Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-11-2018

Европейские фондовые индексы заметно выросли в понедельник, поскольку инвесторы отыгрывали свежие события, связанные с процессом выхода Великобритании из Европейского Союза.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США в понедельник демонстрируют солидный рост, так как акции ритейлеров дорожают на фоне ожиданий сильных продаж в Киберпонедельник, котировки ряда популярных технологических компаний отскочили вверх после существенного падения на прошлой неделе, а положительная динамика цен на нефть оказывает поддержку бумагам энергетических компаний.

Инвесторы также готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и встрече лидеров США и Китая на саммите G20 позднее на этой неделе.

Кроме того, данные по индексу национальной активности от ФРБ Чикаго, показали, что индикатор вырос в октябре до 0.24 с 0.14, зафиксированных в сентябре. Сентябрьское значение было пересмотрено в сторону снижения с 0.17.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP, +3.21%). Аутсайдер -  Johnson & Johnson (JNJ, -0,88%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Как сообщает агентство Reuters, General Motors (GM) снизит производство автомобилей, прекратит выпускать несколько неходовых моделей и сократит число сотрудников в Северной Америке. Это крупнейшая реструктуризация компании на североамериканском континенте с момента ее банкротства десять лет назад.

Согласно информации агентства, GM планирует прекратить производство в следующем году на трех сборочных заводах – в городах Лордстаун (штат Огайо), Хемтремк (штат Мичиган) и Ошава (провинция Онтарио, Канада). Компания также планирует прекратить выпуск нескольких моделей, собираемых на этих заводах, включая Chevrolet Cruze, Cadillac CT6 и Buick LaCrosse.

В GM также сообщили, что намерены направлять больше инвестиций на производство электрических и автономных транспортных средств.

Этот вопрос будет рассмотрен в ходе переговоров с Профсоюзом работников автомобильной промышленности (United Automobile Workers Union; UAW) в следующем году. Генеральный директор GM Мэри Барра провела конференц-колл в понедельник, чтобы сообщись о планах.

"Мы правильно подстраиваем производственные возможности под реалии рынка", - сказала Мэри Барра, добавив, что сокращения вызваны изменениями в автомобильной промышленности.

Необходимость сокращения расходов GM и других автопроизводителей и поставщиков усилилась по мере уменьшения спроса на традиционные седаны. Компания заявила, что тарифы на импортную сталь, введенные ранее в этом году администрацией Трампа, обошлись ей в $1 млрд.

Канадский профсоюз Unifor, который представляет большинство объединённых в профсоюз работников автопромышленности Канады, заявил в воскресенье, что GM сообщила, что после декабря 2019 года не будет размещать производство на заводе в городе Ошава, что примерно в 37 милях (60 км) от Торонто.

На заводе GM в Ошаве работает около 2500 работников-членов профсоюза. Этот завод производит седаны Chevrolet Impala и Cadillac XTS, а также выполняет конечную сборку более востребованных пикапов Silverado и Sierra, поставляемых из Индианы.

Как отмечает Reuters, GM начала то, что, как ожидается, станет долгим и дорогостоящим переходом на новую бизнес-модель, охватывающую электрифицированные и автоматизированные транспортные средства, многие из которых будут в групповом пользовании ("каршеринг"), а не единоличной собственности.

Автопроизводитель #1 в США сигнализировал о последнем "затягивании ремней" еще в конце октября, когда он предложил выходные пособия 50 000 наемным работникам в Северной Америке в случае их добровольного увольнения, с целью сокращения численности персонала на 18 000 человек. По словам источника, компания планирует сократить число руководящих сотрудников на 25%.

Из-за ослабления продаж автомобилей в США несколько автомобильных заводов компании перешли на работу в одну смену, среди которых заводы в таких городах как Лордстаун и Хемтремк.

Главное правило для автомобильной промышленности заключается в том, что если завод задействует ниже 80% производственных мощностей, он теряет деньги. GM имеет несколько заводов, работающих значительно ниже этого уровня. Согласно оценке консалтинговой компании LMC, только 31% производственных мощностей завода в Лордстаун будут задействованы в 2018 году.

Reuters напоминает, что соперники Ford Motor Co и Fiat Chrysler Automobiles NV также сократили производство автомобилей в США.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $38.20  (+6,32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.07% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $51.55 (+2.24%)

Золото $1,229.10 (+0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,657.50 (+1.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.42% до уровня 6,624.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов, так как акции технологических компаний демонстрирую отскок после существенного падения на прошлой неделе. Дополнительную поддержку также оказывают позитивная динамика рынка нефти и ожидания сильных результатов по продажам в праздничный уикенд.

Акции так называемой группы FAANG (Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) на премаркете прибавили в стоимости 1%-2.2%, восстанавливаясь после распродажи на прошлой недели.

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции Walmart (WMT), Macy's (M), Target (TGT) и других ритейлеров, так как ожидаются данные по продажам в удлиненный праздничный уикенд, в том числе "Черную пятницу", а также Киберпонедельник. Предварительные отчеты показывают рекордные продажи онлайн и более слабые обороты в магазинах.

Кроме того, в центре внимания инвесторов находятся о данные по индексу национальной активности от ФРБ Чикаго, который показали, что индикатор вырос в октябре до 0.24 с 0.14, зафиксированных в сентябре. Сентябрьское значение было пересмотрено в сторону снижения с 0.17.

Инвесторы также готовятся к саммиту G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Одной из ключевых тем, за которыми следят рынки, являются торговые отношения США и Китая и встреча лидеров стран на грядущем саммите.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики MoffettNathanson повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Neutral с Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Генеральный директор компании Tesla (TSLA) Илон Маск сообщил, что его стартап по производству электромобилей была в шаге от гибели, измеряющемся несколькими неделями (“single-digit weeks”), во время беспокойного процесса разворачивания производства авто для массового рынка Model 3. Об этом он сказал репортеру Axios на HBO.

Как напоминает Axios, в прошлом Маск заявлял, что компания почти стала банкротом в 2008 году - в году, когда он стал генеральным директором, и что тогда шансы Tesla на успех составляли "менее 10%". За прошедший год он пережил "производственный ад" из-за наращивания выпуска Model 3 и наблюдал за тем, как его собственное неустойчивое поведение, в том числе продолжающаяся перепалка с федеральными властями, привели к падению цены акций Tesla.

Но после нескольких месяцев отмахиваний от критиков, которые назвали его плохим менеджером, Маск таки признал, что Tesla было "столкнулась с серьезной угрозой смерти".

"По сути, из компании утекали деньги, как сумасшедшие", - сообщил Маск. "И если бы мы не разрешили эти проблемы за очень короткое время, мы бы погибли. А их было чрезвычайно сложно разрешить".

На вопрос о том, как близко к смерти была Tesla, Маск ответил: - "Я бы сказал в нескольких неделях" ("within single-digit weeks").

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $329.54 (+1.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли в понедельник после того, как Европейский союз и Великобритания окончательно согласовали соглашение, регулирующее уход Британии из блока 29 марта.

В прямом письме к нации премьер-министр Тереза Мэй заявила, что выход из ЕС в следующем году станет "моментом обновления и примирения для всей страны". Тем не менее, она может столкнуться с трудной задачей, чтобы получить сделку, принятую в парламенте в следующем месяце.

Ослабление бюджетных проблем в Италии и надежды на то, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин будут продвигать торговую сделку на саммите G20 в Аргентине, также способствовали росту настроениям инвесторов.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,25% при открытии сделок после повышения на 0,4% в пятницу.

Итальянские банки Unicredit и Intesa Sanpaolo увеличили капитализацию примерно на 5% в связи с ослаблением бюджетных проблем Италии.

Швейцарский производитель компьютерных аксессуаров Logitech International подскочил почти на 5% стоимости бумаг после того, как компания выяснила, что завершила переговоры с Plantronics Inc. относительно потенциальных транзакций.

Акции Eurofins Scientific выросли в цене на 5,3%. Французская фирма по лабораторным испытаниям заявила, что погасит свои 3,125% еврооблигаций на 300 млн евро, выпущенных в ноябре 2013 года, из имеющейся ликвидности, как и планировалось.

Бумаги Anglo American, Antofagasta и Glencore подорожали на 1-2%, BP Plc - на 1,8 процента, а Tullow Oil - на 5% не фоне роста цен на сырьевые товары.

Акции Faroe Petroleum взлетели до 25% в Лондоне после того, как норвежская DNO предложила купить компанию за 152 пенсов за акцию наличными.

На экономических новостях, деловая уверенность в Германии упала в ноябре больше, чем ожидалось, сообщает сегодня Мюнхенский экономический институт (Ifo).

Индикатор деловой уверенности Ifo упал в сентябре до 102 с 102,9 в октябре, который был пересмотрен с 102,8. Экономисты ожидали снижение показателя до 102,3.

Индекс ожиданий Ifo упал до 98,7 с 99,7, который был пересмотрен с 99,8. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 99,3 балла.

Индекс текущих условий упал до 105,4 с 106,1,  который был пересмотрен с 105,9. Экономисты ожидали снижение показателя до 105,3.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в понедельник, так как инвесторы внимательно следили за развитием событий на торговом фронте США и Китая перед предстоящим саммитом G20 в Аргентине, в конце недели.

Акции Китая немного снизились, поскольку инвесторы готовились к важным переговорам между США и Китаем на саммите G20 в Аргентине на этой неделе. Показатель Shanghai Composite снизился на -0,14%, а вот индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,73%.

Японские акции выросли, так как трейдеры вернулись к своим столам после долгих выходных.

Экспортеры, такие как Canon, Sony и Panasonic, добились скромных успехов, так как иена слегка снизилась. В технологическом секторе, акции Advantest подорожали на 2,2%, в то время как рыночная стоимость Hold Holdings снизилась более чем на -1%.

Банки закончились в целом со снижением. Mitsubishi UFJ Financial и Mizuho Financial снизили капитализацию более чем на -1%. В нефтяном секторе, акции Inpex упали в цене на -2,4%, а Japan Petroleum - на -2,7%.

На экономических новостях, последний опрос Nikkei показал, что в ноябре промышленный сектор Японии продолжал расти, хотя и в более слабом темпе.

Индекс деловой активности производственного сектора  снизился в ноябре до 51,8 с 6-месячного максимума 52,9 в октябре. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Австралийские рынки заметно упали, так как более низкие цены на сырьевые товары снизили стоимость акций горнорудных и энергетических компаний.

Крупнейшие нефтяные компании Oil Search, Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum снизили капитализацию на -2-5% после того, как цены на нефть упали на прошлой неделе до самых низких уровней  более чем за года, опасаясь избытка предложения на фоне замедленного роста корпоративного и экономического роста.

Более слабые цены на железную руду и медь снизились, а рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto упала на -4%.

Акции Новой Зеландии закрылись также со снижением

Молочный гигант A2 Milk снизил капитализацию более чем на -3%, а Кооперативная группа Fonterra - на - 2,7%, в то время как акции экспортера Fisher & Paykel Healthcare Corp выросли в цене на 1,8% после получения рекордной прибыли за шесть месяцев, закончившихся в сентябре.

На экономических новостях, объем розничных продаж в Ново Зеландии был относительно неизменным в третьем квартале 2018 года после роста на 1,1% во втором квартале, сообщило в понедельник статистическое управление Новой Зеландии. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 2,7% после роста на 3,1% во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  +0,6%

• FTSE +0,4%

• CAC +0,4%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за в основном позитивными сигналами с фондовых рынков АТР.  Европейские фьючерсы на акции выглядят позитивно, после так как в эти выходные лидеры стран ЕС одобрили проект соглашения об условиях выхода Великобритании из состава союза (Brexit).

Информационно-аналитический отдел Teletrade