Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-10-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -2.79%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +0.97%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.8%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали в четверг, что отразилось на спаде на мировых финансовых рынков, поскольку доходность Казначейства США выросла до многолетних максимумов на фоне устойчивых экономических данных и оптимистичных комментариев Федерального резерва, вызвав опасения по поводу ускорения инфляции.

Заказы на промышленные товары США выросли на 2,3% до 510,47 млрд долларов США в августе, сказали в четверг в министерстве торговли. Экономисты ожидали увеличения на 2,1% в августе по сравнению с предыдущим месяцем. Заказы на грузовые перевозки, по-видимому, привели к увеличению прибыли в августе с внушительным ростом на 13,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это был самый большой ежемесячный прирост для показателя более чем за год.

Нефть умеренно подешевела в четверг, но осталась вблизи 4-летних максимумов, поддерживаемая неминуемой потерей иранских поставок через санкции США. Впрочем, перспектива быстрого увеличения нефтедобычи со стороны Саудовской Аравии и России сдерживала рост котировок.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +0.83%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -2.34%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.6%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26584.00 -288.00 -1.07%

S&P 500 2901.00 -30.50 -1.04%

Nasdaq 100 7502.25 -162.50 -2.12%

Oil 74.79 -1.62 -2.12%

Gold 1202.00 -0.90 -0.07%

10-Year Treasury 3.19 +0.03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые биржи завершили торги на негативной территории, отягощенным слабостью на зарубежных рынках.

Читать далее

Ирландский уполномоченный по защите данных (DPC) открыл официальное расследование о нарушении доступа к данным в Facebook (FB), которое затронуло почти 50 миллионов аккаунтов.

Во вторник регулятор по защите данных заявил, что изучает вопрос о том, следует ли открывать официальное расследование, а уже в среду решил это сделать.

"В ходе расследования будет рассмотрено соблюдение Facebook правил в соответствии с Общим регламентом защиты данных (GDPR) для реализации соответствующих технических и организационных мер для обеспечения безопасности и защиты персональных данных, которые он обрабатывает", - говорится в заявлении Ирландского DPC.

На прошлой неделе Facebook заявил, что обнаружил ошибку в части своей службы, которая позволила хакерам получить информацию о почти 50 миллионах человек. По данным ирландского DPC, менее 10% этих счетов были в Европейском союзе (ЕС).

Европейская дочерняя компания американского технологического гиганта базируется в Ирландии, а социальная сеть выбрала DPC страны в качестве регулятора вопросов конфиденциальности данных в ЕС. Поэтому ирландский DPC в конечном итоге примет решение о наказании, если таковое будет уместно, и о том, что Facebook столкнется с жестким Положением об общей защите данных (ВВП) ЕС, которое было представлено в мае.

Согласно правилам, компании, которые сталкиваются с нарушением данных, должны сообщать об этом властям в течение 72 часов после обнаружения. Но другая, более тревожная часть закона для Facebook - это финансовое наказание, которое может последовать.

Компании могут быть подвергнуты штрафам, если они сделали недостаточно, чтобы предотвратить нарушение данных или пошли против каких-либо принципов, связанных с обработкой информации, изложенной в законодательстве. Максимальный штраф для Facebook может составить 4% от годового глобального оборота, если окажется, что компания нарушила GDPR. Поскольку оборот социальной сети в прошлом году превысил $40,65 млрд, общий размер штрафа может составить около $1,63 млрд.

Это расследование Ирландского регулятора и будет пытаться установить. Нарушение данных в Facebook является первым реальным испытанием для GDPR и считается самым большим в истории Facebook.

Представитель Facebook не был сразу доступен для комментариев, но ирландский DPC сказал, что компания заявила, что ее "внутреннее расследование продолжается и что компания продолжает принимать корректирующие меры для смягчения потенциального риска для пользователей".

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $157,79 (-2,85%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.19% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $75.78 (-0.82%)

Золото $1,205.30 (+0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,922.25 (-0.32%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.48% до уровня 7,628.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как сильные макроэкономические данные и оптимистические заявления главы ФРС Пауэлла об американской экономике толкнули доходности гособигаций США к многолетним максимумам, сдерживая аппетит к рисковым активам.

Напомним, Джером Пауэлла вчера отметил, что «инфляция в норме, экономика сильная, уровень безработицы минимальный за 20-летие», а ставки «все еще остаются на аккомодационном уровне, далеком от нейтрального». Это усилило ожидания относительно возможного ускорения темпов ужесточения денежно-кредитной политики федрезервом.

В фокусе также находятся еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице, которые показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до 49-летнего минимума на прошлой неделе, указывая на устойчивую силу на рынке труда, которая должна продолжать поддерживать экономический рост. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 8 000 до 207 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 сентября. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки упадут до 213 000.

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на ключевые данные по рынку труда США, которые выйдут завтра.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о, том что компания HP (HPQ) повышает квартальные дивиденды на 15% до $0.16/акцию. Кроме того, в компании заявили, что в будущем планируют планируют возвращать акционерам 50%-75% годового свободного денежного потока. Акции HPQ на премаркете выросли на 2.6%

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Maxim Group повысили целевую стоимость акций HP (HPQ) до $32 с $29

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики KeyBanc Capital Mkts присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Overweight

Аналитики KeyBanc Capital Mkts присвоили акциям Starbucks (SBUX) рейтинг Overweight

Аналитики MoffettNathanson присвоили акциям IBM (IBM) рейтинг Sell; целевая стоимость $150

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает ресурс Briefing, в ходе встречи с аналитиками менеджмент компании HP (HPQ) подтвердил, что по итогам 2019 финансового года (ФГ) рассчитывает получить прибыль на уровне $2.12-2.22 в расчете на одну акцию против против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.17.

Исходя из текущей операционной обстановки, компания планирует сгенерировать свободный денежный поток в размере $3.7 млрд. в 2019 ФГ.

В компании также сообщили, что в будущем планируют возвращать акционерам 50%-75% годового свободного денежного потока.

В 2019 ФГ HP рассчитывает вернуть акционерам ~75% свободного денежного потока посредством обратного выкупа акций и дивидендных выплат. При этом квартальный дивиденды будут повышены на 15% - до $0.16/акцию с $0.14/акцию.

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $26.90 (+3.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки в Европе торгуются ниже в четверг, так как инвесторы переварили комментарии главы Федерального резерва США и наблюдали за событиями в Италии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,7 процента, причем почти все сектора в красном. Худшими оказались товары для дома, которые упали более чем на 2 процента.

Уверенность инвесторов в экономике США и непреклонности ФРС в ее политике "опережающей индикации" в среду вновь была подкреплена заявлениями председателя центробанка. Джером Пауэлл указал, что экономика США может похвастаться "необычайно позитивным сочетанием экономических обстоятельств". "Нет оснований считать, что этот цикл не может продолжаться еще некоторое время, фактически неопределенное", - добавил он.

Комментарии Пауэлла подтолкнули доллар к 11-месячному максимуму против японской иены, а также повысили доходность облигаций еврозоны. Высокая доходность на рынках облигаций, как правило, отрицательна для акций, учитывая, что они означают более высокие затраты для компаний.

Глядя на европейский индекс, Electrocomponents был одним из лучших исполнителей, который вырос более чем на 3 процента, сообщив, что прибыль в первом полугодии выросла на 27 процентов по сравнению с прошлым годом.

Акции Danske Bank упали на 3 процента после новостей о том, что банк будет расследоваться Министерством юстиции США за скандал с отмыванием денег. Такой суд может привести к большому штрафу.

Между тем, инвесторы внимательно следили за итальянской политикой. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил в среду, что дефицит правительства будет снижен в ближайшие три года, несмотря на волну, запланированную на 2019 год. Участники рынка обеспокоены дополнительными расходами в третьей по величине экономике еврозоны, учитывая ее 130-процентную долю долга ВВП. Основной индекс в Италии, FTSE MIB, снизился на 0,5 процента.

В других местах акции греческих банков находятся в центре внимания после резкого падения в среду. Инвесторы опасаются, что регуляторы потребуют дальнейшего капитала. В утренних сделках крупнейшие греческие кредиторы торгуются на позитивной основе, восстанавливая некоторые потери среды.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, после того, как оптимистичные экономические данные США привели к тому, что доходность казначейских облигаций США подскочила до самого высокого уровня с 2011 года.

Китайские рынки остаются закрытыми всю неделю в связи национальными праздниками в стране. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на -1,73% на фоне опасений, что ФРС США может еще больше ужесточить политику.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал вчера, что центральный банк еще далек от нейтральных процентных ставок, указывая на вероятно более жесткую политику банка.

Японские акции закрылись со снижением после открытия в зеленой зоне. Резкий рост доходности казначейских облигаций США помог увеличить стоимость бумаг японских банков Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui на 3%. Акции SoftBank подорожали на 1,3% после объявления совместного предприятия с Toyota для создания услуг мобильной связи.

Гигант косметики Shiseido Co. потерял -4,7% стоимости бумаг после сообщения об увеличении таможенных проверок в Китае.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии, следуя положительным сигналам с Уолл-стрит. Позитивные данные по торговому балансу Австралии также улучшили настроения инвесторов.

Профицит торгового баланса Австралии в августе увеличился до A$1.604 млрд с A$1.548 млрд в июле (пересмотрено с A$1.551 млрд), показали данные опубликованные Австралийским бюро статистики. Экономисты прогнозировали снижение профицита торгового баланса до A$1.400 млрд. Экспорт Австралии в августе увеличился на 1% после снижения на -1% в июле, в тоже время импорт остался без изменений.

Акции BHP Billiton подорожали на 1%, а Rio Tinto - на 0,6%, поскольку цены на металлы укрепились. Рыночная стоимость South32 выросла до 7,3%.

Крупные четыре банка Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торговались с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,9%.

Акции Сеула резко упали, так как торговля возобновилась после праздника в среду. Конгломерат красоты и косметики AmorePacific Corp снизил капитализацию на -14% после сообщений о том, что Китай активизировал проверки своих граждан, ввозящих товары из-за рубежа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,2%

• FTSE -0,3%

• CAC 40 -0,4%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы и причина этого - повышение доходности казначейских облигаций США на фоне оптимистичных американских экономических данных и комментариев от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которые считаются более ястребиными.

Доходность казначейских облигаций США подскочила до многолетних пиков в среду, при этом 10-летняя доходность достигла семилетнего максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, а некоторые из рынков потеряли раннюю прибыль, так как оптимистичные экономические данные США привели к тому, что доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с 2011 года.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал вчера, что центральный банк еще далек от нейтральных процентных ставок, указывая на вероятно более жесткую политику банка.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии, следуя положительным сигналам с Уолл-стрит. Позитивные данные по торговому балансу Австралии также улучшили настроения инвесторов.

Профицит торгового баланса Австралии в августе увеличился до A$1.604 млрд с A$1.548 млрд в июле (пересмотрено с A$1.551 млрд), показали данные опубликованные Австралийским бюро статистики. Экономисты прогнозировали снижение профицита торгового баланса до A$1.400 млрд. Экспорт Австралии в августе увеличился на 1% после снижения на -1% в июле, в тоже время импорт остался без изменений.

Банки восстанавливаются после недавних потерь. Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,8% до 1,1%. Акции Bank of Queensland выросли более чем на 4%, несмотря на то, что банк сообщил о 5-процентном снижении прибыли за весь год.

Рыночная стоимость BHP растет более чем на 1%, Rio Tinto - на 0,6%, а Fortescue Metals - почти на 1%.

Японский рынок упал на отрицательную территорию, несмотря на снижение курса иены. Инвесторы проявляют осторожность после всплеска доходности казначейских облигаций США.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial набирают более 3% стоимости бумаг, отслеживая прибыль своих американских аналогов, поскольку доходность казначейских облигаций выросла.

Основные экспортеры также торгуются с ростом на фоне более слабой иены. Акции Panasonic подорожали более чем на 1%, Sony на 0,5%, Mitsubishi Electric - на 0,4%, а Canon - на 0,2%.

Рынки в Китае остаются закрытыми всю неделю в связи с национальными праздниками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade