Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-10-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.74%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1.69%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.5%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию разнонаправленно, поскольку инвесторы оценивали новости о торговом соглашении между Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник в результате роста акций технологического сектора и промышленных компаний, так как последняя сделка по спасению Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) усилила надежды на прогресс в переговорах США с другими странами в начале четвертого квартала.

Кроме того, данные за сентябрь показали значительное улучшение операционных условий в обрабатывающем секторе США. Общая производительность была обусловлена ​​более резкими повышениями выпуска и новых заказов, хотя новые заказы из-за рубежа продолжили расширяться лишь незначительно. Быстрое увеличение новых заказов способствовало увеличению давления на пропускную способность, с накопившимся отставанием на совместном самом быстром уровне с сентября 2015 года. Между тем, закупочные цены продолжали резко расти. Нехватка компонентов и повышенный спрос на материалы, по отзывам, подтолкнули отпускные расходы выше. Фирмы смогли частично переложить возросшие расходы на клиентов. Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для США от IHS Markit зарегистрировал 55,6 в сентябре, по сравнению с 54,7 в августе. Индекс вырос до четырехмесячного максимума и был значительно выше серийного тренда.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в сентябре активность в производственном секторе США ослабла сильнее, чем ожидали экономисты. Индекс PMI для производственной сферы упал в сентябре до 59,8 пункта с 61,3 пункта в августе. Аналитики ожидали, что данный показатель упадет до 60,3 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Нефтяные фьючерсы подорожали более чем на 1% в понедельник, причиной чему было беспокойство по поводу сокращения поставок, как только санкции США против Ирана вступят в силу в следующем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.26%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1.27%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.3%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26749.00 +273.00 +1.03%

S&P 500 2939.50 +20.50 +0.70%

Nasdaq 100 7714.75 +59.50 +0.78%

Oil 74.86 +1.61 +2.20%

Gold 1192.50 -3.70 -0.31%

10-Year Treasury 3.07 +0.01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

General Electric Co (GE) сместила главного исполнительного директора Джона Фланнери в понедельник и заявила, что потребуется около $23 млрд, чтобы списать гудвилл в энергетическом подразделение, в первую очередь, благодаря крупному приобретению энергетических активов у французской компании Alstom SA в 2015 году, которое оно совершило в 2015 году.

Компания также заявила, что не сможет достичь запланированного свободного денежного потока и прибыли на одну акцию в 2018 году из-за слабости своего энергетического бизнеса, чего ожидали аналитики.

Акции GE выросли на 15% до открытия рынка. Они упали более чем наполовину, с момента как Фланнери стал генеральным директором в августе 2017 года. При рыночной капитализации ниже $100 млрд по состоянию на пятницу GE стоила менее трети своей стоимости в 2007 году.

Совет директоров GE, собравшись в последние несколько дней, единогласно выбрал своего нового генерального директора Х. Лоуренса Калпа-младшего, опытного исполнительного директора, известного преобразованием конгломерата Danaher Corp в Вашингтоне, который был назначен в совет директоров GE в феврале. 55-летний Калп был генеральным директором Danaher с 2000 по 2014 год. Увольнение Фланнери подчеркивает медленные темпы его усилий по переориентации GE. Несмотря на сокращение рабочих мест и ликвидацию бизнеса, результаты GE продолжали ухудшаться, главным образом из-за проблем в энергетическом подразделении, которое делает электрогенерирующее оборудование.

Похоже, что в прошлом месяце перспективы подразделения ухудшились, когда GE заявила, что несколько электростанций, оснащенных новейшими турбинами, должны были быть отключены из-за отказа в работе турбин. Это происходит после того, как в прошлом году энергетический бизнес опубликовал убыток в $10 млрд.

"Изменение руководителей не устранит краткосрочные проблемы компании, но Ларри (Калп), как посторонний человек, сможет принимать сложные решения", - сказал Скотт Дэвис, аналитик Melius Research в Нью-Йорке. "GE раздута, а ее культура разрушена, а Ларри - человек культуры, он человек из бережливого производства".

Дэвис сказал, что энергетический бизнес GE может быть улучшен, но он столкнулся с трудностями из-за "избыточной мощности и плохих решений", а цена акций, вероятно, уже скорректирована с учетом слабых ожиданий от энергетического подразделения.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $12,54 (+11,10%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.07% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $73.42 (+0.23%)

Золото $1,191.40 (-0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,933.00 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.56% до уровня 7,698.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне сообщений о том, что США и Канада достигли договоренности о перезаключении соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Это усилило надежды инвесторов на прогресс в переговорах Вашингтона с другими торговыми партнерами.

По информации СМИ, компромисс стал возможным после того, как Оттава пошла на уступки в вопросе доступа американский производителей молочной продукции на канадский рынок, а Вашингтон в свою очередь согласился оставить пункт о разрешении торговых разногласий в специальном арбитражном суде (ранее США выступали категорически против этой процедуры).

Подписание нового трехстороннего соглашения, которое будет носить название United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), как ожидается, состоится на протяжении двух месяцев.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Илон Маск и Комиссия по ценным бумагам и биржам США достигли договоренности по поводу обвинения в мошенничестве из-за его августовских сообщений в Twitter о преобразовании Tesla Inc. (TSLA) в частную. По условиям соглашения, Маск уйдет с должности главы совета директоров Tesla и заплатит штраф в размере $20 млрд. При этом он продолжит выполнять обязанности главного исполнительного директора компании. Кроме того, Tesla должна будет выплатить дополнительно $20 млн. штрафа, а также назначить двух новых независимых директоров и создать комитет независимых членов совета. Акции TSLA на премаркете взлетли на 15.4%.

Заметно прибавили в стоимости также акции General Electric (GE; +15.2% на премаркете) после того, как стало известно об увольнении Джона Фланнери с должности генерального директора компании. Преемником Фланнери компания назвала Лоуренса Калпа (Lawrence Culp), который вошел в совет директоров компании в феврале. Он известен оптимизацией компании Danaher, которую он возглавлял с 2000 по 2014 гг.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по активности в промышленном секторе от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Underweight с Equal-Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Преемником Фланнери компания назвала Лоуренса Калпа (Lawrence Culp), который вошел в совет директоров компании в феврале. Он известен оптимизацией компании Danaher, которую он возглавлял с 2000 по 2014 гг.

В компании также сообщили о списании активов подразделения GE Power на $23 млрд. Из-за этого компания не сможет достичь озвученных ранее прогнозов показателей свободного денежного потока и прибыли на акцию в 2018 году.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $12.86 (+13.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Илон Маск сумели достичь договоренности по поводу обвинения в мошенничестве из-за его сообщений в Twitter о преобразовании Tesla Inc. (TSLA) в частную.

По условиям соглашения, достигнутого в субботу, Илон Маск уйдет c должности главы совета директоров Tesla и заплатит штраф в размере $20 млрд.

При этом Маск продолжит выполнять обязанности главного исполнительного директора компании и останется в совете директоров, но должен уйти в отставку как председатель совета в течение 45 дней и не сможет быть переизбран на эту должность в течение трех лет.

Кроме того, компания Tesla должна будет выплатить дополнительно $20 млн. штрафа, а также назначить двух новых независимых директоров и создать комитет независимых членов совета.

Ни Tesla, ни Маск не признали противозаконность действий.

Как отмечает Bloomberg, в течение многих лет Tesla подвергалась критике из-за недостаточно строгого управления. Однако, несмотря на это, акционеры приняли сторону совета в июне, проголосовав против предложения избрать независимого председателя и поддержав переизбрание трех директоров.

Введение независимого председателя в Tesla потенциально может позволить более четко разделить традиционные функции совета директоров и менеджмента. В то время как генеральный директор фокусируется на операционной деятельности, независимый председатель совета директоров мог бы более эффективно контролировать выполнение стратегии и принятия решений.

Илон Маск планирует выкупить акций TSLA на сумму в $20 млн. Об этом агентству сообщило лицо, осведомленное о планах Маска. Он является крупнейшим акционером Tesla с пакетом в 20% акций.

В тоже время, ресурс CNNMoney отмечает, что после решения вопроса с регулятором в фокус возвращаются другие проблемы Tesla - производство и продажи автомобилей.

Во вторник Tesla должна представить крайне важный отчет о выпуске авто, который покажет, сможет ли компания удержать и превзойти свою долгосрочную цель производства для Model 3 в 5000 авто в неделю.

Этот отчет будет также иметь большое значение для подтверждения того, сможет ли Tesla выполнить обещание Маска выйти в прибыль в третьем и четвертом кварталах.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $311.88 (+17.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Биржи в Европе выросли в середине утренних сделок, так как инвесторы переварили новости о торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,36 процента, при этом большинство секторов были на положительной территории. Тем не менее, сектор путешествия и отдыха был худшим исполнителем после новостей о том, что Ryanair сократил свой прогноз прибыли на весь год. Акции компании упали более, чем на 8 процентов.

Новости повлияли и на другие авиакомпании. Easyjet снизился на 3 процента, Air-France-KLM ослаб на 1,8 процента.

В других новостях фондового рынка в Европе акции Linde подорожали на 5 процентов. Это произошло после того, как компания получила одобрение регулирующих органов от китайских властей, чтобы объединиться с Praxair. Hugo Boss вырос на 2,5 процента после того, как UBS обновил рейтинг акций до «покупать».

В другом месте Danske Bank назначил нового временного генерального директора. Джеспер Нильсен, главу датского банковского союза, заменившего Томаса Боргена, который ушел в отставку в прошлом месяце после расследования отмывания денег. После выхода этой новости акции банка были во флэте.

Президент Дональд Трамп заключил сделку с Канадой и Мексикой, чтобы обновить существующее Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), по словам старшего должностного лица администрации США. Новая сделка была названа USMCA - Соглашение США и Мексики и Канады.

Вернувшись в Европу, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй попросила членов ее партии поддержать план Брекзита несмотря на расхождения мнений по поводу того, как должны выглядеть будущие отношения Великобритании с Европейским союзом (ЕС). Во время ежегодной конференции партии планы Мэй подверглись критике со стороны двух бывших министров, включая бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Что касается данных, то уровень безработицы в еврозоне в августе составил 8,1 процента, что является самым низким уровнем с ноября 2008 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как торговые проблемы сохранялись, а инвесторы анализировали неоднозначные региональные экономические данные, в том числе данные, свидетельствующие о замедлении темпов роста производства в Китае в сентябре.

Рост промышленного производства в Китае замедлился в сентябре более резко, чем ожидалось, так как торговые тарифы США начинают наносить тяжелый удар по второй по величине экономике в мире.

Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI), опубликованный Национальным бюро статистики в воскресенье, упал в сентябре до 7-месячного минимума в 50,8 с 51,3, зафиксированных в августе. Экономисты прогнозировали незначительное снижение показателя - до 51,2. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Рынки в Китае и Гонконге закрыты сегодня в связи с официальными выходными.

Японские акции достигли 27-летнего максимума, поскольку иена усилила тенденцию к снижению на новостях о новом соглашении между США и Канадой о пересмотре NAFTA.

Один из квартальных экономических обзоров, проведенных Банком Японии, показал, что доверие к бизнесу среди крупных японских производителей снизилось третий квартал подряд.

Отдельно, последний опрос Nikkei показал, что в сентябре промышленный сектор в Японии продолжал развиваться стабильными темпами, при этом показатель PMI производства составлял 52,5, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Экспортеры Canon, Bridgestone, Panasonic и Fanuc закрылись с ростом в диапазоне от 0,6% до 1,4%. Акции Subaru Corp упали в цене на -2,1% после того, как автопроизводитель отозвал более 40 000 автомобилей по соображениям безопасности.

Австралийские акции заметно упали, а акции горнодобывающих компаний пошатнулись после того, как данные показали замедление в производственном секторе Китая в сентябре.

Горные гиганты Rio Tinto и BHP Billiton снизили капитализацию незначительно, а South32 потеряли -1% стоимости акций.

В банковском пространстве, National Australia Bank, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торговались со снижением в диапазоне от -0,8% до -1,6%.

На экономических новостях, недавний опрос австралийской отраслевой группы (AiG) показал, что в сентябре промышленный сектор в Австралии продолжал расширяться, причем более быстрыми темпами. Индекс деловой активности производственного сектора от AiG в сентябре вырос до 59,0 с 56,7, зафиксированных в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX 0,0%

• FTSE -0,2%

• CAC 40 0,0%

Ожидается слабо негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, после слабых сигналов с Уолл-стрит в пятницу и смешанных торгах в АТР.

Политический кризис в Италии из-за разногласий в правительстве касательно бюджета остается движущей силой настроения на европейских торгах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в понедельник после слабых сигналов с Уолл-стрит в пятницу, а инвесторы анализируют неоднозначные региональные экономические данные, в том числе данные, свидетельствующие о замедлении темпов роста производства в Китае в сентябре.

Рост промышленного производства в Китае замедлился в сентябре более резко, чем ожидалось, так как торговые тарифы США начинают наносить тяжелый удар по второй по величине экономике в мире.

Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI), опубликованный Национальным бюро статистики в воскресенье, упал в сентябре до 7-месячного минимума в 50,8 с 51,3, зафиксированных в августе. Экономисты прогнозировали незначительное снижение показателя- до 51,2. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Инвесторы также анализируют сообщения СМИ о том, что США и Канада формально достигли соглашения по NAFTA.

Рынки в Китае и Гонконге закрыты сегодня в связи с официальными выходными.

Австралийский рынок снижается вслед за слабыми сигналами с Уолл-стрит и данными, свидетельствующими об замедлении роста производства в Китае в сентябре.

В банковском пространстве, National Australia Bank, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,8% до -1,4%.

Акции Fortescue Metals подешевели на -0,2%, BHP Billiton - на -0,3%, а Rio Tinto - почти на -1%, несмотря на рост цен на медь и железную руду.

Японский рынок растет, так как слабая иена оказывает поддержку акциям экспортеров. Инвесторы также анализируют смешанные местные экономические данные.

Акции Panasonic подорожали почти на 2%, Mitsubishi Electric - на 0,6%, Canon - на 0,5%, а Sony - почти на 1%.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подешевели на -0,2%, а Sumitomo Mitsui Financial прибавил 0,2% стоимости акций.

На экономических новостях, индекс доверия, отслеживающий бизнес- настроения в Японии, упал в третьем квартале 2018 года, сказал Банк Японии в своем ежеквартальном бизнес-опросе Tankan.

Индекс активности в секторе крупных производителей упал в третьем квартале до 19 с 21 три месяца назад, ухудшившись в течение трех кварталов подряд. Отметим, что экономисты прогнозировали рост показателя до 22
Индекс активности в непроизводственном секторе упал до 22, как и ожидалось, с 24 в июньском опросе. Показатель сократился в первый раз за восемь кварталов.
Опрос показал, что как в секторе крупных производителей, так и в непроизводственном секторе ожидают, что условия ведения бизнеса останутся неизменными на три месяца вперед.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade