Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-08-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +1.13%). Аутсайдер Chevron Corporation (CVX, -3.74%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-3.2%). Растет только сектор коммунальных услуг (+0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги на негативной территории, поскольку опасения по поводу турецкого валютного кризиса продолжали негативно влиять на аппетит инвесторов к рисковым активам.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в минусе, так как инвесторы оценивают влияние финансового кризиса в Турции, а также усиливающуюся напряженность между США и ее торговыми партнерами. В то время как лира продолжает отступать от рекордных минимумов по отношению к доллару, Турция заявила о повышении пошлин на импорт некоторых товаров из США, включая легковые автомобили, алкоголь и табак, в ответ решения США удвоить тарифы на импорт стали и алюминия.

Кроме того, согласно отчету, опубликованному Федеральным резервным банком Нью-Йорка, производственная деятельность в Нью-Йорке оставалась стабильной в августе. В отчете ФРБ Нью-Йорка говориться, что общий индекс условий ведения бизнеса в августе вырос до 25,6 с 22,6 в июле, причем положительное значение указывает на рост в обрабатывающей промышленности. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 20,0.

Вместе с тем, частично отражая растущую озабоченность по поводу доступности жилья, Национальная ассоциация домостроителей опубликовала в среду отчет, отразивший умеренное ухудшение доверия американских домостроителей в августе. В докладе говорится, что индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo снизился до 67 в августе с 68 в июне, что соответствовало оценкам экономистов.

Нефтяные фьючерсы упали более чем на 3% в среду, что было связано с более слабыми перспективами глобального экономического роста и отчетом по запасам нефтепродуктов в США.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +0.71%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -3.02%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-3.0%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25050.00 -244.00 -0.96%

S&P 500 2811.75 -29.25 -1.03%

Nasdaq 100 7339.75 -118.00 -1.58%

Oil 64.84 -2.20 -3.28%

Gold 1184.10 -16.60 -1.38%

10-Year Treasury 2.85 -0.04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Alibaba Cloud, подразделение облачных вычислений Alibaba Group (BABA), сегодня выпустила новый пакет продуктов для глобального рынка в области облачной архитектуры, машинного обучения, Интернета Вещей (IoT) и безопасности. Эти продукты будут отвечать потребностям розничной индустрии в областях, которые хотят оцифровать свою деятельность в рамках концепции New Retail, которая знаменует собой полную онлайн и оффлайн интеграцию. Alibaba Cloud готова укреплять свое сотрудничество с клиентами и партнерами в разных отраслях промышленности с помощью этих новых предложений.

Запуск программы партнерских альянсов ASEAN является еще одним событием на облачном саммите Alibaba - Infinity 2018. Альянс стремится создать устойчивую экосистему, чтобы предоставить больше поставщикам технологий, поставщикам услуг, системным интеграторам, независимым поставщикам программного обеспечения и стартапам для ускорения их инициатив в области цифровых преобразований. Программа нацелена на привлечение 150 партнеров по решениям и подготовку 600 специалистов по продажам технологий в ближайшие 12 месяцев для стимулирования роста экосистемы.

Дерек Ван, главный архитектор решений Alibaba Cloud International, сказал: "Азиатско-Тихоокеанский регион является уникальным рынком, и как глобальный поставщик облачных услуг с азиатским происхождением мы стремимся использовать наши знания и опыт для создания устойчивой региональной экосистемы и обогащения наших предложений для удовлетворения потребностей наших клиентов в этот цифровой век. Этот новый пакет предложений включает продукты, которые являются высокоэффективными, экономически эффективными, и некоторые из них являются первыми в своем роде в отрасли".

Новые продукты относятся к ряду взаимосвязанных категорий. В связи с ростом технологий передачи данных и искусственного интелекта (AI), Alibaba Cloud запускает два ключевых продукта - Data Lake Analytics - эффективная безсерверная услуга для клиентов, чтобы превратить данные облачного хранилища в формат Data Lake; PAI - это собственная платформа обучения машин Alibaba Cloud, которая позволяет клиентам с ограниченным доступом к AI легко получить доступ к возможностям AI Alibaba Cloud. Платформа IoT и ее инструментарий также будут представлены на мировом рынке.

Инфраструктура и безопасность будут по-прежнему иметь решающее значение в качестве фундаментального рассмотрения для предприятий, проводящих облачную миграцию. В связи с этим Alibaba Cloud запустит службу Anti-Bot, которая является программным решением, которое защищает пользователей от онлайн-сканеров. Hybrid Backup Recovery - это экономичный и простой в использовании онлайн-сервис резервного копирования для защиты важных бизнес-данных, в то время как Dedicated Host удовлетворяет нормативные требования, требования к стабильности и бизнес-стандартам для использования выделенного хостинга в общедоступном облаке.

"Все эти продукты имеют специфические функции, которые отвечают определенной потребности в процветающем розничном рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. E-commerce демонстрирует значительный рост, а Alibaba Cloud, используя развитие Alibaba Group, может предложить зрелую экосистему для поддержки регионального сектора розничной торговли. Использование этих продуктов поможет коммерсантам более эффективно использовать свои ресурсы и получить более глубокую информацию о потребителях. Имеющаяся технология также может дать нашим потребителям лучшую защиту от мошенничества и улучшенный опыт покупок", - добавил Ванг.

Alibaba Cloud инвестировала значительные ресурсы на глобальном рынке, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для поддержки цифровой трансформации, предлагая широкий спектр решений для местных предприятий. В прошлом месяце компания запустила вторую зону доступности и первый облачный центр защиты от DDoS в Малайзии, предоставляя клиентам новые уровни защиты от атак DDoS.

На текущий момент акции Alibaba (BABA) котируются по $168,32 (-2,44%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (- 4б.п.).

Нефть (WTI) $66.32 (-1.07%)

Золото $1,190.90 (-0.82%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,823.25 (-0.62%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.90% до уровня 7,390.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают влияние финансового кризиса в Турции, а также усиливающуюся напряженность между США и ее торговыми партнерами.

В то время как лира продолжает отступать от рекордных минимумов по отношению к доллару, Турция заявила о повышении пошлин на импорт некоторых товаров из США, включая легковые автомобили, алкоголь и табак, в ответ решения США удвоить тарифы на импорт стали и алюминия.

Тем временем, Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на политику США в отношении тарифов и субсидий.

Дополнительное давление на настроение инвесторов оказало снижение нефтяных котировок, что спровоцировало падение стоимости акций производителей нефти Exxon (XOM; -0.7%) и Chevron (CVX; -0.7%).

Инвесторы также анализируют июльские данные по розничным продажам и промышленному производству. Как показал отчет Министерства торговли, розничные продажи в США в июле выросли на 0.5% по сравнению с июнем, до $507.5 млрд.. По сравнению с июлем прошлого года продажи выросли на 6/4%. Экономисты ожидали, что продажи покажут рост на 0.1% м/м в июле. Пересмотренные данные за июнь показали, что по сравнению с маем продажи выросли на 0.2% в предыдущем месяце, а не на 0.5%, как считалось раньше. Без учета автомобилей, продажи в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0.6%.

Данные ФРС показали, что промышленное производство в США в июле выросло на 0.1% м/м, тогда как экономисты прогнозировали +0.3% м/м.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB за август (14:00 GMT), июньская статистика по товарно-материальным запасам (14:00 GMT), а также еженедельный отчет по запасам нефти в США (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco Systems (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.69 в расчете на акцию при выручке в $12.762 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает TechCrunch, компания Alphabet (GOOG) планирует инвестировать $375 млн. в медицинскую страховую компанию нового поколения Oscar Health. Alphabet долгое время поддерживала шестилетнюю нью-йоркскую компанию через свое инвестиционное подразделение Capital G и специализирующуюся на медико-биологических исследованиях организацию Verily.

"Alphabet в течение многих лет осуществляла инвестиции в Oscar и знакома с компанией и ее командой. Мы очень рады инвестировать дальше, чтобы помочь Oscar на следующем этапе развития", - сказал представитель Alphabet TechCrunch.

Предыдущая инвестиция в размере $165 млн., осуществленная еще в марте, оценила стоимость стартапа на уровне около $3 млрд. Новый объем инвестиций подтверждает оценочную стоимость и дает Alphabet 10-процентную долю в Oscar. По условиям сделки, в совет Oscar также войдет "старожил" Google и бывший гендиректор YouTube Салар Камангар (Salar Kamangar).

Один из основателей Oscar и ее главный исполнительный директор Марио Шлоссер (Mario Schlosser) в интервью Wired отметил: "Мы сможем нанять больше инженеров, больше специалистов по обработке данных, разработчиков продуктов, больше умных врачей-консультантов, которые способны нестандартно мыслить о медико-санитарной помощи. Ускорение развития продукта - это то, что радует нас больше всего. Второй, более осязаемый момент, заключается в том, что мы запускаем новые линейки продуктов".

Акции GOOG на премаркете снизились до уровня $1,231.00 (-0.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снижаются, после роста с начала торгов. Беспокойство по поводу Турции сохраняется, хотя и несколько смягчилось.

Акции в Великобритании снизились после того, как данные показали, что инфляция в Великобритании выросла впервые с ноября прошлого года, что может повлиять на потребительские расходы во второй половине года.

Потребительские цены выросли на 2,5% в годовом исчислении в июле, как ожидалось, но немного быстрее, чем на 2,4% в июне.

Акции Royal Bank of Scotland немного изменился после того, как банк согласился заплатить $4,9 млрд, чтобы урегулировать обвинения в том, что он ввел инвесторов в заблуждение перед финансовым кризисом 2008 года.

Французские акции держатся стабильно, тогда как турецкая лира растет второй день, после того, как Турция удвоила тарифы на некоторые американские импортные товары, включая автомобили, алкоголь и табак.

Акции Air France-KLM подорожали на 1% после сообщения о назначении главного операционного директора Air Canada Беньямина Смита своим новым боссом.

Немецкие акции немного подешевели после скромной прибыли, когда лира Турции увеличила свой рост вторую сессию подряд, помогая облегчить беспокойство по поводу финансового состояния страны.

Акции Deutsche EuroShop упали в цене примерно на -1%. Инвестор торгового центра поддержал свой прогноз по прибыли на 2018 год после публикации результатов первого полугодия.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как инвесторы были обеспокоены возможным переходом кризиса в Турции на другие страны.

В ответ на санкции США в отношении Турции за отказ от экстрадиции американского проповедника, заключенного в тюрьму, президент Турции Реджеп Эрдоган угрожал бойкотировать электронные товары США, в том числе iPhone от Apple.

Китайские акции резко снизились и закрылись около минимумов 2018 года, поскольку инвесторы беспокоились о будущем Турции и о переходе кризиса страны на другие развивающиеся рынки.

Японские акции утратили прибыль после резкого роста на предыдущей сессии.

Акции SoftBank Group и Fanuc Corp подорожали на 2,6% и 1,8% соответственно, в то время как экспортеры Canon, Panasonic и Honda Motor снизил капитализацию более чем на -1%.

Австралийские акции закрылись в зеленой зоне, поскольку Wesfarmers и CSL сообщили о сильных доходах.

Бумаги Commonwealth Bank упали в цене на -2,5%, тогда как остальные три банка ANZ Banking, Westpac и National Australia Bank торговались с ростом в диапазоне от 0,8% до 1,7%.

Рыночная стоимость Rio Tinto, South32, Alumina и Fortescue Metals Group снизилась на -1-4% на фоне снижения цен на базовые металлы.

Опубликованные сегодня австралийские экономические данные были неоднозначными. Индекс потребительской уверенности в августе снизился на -2,3% до 103,6, после роста в июле на 3,9% до 106,1 показал последний опрос Westpac Bank. Несмотря на снижение, показатель индекса остается выше 100 пунктов, что означает, что оптимисты превосходят пессимистов.

Индекс стоимости рабочей силы в Австралии вырос во втором квартале с учетом сезонных колебаний на 0,6% после роста на 0,5% в первом квартале, сообщило сегодня австралийское статистическое бюро. Показатель совпал с прогнозом экономистов.

В годовом исчислении стоимость рабочей силы увеличилась на 2,1%, что соответствовало предыдущему значению и прогнозу экономистов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX +0,1%

• FTSE 0,0%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается слабо позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Несмотря на негативный тон в Азии, европейские фьючерсы на акции, по крайней мере, демонстрируют признаки спокойствия. Сегодня ожидается снижение ликвидности в связи закрытием французских и итальянских банков.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит. Затянувшиеся опасения по поводу финансового кризиса в Турции повлияли на настроения инвесторов, несмотря на то, что турецкая лира отступила от рекордного минимума, достигнутого ранее на неделе, после того, как центральный банк страны пообещал обеспечить ликвидность и сократить резервные требования к банкам.

В ответ на санкции США в отношении Турции за отказ от экстрадиции американского проповедника, заключенного в тюрьму, президент Турции Реджеп Эрдоган угрожал бойкотировать электронные товары США, в том числе iPhone от Apple.

Австралийский рынок умеренно растет после снижения с начала торгов.

Акции Rio Tinto подешевели на -0,6%, Fortescue Metals - на -0,4%, BHP Billiton - на -0,5%.

Woodside Petroleum сообщила о 6-процентном увеличении прибыли за полугодие, а выручка выросла на 27%. Однако акции компании сократились более чем на -2%.

Крупнейшие банки ANZ Banking, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,5% до 0,9%, а банк Commonwealth снизил капитализацию на -0,3%.

Японский рынок снизился, после открытия в зеленой зоне, так как беспокойство о финансовом кризисе в Турции повлияло на настроения инвесторов.

Основные экспортеры торгуются со снижением; Mitsubishi Electric и Canon - почти на -1%, а Panasonic - на -0,6%, а Sony - на -0,2%.

Автопроизводители Honda и Toyota снизили капитализацию на -0,4% и -0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade