Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-08-2018

Европейские фондовые биржи завершили торги в плюсе, поскольку инвесторы оценивали новую партию корпоративной отчетности и новости о том, что капитализация Apple достигла $1 трлн.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля. S&P и Dow незначительно повысились в пятницу, так как партия сильных отчетов затмила беспокойство обостряющейся торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем после того, как Пекин предложил новые тарифы на товары в США на сумму $60 млрд. В то же время, высокотехнологичный индекс Nasdaq умеренно снизился.

Как стало сегодня известно, темпы найма в США немного замедлились в июле, но остались солидными, а уровень безработицы снизился, показывая, что рынок труда остается в режиме расширения. В июле количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло с учетом сезонных колебаний на 157 000 человек, сообщило в пятницу Министерство труда. Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 3,9% с 4,0% в предыдущем месяце. Рассматривая более широкий период, можно отметить, что рост занятости стал более сильным. Пересмотренные данные показали, что работодатели добавили 248 000 рабочих мест в июне и 268 000 в мае, чистый пересмотр принес дополнительные 59 000. Экономисты ожидали 190 000 новых рабочих мест и 3,9%-ного уровня безработицы.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился в июле до уровня 55,7 пунктов по сравнению с 59,1 пункта в июне. Аналитики прогнозировали, что показатель упадет лишь до 56,2 пункта.

Данные исследований в июле свидетельствуют о дальнейшем росте деловой активности в секторе услуг США. Хотя последний подъем был самым слабым за 3 месяца, тем не менее он был острым и одним из самых быстрых за последние три года. Аналогичным образом, темпы роста новых заказов смягчились до самых слабых за 6 месяцев, но остались крутыми в целом. Невыполненные заказы сократились впервые с апреля 2017 года, поскольку сильный рост занятости снизил давление на мощность. Между тем, инфляция отпускных цен ускорилась на фоне сильного спроса и более высоких закупочных затрат.

Фьючерсы на нефть подешевели в пятницу, так как рынок сосредоточился на долгосрочных медвежьих факторах после роста цен на предыдущей сессии, который был обусловлен сообщениями о сокращении запасов нефти в терминале Кушинга до самого низкого уровня почти за четыре года.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +3,22%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -0,61%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25358.00 +53.00 +0.21%

S&P 500 2831.25 +2.75 +0.10%

Nasdaq 100 7376.50 -9.25 -0.13%

Oil 68.22 -0.74 -1.07%

Gold 1226.30 +6.20 +0.51%

10-Year Treasury 2,95 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.97% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.86 (-0.15%)

Золото $1,223.70 (+0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,830.75 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 7,397.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы анализируют данные по рынку труда США за июль и сообщение о планах Китая ввести новые пошлины на товары из США на $60 млрд.

Как показал отчет, подготовленный Министерством труда, темпы найма в США немного замедлились в июле, но остались солидными, а уровень безработицы снизился, показывая, что рынок труда остается в режиме расширения. Согласно отчету, в июле количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло с учетом сезонных колебаний на 157 000 человек. Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 3.9% с 4.0% в предыдущем месяце. Рассматривая более широкий период, можно отметить, что рост занятости стал более сильным. Пересмотренные данные показали, что работодатели добавили 248 000 рабочих мест в июне и 268 000 в мае, чистый пересмотр принес дополнительные 59 000. Экономисты ожидали 190 000 новых рабочих мест и 3.9%-ного уровня безработицы. В то же время заработная плата выросла на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в скромном темпе.

Китай сегодня заявил, что планирует ответные меры на введение новых торговых пошлин США на свои товары. Согласно заявлению, Пекин готов ввести импортные тарифы в размере 5%-25% на товары из США стоимостью около $60 млрд в год. Китайские контрмеры будут введены, как только США сделает свой шаг. Кроме того, Пекин оставляет за собой право ввести другие ответные меры.

Напомним, ранее на этой неделе в администрации президента США Дональда Трампа сообщили, что рассматривают вопрос о повышении предлагаемого тарифа на китайский импорт в размере $200 млрд до 25% с 10%. По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, повышение ставки является ответом на отказ Китая удовлетворить требования США и введение ответных тарифов на американские товары.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность American Intl (AIG), которая показала, что по итогам второго квартала компания заработала прибыль на уровне $1.05 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.21. Акции AIG на премаркете упали на 3%.

В общем, сезон отчетности оказался достаточно сильным. Из 380 компаний-компонент индекса S&P 500, которые уже отчитались, около 80% сообщили о превзошедшей ожидания прибыли.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Canaccord Genuity присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Hold; целевая стоимость $336

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.05 в расчете на одну акцию (против $1.19 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.21.

Акции AIG по итогам торгов четверга закрылись на уровне $55.16 (+0.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки в Европе поднялись в пятницу в то время, как инвесторы переварили очередную порцию корпоративных отчетов о доходах и новости о том, что капитализация Apple достигла 1 трлн долларов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,3 процента выше, причем почти со всеми секторами в черном, при поддержке солидных корпоративных результатов.

Сектор основных ресурсов возглавил рост, увеличившись на 0,5 процента. В частности, акции Mondi выросли на 3,2 процента после публикации результатов первого полугодия - став одним из лучших исполнителей в Европе.

Кроме того, акции технологических компаний были выше, чему способствовал импульс, связанный с Apple. Технологический гигант сообщил, что его рыночная оценка достигла отметки в 1 трлн долларов в четверг, что усилило американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq.

В других корпоративных новостях Royal Bank of Scotland вырос на 3,6 процента в ранних сделках после публикации своих последних результатов. Как сказано в сообщении банка, он намерен выплатить свои первые дивиденды за 10 лет. Французский кредитор Credit Agricole также в начале торгов вырос на 2,7 процента после того, как сообщил о росте чистой прибыли на 6,4 процента.

William Hill упал на дно европейского индекса, потеряв 7 процентов. Компания сообщила о доналоговой потере за первое полугодие, заявив, что это было вызвано новыми законами для тотализаторов. William Hill также объявил в пятницу, что он расширяет свое присутствие в США.

Что касается европейской политики, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй собирается встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном в своей официальной летней резиденции, чтобы попытаться заручиться поддержкой в отношении ее плана Брекзита.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне возобновленных торговых разногласий между США и Китаем. Инвесторы также осторожны перед выходом данных по занятости в США за июль, которые должны быть опубликованы позже сегодня. В июле ожидается увеличение занятости на 190 000 рабочих мест, а уровень безработицы, как ожидается, сократится до 3,9%.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал почти на -1% после того, как опрос Caixin показал, что сектор услуг Китая продолжает расширяться в июле, хотя и в более слабом темпе.

Индекс деловой активности сектора услуг Китая в июле упал до 52,8 с 53,9, зафиксированных в июне. Общий уровень деловой активности упал до самого низкого уровня с ноября 2015 года. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения. Стоит также отметить что экономисты ожидали расширения активности сектора услуг до 54,0.

Японские акции закрылись около перед ключевыми данными о занятости в США.

Акции Suzuki Motor подорожали на 8,6% после того, как в первом квартале автопроизводитель опубликовал позитивный отчет по операционной прибыли. С другой стороны, Toyota Motor потеряла -0,9% стоимости бумаг, несмотря на то, что компания сообщила о росте прибыли в первом квартале на 19%, опередив прогнозы экономистов.

Австралийские акции колебались до того, как они закрылись с незначительным снижением на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Более низкие цены на базовые металлы повлияли на стоимости акций горнорудных компаний. Акции BHP Billiton подешевели на -1,6, а Rio Tinto - на -1,4%. Банки ANZ, Commonwealth и Westpac снизили капитализацию примерно на -1%.

На торгах в Сеуле акции закрылись в зеленой зоне, после того как Apple стала первой американской компанией с рыночной капитализацией $1 трлн.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx 0,0%

• DAX +0,1%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 0,0%

Ожидается неоднозначный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, так как китайские индексы продолжают снижаются на фоне обострения торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином. Результаты на Уолл-стрит в четверг, наоборот, были позитивными после того, как производитель iPhone Apple превысил рыночную капитализацию в $1 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправлено, так как позитивные настроения, исходящее от роста технологичных компаний на Уолл-стрит после того, как производитель iPhone Apple превысил рыночную капитализацию в $1 трлн, были компенсированы опасениями относительно торговых напряжений между США и Китаем.

Инвесторы также осторожны перед выходом данных по занятости в США за июль, которые должны быть опубликованы позже сегодня. В июле ожидается увеличение занятости на 190 000 рабочих мест, а уровень безработицы, как ожидается, сократится до 3,9%.

Австралийский рынок торгуется почти без изменений. Акций технологической компании Xero подорожали почти на 6%, WiseTech Global - более чем на 5%, а Altium - почти на 4%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum растет на 0,5%, Santos - на 0,6%, а Oil Search - более чем на 1% на фоне роста цен на нефть.

Акции BHP Billiton подешевели на -0,5 процента, Rio Tinto - почти на -1%, а Fortescue Metals - на -0,6%.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,3%.

Японский рынок начал сессию в плюсе, следуя позитивным сигналам с Уолл-стрит, но затем растерял почти все заработанные позиции.

Основные экспортеры торгуются в зеленой зоне на фоне более слабой иены. Panasonic набирает более 3%, Sony - почти 1%, Canon - 0,2%, а Mitsubishi Electric - 0,6% стоимости бумаг.

Акции Suzuki Motor подорожали почти на 8%, Screen Holdings - почти на 4%, а Nippon Sheet Glass - почти на 3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade