Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-09-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +2.38%). Аутсайдер Intel Corporation (INTC, -2.60%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+0.8%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.2%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию разнонаправленно, так как инвесторы следили за развитием событий вокруг мировой торговли.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли во вторник благодаря росту технологических акций, которые падали последние несколько дней.

Кроме того, как стало сегодня известно, оптовые запасы в США выросли немного меньше, чем первоначально предполагалось в июле, поскольку запасы автотранспортных средств упали еще больше, но, вероятно, результат не изменит ожиданий того, что инвестиции в запасы поддержат экономический рост в третьем квартале. Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,6%, а не на 0,7%, как сообщалось в прошлом месяце. Запасы оптовых торговцев выросли на 0,1% в июне.

Вместе с тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в июле число вакансий выросло до нового рекордного максимума - до 6,939 млн с 6,822 млн в июне (пересмотрено с 6,662 млн). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 6,68 млн. Уровень вакансий составил 4,4%, не изменившись относительно июня. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Что касается отраслей, количество вакансий увеличилось в области финансов и страхования (+46 000) и производства товаров кратковременного пользования (+32 000), но сократилось в розничной торговле (-85 000), сфере образовательных услуг (-34 000) и сегменте федерального правительства (-19 000).

Цены на нефть выросли более чем на 2%, так как предстоящие санкции США сокращают экспорт иранский сырой нефти, ужесточая глобальные поставки, несмотря на попытки Вашингтона заставить других производителей увеличить объем производства.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.85%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1.03%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.5%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.1%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26015.00 +110.00 +0.42%

S&P 500 2891.50 +11.25 +0.39%

Nasdaq 100 7516.50 +56.25 +0.75%

Oil 69.15 +1.61 +2.38%

Gold 1200.80 +1.00 +0.08%

10-Year Treasury 2.97 +0.04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Искусственный интеллект (AI) может изменить не только лицо технологий, но и дать значительную выгоду для инвесторов. В недавнем исследовании, проведенном PwC, говорится, что AI увеличит объем ВВП США на 14% к 2030 году, что эквивалентно росту на $15,7 трлн.

Компании, находящиеся на острие этой технологической эволюции, выигрывают больше всего, даже несмотря на то, что некоторые из них сталкиваются с краткосрочными трудностями.

Одной из наиболее потенциальных компаний в этой индустрии, по мнению специалистов портала The Motley Fool, является NVIDIA (NVDA). Производитель графических процессоров (GPU) провел невероятный пятилетний период. Несмотря на то, что высокая производительность графики для видеоигр по-прежнему является основной потребностью производителя оборудования (доходы от видеокарт составили 58% от общего объема доходов во втором квартале 2018 года), компания в последние годы разветвила многие другие области развития. Встроенный искусственный интеллект для своих графических процессоров лежит в основе этой стратегии.

На автономных автомобилях сейчас сконцентрировано много внимания, и NVIDIA находится на переднем крае зарождающейся индустрии. Компания делает центральные вычислительные микросхемы, а также периферийные процессоры и датчики для помощи в автономном путешествии транспортных средств. В других отраслях также идет модернизация технологий NVIDIA AI, включая интеллектуальные центры обработки данных, профессиональную визуализацию и автономное промышленное оборудование.

Но зачем сейчас покупать акции NVIDIA, когда они находятся на исторических максимумах? Одна из причин заключается в том, что компания продолжает публиковать впечатляющие результаты. За последний квартал общий объем продаж вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль выросла на 91%. Это легко превзошло ожидания аналитиков. Результаты говорят об устойчивости NVIDIA, а также о широком спектре применений графических процессоров. В результате, акции восстановились и вернулись в режим роста после шестимесячной передышки в этом году.

Плюс, в то время как инвестиционный тезис NVIDIA часто фокусируется на новых областях, таких как автономные транспортные средства, инвесторам нравится то, что компания внедряет инновации в уже существующие отрасли. В последнем отчете гиганта GPU реализована технология отслеживания лучей с AI-поддержкой - графический движок, который создает образ жизни, имитируя взаимодействие между лучом света и объектами в реальном мире. Это захватывающая новость для поклонников видеоигр, а NVIDIA считает, что ее новейшая платформа предоставит доступ к индустрии специальных эффектов стоимостью $250 млрд. Это еще одна причина полагать, что у чип-производителя есть много возможностей для расширения в предстоящие годы.

На текущий момент акции NVIDIA (NVDA) котируются по $273,34 (-0,51%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.97% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $67.71 (+0.25%)

Золото $1,194.60 (-0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,870.00 (-0.36%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.49% до уровня 7,423.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, на фоне сохраняющихся опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона увеличить размер пошлин в отношении товаров из Китая на $267 млрд. в дополнение к пошлинам на сумму в $200 млрд., вопрос о введении которых продолжает рассматривать Белый дом. Пекин пообещал ответить на действия США.

Кроме того, как сооблает Reuters, Китай на следующей неделе будет просить у Всемирной торговой организации (ВТО) разрешения ввести санкции в отношении США за невыполнение Вашингтоном постановления в рамках спора об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году. Данный запрос, вероятно, приведет к началу многолетних судебных разбирательств.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, также на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация отчета по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США за июль (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Berenberg присвоили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг Hold; целевая стоимость $84

Аналитики Berenberg присвоили акциям Chevron (CVX) рейтинг Hold; целевая стоимость $135

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций General Motors (GM) на уровне Neutral; целевая стоимость $36

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Nomura снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Canaccord Genuity повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Генеральный директор Tesla (TSLA) Илон Маск сообщил во вторник в Twitter, что компания сократит число доступных цветов для своих электромобилей с 7 до 5, чтобы "упростить производство".

По его словам, такие цвета, как "Obsidian Black Metallic" и "Silver Metallic" будут теперь доступны только по специальному заказу и более высокой цене.

Как отмечает CNNMoney, Tesla (TSLA) предпринимает экстренные меры, чтобы увеличить производство Model 3 достаточно быстро, чтобы получить прибыль и использовать эти деньги для надвигающихся платежей по долгам.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $279.75 (-2.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки в Европе вернулись на негативную территорию во вторник утром, так как инвесторы переключили свое внимание на торговые проблемы.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,32 процента ниже, при этом большинство секторов торговались на отрицательной территории. Акции компаний по добыче нефти и газа выросли и были единственным сектором выше нейтральной линии, после новостей о том, что экспорт нефти США в Японию и Южную Корею достигнет рекордных максимумов в этом месяце.

Акции секторов основных ресурсов и автопроизводителей упали больше всего, поскольку эскалация напряженности вокруг торговой войны с Китаем осталась на переднем плане.

В составе европейского индекса, ArcelorMittal упали более, чем на 2 процента, после новостей о том, что сталелитейщик повысил предложение о покупке Essar Steel. Акции Heineken также упали после некоторых понижений рейтингов аналитиками.

Участники рынка переваривали новости о том, что Белый дом готовит вторую встречу президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Юна, отслеживая последние события в мировой торговле. Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг потенциальных новых торговых тарифов от США для Китая.

В других торговых новостях, Соединенные Штаты и ЕС работают над достижением частичной торговой сделки в течение следующих двух месяцев, сообщает Financial Times.

В Европе инвесторы следят за заявлениями главного переговорщика от ЕС по вопросам Brexit Мишеля Барнье. Он сказал в понедельник, что сделка Brexit может быть достигнута в следующие шесть-восемь недель. Однако для того, чтобы это произошло, Великобритании придется еще больше идти на компромисс относительно условий ее будущих отношений с Европейским союзом. Об этом сообщает газета Guardian. На следующей неделе в Европе может быть проведен саммит, посвященный процессу Brexit.

В корпоративном мире Ryanair собирается столкнуться с очередной летной забастовкой в ​​среду. Союз немецких пилотов VC сообщил о 24-часовой забастовке, затрагивающей все рейсы Ryanair из Германии.

На фронте данных, индекс экономических настроений от ZEW показал, что экономические ожидания в Германии немного выросли в предыдущем месяце, несмотря на некоторые опасения по поводу Турции и Аргентины.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в отсутствие каких-либо новых тенденций в торговых отношений между США и Китаем.

Новость о возможном втором саммите между США и Северной Кореей позитивно сказалась на настроении инвесторов. Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, в котором он говорит о готовности ко второй встрече между двумя лидерами.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,18%, так как, несмотря на отсутствие новостей, инвесторы все же ожидали объявления о тарифах США на китайский импорт в размере $200 млрд. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на -0,72% в конце торгов.

Японский фондовый рынок закрылся со значительным ростом на фоне снижения курса иены, что выгодно местным экспортерам.

Honda Motor, Toyota Motor, Sony и Panasonic закрылись с ростом в диапазоне от 0,5% до 1,6%. В технологическом секторе, акции Advantest, Screen Holdings и Sumco выросли в цене более чем на 2%.

Австралийские акции заметно подорожали, завершив длинную серию снижения в течении восьми сессий подряд.

В банковском секторе, Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac и ANZ Banking закрылись с ростом в диапазоне от 0,7% до 1,6%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Oil Search и Origin Energy подскочила на 2-3%, так как цены на нефть сохраняли устойчивый рост в связи с нависшими санкциями США против нефтяной промышленности Ирана.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX +0,2%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 +0,3%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за ростом котировок на Уолл-стрит в понедельник и смешанной динамикой на сегодняшних торгах АТР. Единственным препятствием являются китайские акции, но остальная часть рынка, похоже, продвигается более спокойно в отсутствие новостей, касательно торгового конфликта между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, следуя главным образом позитивными сигналам с Уолл-Стрит, а также в связи с отсутствием каких-либо новых событий в торговых отношениях между США и Китаем.

Новость о возможном втором саммите между США и Северной Кореей также позитивно сказывается на настроении инвесторов. Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, в котором он говорит о готовности ко второй встрече между двумя лидерами.

Австралийский рынок торгуется в зеленой зоне, но со скромной прибылью.

В банковском секторе, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,7%, а Westpac снизил капитализацию на -0,2%.

Акции Oil Search подорожали более чем на 1%, Woodside Petroleum - на 0,6%, а Santos - на 0,3% на фоне роста цен на нефть.

Горнорудные компании BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals торгуются со снижением в диапазоне -0,1%-0,9%.

Японский рынок продвигается, отслеживая в основном позитивные сигналы с Уолл-стрит.

Основные экспортеры торгуются в плюсе на фоне более слабой иены. Акции Sony подорожали более чем на 1%, Panasonic - почти на 1%, Canon - на 0,3%, а Mitsubishi Electric - на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade