Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-11-2018

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, поскольку инвесторы пытались расшифровать противоречивые сигналы о возможности отсрочки запланированного повышения тарифов США на китайские товары.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США выросли в среду после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что постепенное повышение процентных ставок означает балансирование рисков, поскольку оно пытается сохранить экономику на ходу.

Рост экономики США замедлился в третьем квартале, как сообщалось ранее, но темпы роста, вероятно, были достаточно сильными, чтобы сохранить рост на пути к достижению 3-процентной цели администрации Трампа в этом году. Валовой внутренний продукт увеличился в третьем квартале на 3,5% в годовом исчислении после роста на 4,2% во втором квартале, сообщило Министерство торговли во своей второй оценке роста ВВП. Это не изменилось по сравнению с его оценкой в ​​октябре (3,5%).

Кроме того, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли в среду, продажи новых домов в США показали существенное снижение в сравнении с пересмотренным на повышение уровнем сентября. Министерство торговли сообщило, что в октябре продажи новых домов упали до 544 000 единиц с пересмотренного показателя 597 000 единиц в сентябре. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут до 575 000 с 553 000, первоначально заявленных за предыдущий месяц.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.67%). Аутсайдер -  United Technologies Corporation (UTX, -1.10%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.5%). Лидер роста - сектор услуг (+0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

После того, как автопроизводитель объявил о закрытии завода в Северной Америке в рамках широкомасштабного плана реструктуризации, президент США в Твиттере угрожал лишить GM государственных субсидий. Он также отметил, что в Мексике и Китае ничего не было закрыто и что ставка GM на Китай не окупится.

По какой причине GM должен уходить с крупнейшего автомобильного рынка в мире? Несмотря на падающие объемы, компания по-прежнему ожидает, что в этом году в Китае продажи составят $2 млрд. Несмотря на то, что рыночная доля компании резко упала, маржа по-прежнему остается около 9-10%, что выше 6-7% для компании в целом.

GM пообещал стать крупным игроком в Китае: в начале этого года он выпустил роскошный внедорожник Cadillac XT4 и к 31 декабря планирует развернуть производство до 10 новых моделей. Компания продает больше автомобилей на этом рынке, чем дома - 835,934, включая совместные предприятия, в третьем квартале против 700 000 в США.

Однако Китай не просто крупный и прибыльный, и генеральный директор Мэри Барра должна будет тщательно следить за ним. Как отмечают многие аналитики, американские автопроизводители больше не могут считать успех само собой разумеющимся. В целом, продажи китайских автомобилей падают в течение четырех месяцев подряд, и только продажи роскошных авто поднялись. Эта тенденция проявляется в результатах GM: продажи снизились почти на 15% в третьем квартале, а объемы упали для всех брендов, за исключением Cadillac, на долю которых приходится только 5,5% розничного бизнеса в Китае.

В то время как стремление Пекина в будущее, в котором доминируют электромобили, было агрессивным и хорошо субсидированным, производственные проблемы изобилуют. В августе GM отложил запуск своей модели Buick Velite 6, местной версии Chevrolet Volt, поскольку батареи китайского производства не соответствовали ее стандартам.

Барра, которая заявила, что дважды посетила Китай в октябре, также сказала, что компания внимательно следит за рынком. В Шанхае в прошлом году Барра сказала: "Китай играет ключевую роль в стратегии компании".

Стремление использовать щедрость Пекина, а не угрозы Трампа, теперь может быть гораздо более привлекательным вариантом для GM, поскольку компания требует многомиллиардных списаний на фоне высоких издержек. Мало того, что Китай является самым крупным рынком, GM проделал более эффективную работу внутри страны, чем ее конкуренты Ford Motor Co. (F) и Fiat Chrysler Automobiles NV (FCAU).

Инвесторы приветствовали радикальные сокращения расходов GM и разумную позицию.

На текущий момент акции General Motors Company (GM) котируются по $36,22 (-1,29%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.07% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $51.22 (-0.66%)

Золото $1,218.10 (-0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,695.00 (+0.43%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.60% до уровня 6,752.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как инвесторы надеются на прорыв в торговом конфликте между США и Китаем, а также ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла позднее сегодня, в котором он может указать на перспективы денежно-кредитной политики.

Хотя президент США Дональд Трамп сигнализировал о сохранении жесткой позиции в вопросе тарифов на китайские товары в преддверии встречи с президентом Китая Си Цзиньпин, запланированной в рамках саммита  G20 в конце этой недели, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу накануне сообщил, что Трамп не исключает вероятность совершения прорыва в отношениях с Китаем. По его словам, президент заявил помощникам, что "соглашение может быть достигнуто".

На этом фоне акции промышленных тяжеловесов Boeing (BA) и Caterpillar (CAT), а также чипмейкеров Nvidia Corp (NVDA), Micron Technology Inc (MU) и Advanced Micro Devices Inc (AMD), значительную часть выручки которых обеспечивают продажи в Китае, демонстрируют повышение.

Акции популярной группы FAANG - Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) - также торгуются с повышением.

В фокусе инвесторов также находятся пересмотренные данные по ВВП, которые показали, что рост экономики США замедлился в третьем квартале, как сообщалось ранее, но темпы роста, вероятно, были достаточно сильными, чтобы сохранить рост на пути к достижению 3-процентной цели администрации Трампа в этом году. Согласно отчету Министерства торговли, ВВП США увеличился в третьем квартале на 3.5% в годовом исчислении после роста на 4.2% во втором квартале. Это не изменилось по сравнению с его оценкой в ​​октябре (3.5%).
Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов влияние на их ход (помимо выступления главы ФРС) может оказать статистика по продажам новостроек в США в октябре (15:00 GMT), а также еженедельные данные от Минэнерго США по запасам нефти (15:30 GMT).

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня DZ Bank

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как инвесторы осторожны перед выступлением председателя Федеральной резервной системы и перед важной встречей Трамп - Си на саммите G20 в Аргентине.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 практически не изменился при открытии сделок после снижения на -0,3% на предыдущей сессии.

Британские банки торгуются с ростом перед выпуском ежегодных стресс-тестов Банка Англии  позже сегодня. Акции Barclays подорожали на 0,6%, а банковская группа Lloyds увеличила капитализацию на 0,8%.

В Париже рыночная стоимость AXA Group выросла на 1,6%. Французская страховая компания объявила о финансовом обновлении и новой политике управления капиталом Группы с увеличенным диапазоном выплат дивидендов.

Высокотехнологичная фирма Safran набрала 0,8% стоимости бумаг после того, как ее акционеры одобрили слияние с Zodiac Aerospace.

Акции Credit Suisse Group выросли в цене на 0,5%. Швейцарский банковский гигант опубликовал «Перспективы инвестиций» на 2019 год, отметив, что акции должны восстановиться в 2019 году, поскольку экономика подвержена различным рискам и расширяется.

На экономических новостях, годовой рост денежной массы М3 в Еврозоне неожиданно ускорился в октябре до трехмесячного максимума, в то время как рост кредитования частного сектора не изменился, показали в среду данные Европейского центрального банка.

Денежный агрегат M3 вырос в октябре на 3,9% в годовом исчислении после увеличения на 3,6% в сентябре, пересмотренного с 3,5%. Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 3,5%.  Последний рост был самым высоким с июля, когда прирост составил 4%.

Кредиты частному сектору выросли на 3% в годовом исчислении, как и в предыдущем месяце.

Потребительское доверие в Германии будет слегка ослаблено в конце года, так как высокие темпы роста инфляции и глобальная экономическая неопределенность влияют на настроения домашних хозяйств, показали результаты опроса GfK. Прогнозный индикатор потребительского доверия упадет до 10,4 с 10,6 в ноябре, говорится в последнем отчете Нюрнбергской GfK. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя- до 10.5.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в среду в основном в зеленой зоне, после того, как комментарии экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу вызвали новые надежды на деэскалацию торгового спора между США и Китаем.

Президент Дональд Трамп остается открытым для сделки с Китаем, и предстоящий саммит G20 предлагает "возможность прорваться через стену непонимания" в последние месяцы, сказал Кудлоу журналистам во вторник.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 1,05%, а индекс Hang Seng в Гонконге - на 1,33%, поскольку инвесторы выразили надежду на деэскалацию китайско-американской торговой напряженности.

Японские акции резко выросли, чтобы увеличить прибыль четвертую сессию подряд.

Акции Fanuc выросли в цене на 1,4%, а SoftBank прибавил 1% стоимости бумаг. Более дешевая иена помогла увеличить стоимость акций экспортеров. Рыночная стоимость  Canon, Panasonic и Sony увеличилась на 1-2%.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением, поскольку цены на сырьевые товары в целом упали на фоне опасений относительно замедления спроса со стороны Китая.

Акции BHP и Rio Tinto упали в цене на -1-2%, так как китайские фьючерсы на железную руду колебались около четырехмесячного минимума.

Золотодобытчики Evolution и Newcrest снизили капитализацию на -1% и -1,5% соответственно, после того, как цены на золото упали в течении ночи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  +0,5%

• FTSE +0,6%

• CAC +0,5%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, после того, как вчера индексы закрылись в минусе, прежде чем американские акции восстановились до закрытия дня. Котировки на фондовых рынках АТР также растут. Осторожность все же сохраняется так как рынки ожидают начала саммита G20, который пройдет 30 ноября - 1 декабря в Аргентине.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного выросли, так как подорожание акций Microsoft Corporation помогло отыграть утренние потери из-за заявлений Трампа о возможном введении дополнительных тарифов на китайский импорт, что поставило под сомнение вероятность быстрого разрешения торгового конфликта с Китаем.

Читать далее