Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-06-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер Caterpillar Inc. (CAT, -2,46%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.05%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.5%). Рост демонстрирует только сектор коммунальных услуг (+0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги в минусе на фоне напряженности на нефтяном рынке в преддверии заседания ОПЕК, на котором может быть принято решение об увеличении добычи.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в четверг, отягощенные снижением акций Amazon (AMZN) после того, как Верховный суд США разрешил штатам принуждать интернет-торговцев платить налоги с продаж.

Кроме того, как показал отчет, представленный ФРБ Филадельфии, индекс деловой активности в секторе производства резко снизился в июне, достигнув уровня 19,9 пункта по сравнению с 34,4 пункта в мае. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 29,0 пункта.

Вместе с тем, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало четвертую неделю подряд в середине июня, сигнализируя о стабильной силе рынка труда. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 3 000 до 218 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 16 июня. Экономисты ожидали 220 000 новых заявок на прошлой неделе. Первичные обращения снижаются каждую неделю с конца мая.

Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,2 процента в мае до 109,5 (2016 = 100), после увеличения на 0,4 процента в апреле и на 0,4 процента в марте.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.41). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -1,93%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24517.00 -153.00 -0.62%

S&P 500 2759.75 -12.25 -0.44%

Nasdaq 100 7278.75 -34.50 -0.47%

Oil 65.55 -0.16 -0.24%

Gold 1269.80 -4.70 -0.37%

10-Year Treasury 2,91 -0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.91% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $64.95 (-1.16%)

Золото $1,266.70 (-0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,769.00 (-0.11%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 7,312.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность на фоне усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая, а также перед началом двухдневной встречи страны-участниц ОПЕК+ в Вене, на которой, как ожидается, они примут решение увеличить объем добычи нефти.

Накануне администрация президента США опубликовала доклад "Как экономическая агрессия Китая грозит технологиям и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов и всего мира", в котором обвинила КНР в экономической агрессии, которая угрожает не только американской экономике, но и всему миру. Публикация доклада последовала за введением тарифов на китайские товары на сумму $50 млрд. и угрозой введения дополнительных ограничений на $200 млрд. Сегодня министр торговли КНР ответил на действия США заявлением о готовности принять ответные меры, направленные на защиту собственных интересов.

Подконтрольный китайскому правительству таблоид The Global Times сообщил, что КНР может ударить тарифами по компаниям, акции которых входят в состав промышленного индекса Dow Jones, если президент США Дональд Трамп продолжит усугублять напряженность в торговых отношениях. На этом фоне акции таких компаний-компонент индекса Dow, как Caterpillar (CAT) и Boeing (BA), значительная часть выручки которых приходится на Китай, потеряли менее 0.5% стоимости. Акции американский автопроизводителей Ford (F) и General Motors (GM) упали на 0.5% и 1.2% соответственно, под давлением сообщения о том, что их немецкий конкурент Daimler снизил прогноз прибыли на 2018 год из-за намечающейся торговой войны между США и Китаем.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции так называемой группы "FAANG", которые, сигнализируют о вероятности продолжения роста их котировок в ходе сегодняшней сессии: на премаркете стоимость акций Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) повысилась на 0.2%-0.9%.

Участники рынка также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также производственный индекс ФРБ Филадельфии.

Как показал отчет Министерства труда, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, закончившейся 16 июня, упало на 3 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 218 000, что свидетельствует о силе рынка труда в США. Экономисты прогнозировали, что число заявок составит 220 000.

В то же время отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства резко снизился в июне, достигнув уровня 19.9 пункта по сравнению с 34.4 пункта в мае. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 29.0 пункта.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания HP (HPQ) решила увеличить программу обратного выкупа свои обыкновенных акций на $4 млрд. Акции HPQ на премаркете демонстрируют минимальные изменения стоимости.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

До начала регулярной сессии поступили сообщения о повышении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению MarketWatch, компания HP (HPQ) в среду вечером сообщила, что её совет директоров решил увеличить программу обратного выкупа обыкновенных акций на $4 млрд.

По словам компании, по состоянию на конец апреля, у нее было еще $1.2 млрд., оставшихся после осуществления ранее утвержденого обратного выкупа.

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $24.00 (+3.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в четверг утром на фоне растущей напряженности на нефтяном рынке перед встречей ОПЕК, по итогам которой может быть увеличена добыча нефти.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж на положительной территории.

Акции сектора здравоохранения возглавили рост сразу после открытия рынка, поднявшись почти на 1 процент. Датская компания Novo Nordisk стала ведущим секторальным исполнителем после того, как фирма объявила о том, что успешно завершила новые испытания препарата для перорального диабета. Акции выросли почти на 5 процентов на новостях.

Между тем, акции автопроизводителей в Европе были худшими игроками, упав на 1,7 процента после сообщений о том, что ведущие автопроизводители Германии стараются получить поддержку для отмены импортных тарифов между Европейским союзом и США. В среду Wall Street Journal сообщила, что в попытке найти дружественное решение в разворачивающейся торговой войне, Берлин мог бы рассмотреть отказ от нынешнего 10-процентного тарифа ЕС на импорт авто из США. Акции Daimler, BMW и Porsche упали более чем на 1 процент в четверг утром.

Фокус на рынке в четверг в основном сосредоточен на встрече крупнейших производителей нефти, которая проходит в Вене. Нефтяные страны, похоже, приблизились к соглашению о добыче в среду, хотя окончательное решение не ожидается до пятницы. Министры энергетики собрались в австрийской столице, чтобы определить будущее 18-месячного соглашения ОПЕК с Россией и другими партнерами для ограничения производства.

Между тем, в Азии акции немного выросли на фоне затишья в китайско-американских отношениях. Наметившаяся тенденция в торговле, по-видимому, помогла успокоить волнения рынка. Самый большой индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, вырос на 0,4 процента.

В то же время, отсутствие новых торговых угроз со стороны президента Дональда Трампа, по-видимому, было достаточным для того, чтобы остановить недавние продажи, и участники рынка надеются, что продолжающийся конфликт в стиле "око за око" в конечном итоге не разовьется в полномасштабную торговую войну.

Ожидается, что в Европе Банк Англии сохранит процентные ставки без изменений в четверг, хотя политики центрального банка могут заложить основу для повышения ставок в августе.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в четверг, так как трейдеры ждали встречи ОПЕК, которая состоится в пятницу, а также новых событий в области глобальной торговли. Спекуляция по поводу неминуемого смягчения денежно-кредитной политики в Китае помогла в некоторой степени ограничить общие потери.

Китайские акции закрылись со снижением, поскольку проблемы торговой войны затмили сообщения СМИ о том, что Пекин примет меры по увеличению предложения кредитов для небольших компаний. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,38%, а индекс Hang Seng в Гонконге упал на -1,35% к концу торгов.

Японские акции закрылись со скромной прибылью по мере ослабления курса иены.

В технологическом секторе, акции Taiyo Yuden взлетели на 4,3%, а TDK Corp собрал 3,3% стоимости бумаг. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial упали в цене на -2,2%, а Sumitomo Mitsui Financial потерял -2,4% стоимости акций.

Австралийские акции увеличили прибыль от предыдущей сессии, достигнув нового 10-летнего максимума.

Среди основных шахтеров, акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 0,5%, а Fortescue Metals - на 0,4%.

Акции Новой Зеландии достигли рекордного уровня после того, как Fletcher Building объявила о плане реструктуризации, подняв свои акции на 4,2% до $6,88.

Между тем, валовой внутренний продукт Новой Зеландии за первые три месяца 2018 года увеличился на 0,5%, сообщило сегодня статуправление Новой Зеландии. Это соответствовало ожиданиям, однако было ниже предыдущего значения 0,6%. На ежегодной основе ВВП вырос на 2,7%, что также соответствовало прогнозам после роста на 2,9% в четвертом квартале 2017 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX 0,0%

• FTSE +0,3%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Фьючерсы S & P 500 также повышаются на 0,3% и это помогает поддерживать позитивный настрой перед открытием европейского фондового рынка. Отсутствие свежих новостей (помимо продолжающихся взаимных обвинений) в торговых отношениях между США и Китаем по большей части положительно влияет на настроения инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно следуя смешанным сигналам с Уолл-стрит и отражая отсутствие каких-либо новых событий в торговых отношениях между США и Китаем.

Австралийский фондовый рынок продолжает вчерашнее повышение, чему способствует подорожание акций горнодобывающих компаний.

Среди основных шахтеров, акции BHP Billiton дорожают на 0,6%, Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - на 0,4%.

Золотоискатель Evolution Mining увеличил капитализацию более чем на 1%, а Newcrest Mining прибавляет 0,5% стоимости бумаг, несмотря на более низкие цены на золото.

Акции нефтяных компаний также торгуются в основном выше, после того как цены на сырую нефть выросли в одночасье. Бумаги Oil Search выросли на 0,6%, Woodside Petroleum - на 0,7%, а Santos - на 0,2%.

В банковском пространстве, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне 0,6% - 0,9%, в то время как ANZ Banking теряет -0,2% стоимости бумаг.

Японский фондовый рынок восстановился после слабого старта, получив поддержку от ослабления иены.

Среди основных экспортеров, акции Canon дешевеют почти на -1%, Panasonic - на -0,4%, а Mitsubishi Electric - на -0,1%. Sony получает более чем на 2% стоимости бумаг.

Автопроизводители Toyota и Honda снижают капитализацию на -0,4% и -0,6% соответственно.

Среди нефтяных запасов, акции Inpex дорожают на 0,6%, а Japan Petroleum Exploration - более чем на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade