 0.7% в октябре. Ранее сообщалось, что эти так называемые основные розничные продажи, которые в наибольшей степени соответствуют компоненту потребительских расходов валового внутреннего продукта, выросли на 0.3% в октябре. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0.4% в прошлом месяце. Однако общие розничные продажи в ноябре выросли на 0.2%, поскольку более дешевый бензин снизил продажи на станциях технического обслуживания.

В то же время в ФРС сообщили, что промышленное производство в США в ноябре увеличилось на 0.6% после снижения на 0.2% в прошлом месяце, тогда как экономисты ожидали увидеть рост показателя на 0.3%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Costco (COST). Компания сообщила о получении $1.67 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.05 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время квартальная выручка компании оказалась ниже, чем ожидалось. Акции COST на премаркете снизились на 3.7%.

В фокусе также находятся акции Starbucks Corp (SBUX), стоимость которых на премаркете упала на 3.6% после того. как сеть кофеен подтвердила свои прогнозы на 2019 год.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам PMI для производственного сектора и сферы услуг  (14:45 GMT), а также статистика по товарно-материальным запасам (15:00 GMT).

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

До начала регулярной сессии поступили сообщения о присвоении рейтингов акциям следующих компаний

Аналитики Wedbush присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Outperform; целевая стоимость $440

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Hold

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Overweight с Equal-Weight

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Costco (COST) по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.67 в расчете на одну акцию (против $1.36 в первом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62.

Квартальная выручка компании составила $34.310 млрд. (+10.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.659 млрд.

Акции COST на премаркете снизились до уровня $218.00 (-3.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, следуя аналогичным тенденциям на торгах АТР.

Фондовые индексы Великобритании снижаются, из-за растущей обеспокоенности по поводу глобального роста после того, как последняя партия экономических данных из Китая не оправдала ожиданий.

Слабые экономические данные еврозоны, разочаровывающие отчеты по производственной активности из Германии и Франции, неопределенность Brexit и сомнения в том, что США и Китай в ближайшее время заключат торговую сделку, - все это способствует слабости рынка.

Акции розничных продавцов продуктов питания и лекарств, программного обеспечения, горнодобывающей промышленности, строительства, медицинского оборудования, недвижимости и банковского сектора в основном падают с резкими потерями.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, которая отменила голосование в парламенте на этой неделе после того, как стало ясно, что собрание отклонит сделку по Brexit, которую она заключила с ЕС.

Мэй, как сообщается, заявила в четверг, что не ожидает «прорыва» по соглашению о Brexit на саммите ЕС на этой неделе.

Немецкий фондовый рынок в пятницу резко падает, разочаровывающие данные по экономике Китая вызывают обеспокоенность по поводу глобального экономического роста и вызывают широкомасштабные продажи в Азии и Европе.

Влияние торговых споров между США и Китаем можно оценить по данным, показывающим, что промышленное производство в Китае сократилось до самых медленных темпов за три года, а его розничные продажи росли медленными темпами с 2003 года.

Помимо слабых данных по Китаю, на рынок оказывают давление неутешительные данные по производственному сектору и сфере услуг из Германии и слабые показатели производственной активности в еврозоне.

Технологические, банковские, строительные, автомобильные, химические и промышленные акции резко сокращаются.

Согласно экономическим новостям из Германии, предварительный производственный индекс PMI за декабрь получил 51,5 балла против ожидаемого 52. В ноябре индекс составил 51,8 балла. Индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 52,5 с 53,3 месяцем ранее.

Индекс деловой активности в производственном секторе в Еврозоне за декабрь составил 51,4 против 51,8 месяцем ранее. Показатель композитного PMI за месяц составляет 51,3 против 52,8.

Акции на французском фондовом рынке резко снижаются, а слабые экономические данные Китая и Еврозоны вызывают обеспокоенность по поводу глобального роста.

Акции Renault, Atos, ArcelorMittal, Michelin, ST Microelectronics, Saint Gobain, BNP Paribas, Societe Generale, Capgemini, Peugeot и Dassault Systemes упали в цене на -2,5-5%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на фоне данных, показывающих неутешительные темпы промышленного производства и роста розничных продаж в Китае в ноябре.

Беспокойство по поводу замедления глобального экономического роста и скептицизм по поводу торговой сделки между США и Китаем в скором времени отразится и на азиатских рынках.

Последний пакет экономических данных показал, что промышленное производство в Китае росло в ноябре медленными темпами почти за три года, увеличившись на 5,4% после роста на 5,9% месяцем ранее. Между тем, розничные продажи в Китае выросли на 8,1% в ноябре, - самый низкий рост с 2003 года. В октябре розничные продажи выросли на 8,6%. Более медленные темпы роста промышленного производства и розничных продаж были вызваны влиянием продолжающихся торговых споров с США.

На китайском рынке акции финансовых, сырьевых, промышленных, телекоммуникационных, энергетических, информационных технологий и здравоохранения сократились.

Базовый индекс Shanghai Shanghai Composite упал на -1,53%. В Гонконге Hang Seng упал на -1,84%.

Японский рынок закрылся со значительным снижением, несмотря на довольно приличный отчет об исследовании Tankan.

Акции Tokyo Dome упали в цене на -7,7%. Рыночная стоимость Yahoo, Tokyo Electron, Eisai и Trend Micro снизились на -5–6%.

С другой стороны, бумаги Showa Denko KK, Mitsubishi Estate и Isetan Mitsukoshi Holdings подорожали на 1,5-1,7%.

Банк Японии заявил в своем ежеквартальном обзоре Tankan, что индекс деловых и производственных настроений в Японии был стабильным в четвертом квартале 2018 года. Большой производственный индекс не изменился со счетом +19, превзойдя ожидания +18. Прогноз прогнозируется на уровне +15, без прогнозов на +17 и ниже с +19 в предыдущие три месяца.

Австралийский рынок закрылся со снижением, вызванным потерями в информационных технологиях, банковских и телекоммуникационных бумагах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  -0,6%

• FTSE -0,6%

• CAC -0,8%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы. Склонность к риску смещается в сторону Европы, поскольку азиатские акции и американские фьючерсы на акции продолжают оставаться вблизи минимумов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые рынки США завершили сессию преимущественно в минусе, так как ралли, вызванное прогрессом в торговых переговорах США и Китая, затихло. Давление на индексы также оказывало падение котировок сектора конгломератов.

Читать далее