Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-11-2018

Европейские фондовые индексы значительно снизились во вторник, продлив последнюю волну глобальных распродаж.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США  в минусе во вторник, находясь на трехнедельном минимуме, так как слабые квартальные результаты от розничных торговцев, включая Target (TGT) и Kohl (KSS), а также падение энергетического сектора, вызвало опасения на Wall Street, которая по-прежнему отходит от обвала технологий.

Кроме того, как стало сегодня известно, жилищное строительство в США выросло в октябре на фоне отскока в многоквартирных жилищных проектах, но строительство односемейных домов сократилось второй месяц подряд, предполагая, что рынок жилья по-прежнему слаб, поскольку ставки по ипотечным кредитам в марте выросли. Закладки новых домов увеличились на 1,5%  до сезонно скорректированного годового показателя 1,228 млн единиц в прошлом месяце, сообщило Министерство торговли во вторник. Данные за сентябрь были пересмотрены с 1,201 млн единиц до 1,210 млн единиц.

Цены на нефть обвалились почти на 5% во вторник, при этом котировки нефти WTI достигла самого низкого уровня за год, пострадав от масштабной распродажи на Уолл-стрит, которая была вызвана растущей обеспокоенностью по поводу замедления глобального роста.

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер -  Apple Inc. (AAPL, -2.92%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-2.5%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Target Corp (TGT) заявил во вторник, что прибыль в третьем квартале оказалась ниже оценок, поскольку инвестиции в онлайн-бизнес, более высокие зарплаты и снижение цен негативно отразились на финансовом результате.

Американская компания, управляющая сетью магазинов розничной торговли, работающих под марками Target и SuperTarget, также сообщила, что сопоставимые продажи оказались ниже ожиданий.

В третьем квартале показатели резко контрастировали с конкурентами Walmart Inc (WMT) и Macy's Inc (M), которые повысили прогнозы на текущий год, поскольку сильная экономика увеличила потребительские расходы.

Что касается маржинального напряжения, главный исполнительный директор Брайан Корнелл повторил на конференции, что его усилия по стимулированию роста "подразумевают приверженность ресурсам, что объясняет, почему я уже использовал слово "инвестиции" пять раз в этих замечаниях".

Target рассчитывает обеспечить сильные праздничные результаты, расширив свой отдел игрушек более чем в 500 магазинах, и предлагая двухдневную бесплатную доставку без минимальной суммы чека на тысячи товаров и ускоряя темпы ремоделирования магазина.

Target ожидает, что сопоставимые продажи в магазинах вырастут примерно на 5% в последнем квартале, сигнализируя о замедлении в течение наиболее критического времени года для розничных торговцев, даже несмотря на то, что этот прогноз все еще выше оценок в 4,8%. За последний квартал продажи выросли на 5,1%.

Исключая единоразовые статьи, прибыль компании составила $1,09 на акцию за квартал, что ниже средней оценки в размере $1,12.

Валовая прибыль составила 28,7%, что ниже прогнозируемых 29,55%.

Акции компании выросли на 18% по сравнению с прошлым годом, поскольку розничный торговец подготовился к увеличению расходов на время праздничного сезона.

Продажи в этом квартале составили $17,59 млрд, что ниже средней оценки в размере $17,8 млрд.

Продажи в Интернете выросли на 49%, опередив 41-процентный рост во втором квартале и 28-процентный рост в первом. Target предлагает бесплатную двухдневную доставку по многим позициям до 22 декабря без минимального заказа или членства.

Компания сообщила, что приобрела рыночную долю во всех ключевых категориях продуктов, а клиентский трафик вырос на 5,3%.

Согласно IBES Refinitiv, компания по-прежнему уверена в достижении своей более ранней годовой скорректированной прибыли от $5,30 до $5,50 на акцию против прогноза Wall Street в $5,41.

На текущий момент акции Target Corp (TGT) котируются по $69.72(-10,37%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.05% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $55.88 (-2.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,658.00 (-1.42%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.17% до уровня 6,527.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете указывают на открытие торгов в отрицательной зоне, так как падение акций Target Corp. (TGT) оказывает давление на ритейлеров, тогда как распродажа в акциях популярных эмитентов технологического сегмента продолжаются.

Стоимость акций TGT на премаркете обвалилась на 11.9%, после того, как компания представила разочаровывающие квартальные результаты, сообщив о прибыли на уровне $1.09 в расчете на одну акцию, что что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.11. Выручка компании также оказалась ниже, чем прогнозировалось.

Падение акций Target спровоцировало снижение котировок других ритейлеров, многие из которых также обнародовали свою квартальную отчетность.

Акции технологического сегмента увеличили потери от предыдущей сессии, так как опасения по поводу спроса на смартфоны Apple подорвали аппетит инвесторов к так называемым быстрорастущим компаниям. Акции группы FAANG (Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) на премаркете демонстрируют снижение на  2.3%-5.5%.

Кроме того, в центре внимания инвесторов находятся данные по рынку жилья США. Как показал отчет Министерства торговли, жилищное строительство в США выросло в октябре на фоне отскока в многоквартирных жилищных проектах, но строительство односемейных домов сократилось второй месяц подряд, предполагая, что рынок жилья по-прежнему слаб, поскольку ставки по ипотечным кредитам в марте выросли. Согласно отчету, закладки новых домов увеличились на 1.5%  до сезонно скорректированного годового показателя 1.228 миллиона единиц в прошлом месяце. Данные за сентябрь были пересмотрены с 1.201 млн. единиц до 1.210 млн единиц. Разрешения на строительство снизились на 0.6% до 1.263 млн. единиц в октябре. Экономисты  прогнозировали, что в прошлом месяце жилье начнет расти до 1.225 млн. единиц.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Raymond James снизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Underperform с Mkt Perform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Lowe's Companies (LOW) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.04 в расчете на одну акцию (против $1.04 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98.

Квартальная выручка компании составила $17.415 млрд. (+3.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.358 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $5.08-5.13 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $5.16) и выручку +4% г/г до ~$70 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $71.59 млрд. и ее предыдущего прогноза +4.5% г/г).

Акции LOW на премаркете снизились до уровня $85.15 (-6.79%).                             

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Target Corp. (TGT) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $0.91 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.11.

Квартальная выручка компании составила $17.590 млрд. (+5.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.810 млрд.

Акции TGT на премаркете снизились до уровня $69.95 (-9.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали во вторник, чтобы продлить убытки от предыдущей сессии, поскольку глобальные опасения по поводу роста сохраняются, а инвесторы наблюдают за последними событиями на Brexit после того, как премьер-министр Великобритании получила поддержку от британских бизнесменов для продвижения ее проекта сделки Brexit.

Кроме того, трейдеры скептически относятся к итогу встречи президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в Аргентине в конце этого месяца.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,7% до в начале торгов после снижения на -0,7% в предыдущий день.

Поставщики Apple снизили капитализацию после сообщений о том, что технический гигант сокращает производственные заказы на свои новейшие iPhone. Акции AMS упали в цене на -1,7%, STMicroelectronics - на -1,8%, а Infineon Technologies - на -2,3%.

BHP Billiton потерял около 1% стоимости бумаг, так как горнодобывающий гигант урегулировал давний спор с австралийским налоговым органом.

Акции авиакомпании EasyJet упали в цене на -3,3%, несмотря на то, что она опубликовала сильные финансовые результаты за 2018 финансовый год.

Французский автопроизводитель Renault снизил капитализацию на -2,6%, после того, как был арестован генеральный директор Carlos Ghosn.

Химический гигант BASF утратил -2,5% стоимости бумаг во Франкфурте. Немецкая компания заявила, что около 20 000 сотрудников во всем мире будут прямо или косвенно затронуты реорганизацией.

Британская промышленная программная фирма AVEVA увеличила капитализацию на 3,2% после объявления положительных промежуточных результатов прибыли за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением во вторник, так как сохранялись опасения по поводу глобального роста, а распродажа акций в сфере технологий усилила обеспокоенность касательно снижения спроса.

Китайские акции упали больше всего за три недели, так как инвесторы скептически отнеслись к итогу встречи президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в Аргентине в конце этого месяца.

Базовый индекс Shanghai Composite упал -2,13%, а индекс Hang Seng в Гонконге рухнул на -2,02%.

Японские акции достигли трехнедельного минимума на фоне распродажи технологических акций и новостей об аресте председателя правления Nissan Карлоса Гона.

Акции Tokyo Electron, TDK Corp, Advantest и Murata Manufacturing упали в цене  -2-3% после резкого снижения стоимости умаг Facebook, Apple и Amazon на Уолл-стрит.

Nissan Motor снизила капитализацию на -5,5% из-за новостей об аресте и увольнении председателя  Карлоса Гона из-за предполагаемого финансового преступления.

Австралийские рынки незначительно снизились, чтобы продлить убытки третью сессию подряд на фоне проблем глобального роста и скептицизма в отношении того, как США и Китай смогут добиться прогресса в торговых переговорах.

Акции технологических компаний упали в цене после сообщений о том, что Apple сокращает производственные заказы на свои новейшие iPhone. Xero снизил капитализацию на -5,4%, а Altium - на -9,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  -0,4%

• FTSE -0,2%

• CAC -0,2%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя в основном аналогичным тонам на Уолл-стрит. Между тем, азиатские фондовые рынки также демонстрируют негативные результаты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США значительно снизились, так как обвал акций Apple на фоне озабоченности по поводу спроса на iPhone поразил своих поставщиков и технологический сектор на фоне смешанных сигналов по поводу состояния дел между Соединенными Штатами и Китаем по торговым спорам.

Читать далее