Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-08-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +1,62%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -1,18%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%). Снижение демонстрирует только сектор потребительских товаров (-0,1%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Все восемь лучших индикаторов фондового рынка "мигают" предупреждающими огнями - некоторые желтые, другие на оттенок или два ближе к красному - и данная ситуация сигнализирует о том, что перспективы доходов выглядят довольно мрачными в течение следующего десятилетия, по словам Марка Халберта, финансового аналитика и основателя Hulbert Financial Digest.

"Конечно, нельзя сказать, что нет других индикаторов с еще более длительной историей, чем эти восемь. Но мне ничего об этом неизвестно", - написал Халберт в статье для Wall Street Journal.

Одна из этих мер, в частности, появилась в последнее время на радарах инвесторов, и это "индикатор Баффета". Глава Berkshire назвал его "лучшим единственным показателем того, где находится оценочная стоимость акций в любой момент". Если исторические закономерности будут сохранятся, тогда самодовольных инвесторов может ожидать серьезный удар.

Проще говоря, индикатор представляет собой общую рыночную капитализацию всех акций США по отношению к ВВП страны. Когда он находится в диапазоне от 70% до 80%, пришло время инвестировать деньги в рынок. Когда он движется намного выше 100%, пришло время переключаться на более безопасные активы.

Где данный индикатор находится сейчас? По словам Адама Тумеркана из Palisade Research, он приближается к 140% и устанавливает новый рекордный максимум. Тумеркан говорит, что индикатор свидетельствует о том, что акции "чрезвычайно переоценены" и "впереди их ожидает огромный спад".

Как можно увидеть, уровни были повышенными перед появлением интернет-пузыря и финансового кризиса, но показатель никогда не был выше, чем сейчас. "Означает ли это, что акции рухнут завтра? Наверное, нет (кто знает когда), - написал Тумеркан. - Но мы видели, как "умные деньги" уже выходят из акций. А когда приходит обвал - он внезапный и стремительный".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию преимущественно в минусе, что было обусловлено усилением беспокойства инвесторов по поводу перспектив мировой торговли.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне в понедельник, благодаря сильным результатам Berkshire Hathaway Inc (BRK.B, BRK.A) и Tyson Foods (TSN), в то время как Nasdaq поднялся благодаря росту Facebook (FB) и PepsiCo (PEP).

Инвесторы продолжают внимательно следить за торговым противостоянием США и Китая и выходящими квартальными результатами американских компаний, которые до сих пор в основном оказывали поддержку рынку акций. В пятницу Китай заявил о готовности ввести импортные тарифы в размере 5%-25% на товары из США стоимостью около $60 млрд., если Соединенные Штаты выполнят свои угрозы обложить 25%-ой пошлиной китайские товары на сумму $200 млрд. На выходных государственные СМИ КНР раскритиковали позицию США, назвав ее шантажом, который не будет иметь успех, так как Пекин намерен решительно отстаивать национальные интересы.

Стоимость нефти заметно выросла в понедельник, отреагировав на новости о неожиданном падении добычи нефти в Саудовской Аравии, а также отчет по США, который указал на замедление бурения. Саудовская Аравия добывала около 10,29 млн баррелей нефти в сутки в июле, сообщили в пятницу источники в ОПЕК, что примерно на 200 000 баррелей в сутки ниже по сравнению с месяцем ранее. Это произошло, несмотря на обещание саудовцев и России в июне увеличить добычу с июля, когда Саудовская Аравия обещает "измеримый" рост предложения.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +2,03%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1,67%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25491.00 +81.00 +0.32%

S&P 500 2850.75 +11.25 +0.40%

Nasdaq 100 7433.50 +31.50 +0.43%

Oil 69.77 +1.28 +1.87%

Gold 1218.50 -4.70 -0.38%

10-Year Treasury 2,94 -0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Walt Disney (DIS) планирует опубликовать финансовые результаты за третий квартал 2018 финансового года после закрытия рынка во вторник, 7 августа.

В прошлом квартале выручка гиганта индустрии развлечений выросла на 9% в годовом исчислении, прибыль на акцию выросла на 30%, а EPS с поправкой на единоразовые статьи подскочила на 23%. Как и в первом квартале, заработки превзошли ожидания многих инвесторов.

После жесткого финансового 2017 года Disney улучшил финансовые показатели в этом финансовом году, наряду с оптимизмом инвесторов, которые начали двигать акции в направлении роста. Ценные бумаги после просадки с начала года выросли на 7% с 2018 года до пятницы, примерно наравне с 7,4% прибыли S&P 500.

Disney не дает прогнозы. Хотя долгосрочные инвесторы не должны уделять слишком много внимания краткосрочным оценкам Уолл-стрит - аналитики ожидают, что The House of Mouse заработает $1,96 на акцию при доходах в $15,32 млрд, что составило бы рост на 24,1% и 7,6% в годовом исчислении, соответственно.

Вероятно, инвесторы ожидают, что операционная прибыль продолжит снижаться в течение года в кабельном бизнесе Disney, поскольку все больше и больше потребителей откатываются от кабеля и используют видеопотоки.

Основное внимание должно быть уделено тому, насколько хорошо Disney настроен на процветание в течение длительного времени в смещающейся среде просмотра ТВ. Хотелось бы надеяться, что руководство предоставит обновленную информацию о том, как на рынок поступает первый прямой потоковый продукт для подписчиков, ESPN+. Услуга вышла в апреле. Инвесторы также могут получить некоторую информацию о более широком потоковом сервисе компании, который планируется запустить в конце 2019 года.

Генеральный директор Disney Боб Игер также может сообщить о том, что компания ожидает от огромного приобретения развлекательных активов Twenty-First Century Fox.

Кинобизнес Disney имел отличный прошлый квартал, и инвесторы могут рассчитывать на продолжение. В третьем квартале компания выпустила два блокбастера - Avengers: Infinity War и The Incredibles 2. Фильм "Marvel" собрал $2,04 млрд кассовых сборов по состоянию на утро субботы, сделав его на сегодняшний день самым кассовым фильмом по всему миру, в то время как Incredibles 2 от "Pixar" - четвертый в истории игрок. Квартал также получит стимул от выпуска Black Panther от студии "Marvel" - второго в мире кассового фильма. Соедините это выигрышное трио с тем фактом, что результаты сегмента в квартале прошлого года были вялыми, и нет ничего удивительного в том, что цифры за год будут хорошими. Вопрос только в том, насколько хорошими.

Парки и курорты растут против жестких сопоставимых показателей за год, так как доходы и операционная прибыль подскочили на 12% и 18% в годовом исчислении, соответственно, в третьем квартале финансового года. Более того, перед подразделением стоит задача, связанная с фискальным календарем этого год: Пасхальные праздники произошли во втором квартале этого финансового года, в сравнении с третьим кварталом прошлого года.

В прошлом квартале выручка и операционная прибыль подразделения выросли на 13% и 27% соответственно, после увеличения на 13% и 21%, соответственно, в первом квартале.

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $115,75 (+1,45%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.94% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $69.50 (+1.47%)

Золото $1,217.90 (-0.44%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,838.75 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.05% до уровня 7,398.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы продолжают внимательно следить за торговым противостоянием США и Китая и выходящими квартальными результатами американских компаний, которые до сих пор в основном оказывали поддержку рынку акций.

В пятницу Китай заявил о готовности ввести импортные тарифы в размере 5%-25% на товары из США стоимостью около $60 млрд., если Соединенные Штаты выполнят свои угрозы обложить 25%-ой пошлиной китайские товары на сумму $200 млрд. На выходных государственные СМИ КНР раскритиковали позицию США, назвав ее шантажом, который не будет иметь успех, так как Пекин намерен решительно отстаивать национальные интересы.

Многомесячный спор оказал негативное влияние на финансовые рынки по всему миру, но сильная квартальная отчетность корпоративного сегмента в США помогла несколько успокоить беспокойство.

На данный момент отчитались более 400 компаний, входящих в индекс S&P 500, и 78.6% из них показали превысившую ожидания квартальну прибыль. Это значительно выше среднего показателя за последние четыре квартала в 72%.

На этой неделе еще несколько важных эмитентов обнародуют свои квартальные результаты, включая Walt Disney (DIS), Snap (SNAP), CVS Health (CVS), Fox Fox (FOXA) и Monster Beverage (MNST). Walt Disney и Snap отчитаются во вторник, тогда как остальные компании представят свою отчетность в среду.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Позднее на этой неделе в фокусе внимания инвесторов будут находиться июльские данные по индексу цен производителей и индексу потребительских цен, которые выйдут в четверг и пятницу, соответственно.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные отчеты Tyson Foods (TSN; +3.3%), Cardinal Health (CAH; -1.1%) и Newell Brands (NWL; -1.7%), которые показали прибыль выше, чем прогнозировали аналитики.

Стоимость акций Berkshire Hathaway Inc (BRK.B) на премаркете подскочила на 2.2% так как конгломерат, возглавляемый Уорреном Баффеттом, сообщил о 67-процентном г/г росте операционной прибыли до $6.893 млрд. во втором квартале.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Equal Weight с Overweight

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Европейские рынки немного cнизились в понедельник утром, на фоне возобновления торговых напряжений.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 0,1 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на отрицательной территории.

Акции производителей химических веществ в Европе были одними из худших исполнителей, потеряв около 1 процента на фоне новостей о слияниях и поглощениях. Немецкая промышленная компания Linde упала на дно сектора, на фоне сообщений, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) может потребовать больше концессии при слиянии Linde с европейской компанией Praxair. Акции Linde упали более чем на 9 процентов на новостях.

Акции британского провайдера IWG обвалились более, чем на 21 процента на новостях о том, что компания отказалась от обсуждений с тремя оставшимися потенциальными покупателями в понедельник.

HSBC выпустила отчет о прибыли в понедельник, при этом прибыль до налогообложения выросла на 4,58 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,712 миллиарда долларов США в первой половине 2018 года. Однако в начале торгов акции снизились на 1 процент.

В Азии фондовые рынки обратили прибыль, поскольку трейдеры переварили решение Народного банка Китая о стабилизации юаня. НБК установил среднюю величину юаня на уровне $ 6.8513, это ее самый слабый уровень с 31 мая 2017 года. Китайская валюта торговалась чуть ниже нейтральной линии на уровне $ 6.8275 в начале торгов утром в Лондоне.

При этом инвесторы продолжали следить за торговым спором с США. Официальная государственная газета Китая People's Daily в понедельник нанесла удар по президенту Дональду Трампу в связи с эскалацией войны протекционизма между двумя крупнейшими экономиками мира. В пятницу Китай заявил, что готовит ответные меры против тарифов США, направленных на импортные пошлины товары на сумму 60 миллиардов долларов США.

Европейские союзники Америки, вероятно, будут нервничать в понедельник, поскольку Вашингтон готовится вновь ввести санкции в отношении Ирана, которые были отменены исторической ядерной сделкой в ​​2015 году. Санкции повлияют на иранскую продукцию, включая автомобили и металлы.

Между тем, в последних новостях, связанных с Brexit, министр торговли Великобритании Лиам Фокс заявил в минувшие выходные, что упрямство Европейского Союза увеличивает шансы на реализацию сценария без сделки. Брекзит без сделки, вероятно, будет болезненным для Великобритании и стран ЕС, в результате чего обе стороны резко сократят связи и пересмотрят положения, чтобы сохранить плавную торговлю между ними.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские рынки закрылись смешанно в понедельник, растеряв ранний прирост, поскольку торговые проблемы вернулись на первый план после того, как Китай объявил о еще одном наборе тарифов на товары США. Читать далее

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,2%

• DAX +0,1%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, вслед за умеренным ростов котировок на торгах АТР. Фондовые индексы в США также выросли в пятницу, так как серия сильных экономических данных затмила беспокойство по поводу обостряющейся торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем после того, как Пекин предложил новые тарифы на товары США на сумму $60 млрд. Министерство труда сообщило, что темпы найма в США немного замедлились в июле, но остались солидными, а уровень безработицы снизился, показывая, что рынок труда остается в режиме расширения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в понедельник после позитивных сигналов с Уолл-стрит в пятницу. Данные Министерства труда США показали, что рост занятости в США замедлился больше, чем ожидалось, в июле, но падение уровня безработицы показало, что условия на рынке труда ужесточаются.

Инвесторы также анализируют действия китайского центрального банка по стабилизации юаня после недавней слабости.

Австралийский фондовый рынок растет вслед за прибылью на Уолл-стрит, а рост цен на металлы поддерживает стоимость акций горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton подорожали на 2%, Fortescue Metals - почти на 2%, а Rio Tinto - более чем на 1% на фоне роста цен на железную руду и медь.

Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining также увеличили капитализацию более чем на 1%.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются с плюсом в диапазоне от 0,4% до 0,7%.

Японский рынок торгуется с незначительным ростом, отслеживая прибыль на Уолл-стрит, тогда как более сильная иена негативно влияет на стоимость акций экспортеров.

Акции Panasonic подешевели почти на -2%, Sony - на -0,5%, а Canon - на -0,2%.

В автомобильном пространстве, рыночная стоимость Honda увеличилась более чем на 1%. В тоже время Toyota теряет почти -1% стоимости бумаг после того, как автопроизводитель сообщил об увеличении прибыли за первый квартал и сказал, что согласился распустить свою двенадцатилетнюю капитальную привязку с Isuzu Motors. Акции Isuzu Motors подорожали более чем на 3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade