Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-10-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -1.85%). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +2.26%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.5%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.1%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в плюсе в среду, а индекс Доу-Джонса достиг нового максимума, чему способствовал скачок финансовых и технологических акций и положительный ежемесячный отчет о занятости.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в сентябре сильнее прогнозов экспертов. Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 230 тыс. человек по сравнению с показателем за август на уровне 168 тыс., который был пересмотрен с 163 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Кроме того, данные сентября сигнализировали о прочном расширении деловой активности в секторе услуг США, хотя и темп роста ослаб до восьмимесячного минимума. Снижение оптимизма в бизнесе на год вперед было самым слабым с декабря 2017 года. Кроме того, импульс роста новых заказов добавил к существующему давлению на рабочие мощности. Невыполненные заказы выросли в первый раз с июня, а создание рабочих мест было совместным самым сильным более чем за 4 года, поскольку фирмы стремились удовлетворить спрос. Между тем, инфляция цен на продукцию ускорилась до самой быстрой в исторической серии данных на фоне более быстрого роста бремени расходов.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), улучшился в сентябре до уровня 61,6 пунктов по сравнению с 58,6 пункта в августе. Последнее значение было самым высоким с 1997 года. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до 58,0 пункта.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +2.39%). Аутсайдер - The Coca-Cola Company (KO, -0.98%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.0%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.6%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26934.00 +127.00 +0.47%

S&P 500 2939.50 +11.00 +0.38%

Nasdaq 100 7683.50 +30.75 +0.40%

Oil 75.47 +0.24 +0.32%

Gold 1202.90 -4.10 -0.34%

10-Year Treasury 3.14 +0.08

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы завершили сессию преимущественно в плюсе, так как инвесторы внимательно следили за итальянской политикой и отмахнулись от проблем, связанных с глобальной торговлей.

Читать далее

Honda Motor Co. (HMC) инвестирует $2,75 млрд в автономный автомобиль General Motors Co. (GM), на фоне того, как автопроизводители и технологические гиганты стремятся сделать инвестиции в быстро меняющийся транспортный ландшафт, который становиться все более технологичным.

Honda в течение ближайших 12 лет инвестирует в GM Cruise LLC $750 млн, а в ближайшие 12 лет еще $2 млрд, сообщили в среду компании. Инвестиции предоставят Honda 5,7% акций Cruise.

Согласно заявлению, Honda будет работать с Cruise и GM для финансирования и разработки автономного транспортного средства, которое может быть изготовлено на больших объемах для глобального развертывания.

Инвестиции происходят за после того, как ранее японский SoftBank Group Corp. в июне приобрел у GM 19,6% акций Cruise за $2,2 млрд. Автопроизводитель создал Cruise в качестве отдельной бизнес-единицы для дальнейших инвестиций. Ford Motor Co. (F) в июле создал аналогичную схему для своего бизнеса автономных автомобилей.

GM сообщил, что вливание из SoftBank будет финансировать Cruise для запуска услуги роботизированного такси в нераскрытом городе в 2019 году.

Финансирование со стороны SoftBank и Honda позволяет GM продолжать развивать услуги автономного вождения, не перекачивая капитал из своего традиционного автомобильного бизнеса.

Honda, которая долгое время гордилась применением собственной техники для инноваций, заявила, что обращается за помощью к внешним партнерам для разработки беспилотных ТС и электромобилей.

GM создал Cruise для привлечения капитала от инвесторов, которые не хотят связываться с циклическим, низкорентабельным бизнесом по производству автомобилей. Сделка Honda показывает, что GM Cruise также привлекает интерес со стороны конкурентов и стратегических инвесторов, которые хотят сотрудничать с автопроизводителем по базовой технологии.

В майской заметке для инвесторов Piper Jaffray & Co. заявила, что GM позиционируется лучше, чем другие автопроизводители и даже крупные технологические компании, когда дело касается строительства большого бизнеса мобильных услуг из-за прогресса с Cruise и способности массового производства автономных автомобилей.

"Мы считаем, что у GM есть структурное преимущество перед конкурентами, включая компании из Силиконовой долины", - писал аналитик Александр Поттер.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $33,93 (+1,89%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.08% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $75.15 (-0.11%)

Золото $1,207.30 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,939.50 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.48% до уровня 7,689.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне повышения европейских площадок на сообщениях о планах правительства Италии сократить дефицит госбюджета страны в ближайшие годы.

Согласно информации СМИ, из-за давления со стороны ЕС правительство Италии планирует постепенное сократить дефицит бюджета с 2.4% от ВВП в 2019 году до 2.2% в 2020 и до 2% к 2021 году. Основным источником сокращения будет урезание расходов.

Участники рынка также анализируют данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в сентябре сильнее прогнозов экспертов. Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 230 тыс. человек по сравнению с показателем за август на уровне 168 тыс., который был пересмотрен с 163 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

В фокусе также находятся комментарии представителя ФРС Эванс, который заявил, что центробанк должен продолжать постепенное повышение ставок. По его словам, фундаментальные факторы роста экономики США в краткосрочной перспективе сильны, тогда как риски для экономики сбалансированы.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Honda Motor Co Ltd в течение 12 лет инвестирует $2 млрд. в подразделение беспилотных авто General Motors (GM) Cruise. Акции GM на премаркете подорожали на 5%.

В центре внимания также находятся акции компании Microsoft (MSFT; +0.4%), которая анонсировала несколько новых продуктов во время пресс-конференции в Нью-Йорке во вторник, включая новый планшет Surface Pro 6.

Акции Alcoa (AA) на премаркете подскочили на 6.5% после того, как норвежская компания Norsk Hydro (NHYDY), один из крупнейшим мировых производителей алюминия, сообщила, что ее глиноземный завод Alunorte в Бразилии готовится к полной остановке операций, поскольку производство на его месторождении бокситов №1 (DRS1) близко к достижению потенциала.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по активности в сервисном секторе от ISM (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT), а также выступления представителей ФРС Лайелы Брейнард (18:00 GMT), Лоретты Местер (18:15 GMT) и главы регулятора Джерома Пауэлла (20:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Hold c Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает ресурс Briefing, ночью норвежская компания Norsk Hydro (NHYDY), один из крупнейшим мировых производителей алюминия, сообщила, что ее глиноземный завод Alunorte в Бразилии готовится к полной остановке операций. Решение было принято, поскольку производство на его месторождении бокситов №1 (DRS1) близко к достижению потенциала из-за запрета на современный фильтропресс и недавно разработанное месторождение бокситов №2 (DRS2).

Из-за эмбарго завод Alunorte был вынужден вести работы только на DRS1, от которого он изначально планировал постепенно отказаться, а также использовать менее эффективные барабанные фильтры. Так как DRS1 приближается к концу срока службы быстрее, чем ожидалось, это заставило Alunorte принять ответственное решение о временной остановке 100% своих операций. Это будет иметь непосредственное влияние на бокситовую шахту Paragominas, которая также приостановит 100% своих операций. Как Alunorte, так и Paragominas безопасно начали процесс остановки.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $44.24 (+6.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции в Европе поднялись выше в среду утром, в то время как участники рынка следили за итальянской политикой и планами бюджетных расходов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,3 процента выше, почти со всеми секторами на положительной территории. В Италии индекс MTS FTSE подскочил на 1,2 процента в ранних сделках.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщила в среду, что правительство планирует снизить дефицит до 2,2 процента в 2020 году и 2 процентов в 2021 году с ожидаемых 2,4 процента в следующем году. Хотя планы расходов намного выше, чем планировалось предыдущим правительством, готовность уменьшить дефицит в ближайшие годы подняла евро. Единая валюта выросла на 0,3 процента по отношению к доллару до 1,15 доллара США после сообщения. Как результат, затраты на заимствования в Италии также были ниже.

Глядя на отдельные акции, Banco Bpm подскочил на 3,6 процента на итальянских новостях. Другие итальянские банки также торгуются выше.

Акции Altran Technologies привели к росту в Европе, подскочив на 11 процентов после повышения рейтинга акций. На другом конце индекса стоял Tesco. Его акции упали более чем на 5 процентов после того, как бакалейщик сообщил о прибыли в первой половине года.

Производитель авто класса "люкс" Aston Martin впервые начал торговаться на Лондонской фондовой бирже. Акции открылись по цене предложения 19 фунтов ($ 24,70) за акцию.

Между тем, Brexit продолжает доминировать в настроениях инвесторов. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй должна выступить позже в среду утром, во время конференции ее партии в Бирмингеме.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, преимущественно со снижением, поскольку инвесторы беспокоились о бюджетных расходах Италии, а спорное положение в трехстороннем пакте между США, Мексикой и Канадой вернуло фокус на китайско-американский тарифный спор.

Торговый спор между США и Китаем вряд ли будет разрешен в ближайшее время, поскольку положение в торговом соглашении между США, Мексикой и Канадой дает администрации Трампа эффективное вето на любую торговую сделку Китая с Канадой или Мексикой.

Рынки в Китае остануться закрытыми всю неделю в связи с национальными праздниками.

Японские акции упали, так как тенденция снижения курса иены приостановилась. Акции автопроизводителей упали в цене после публикации слабых данных по продажам в США.

Автопроизводители Honda Motor, Toyota, Mazda и Nissan Motor потеряли -2-4% после сообщения о снижении продаж новых автомобилей в США в сентябре.

Бумаги банков Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial Group также упали в цене на -1,7%

На экономическом фронте, индекс деловой активности сектора услуг Японии снизился в сентябре до двухлетнего минимума 50,7 с 51,5, зафиксированных в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя до 51,7. Несмотря на снижение, индекс все еще остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Австралийский рынок умеренно вырос. Высокие цены на металлы подняли акции горнорудных компаний, в то время как оптимистичные местные экономические данные также усилили настроения инвесторов.

Сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в сентябре в более быстром темпе, показал последний опрос, проведенный австралийской отраслевой группы (AiG). Индекс активности сектора услуг вырос в сентябре до 52,5 с 52,2, зафиксированных в августе. Он продвигается выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и South32 подорожали на 1-2%. Золотоискатели также хорошо себя зарекомендовали: Newcrest, Evolution Mining и St Barbara торговались с ростом в диапазоне 3-7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +0,1%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, хотя индексы на торгах Азиатско-тихоокеанского региона в основном находятся на отрицательной территории. Новости о планах правительства Италии сократить дефицит госбюджета страны из-за давления со стороны ЕС позитивно скажутся на настроениях инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после смешанных сигналов с Уолл-Стрит на фоне опасений по поводу роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Озабоченность по поводу бюджетного плана Италии и новостей о том, что рупия Индонезии упала до нового 20-летнего минимума, также ослабили настроения инвесторов.

Австралийский рынок умеренно растет. Высокие цены на металлы подняли акции горнорудных компаний, в то время как оптимистичные местные экономические данные также усилили настроения.

Сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в сентябре в более быстром темпе, показал последний опрос, проведенный австралийской отраслевой группы (AiG). Индекс активности сектора услуг вырос в сентябре до 52,5 с 52,2, зафиксированных в августе. Он продвигается выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Акции BHP подорожали на 1%, а Rio Tinto - на 0,7%. Рыночная стоимость Fortescue Metals увеличилась почти на 2% на фоне более высоких цена на медь и серебро.

Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining увеличили капитализацию на 3% и 2%, соответственно, после того, как цены на золото также продвинулись.

Между тем, акции банков продолжают дешеветь после выпуска промежуточного отчета Королевской комиссии. Национальный банк Австралии, ANZ Banking и Westpac торгуются в диапазоне от -0,2% до -0,6%, в то время как Commonwealth Bank прибавляет 0,2% стоимости бумаг.

Японский рынок снижается вслед за смешанными сигналами с Уолл-стрит и на фоне роста курса иены.

Инвесторы также оценивают данные по Японии. Индекс деловой активности сектора услуг снизился в сентябре до двухлетнего минимума 50,7 с 51,5, зафиксированных в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя до 51,7. Несмотря на снижение, индекс все еще остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Акции Sony упали в цене почти на -2%, Panasonic и Mitsubishi Electric - более чем на -1%, а Canon - на -0,7%.

В других странах Азии, в Южной Корее, Новой Зеландии, Гонконге, Малайзия и Тайване котировки снижаются, в то время как в Сингапуре и Индонезия индексы растут. Рынки в Китае останутся закрытыми всю неделю в связи с национальными праздниками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade