Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-09-2018

Европейские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, так как инвесторы продолжили проявлять осторожность на фоне новых угроз для международной торговли. Читать далее

Основные фондовые индексы США перешли из плюсовой зоны в минусовую после заявления Трампа о том, еще одном "тарифном транше" на китайские товары в размере $267 млрд.

Кроме того, как стало сегодня известно, рост занятости в США ускорился в августе, при этом заработная плата достигла максимального годового прироста за девять лет, усиливая взгляды на то, что экономика до сих пор "выветривала" эскалацию торговой политики Трампа с Китаем. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 201 000 человек, чему способствовали найм на строительных площадках, у оптовиков и профессиональных и деловых услугах, сообщило в пятницу Министерство труда. Экономика должна создавать 120 000 рабочих мест в месяц, чтобы идти в ногу с ростом численности населения трудоспособного возраста.

Цены на нефть упали в пятницу, поскольку рост запасов нефтепродуктов нивелировал резкое сокращение запасов нефти США до минимального значения с 2015 года. Как показали вчера данные еженедельного доклада Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4302 тыс. баррелей - до 401,49 млн. баррелей, что является минимальным уровнем с февраля 2015 года.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.39%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.66%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.4%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.7%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25878.00 -147.00 -0.56%

S&P 500 2871.50 -7.50 -0.26%

Nasdaq 100 7444.25 -13.25 -0.18%

Oil 67.27 -0.50 -0.74%

Gold 1200.80 -3.50 -0.29%

10-Year Treasury 2.93 +0.05

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.93% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $67.19 (-0.86%)

Золото $1,202.10 (-0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1,200.60 (-0.31%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.55% до уровня 7,416.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как резкий рост заработной платы в августе вызвал опасения, что ФРС может ускорить темпы повышения процентных ставок. Кроме того, инвесторы продолжают беспокоиться о напряженности в торговых отношениях между США и ее партнерами.

Как показал отчет Министерства труда, рост занятости в США ускорился в августе, при этом заработная плата достигла максимального годового прироста за девять лет, усиливая взгляды на то, что экономика до сих пор "выветривала" эскалацию торговой политики Трампа с Китаем. Согласно отчету, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 201 000 человек, чему способствовали найм на строительных площадках, у оптовиков и профессиональных и деловых услугах. Экономика должна создавать 120 000 рабочих мест в месяц, чтобы идти в ногу с ростом численности населения трудоспособного возраста. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 0,4%, или на 10 центов в августе после роста на 0,3% в июле. Это увеличило ежегодный прирост заработной платы до 2,9% в августе, что является самым большим увеличением с июня 2009 года с 2,7% в июле. Укрепление роста заработной платы подчеркивает ужесточение условий на рынке труда и вызывает ожидания третьего увеличения процентной ставки со стороны Федерального резерва в этом году, когда представители ФРС встретятся 25-26 сентября.

Издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на официальных лиц США, что вероятность того, что США и Китай достигнут торговой сделки, снижается, в то время как администрация Трампа пытается пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Между тем, Bloomberg News сообщает, что США и Канаде, скорее всего, не удастся достичь торгового соглашения к концу этой недели. Кроме того, в четверг президент США Дональд Трамп намекнул журналисту Wall Street Journal о вероятном пересмотре торговых отношений с Японией.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В пятницу утром европейские акции были в основном смешанными, но затем перешли к снижению, так как инвесторы оставались осторожными на фоне новых торговых угроз.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 торговался немного ниже нейтральной линии в пятницу утром, причем различные сектора торгуются преимущественно в красном. Акции сектора путешествий и отдыха находились под давлением после некоторых понижений рейтинга, в том числе акций Sodexo, которые упали на 2,5 процента в утренних сделках.

Банки также снизились, упав на 0,7 процента. Акции Deutsche Bank ослабли после сообщений о том, что китайская группа HNA намерена продать свою 7,6-процентную долю.

В целом, настроения на рынке были ослаблены продолжающимися опасениями по поводу торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. В четверг президент Дональд Трамп сказал обозревателю Wall Street Journal, что он отправит свои торговые полка в Японию. Новость отправила доллар ниже против иены в пятницу утром.

Инвесторы также переваривают некоторые корпоративные отчеты о доходах. EnQuest заявила, что планирует поднять вопрос о правах на сумму 138 миллионов долларов, чтобы купить остальную часть нефтяного месторождения у BP. В других корпоративных новостях British Airways сообщила о нарушении финансовых данных сотен тысяч клиентов. Акции в материнской компании IAG упали примерно на 3 процента на новостях. Генеральный директор British Airways заявил, что нарушение было самым худшим за последние 20 лет.

Что касается данных, экономика еврозоны во втором квартале года выросла на 0,4 процента по сравнению с первыми тремя месяцами 2018 года. В годовом исчислении рост составил 1,5 процента, что немного ниже 1,6 процентов, зарегистрированных в первом квартале этого года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне в пятницу, увеличив убытки в связи с продолжающимися опасениями по поводу глобальной торговой напряженности после того, как Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп намекнул о вероятном пересмотре торговых отношений с Японией.

Инвесторы также были осторожны в преддверии публикации данных о рабочих местах вне с/х секторе США за август. Ожидается увеличение занятости на 191 000 рабочих мест в августе после роста на 157 000 рабочих мест в июле, тогда как уровень безработицы, как ожидается, снизится до 3,8% с 3,9%.

Китайские акции закрылись со скромным ростом в конце сегодняшних осторожных торгов, так как срок публичного объявления новых тарифов США на китайский импорт на сумму $200 млрд уже истек.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,40%. Индекс Hang Seng в Гонконге закрылся с незначительным снижением на -0.01%.

Японские акции закрылись со снижение шестую сессию подряд так как иена укрепилась по отношению к доллару.

Toyota Motor, Panasonic, Canon и Kyocera Corp потеряли -1-4% стоимости бумаг. Акции технологических компаний Sumco Corp, Tokyo Electron и Advantest, упали в цене на -5-7%.

Опубликованные сегодня экономические данные из Японии показали, что расходы домашних хозяйств незначительно выросли в июле, поскольку более высокие бонусные выплаты повысили реальную заработную плату, предлагая политикам некоторую надежду на устойчивое экономическое восстановление.

Австралийские рынки закрылись со снижением на фоне опасений по поводу эскалации международных торговых отношений.

Рыночная стоимость Fortescue Metals увеличилась более на 1%, а Rio Tinto - на 0,6%, в то время как BHP Billiton утратил почти -1% стоимости бумаг.

В банковском секторе, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking закрылись со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,2%, а Westpac снизил капитализацию на -0,5%.

Индекс Kospi в Южной Корее упал -0,26%. Акции Samsung Electronics подешевели на -2,6%, а SK Hynix - на -3,7%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX -0,1%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается разнонаправленный старт торгов на фондовых площадках Европы. Индекс DAX вероятно последует за негативной динамикой на большей части АТР, что в основном связано с продолжающимися опасениями по поводу глобальной торговой напряженности. Инвесторы также будут осторожны в преддверии публикации данных по рынку труда США, которые выйдут сегодня в 12:30 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне в пятницу в связи с продолжающимися опасениями по поводу глобальной торговой напряженности после того, как Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп намекнул о вероятном пересмотре торговых отношений с Японией.

Инвесторы также осторожны в преддверии публикации данных о рабочих местах вне с/х секторе США за август. Ожидается увеличение занятости на 191 000 рабочих мест в августе после роста на 157 000 рабочих мест в июле, тогда как уровень безработицы, как ожидается, снизится до 3,8% с 3,9%.

Австралийский рынок продолжает снижаться на фоне опасений по поводу эскалации торговых отношений между США и Китаем.

Акции Woodside Petroleum снизилась почти на -2%, Oil Search - более чем на -2%, а Santos - почти на -3% на фоне падения цен на нефть.

Рыночная стоимость Fortescue Metals растет более чем на 1%, а Rio Tinto - на 0,4%, в то время как BHP Billiton утратил почти -1% стоимости бумаг.

В банковском секторе, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,3%, а Westpac снизил капитализацию на -0,2%.

Японский рынок снижается, в то время как безопасная иена укрепляется на фоне опасений по поводу эскалации в торгового конфликта между США и Китаем, а также после того, как Wall Street Journal сообщила, что Япония станет следующей страной с которой президент США Дональд Трамп начнет решать торговые вопросы.

Землетрясение с магнитудой 6,7 баллов, которое потрясло северный японский остров Хоккайдо до рассвета в четверг, также влияет на настроение инвесторов. Землетрясение привело к значительным разрушениям и оползням. Многие предприятия острова закрыты из-за сбоев с электроснабжением.

Основные экспортеры торгуются со снижением на фоне более сильной иены. Акции Sony, Canon, Panasonic и Mitsubishi Electric снижаются более чем на -1%.

Toyota и Honda снизили капитализацию на -1%. В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial также торгуются со снижением на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade