Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-10-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP,, -3.92%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +2.44%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.3%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.4%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на позитивной территории, несмотря на продолжающуюся напряженность между Италией и Европейским союзом по поводу планов бюджетных расходов Рима.

Читать далее

S&P 500 и Nasdaq выросли во вторник, что было вызвано отскоком в технологическом секторе, в то время как Dow Jones Industrial Average демонстрирует нейтральную динамику на фоне замедления глобального роста.

Так, в фокусе внимания участников рынка находится сообщение о снижении МВФ прогноза по темпам роста глобальной экономики. Фонд понизил свой прогноз впервые с 2016 года, а причиной этому является рост протекционизма в мире. Согласно обновленной оценке МВФ, глобальная экономика будет расти на 3,7% в год на протяжении 2018-2019 годов, в то время как ранее ожидался прирост в 3,9%. Понижен прогноз для экономики США (с 2,7% до 2,5%), Китая (с 6,4% до 6,2%), еврозоны (с 2,2% до 2,0%), а также существенно сокращен прогноз для развивающихся экономик.

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, вновь улучшился в октябре, несмотря на прогнозируемое снижение. Индекс вырос до 57,8 пункта с 55,7 пункта в сентябре, при этом эксперты ожидали, что он упадет до 54,6 пункта.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +2.06%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -2.31%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.5%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.9%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26507.00 -37.00 -0.14%

S&P 500 2895.75 +2.00 +0.07%

Nasdaq 100 7437.50 +45.75 +0.62%

Oil 74.92 +0.63 +0.85%

Gold 1192.70 +4.10 +0.34%

10-Year Treasury 3.21 -0.025

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Macquarie Research присвоила рейтинг Tesla на уровне "лучше рынка", заявив, что акции автопроизводителя могут вырасти более чем на 70%.

"Мы рассматриваем Tesla как пробивную компанию по разработке технологий с дифференцированными продуктами и сильным брендом на бістрорастущих рынках электромобилей, хранения энергии и производства энергии", - сказал аналитик Macquarie Мейнард Ум в понедельник вечером.

"Тесла находится на пути к достижению производственных целей и должна быть способна достичь рентабельности во второй половине этого года", - сказал Ум.

Macquarie имеет целевую стоимость на акции Tesla в $430, что на 72% выше цены закрытия понедельника в размере $250,56. Целевой показатель стоимости также на $10 выше, чем цена, которую генеральный директор Илон Маск отметил как цену приобретения компании в частном порядке в печально известном твитте.

Тезис Ума основан на том, что Tesla располагает достаточным количеством наличных денег, чтобы "преодолеть долговременный спад". Он сказал, что компания сможет преодолеть долговые проблемы через многочисленные источники денежных потоков. В Macquarie предположили, что Tesla получит от $500 млн до $600 млн выручки от правительственных кредитов чистой энергии во второй половине 2018 года, а денежный поток будет увеличен за счет роста продаж Model 3 и доступу к $1,2 млрд по неиспользованному долгу.

Маск сказал, что Tesla не должна привлекать больше капитала, но аналитик сказал, что это может быть хорошей идеей. "Мы полагаем, что повышение капитала будет выгодным для дальнейшего укрепления долгосрочных перспектив, а также обеспечения подушки в случае каких-либо неожиданных периодов экономического смягчения".

В Macquarie также отметили, что инвесторы должны смотреть на Tesla как на технологическую компанию, а не на традиционного автопроизводителя. Ум также признал, что необычное поведение генерального директора Маска может делать инвесторов "обеспокоенными по понятным причинам".

"Действия и поведение Маска могут негативно сказаться на рост Tesla", - писал аналитик. Но "Муск будет оставаться ключевой частью Tesla в обозримом будущем".

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $263,07 (+4,99%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.23% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $74.69 (+0.54%)

Золото $1,191.50 (+0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,884.75 (-0.31%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.20% до уровня 7,376.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику из-за усилившегося беспокойства инвесторов относительно глобального роста.

В фокусе внимания участников рынка находится сообщение о снижении МВФ прогноза по темпам роста глобальной экономики. Фонд понизил свой прогноз впервые с 2016 года, а причиной этому является рост протекционизма в мире. Согласно обновленной оценке МВФ, глобальная экономика будет расти на 3.7% в год на протяжении 2018-2019 годов, в то время как ранее ожидался прирост в 3,9%. Понижен прогноз для экономики США (с 2.7% до 2,5%), Китая (с 6.4% до 6.2%), еврозоны (с 2.2% до 2.0%), а также существенно сокращен прогноз для развивающихся экономик.

Кроме того, на рынок акций продолжают давить доходности американских гособлигаций, которые достигли многолетних максимумов, так как сильные экономические данные усилили опасения по поводу роста инфляции и потенциально более быстрого повышения процентных ставок ФРС.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Microsoft (MSFT; -0.1%) договорилась о стратегическом партнерстве с сингапурским разработчиком платформ заказа такси и платежей Grab. По условиям достигнутой договоренности Grab будет использовать платформу Microsoft Azure в качестве предпочтительного облачного сервиса. Взамен Microsoft (MSFT) сделает стратегические инвестиции в Grab. Компании не указали размер инвестиций.

В центре внимания также находятся акции Alphabet Inc (GOOG; -0.4%), так как Google сегодня проведет презентационное мероприятие, в ходе которого будут представлены новые гаджеты компании, в том числе смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, а также продукты серии Google Home.

Постепенно фокус смещается на финансовые результаты корпоративного сегмента за третьий квартала. Уже в эту пятницу свои отчеты обнародуют крупнейшие американские финансовые учреждения Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC). Инвесторы будут внимательно следить за отчетностью, чтобы понять, повлияли ли торговая война, рост цен на нефть и/или укрепление доллара на финансовые результаты компании.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Vertical Group присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Sell; целевая стоимость $175

Аналитики Macquarie присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Outperform; целевая стоимость $430

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BMO Capital Mkts снизили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Market Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNN Business, по условиям достигнутой договоренности Grab будет использовать платформу Microsoft Azure в качестве предпочтительного облачного сервиса. Взамен Microsoft (MSFT) сделает стратегические инвестиции в Grab. Компании не указали размер инвестиций.

Grab является крупным игроком на рынке Юго-Восточной Азии, где ранее в этом году он выкупил региональный бизнес компании-конкурента Uber.

По словам осведомленных источников, в августе стоимость Grab оценивалась в $11 млрд.

Акции MSFT на премаркете снизились до уровня $110.60 (-0.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник европейские фондовые индексы снизились на фоне обострения напряженности между Италией и Европейским союзом (ЕС) из-за формирования бюджета на 2019 год.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,25 процента ниже во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на отрицательной территории.

Акции сектора здравоохранения в Европе были одними из худших исполнителей во вторник, снизившись более чем на 0,8 процента после ряда понижений рейтинга. Французская компания Ipsen возглавила секторальные потери после того, как JP Morgan снизил рекомендацию по акциям до «недостаточного веса» от «нейтрального». Акции компании упали более чем на 5 процентов на новостях.

Акции франко-голландской авиакомпании Air France-KLM подскочили более чем на 5 процентов в надежде на сделку с профсоюзами. Сообщается, что компания предложила французским пилотам и сотрудникам 4-процентное повышение зарплаты в попытке прекратить противостояние, которое вызвало разрушительные забастовки и повлекло за собой увольнение главы компании в начале этого года.

Немецкая компания Fintech Wirecard выросла на 4 процента во вторник. Это было связано с опубликованным прогнозом о том, что в середине следующего десятилетия основная прибыль компании вырастет в шесть раз, в результате глобального бума в электронной коммерции и цифровых платежей.

Между тем, британский Sage упал к нижней части индекса во вторник, снизившись почти на 3 процента после того, как Barclays снизил рекомендацию по акциям до «недостаточного веса» с «равного веса».

В Азии акции упали после нестабильной сессии на Уолл-стрит. В понедельник рынки США закрылись с небольшими изменениями на фоне резкого повышения доходности облигаций. Во вторник доходность американских бумаг Казначейства достигла 3,252 процента, что является самым высоким показателем с мая 2011 года, тогда как доходность 30-летних бумаг США достигла четырехлетнего максимума в 3,439 процента.

Между тем, Международный валютный фонд сократил перспективы глобального экономического роста в этом году и следующем, сославшись на неопределенности в торговле, включая новое соглашение НАФТА, Brexit и битву тарифов между США и Китаем.

В геополитических новостях государственный секретарь США Майк Помпео призвал Саудовскую Аравию тщательно расследовать исчезновение журналиста Джамала Хашогги - критика саудовского режима - после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Выступление Помпео произошло после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Эр-Рияд должен доказать, что Хашогги фактически покинул здание. Президент Дональд Трамп также сказал, что он «обеспокоен» ситуацией.

В Европе трейдеры внимательно следят за политической ситуацией в Италии, где напряженность растет между Римом и Брюсселем в связи с первым бюджетом и целевыми показателями нового коалиционного правительства.

В следующем году популистское правительство Италии нацеливается на дефицит в размере 2,4 процента валового внутреннего продукта (ВВП), и заявило, что оно добьется снижения до 2,1 процента в 2020 году и 1,8 процента в 2021 году. Министр европейских дел Паоло Савона в понедельник попытался успокоить противостояние между Италией и ЕС, заявив, что он уверен, что правительство достигнет соглашения с Европейской комиссией.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением во вторник, так как инвесторы обеспокоены влиянием на мировую экономику растущих процентных ставок, напряженности между США и Китаем и решения Италии увеличить дефицит бюджета.

Инвесторы также анализировали новости о том, что Международный валютный фонд сократил прогнозы роста мировой экономики, сославшись на торговлю. МВФ сказал, что в текущем году и в 2019 году ожидается, что мировая экономика вырастет на 3,7%. Напомним, предыдущий прогноз предполагал рост на 3,9%.

МВФ также снизил свой прогноз роста экономики Китая в 2019 году до 6,2% с 6,4%, также сославшись на «негативное влияние недавних тарифных действий».

Китайские рынки к концу торгов оправились от ранних потерь, на фоне ожиданий, что политики увеличат политическую поддержку, чтобы противостоять негативному влиянию эскалации торговой войны на китайских экспортеров.

Японский фондовый рынок заметно снизился до трехнедельного минимума, так как твердая иена добавила инвесторам беспокойства.

Акции Canon, Panasonic, Honda Motor и Toyota Motor упали на -2-3%, так как доллар поскользнулся против иены в связи с опасениями по поводу роста в Китае и на фоне беспокойства по поводу повышения доходности облигаций США.

Рыночная стоимость Tokyo Electron упал на -4,5%, а Advantest - на -4,4% после того, как индекс Philadelphia SE Semiconductor снова резко упал.

Австралийский рынок также закрылся в красной зоне.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto закрылись с незначительным снижением, в то время как золотодобытчик Newcrest снизил капитализацию почти на -1%.

Акции Woodside Petroleum упали в цене на -1,4%, а Oil Search - на -1,8% после того, как цены на нефть резко упали в понедельник.

Акции Новой Зеландии увеличили убытки седьмую сессию подряд, поскольку рост доходности облигаций США вызвал опасения, что Федеральная резервная система будет продолжать повышать процентные ставки.

Акции A2 Milk и Restaurant Brands New Zealand упали на -3-4%.

Южнокорейские рынки были закрыты сегодня в связи с государственным праздником в стране.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +0,1%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за смешанными торгами в АТР. Рынки сегодня намного спокойнее, чем вчера. Вчерашний разгром китайских акций способствовал быстрому снижению настроения, но сегодня все гораздо менее обеспокоены, однако настроения остаются относительно хрупкими.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно из-за слабых сигналов с Уолл-стрит на фоне опасений по поводу повышения процентных ставок, напряженности в отношениях между США и Китаем и замедления китайской экономики .

Инвесторы также анализируют новости о том, что Международный валютный фонд сократил прогнозы роста мировой экономики, сославшись на торговлю. МВФ сказал, что в текущем году и а 2019 году ожидается, что мировая экономика вырастет на 3,7%. Напомним, предыдущий прогноз предполагал рост на 3,9%.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии.

Золотодобывающая компания Evolution Mining потеряла 0,4% стоимости бумаг, а Newcrest Mining - более чем 1%, так как цены на золото упали более чем на 1% за ночь.

Акции Santos и Woodside Petroleum подешевели почти на 1% каждый, а Oil Search - более чем на 1%, так как цены на нефть прекратили рост.

Рыночная стоимость BHP снизилась на 0,1%, а Rio Tinto - на 0,4%, в тоже время акции Fortescue Metals подорожали почти на 1%.

В банковском пространстве, акции National Australia Bank и Westpac снижаются на 0,5% и 0,2% соответственно, в то время как ANZ Banking прибавляет 0,2% стоимости бумаг.

Японский рынок заметно снизился на фоне более сильной иены.

Акции Mitsubishi Electric снижаются более чем на -3%, Canon упали более чем на -2%, Panasonic теряет более -1%, а Sony - на -0,6%.

Среди основных автопроизводителей, Toyota и Honda теряют по 3% стоимости бумаг каждый.

В других странах Азии, в Новой Зеландии, Малайзии и Сингапуре котировки снижаются, тогда как индексы в Шанхае, Тайвани, Индонезия и Гонконга растут. Рынки Южной Кореи закрыты сегодня в связи с государственным праздником в стране.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade