Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-12-2018

Европейские фондовые индексы немного снизились по итогам сегодняшних торгов, так как Европейский центральный банк официально завершил свою программу QE в размере 2,6 трлн евро.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг в то время как Nasdaq незначительно снизился, нивелировав утренний рост, так как ралли, вызванное прогрессом в торговых переговорах США и Китая, затихло, а инвесторы занялись оборонительными секторами, такими как недвижимость и коммунальные услуги.

Участники рынка также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, упало. При этом падение оказалось самым сильным за 3,5 года. Это может развеять опасения в отношении того, что недавний рост числа заявок сигнализировал о слабых местах, возникающих на рынке труда. Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 2-8 декабря сократилось на 27 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 206 000. Это самое сильное недельное падение с апреля 2015 года, в результате которого число заявок лишь незначительно превышает 49-летний минимум, достигнутый в сентябре. Экономисты  ожидали, что число заявок на прошлой неделе составит 225 000.

Цены на нефть выросли в четверг после того, как данные отразили снижение запасов в США, и инвесторы начали ожидать, что глобальный нефтяной рынок может достигнуть дефицита раньше, чем они считали ранее.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +2.24%). Аутсайдер -  NIKE, Inc. (NKE, -1.90%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.2%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Caterpillar Inc (CAT) заявил в четверг, что главный исполнительный директор Джим Амплби возьмет на себя дополнительную роль председателя, и это решение вступает в силу немедленно.

Амплби, член совета директоров и генеральный директор с 1 января 2017 года, широко признан за то, что вытащил компанию из самого длительного спада - с 2012 по 2016 год - когда продажи упали более чем на 40%.

Компания Caterpillar, расположенная в Иллинойсе, которая в 2018 году дважды улучшила свой годовой прогноз по прибыли, объявила о закрытии двух объектов в начале этого года. Компания также рассматривает вопрос о закрытии моторного завода, который может сократить 880 рабочих мест.

Амплби заменяет ветерана компании Дуга Оберхлемана, который ушел в отставку с должности генерального директора 31 декабря 2016 года, но оставался на посту председателя правления до 31 марта 2018 года.

В четверг представители отрасли также заявили, что розничные продажи компании в ноябре выросли на 16% по всему миру благодаря росту заказов во всех регионах, особенно в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На текущий момент акции Caterpillar (CAT) котируются по $126.50 (+0,90%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.90% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.76 (-0.76%)

Золото $1,247.90 (-0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,660.25 (+0.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.59% до уровня 6,809.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как инвесторы оценивают сильную волатильность рынка в последние дни, а также принимают выжидательную позицию в ожидании исхода попыток США и Китая разрешить торговый спор.

На этой неделе участники рынка получили поток новостей, указывающих на охлаждение напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Среди последних сообщений стоит отметить новость Reuters о том, что китайские государственные компании купили более 1.5 млн. тонн соевых бобов в США. Это были первые крупные закупки сои в США более чем за шесть месяцев, и самый явный признак того, что Китай планирует активизировать усилия по поддержке своей замедляющейся экономики.

Издание The Wall Street Journal сообщило вчера, что Китай готовится заменить свою политику "Сделано в Китае-2025" программой, призванной обеспечить иностранным компаниям более широкое участие в китайской экономике. Прежняя политика, которая долгое время подвергалась критике со стороны администрации Трамп как протекционистские, была задумана председателем КНР Си Цзиньпином для стимулирования высокотехнологичных отраслей экономики страны. Новый план смягчит стремление Китая к доминированию в сфере производства. Источники также сообщили, что новый план может быть введен в начале следующего года, когда Вашингтон и Пекин, как ожидается, ускорят торговые переговоры, чтобы положить конец их длительному торговому спору.

Участники рынка также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, упало. При этом падение оказалось самым сильным за 3.5 года. Это может развеять опасения в отношении того, что недавний рост числа заявок сигнализировал о слабых местах, возникающих на рынке труда. Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 2-8 декабря сократилось на 27 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 206 000. Это самое сильное недельное падение с апреля 2015 года, в результате которого число заявок лишь незначительно превышает 49-летний минимум, достигнутый в сентябре. Экономисты  ожидали, что число заявок на прошлой неделе составит 225 000.

В фокусе находятся акции General Electric Co (GE), которые на премаркете подскочили на 13% после того, как аналитик JP Morgan Стивен Туса (Stephen Tusa), который в течении длительного времени оставался “медведем” в них (в акциях GE), повысил их рейтинг до "Neutral” c “Underweight” и исключил их из списка идей для "шорта", заявив, что у истощенного промышленного гиганта "на текущих уровнях сбалансированное соотношение вознаграждения и риска".

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Buy с Neutral

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Neutral с Underweight; целевая стоимость $6

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNBC, давний "медведь" в акциях General Electric Co (GE) аналитик Стивен Туса (Stephen Tusa) из J.P. Morgan повысил их рейтинг до "Neutral” и “Underweight” и исключил их из списка идей для "шорта", заявив, что у истощенного промышленного гиганта "на текущих уровнях сбалансированное соотношение вознаграждения и риска".

“Главным условием, на наш взгляд, является исход "известных неопределённостей" в ближайшем будущем, которые более поняты и вокруг которых дебаты стали более сбалансированы, в отличие от того, что большинство "быков" в прошлом упускали из виду", - написал Туса в отчете в четверг.

Туса выпустил "медвежий" отчет о GE в мае 2016 года, когда цена акций превышала $30, что поставило под сомнение прогноз прибыли и денежного потока конгломерата. Поскольку акции резко упали, Туса получил “поклонников" на Уолл-стрит и его отчеты о компании часто оказывают влияние на ее акции в день выхода. Он также говорил о сокращении дивидендов.

GE на прошлой неделе официально сократила свои дивиденды до одного цента, и это оттолкнуло многих из ее давних акционеров.

Туса сообщил в отчете, что он видит "риск повышения" стоимости акций GE до $8 и “риск падения" до $5.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $7.58 (+12.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в четверг.

После позитивного начала, фондовый рынок Великобритании отступил и сократил большую часть своей прибыли, причем инвесторы в основном воздерживались от значительных движений и искали направление после двух последовательных дней сильного роста.

В связи с тем, что оживление торговых переговоров между США и Китаем немного спадает, рынок стал подавленным на фоне неопределенности в отношении Brexit.

Акции DCC, British American Tobacco, Marks & Spencer, BP, Mondi, Reckitt Benckiser и Royal Dutch Shell снизились на  -1,7-3%.

Рыночная стоимость Glencore, TUI, Antofagasta, Taylor Wimpey, Shire и Aviva растет на 2-5%.

После позитивного старта немецкий фондовый рынок перешел в красную зону, инвесторы осторожны в преддверии оглашения результатов заседания ЕЦБ.

Акции Fresenius снижается примерно на -2,4%. Vonovia, Deutsche Telekom, Covestro и Deutsche Boerse  снизили капитализацию на -1-2%.

BMW набирает более 2% стоимости бумаг. Акции Wirecard, Deutsche Post, BASF, Daimler, RWE, Volkswagen, Adidas и Siemens подорожали на 0,8% - 1,2%.

Рынки в Европе с нетерпением ждут последнего политического решения Европейского центрального банка, которое должно быть опубликовано в 12.45 GMT.

Сегодня банк должен подтвердить, что его четырехлетняя программа количественного смягчения, в рамках которой банк покупает облигации на сумму 2,6 триллиона евро в попытке спасти экономику еврозоны , завершится.

Основная ставка рефинансирования в настоящее время находится на рекордно низком процентном уровне, ставка депозита составляет -0,40%, а предельная кредитная линия - на уровне 0,25%.

В сентябре сотрудники ЕЦБ урезали прогнозы роста экономики на этот год и н следующий - до 2% и 1,8% соответственно. Глава ЕЦБ Драги опубликует последний набор прогнозов в четверг, который, как ожидается, покажет дальнейшее понижение прогноза на ближайшие годы.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, продолжив рост  с предыдущей сессией после положительного опережающего роста на Уолл-стрит. Оптимизм по поводу торговых отношений между США и Китаем и новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй пережила недоверие со стороны Консервативной партии, способствовали росту настроений инвесторов.

Австралийский рынок немного вырос, восстановившись после слабого старта. Акции телекоммуникационных компаний падают после того, как австралийский наблюдательный совет увеличил опасения относительно планируемого слияния Vodafone Australia и TPG Telecom.

Акции TPG Telecom упали в цене на -14%, а акции Hutchison Telecom, которая владеет 50 процентами акций Vodafone Australia, падают более чем на -21%.

Между тем, крупные горнодобывающие компании увеличили капитализацию на фоне роста цен на железную руду. BHP и Rio получили более 1% стоимости бумаг каждый, в то время как Fortescue Metals получили 0,6%.

Японские акции резко выросли на широкомасштабных покупках. Акции Panasonic выросли в цене более чем на 1%, а Canon - почти на 1%, в то время как Mitsubishi Electric снижается на -0,6%, а Sony снижается на -0,1%.

В технологическом секторе, бумаги Advantest подорожали более чем на 1%, а Tokyo Electron - на 0,4%.

Среди крупных автопроизводителей, Honda увеличила капитализацию более чем на 1%, а Toyota - на 0,1%. Toyota отзывает около 70 000 автомобилей Toyota и Lexus в Северной Америке, чтобы заменить подушки безопасности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  +0,1%

• FTSE +0,0%

• CAC +0,2%

Ожидается слабо позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы. Европейские фондовые индексы взлетели вчера на закрытие вместе с американскими акциями, но последние немного утратили прибыль к концу сессии, поэтому тон сегодняшних торгов не столь оптиместичен, даже когда азиатские акции заканчивают день сильно, а E-minis торгуются на 0,4% в настоящее время.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, чему способствовал рост сектора конгломератов и технологического сектора, а также признаки того, что Пекин ослабит свою промышленную политику "Сделано в Китае в 2025".

Читать далее