Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-09-2018

Европейские фондовые рынки значительно снизились в пятницу, так как инвесторы отреагировали на политические беспорядки в Европе и за рубежом.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсе. Intel и другие чипмейкеры помогли акциям восстановиться после потерь и подняться выше в ходе торгов в пятницу, в то время как рост энергетических акций и сектора здравоохранения также способствовал росту рынка.

Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в сентябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в сентябре индекс потребительских настроений вырос до 100,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за август 96,2 пункта и предварительным значением за сентябрь 100,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 100,8 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до пятимесячного минимума 60,4 в сентябре, что на 3,2 пункта ниже, чем 63,6 в августе. Операционные условия продолжили улучшаться, несмотря на то, что активность замедляется второй месяц подряд. Умеренность как выпуска, так и новых заказов, наряду с более слабыми настроениями по найму, были подотчетны за снижение индекса, слегка компенсируя более длительное время доставки и более высокий уровень незавершенных заказов.

Котировки нефти поднялись почти на 2% в пятницу, поскольку санкции США в отношении Тегерана сократили экспорт иранской нефти, и ужесточили предложение, даже когда другие ключевые экспортеры увеличили свое производство.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +3.38%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -1.52%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.9%), в то время как наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.5%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26506.00 +33.00 +0.12%

S&P 500 2922.00 +2.00 +0.07%

Nasdaq 100 7661.25 +4.00 +0.05%

Oil 73.42 +1.30 +1.80%

Gold 1196.50 +9.10 +0.77%

10-Year Treasury 3.05 -0.01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.04% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $72.06 (-0.08%)

Золото $1,189.90 (+0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,911.50 (-0.29%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.34% до уровня 7,631.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне падения европейских площадок из-за опасений вокруг бюджета Италии, а также сохраняющейся напряженности в торговых отношениях США и ее партнеров.

Доходности гособлигаций США незначительно снизились, что оказало давление на акции крупнейших американских банков: Goldman Sachs (GS), Wells Fargo (WFC) и Bank of America (BAC) потеряли на премаркете 0.3%-0.5% стоимости.

Акций так называемой группы FAANG - Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOGL) - также торгуются в минусе, корректируясь после роста накануне.

Президент США Дональд Трамп, который хочет серьезно преобразовать NAFTA, уже договорился о новом соглашении с Мексикой, текст которого будет обнародован сегодня. В то же время, он пригрозил исключить Канаду из трехстороннего соглашения, если она не подпишет соглашения к концу недели.

Участники рынка также анализируют данные по потребительским доходам/расходам, которые показали, что американцы продолжали тратить в августе, поскольку их доходы росли, хотя темпы расходов, похоже, ослабли от очень сильного роста весной этого года. Согласно официальным данным, расходы на личное потребление увеличились с учетом сезонных колебаний на 0.3% в августе по сравнению с предыдущим месяцем. Это было самое маленькое изменение расходов за месяц с февраля. Личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов в США от зарплат и других источников, включая инвестиции, в августе выросли на 0.3%. Экономисты прогнозировали рост доходов на 0.4% и увеличение расходов на 0.3%. В последние месяцы расходы были высокими, после медленного начала года. Расходы в июне и июле выросли на 0.4%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Илона Маска за серию "ложных и вводящих в заблуждение" сообщений в Twitter о потенциальном преобразовании Tesla частную компании в прошлом месяце и требует отстранить его с должности генерального директора Tesla (TSLA). Акции TSLA на премаркете обвалились на 12.5%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $220 с $210

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $215 с $210; рейтинг Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Sell с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в четверг обвинила генерального директора Tesla Inc. (TSLA) в мошенничестве и потребовала его отстранения от управления компанией, заявив, что что он написал серию "ложных и вводящих в заблуждение" сообщений в Twitter о потенциальном преобразовании Tesla частную компании в прошлом месяце.

В иске комиссии, поданном в федеральный суд Манхэттена, отмечается, что 7 августа Маск удивил членов своей команды и инвесторов сообщениями в Twitter о том, что он подумывает о возможности выкупа акций по $420/штуку. Он также добавил, что "финансирование обеспечено" По словам комиссии, через двадцать минут после первого сообщения Маска директор Tesla по отношениям с инвесторами отправил текстовое сообщение директору по персоналу, чтобы уточнить было ли заявление Маска "законным". Цитируя переписку главы компании с директорами, комиссия добавляет, что он считал, что это "развеселит его девушку, что точно не является весомым аргументом при определении цены".

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $269.01 (-12.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в утренней торговле в пятницу, в то время как инвесторы следят за политическими событиями в Европе и за рубежом.

Сводный европейский индекс STOXX 600 упал на 0,25 процента вскоре после открытия, причем многие из секторов региона соскользнули на отрицательную территорию. Почти все биржи Европы торговались с понижением в утренних торгах.

Глядя на секторы по всему региону, банки были самыми слабыми в пятницу, когда ряд итальянских банков упал на дно STOXX 600. Кредиторы, включая Unicredit, Banco BPM и Intesa Sanpaolo, упали более чем на 4 процента в начале торгов, под влиянием экономических и политических новостей из страны.

Правительство Италии достигло цели в четверг, чтобы дефицит бюджета составлял 2,4 процента от валового внутреннего продукта в течение 2019-2021 годов. Это произошло после того, как в тот же день появились сообщения в СМИ, в которых говорилось, что итальянские популистские партии отвечают за то, что министр финансов уйдет в отставку, если он не выполнит обещания, сделанные во время кампании. Пресс-секретарь министра финансов, однако, сказал CNBC, что слухи были «фальшивыми новостями». В пятницу итальянский индекс FTSE MIB снизился более чем на 2 процента.

В то же время, сырьевые сектора, такие как энергетика и основные ресурсы, вылились в незначительную прибыль, так как цены на металлы и нефть в пятницу вернулись в черное. Цены на сырую нефть выросли выше, поскольку инвесторы рассматривали потенциальное воздействие, которое угрожающие санкции на Иран окажут на экспорт сырой нефти в стране.

В отдельных новостях о выпуске акций Saab подорожал на 8,5 процента после того, как появились новости о том, что Boeing выделил 9,2 млрд. долл. США для строительства следующего учебного самолета ВВС - а он был партнером шведского производителя для этого. Telefonica Deutschland подскочила на 5 процентов после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций с «недостаточного веса» до «избыточного веса».

С другой стороны, RSA Insurance в пятницу заявила, что в своем международном бизнесе она увидела «сильный» третий квартал, однако британский и лондонский бизнес-рынок выпустили андеррайтинговую потерю, которую они назвали «разочаровывающей», что и повлияло на общие результаты. Акции упали более чем на 9 процентов.

В другом месте сотрудники Ryanair, как ожидается, проведут забастовки в шести странах Европы в пятницу. В начале торгов акции авиакомпании погрузились в красный цвет.

Помимо итальянских проблем, Brexit продолжает оставаться в центре внимания, поскольку крайний срок, когда Великобритании должна покинуть Европейский Союз, приближается. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй еще не заключила соглашение с ЕС, и ожидается, что в ближайшие два месяца будут проведены важные переговоры.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал Мэй отказаться от нынешних предложений по Brexit, создавая давление на правительство для успешного выхода из ЕС. Консерваторы, которые могут возглавить вскоер правительство, должны провести свою ежегодную партийную конференцию с воскресенья до следующей среды.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатский акции последовали за своими американскими сверстниками и закрылись в пятницу в зеленой зоне. На настроения инвесторов повлияли позитивные прогнозы Федеральной резервной системы касательно экономики США в дополнение к оптимистичным экономическим данным.

Акции Китая выросли, чтобы опубликовать свой второй подряд еженедельный выигрыш на фоне ожиданий стимулов и надежд на то, что больше китайских акций будет включено в основные глобальные ориентиры.

Японские акции выросли, а экспортно-ориентированные акции подорожали, поскольку доллар достиг девятимесячного максимума против иены после выхода оптимистичных экономических данных США.

Акции Honda Motor, Nissan Motor, Mazda Motor и Toyota Motor выросли примерно на 1% на фоне информации, что США не будут устанавливать дополнительные тарифы на японский автомобильный сектор.

Производитель электроники Sony получил 4,5% стоимости бумаг. Группа SoftBank увеличила капитализацию на 4,7% после запуска услуги такси, используя приложение для смартфонов, разработанное китайской компанией Didi Chuxing Technology.

Инвесторы также анализировали блок местных экономических данных, включая промышленное производство, розничные продажи и потребительские цены.

Согласно данным Министерства внутренних дел и связи (METI), промышленное производство в Японии в августе с учетом сезонных колебаний расширилось на 0,7% после снижения на -0,1% в июле. Экономисты прогнозировали более значительный рост показателя - на 1,5%. В годовом исчислении промышленное производство прибавило всего 0,6%, что значительно ниже предыдущего значения (2,3%) и прогноза экономистов (1,5%).

Также в METI заявили сегодня, что стоимость розничных продаж в Японии выросла с учетом сезонных колебаний на 0,9% в августе после роста на 0,1% в июле, опередив прогнозы по увеличению (на 0,5%). В годовом исчислении розничные продажи подскочили на 2,7% - снова превысив ожидания роста (на 2,2%) и предыдущее значение (1.5%).

Также сегодня Министерство внутренних дел и связи Японии сообщило, что потребительские цены в Токийском регионе в сентябре выросли на 1,3%, что выше прогноза экономистов (1,1%) и предыдущего значения (1,2%).

Австралийские акции закрылись заметно выше после новостей о росте экономики США.

Акции Westpac подорожали на 1,2%, несмотря на сокращение прогноза прибыли. Остальные три банка National Australia Bank, ANZ Banking и Commonwealth увеличили капитализацию на 1-2% после выпуска промежуточного отчета Королевской комиссии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,1%

• FTSE 0,0%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается слабо негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, несмотря на рост котировок на Уолл-стрит и позитивные сигналы с торгов АТР.

Единственная причина, по которой вероятно снижение котировок в Европе - это политический кризис в Италии из-за разногласий в правительстве касательно бюджета страны и целевых показателей дефицита на следующий год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются с ростом после ночных прибылей на Уолл-стрит. На настроения инвесторов повлияли позитивные прогнозы Федеральной резервной системы касательно экономики США в дополнение к оптимистичным экономическим данным.

Австралийский рынок растет вслед за ночным ралли на Уолл-стрит. Горнорудные и энергетические компании являются одними из лидеров роста.

Акции BHP Billiton выросли в цене почти на 1%, Rio Tinto - на 0,4%, а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Среди золотодобытчиков, Evolution Mining и Newcrest Mining увеличили капитализацию на 0,6% и 1%, соответственно, несмотря на падение цен на золото на 1%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum и Santos увеличилась более чем на 1%.

В банковском пространстве, National Australia Bank, ANZ Banking и Commonwealth Bank также торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,6%.

Акции Westpac упали в цене на -0,6% после того, как банк заявил, что его доход за весь год достигнет отметки в $235 млн из-за положения о компенсации и судебных разбирательствах после того, как он переплатил клиентам за финансовые услуги.

Японский рынок заметно вырос на фоне более слабой иены. Инвесторы также анализируют блок местных экономических данных, включая промышленное производство, розничные продажи и потребительские цены.

Акции Sony подорожали более 3%, Mitsubishi Electric - более чем на 1%, Canon - на 0,7%, а Panasonic - на 0,4%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию более чем на 1%.

Согласно данным Министерства внутренних дел и связи (METI), промышленное производство в Японии в августе с учетом сезонных колебаний расширилось на 0,7% после снижения на -0,1% в июле. Экономисты прогнозировали более значительный рост показателя - на 1,5%.

В годовом исчислении промышленное производство прибавило всего 0,6%, что значительно ниже предыдущего значения (2,3%) и прогноза экономистов (1,5%).

Также в METI заявили сегодня, что стоимость розничных продаж в Японии выросла с учетом сезонных колебаний на 0,9% в августе после роста на 0,1% в июле, опередив прогнозы по увеличению (на 0,5%).

В годовом исчислении розничные продажи подскочили на 2,7% - снова превысив ожидания роста (на 2,2%) и предыдущее значение (1.5%).

Уровень безработицы в Японии в августе с учетом сезонных колебаний снизился до 2,4% с 2,5% в июле, говорится в сообщении Министерства внутренних дел и коммуникаций. Экономисты прогнозировали, что безработица останется на прежнем уровне 2,5%.

Численность занятых в августе 2018 года составила 66,82 млн человек, увеличившись на 1,09 млн человек или 1,7% в годовом исчислении.

Также сегодня Министерство внутренних дел и связи Японии сообщило, что потребительские цены в Токийском регионе в сентябре выросли на 1,3%, что выше прогноза экономистов (1,1%) и предыдущего значения (1,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade