Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-09-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, +2.33%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -2.02%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.3%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.5%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сессию на позитивной территории, несмотря на усиление торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в среду. Nasdaq в минусе, отягощенный падением Apple и других компаний, в то время как рост энергетических компаний и новости о дальнейших торговых переговорах в США оказали поддержку S&P и активировали Dow Industrials.

Как стало сегодня известно, в августе цены производителей в США снизились впервые в месячном выражении почти за полтора года. Индекс цен производителей, мера цен, которые предприятия получают за свои товары и услуги, снизился с учетом сезонных колебаний на 0,1% в августе по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство труда в среду. Это первый месячный спад с февраля 2017 года, когда цены также упали на 0,1%. При исключении часто волатильных категорий продуктов питания и энергоносителей цены также снизились в августе, упав на 0,1%.

Нефтяные фьючерсы заметно подорожали в среду, при этом нефть марки Brent ненадолго преодолела отметку $80 за баррель. Поддержку ценам оказали данные от Минэнерго США, а также надвигающиеся санкции США в отношении Ирана, которые добавились к опасениям по поводу глобальных поставок нефти.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.53%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -1.12%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.7%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.6%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26051.00 +49.00 +0.19%

S&P 500 2886.50 -3.25 -0.11%

Nasdaq 100 7476.00 -36.00 -0.48%

Oil 70.46 +1.21 +1.75%

Gold 1208.90 +6.70 +0.56%

10-Year Treasury 2.96 -0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции табачных компаний выросли в среду после того, как регуляторы США заявили о возможности запрета электронных сигарет, если производители не будут контролировать их "широкое распространение" среди подростков.

Акции Altria (MO) и British American Tobacco (BTI) выросли примерно на 7% - самый лучший день с ноября 2008 года. Акции Philip Morris International (PM) выросли почти на 5% - самый лучший день с апреля 2015 года.

FDA рассматривает возможность ограничения производителей электронных сигарет на продажу ароматизированной никотиновой жидкости или на то, чтобы продукты подвергались анализу агентства.

Под санкции попадут пять брендов - Juul, BAT's Vuse, MarkTen от Altria, Imperial Blu E-cigs и Logic - регулятор намерен заставить компании представить планы в течение 60 дней с подробным описанием того, как они будут препятствовать тому, чтобы подростки использовали эти продукты. Агентству может потребоваться, чтобы компании пересмотрели свои методы продаж и маркетинга, чтобы прекратить продавать продукты розничным торговцам, которые продают их детям, и прекратить продажу некоторых или всех своих ароматизированных продуктов для электронных сигарет.

Инвесторы приветствовали нормативные нововведения. Продажи электронных сигарет угрожают компаниям и некоторым "табачным гигантам". Некоторые из них владеют своими собственными брендами электронных сигарет, но ни одна из них не была столь же успешной, как частный Juul.

Согласно данным Nielsen с комментариями аналитика Wells Fargo Бонни Херцога, компания, базирующаяся в Сан-Франциско, продала vape-наборов и никотиновых капсул на $1,29 млрд за 12 месяцев, закончившихся 11 августа, - более половины из $2,31 млрд всего на рынке.

В записке для клиентов в среду Херцог сказал, что больше всего опасность угрожает Juul.

Потенциальный "запрет" на Juul был бы позитивным для Atria, который продает сигареты Marlboro, сказал Херцог.

На текущий момент акции NVIDIA (NVDA) котируются по $63,84 (+7,34%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.96% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $70.13 (+1.27%)

Золото $1,200.70 (-0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,886.50 (-0.11%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14% до уровня 7,501.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение на фоне сохраняющихся опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

В то же время, некоторую поддержку рынку оказывают акции Apple (AAPL), стоимость которых на премаркете выросла на 0.3%, так как инвесторы ожидают ежегодную презентацию новых продуктов компании, которая начнется в 17:00 GMT. Ожидается, что в ходе этого мероприятия Apple представит новые модели смартфонов iPhone, обновленный Apple Watch, а также поделится новостями о беспроводных наушниках AirPods, зарядном устройстве AirPower и линейке планшетов iPad Pro.

Акции двух крупнейших нефтяных компаний Chevron (+1.1%) и Exxon Mobil (+0.5%) также демонстрируют заметный рост, благодаря повышению нефтяных котировок на фоне беспокойства относительно сокращения глобального предложения.

Кроме того, инвесторы анализируют данные по индексу цен производителей (ИЦП) за август. Как показал отчет Министерства труда, ИПЦ снизился с учетом сезонных колебаний на 0.1% в августе по сравнению с предыдущим месяцем. Это первый месячный спад с февраля 2017 года, когда цены также упали на 0.1%. При исключении часто волатильных категорий продуктов питания и энергоносителей цены также снизились в августе, упав на 0.1%. Волатильный показатель, называемый торговыми услугами, по-видимому, усилил падение цен в прошлом месяце. Цены, за исключением торговых услуг, продуктов питания и энергии, выросли на 0.1% в августе. Основная мера торговых услуг упала самыми большими темпами с начала 2017 года. Экономисты ожидали 0.2% -го месячного роста общих цен, и роста на 0.2% цен кроме продуктов питания и энергоносителей, а также повышения на 0.2% цен за исключением продуктов питания, энергии и торговых услуг. По сравнению с прошлым годом общие цены в августе выросли на 2.8%, а цены, исключая продовольствие и энергию, выросли на 2,3%, а цены без учета продовольственных, энергетических и торговых услуг выросли на 2.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам сырой нефти (14:30 GMT), а также выступление представителя ФРС Лайел Брейнард (16:45 GMT) и публикация отчет ФРС "Бежевая книга" (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики B. Riley FBR повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $50 с $48

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Chevron (V) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Ожидается, что на своей ежегодной пресс-конференции в Купертино (штат Калифорния) компания Apple (AAPL) представит новые модели смартфонов iPhone, а также обновленный Apple Watch.

Как отмечает CNNMoney, продажа iPhone традиционно является самой большой "дойной коровой" Apple, но инвесторов также интересуют другие источники дохода компании - ее медиа-бизнес и сервисы, такие как iTunes и iCloud.

Apple, вероятно, назовет даты предстоящих обновлений программного обеспечения, таких как iOS 12 и Mac OS Mojave, и, возможно, поделиться новостями о беспроводных наушниках AirPods, зарядном устройстве AirPower и линейке планшетов iPad Pro.

Мероприятие, которое будет транслироваться в прямом эфире, начнется в 17:00 GMT.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $224.78 (+0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Биржи в Европе торговались немного выше в среду утром, несмотря на продолжающуюся напряженность между США и Китаем, окружающую торговлю.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,2 процента выше, причем большинство секторов были позитивно настроены, реагируя на некоторые положительные новости о доходах. Акции сектора нефти и газа были лидерами на фоне роста цен и надвигающихся санкций против Ирана.

Глядя на отдельные акции, Hermes подскочил на 3 процента после отчета о рекордной марже в первой половине года. Hexpol возглавил прибыль в ранних сделках, после новостей о том, что он покупает американскую фирму Kirkhill Rubber. На другом конце индекса оказался SSE. Его акции упали на 8 процентов после того, как компания предупредила, что прибыль в первом полугодии сократится вдвое по сравнению с прошлым годом.

Тем не менее, акции в Азии достигли 14-месячного минимума после новостей о том, что Китай просил разрешения Всемирной торговой организации санкционировать Соединенные Штаты. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп объявил в пятницу, что может быть введено больше торговых тарифов против Пекина на общую сумму 267 миллиардов долларов. Тем временем, президент Китая Си Цзиньпин пообещал вместе с Россией бороться с протекционизмом.

Также в Европе инвесторы отслеживали новости по Brexit. Некоторые члены правящей Консервативной партии Великобритании встретились, чтобы обсудить, как и когда они могут заставить премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку, сообщает BBC.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в среду утром, сообщил, что помимо упоминания Brexit, он намерен представить новые идеи для борьбы с миграционным кризисом - важнейшим предметом предстоящих европейских выборов следующей весной.

В другом месте Deutsche Bank и Commerzbank, как сообщается, все более открыты для слияния. По данным немецкого журнала De Spiegel, Commerzbank готов объединиться, тогда как Deutsche вряд ли будет осуществлять слияние в ближайшие 18 месяцев.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне после того, как Китай заявил, что на следующей неделе подаст запрос во Всемирную торговую организацию на разрешение ввести санкций в отношении американских товаров в ответ на несоблюдение Вашингтоном решения в споре по поводу демпинговых пошлин.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,33% , а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,29% к концу торгов.

В сообщениях СМИ говорится, что Китай отказывается от принятия лицензионных заявок от американских компаний, надеющихся продолжать работать в стране, поскольку администрация Трампа готовится ввести тарифы почти на весь китайский импорт на сумму $500 млрд.

Японские акции упали из-за опасений по поводу влияния последствий мощного землетрясения на Хоккайдо на туризм и промышленность острова.

Акции Hokkaido Electric Power Co упали в цене на -5,3% после объявления аварийного отключения всех своих электростанций, работающих на ископаемом топливе. В технологическом секторе, Advantest и Sumco потеряли -3,7% и -7,8% стоимости бумаг. Экспортеры Canon, Honda Motor и Panasonic закрылись со снижением в диапазоне -1-2%.

Австралийские рынки практически не изменились, так как обеспокоенность по поводу продолжающегося расследования проступков в финансовой отрасли и падение цен на сырьевые товары влияли на стоимости акций банков и горнорудных компаний.

Банки ANZ, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac закрылись со снижением в диапазоне от -0,6% до -0,7%.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене скромно - на -0,1%, в то время как их соперник Fortescue Metals Group снизил капитализацию на -3%, отражая слабость цен на базовые металлы.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy подорожали на 2-3% после того, как цены на сырую нефть выросли более чем на 2% в течении ночи.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX +0,3%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за ростом котировок на Уолл-стрит во вторник и на фоне того, что на торгах АТР китайские фондовые индексы перешли на положительную территорию после снижения с начала торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, несмотря на ночную прибыль на Уолл-стрит, так как опасения по поводу эскалации торговых напряжений между двумя крупнейшими экономиками мира продолжают влиять на настроения инвесторов.

Инвесторы анализируют новости о том, что Китай попросил Всемирную торговую организацию во вторник предоставить разрешение на введение санкций в отношении Соединенных Штатов в ответ на несоблюдение Вашингтоном постановления в споре по поводу американских демпинговых пошлин.

Австралийский рынок сокращается, несмотря на положительный результат с Уолл-стрит после того, как цены на металлы упали на фоне опасений по поводу глобальной торговой напряженности.

Крупнейшие горнорудные компании торгуются со снижением после падения цен на промышленные металлы. BHP Billiton и Fortescue Metals снизили капитализацию более чем на -1%, а Rio Tinto - на -0,6%.

Среди золотодобытчиков, акции Newcrest Mining подешевели почти -1%, а Evolution Mining - более чем на -1%, несмотря на более высокие цены на золото.

В банковском секторе, ANZ, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,9%.

Японский рынок упал на отрицательную территорию после открытия в зеленой зоне. Инвесторы анализируют новости о том, что Китай стремится получить разрешение Всемирной торговой организации наложить торговые санкции на Вашингтон.

Также сегодня стало известно, что министр экономики Японии Тошимицу Мотеги и торговый представитель США Роберт Лайтхизер, вероятно, проведут второй раунд торговых переговоров 21 сентября с США. Токио хочет избежать резких тарифов на экспорт автомобилей и противостоять требованиям США о двустороннем соглашении о свободной торговле.

Основные экспортеры торгуются в основном со снижением, так как иена немного выросла с начала торгов. Mitsubishi Electric теряет более -1% стоимости бумаг, в то время как акции Panasonic и Canon снижаются почти на -1%. Рыночная стоимость Sony растет на 0,7%.

В автомобильном пространстве, Toyota снизила капитализацию почти на -1%, а Honda - почти на -2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade