Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-11-2018

Европейские фондовые индексы завершили сессию на негативной территории, так как инвесторы продолжали внимательно следить за продолжающимися политическими потрясениями в Британии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне в пятницу, на фоне отскока акций Apple (AAPL), который компенсировал снижение чипмейкеров и розничных компаний после публикации слабых квартальных результатов от Nvidia (NVDA) и Nordstrom (JWN).

NVIDIA сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1,97 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0,05 выше среднего прогноза аналитиков. Однако заявленная чипмейкером выручка оказалась ниже, чем ожидалось. Кроме того, NVIDIA  представила разочаровывающие прогнозы на текущий квартал.

Кроме того, как стало сегодня известно, промышленное производство в США в октябре увеличилось на 0,1% после роста на 0,2% в предыдущим месяцем. Экономисты ожидали рост показателя на 0,2%. В годовом исчислении промышленное производство выросло на 4,1% после роста на 5,6% ранее.

Стоимость нефти снизилась в пятницу несмотря на ожидания, что ОПЕК и ее союзники согласятся сократить производство в следующем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO +2.88%). Аутсайдер -  The Boeing Company (BA, -2.86%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг  (+0.8%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор услуг (-1.2%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.08% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $57.53 (+1.90%)

Золото $1,225.00 (+0.82%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,713.25 (-0.78%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.33% до уровня 6,823.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете указывают на открытие торгов в отрицательной зоне, так как падение акций производителей полупроводников, спровоцированное слабыми прогнозами NVIDIA Corp. (NVDA) и Applied Materials Inc (AMAT), оказало давление на весь технологический сектор.

NVIDIA сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.97 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.05 выше среднего прогноза аналитиков. Однако заявленная чипмейкером выручка оказалась ниже, чем ожидалось. Кроме того, NVIDIA  представила разочаровывающие прогнозы на текущий квартал. Стоимость акций NVDA на премаркете обвалилась на 18%.

И прибыль, и выручка компании Applied Materials совпали с усредненной оценкой аналитиков. Однако она также обнародовала прогнозы на текущий квартал, которые оказались ниже прогнозов аналитиков. Акции AMAT на премаркете подешевели на 9%.

Разочаровывающие прогнозы Applied Materials и NVIDIA усилили опасения, что бум в сегменте полупроводников, возможно, остановился. На этом фоне также дешевеют акции компаний-конкурентов: котировки Advanced Micro Devices Inc (AMD) снизились на 7%, Micron Technology Inc (MU) - на 3.7%, Intel Corp. (INTC) - на 1% (некоторую поддержку последним оказало сообщение, что совет директоров компании постановил увеличить программу обратного выкупа акций на $15.0 млрд.).

Участники рынка также анализируют вышедшие данные по промышленному производству за октябрь. Как показал отчет ФРС, объемы промышленного производства в США в прошлом месяце увеличился лишь на 0.1% м/м, тогда как экономисты прогнозировали рост на 0.2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Neutral с Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.97 в расчете на одну акцию (против $1.33 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.92.

Квартальная выручка компании составила $3.181 млрд. (+20.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.241 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам четвертого квартала рассчитывают получить выручку на уровне ~$1.32-1.49 (против среднего прогноза аналитиков $2.01) при выручке в $2.65-2.75 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $3.4 млрд.).

Акции NVDA на премаркете снизились до уровня $166.15 (-17.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в пятницу торгуются в основном в зеленой зоне, так как фунт стабилизировался против евро, а у инвесторов появилась надежды на урегулирование американо-китайских торговых отношений.

Однако потенциал роста по-прежнему ограничен неопределенностью Brexit и бюджетным конфликтом Италии с Европейской комиссией.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,4%  при открытии сделок после снижения на -1,1% на предыдущей сессии.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen увеличил капитализацию более чем на 1%, поскольку его наблюдательный совет голосует за изменения в производственных операциях компании.

Deutsche Telekom также набрал 1% стоимости акций после того, как шведский оператор Tele2 выступил за создание своего голландского подразделения с нидерландским подразделением немецкого поставщика телекоммуникационных услуг.

Акции Vivendi выросли в цене почти на 5%. Французский медиа-конгломерат показал лучшие, чем ожидалось, результаты за третий квартал и пояснил, что не намерен продавать свою долю в Telecom Italia.

Швейцарская промышленная компания ABB увеличила капитализацию на 2,4% после заявления о том, что она ведет переговоры с тремя азиатскими претендентами по продаже своего бизнеса в области электросетей.

Акции Imperial Brands выросли в цене на 2%. Британская табачная компания приветствовала шаги FDA США по предотвращению доступа молодежи к табаку и паровым продуктам.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в пятницу. Беспокойством вокруг Brexit и противоречивые сообщения о прогрессе в американо-китайских торговых переговорах, заставляют инвесторов нервничать.

Инвесторы по-прежнему сосредоточились на политических потрясениях в Великобритании после того как четыре министра, в том числе министр по Brexit  Доминик Рааб подал в отставку в знак протеста против проекта премьер-министра Терезы Май.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,41%, достигнув нового месячного максимума, после того, как Пекин, как сообщается, представил письменный ответ на торговые запросы США, повысив надежды на оттепель в торговых отношениях. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,31%.

Японский фондовый рынок закрылся в красной зоне, так как более слабые, чем ожидалось, доходы Nvidia снизили цены на акции компаний, производящих полупроводники.

Игровой гигант Nintendo потерял более чем на -9% стоимости акций, чтобы зафиксировать свой самый большой ежедневный спад с июля 2016 года, после того как Nvidia заявила, что спрос на чипы Tegra на рынке игровых консолей будет слабым в предстоящем квартале. Акции Advantest упали в цене на -7,6%, а Tokyo Electron - на -4,3%.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением  на фоне неопределенности вокруг Brexit и продолжающейся жизнеспособности цен на нефть.

Повышение цен на сырьевые товары в надежде на урегулирование американо-китайских отношений помогло поднять стоимость акций горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли в цене на 1-2%, а Fortescue Metals Group - на 3,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  +0,4%

• FTSE +0,6%

• CAC +0,6%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя в основном аналогичным тонам на Уолл-стрит и ростом котировок в Китае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, чему способствовало ралли технологического сектора и сектора базовых материалов, а также благоприятные данные по розничным продажам в США.

Читать далее