Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-11-2018

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг, так как слабые отчеты о доходах и осторожность в преддверии решения о процентной ставке Федеральной резервной системы остановили рост предыдущей сессии, вызванный результатами промежуточных выборов.

Кроме того, как стало сегодня известно, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе (28 октября – 3 ноября) сократилось с учетом сезонных колебаний на 1000 заявок (с 215 000 до 214 000) как и ожидалось, показали данные Министерства труда США. Это указывает на то, что дефицит рабочей силы на рынке труда сохраняется. Министерство труда сообщило, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя также снизилась до 213 750, что на 250 единиц меньше, чем на предыдущей неделе ( 214 000). Между тем число вторичных заявок на неделе 21-27 октября сократилось на 8 000, до 1 623 000, самого низкого уровня с 1973 года. Данные по вторичным заявкам публикуются с недельной задержкой.

Нефть приблизилась к трехмесячным минимумам, растеряв ранее заработанные позиции, поскольку инвесторы сосредоточились на глобальном предложении сырой нефти, которое растет быстрее, чем многие ожидали. Данные по Китаю, которые вышли ранее сегодня и отразили рекордный импорт нефти, предложили некоторую временную передышку негативной тенденции на рынке нефти, которая сложилась в последние пару недель. Импорт сырой нефти Китаем вырос на 32% в октябре по сравнению с годом ранее, до 9,61 млн. баррелей в день, сообщило Таможенное ведомство.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - 3M Company (MMM, +1.28%). Аутсайдер -  Caterpillar Inc. (CAT, -1.27%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.3%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, так как участники рынка готовились к оглашению итогов заседания ФРС США и оценивали прогнозы от Еврокомиссии.

Читать далее 

Ford (F) подтвердил, что согласился купить компанию по шерингу электрических самокатов Spin в Сан-Франциско.

Новость о сделке была впервые представлена ​​компанией Axios в среду, в которой цитируется источник, озвучивший стоимость $40 млн.

Ford не раскрыл финансовые условия сделки.

Этот шаг - стремление усилить позицию компании в сфере транспорта и "мобильности", которое не связано с продажей автомобилей, и использовать то, что, как говорят руководители, является быстро растущим рынком.

Несколько подобных стартапов, таких как Bird и Lime, в последнее время заметно возросли, а некоторые видят в этих компаниях еще одну форму транспортировки, а также вид совместной езды, которая может подорвать потребность многих домашних хозяйств в гараже, заполненном автомобилями.

Spin дает в аренду самокаты без привязки к месту, то есть пользователям не нужно припарковать скутеры в определенных зонах или "доках", как это обычно бывает с похожими видами услуг, такими как программы для обмена велосипедами. В настоящее время компания работает в 13 городах и университетских городках, включая Денвер, Детройт, Лонг-Бич, Калифорния; Корал-Гейблс, Флорида и Тройский университет в штате Алабама. Spin управляет программами по обмену велосипедами в Университете Кентукки и Калифорнийском университете в Сан-Диего.

К концу 2018 года Spin планирует работать в Вашингтоне, Остине, Шарлотте, Дареме, а также близлежащем Университете Дьюка и Университете Тоусон в Мэриленде.

Ford сделал ряд инвестиций в мобильные компании через подразделение Smart Mobility. В начале 2018 года автопроизводитель приобрел Autonomic, компанию, которая делает программное обеспечение, предназначенное для подключения транспортных средств и организации транспортных сетей. Когда исполнительный директор Autonomic Санни Мадра присоединился к Smart Mobility, он был назван главой Ford X, инкубатора, призванного помочь "выращивать" новые предприятия, ориентированные на клиентов, которые могут потерять интерес к традиционному владению автомобилем.

Мадра сказал CNBC, что Ford решил приобрести Spin, потому что способ работы компании соответствует ценностям Ford. "Они всегда запускаются на рынках, где у них есть разрешения, они очень тесно сотрудничают с городами, чтобы понять, каковы там потребности", - сказал он.

Ford хочет развивать бизнес Spin из 13 городов и колледжей сегодня до 100 в течение следующих 18 месяцев.

"Мы действительно собираемся предоставить им значительные ресурсы, чтобы помочь масштабироваться", - сказал Мадра, добавив, что Spin сможет использовать отношения, которые Ford уже имеет в разных городах.

Потенциальный рынок большой. Мадра привел данные транспортной исследовательской фирмы Populus, которая обнаружила, что половина всех поездок в США составляет три мили или меньше.

"Некоторые из ведущих компаний в этом пространстве зафиксировали более 10 млн поездок менее чем за год", - сказал Мадра. "И если вы сравните это с самой разрушительной транспортной компанией за последние 10 лет, Uber, им потребовалось три года, чтобы получить тот же уровень использования. Становится очевидным, что нужно потребителям".

На текущий момент акции Ford (F) котируются по $9.53(-0,73%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.21% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $61.26 (-0.66%)

Золото $1,224.00 (-0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,805.75 (-0.38%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.56% до уровня 7,177.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о снижении на открытии торгов, так как участники рынка переводят дух после существенного роста акций накануне, вызванного результатами промежуточных выборов в США, и ожидают итогов заседания ФРС, которые  будут озвучены в 19:00 GMT.

Ноябрьское заседание регулятора не является расширенным, поэтому оно не будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией главы федрезерва. По этой же причине маловероятно, что будут приняты какие-либо важные изменения в денежно-кредитной политики ФРС или существенно поменяется тон сопроводительного заявления.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные результаты Qualcomm (QCOM). Компания сообщила о квартальной прибыли на уровне $0.90 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка чипмейкера также превысил средний прогноз Уолл-стрит. В то же время озвученный компанией прогноз выручки на текущий квартал оказался ниже консенсус-прогноза, главным образом, из-за ожидаемого снижения объема продаж чипов компании Apple. Стоимость акций QCOM на премаркете обвалилась на 7.2%.

В фокусе также находятся акции Starbucks (SBUX; -0.6%)  и Tesla (TSLA; +0.3%). Первая объявила о стратегических инициативах, которые должны способствовать росту выручки и прибыли компании, в том числе о сотрудничестве с Uber Eats Japan для осуществления доставки в Токио, начиная с 9 ноября. Вторая представила нового председателя правления компании - Робин Денхолм (Robyn Denholm), которая сменит на этой должности Илона Маска. Напомним, Маск согласился уйти с данного поста в рамках соглашения, заключенного с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.  

Участники рынка также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой  неделе сократилось, что еще раз указало на дефицит рабочей силы на рынке труда. Согласно отчету, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, закончившейся 3 ноября,уменьшилось на 1 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 214 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 214 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения на 1 000 до 215 000.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Qualcomm (QCOM) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против $0.92 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.84.

Квартальная выручка компании составила $5.833 млрд. (-2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.541 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам первого квартала 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.05-1.15 на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.92) при выручке в $4.50-5.30 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $5.58 млрд.).

Акции QCOM на премаркете снизились до уровня $58.63 (-7.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы торгуются с повышением в среду утром, поскольку инвесторы переварили первые результаты на промежуточных выборах в США.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6 процента, причем почти все сектора выросли. Банки и розничная торговля были лучшими исполнителями, увеличившись более чем на 1,2 процента. Испанские банковские акции подтолкнули сектор к росту после того, как Верховный суд постановил, что банки не обязаны платить гербовый сбор по ипотечным кредитам, избавляя их от необходимости возмещать миллиарды евро заемщикам, которые в течение многих лет сами платили налог.

Banco Sabadell вырос на 13 процентов, а Caixabank поднялся на 5 процентов.

Розничные акции торгуются выше на фоне новостей о доходах. Delivery Hero вырос почти на 10 процентов на фоне сильных результатов третьего квартала. Ahold Delhaize также повысился на 5 процентов после превысивших ожидания результатов.

Adidas упал на 3,8 процента в ранних сделках, несмотря на повышение прогноза прибыли за год.

В Великобритании, домостроительная фирма Persimmon объявила, что ее генеральный директор Джефф Фэрберн покинет компанию в конце года. Фэрберн сказал, что скандал, связанный с многомиллионным бонусом, был продолжающимся отвлечением, которое портило репутацию компании.

Однако инвесторы обратили все внимание на Соединенные Штаты, так как появились первые результаты с последних выборов в США.

Согласно новостям NBC, демократы намерены получить контроль над Палатой представителей. NBC News также прогнозирует, что Республиканская партия будет поддерживать контроль над Сенатом. Инвесторы будут следить за результатами промежуточных результатов, чтобы понять, каковы вероятные последствия голосования для политики США.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки в Азии в основном выросли, за исключением континентального Китая, после роста фондовых индексов США Dow Jones Industrial Average и S & P 500 до рекордных максимумов после промежуточных выборов с 1982 года.

На рынках континентального Китая были отмечены убытки по итогам дня после утренней прибыли. Shanghai composite упал на 0,22 процента до отметки около 2 635,63, а композиция Shenzhen composite упал на 0,477 процента, достигнув отметки около 1333,98.

Тем временем, индекс Гонконга Hang Seng был в основном во флэте во второй половине дня.

Китай ранее в тот же день опубликовал свои данные по импорту и экспорту в октябре, которые превзошли ожидания аналитиков.

Экспорт, выраженный в долларах, вырос на 15,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в октябре, превысив ожидаемые экономистами 11 процентов. Долларовый импорт, тем временем, вырос на 21,4 процента по сравнению с прошлым годом, превысив ожидаемые 14 процентов.

Таможенное управление страны сообщило, что общий профицит торгового баланса в октябре составил 34,01 млрд долларов, что ниже ожиданий экономистов в 35 млрд долларов.

Китайские рынки внимательно отслеживаются после результатов выборов в США в среднесрочной перспективе, хотя эксперты прогнозировали, что результат окажет незначительное влияние на продолжающуюся торговую войну двух стран.

Глядя на другие крупные азиатские рынки, японский Nikkei 225 подскочил на 1,82 процента, закрывшись на отметке 22 486,92, в то время как индекс Topix увеличился на 1,74 процента до 1 681.25. Kospi Южной Кореи вырос на 0,67 процента, закрывшись на отметке 2 092,63.

В Австралии ASX 200 был на 0,53 процента выше, закрывшись на уровне 5 928,2, при этом большинство секторов показали рост, поскольку индекс энергии вырос на 0,49 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  +0,5%

• FTSE +0,5%

• CAC +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя позитивным тонам на Уолл-стрит и на азиатских фондах рынках. Результаты промежуточных выборов в США остаются в фокусе рынков. Послевыборная эйфория начинает снижаться, но это, вероятно, больше скажется на американских фьючерсах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США сильно выросли, так как инвесторы придали импульс сектору технологий и здравоохранения на фоне результатов промежуточных выборов в США.

Читать далее