Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-06-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +1.21%). Аутсайдер Intel Corporation (INTC, -3,51%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.6%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор здравоохранения (-0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию на негативной территории после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах против Китая.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в отрицательной зоне в понедельник, поскольку ответные меры Китая в отношении тарифов, введенных Соединенными Штатами, вызвали опасения относительно возможной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

В конце прошлой недели американский президент объявил о введении 25-процентной пошлины на ряд китайских товаров на сумму $50 млрд. В свою очередь Китай объявил о введении ответных мер. Пекин решил обложить 659 американских товаров пошлинами в те же 25%. Общая стоимость американских товаров, которых затронет этот шаг, также оценивается в $50 млрд.

Уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи упала на два пункта до 68 в июне, согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от NAHB / Wells Fargo. Снижение в значительной степени было связано с резким повышением цен на пиломатериалы, хотя настроения сохраняются на прочной основе. "Строители с оптимизмом смотрят на условия рынка жилья, поскольку потребительский спрос продолжает расти", - сказал председатель NAHB Рэнди Ноэль. Однако строители все больше обеспокоены тем, что тарифы на канадскую древесину и другие импортируемые продукты наносят ущерб доступности жилья. Рекордно высокие цены на пиломатериалы добавили почти 9000 долларов к цене нового дома для одной семьи с января 2017 года.

Цены на нефть умеренно выросли в понедельник в преддверии встречи ОПЕК на этой неделе. Инвесторы также оценили влияние торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +1.79). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -4,04%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.5%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор здравоохранения (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24943.00 -166.00 -0.66%

S&P 500 2773.00 -11.50 -0.41%

Nasdaq 100 7266.00 -15.50 -0.21%

Oil 65.03 -0.03 -0.05%

Gold 1281.00 +2.50 +0.20%

10-Year Treasury 2,93 +0,00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Google инвестирует $550 млн в китайскую компанию ​​JD.com (JD), что является частью усилий американского интернет-гиганта по расширению своего присутствия на быстрорастущих азиатских рынках и в битвах с конкурентами, включая Amazon.com (AMZN).

Обе компании описали инвестиции, о которых было объявлено в понедельник, как одно из более широких партнерских отношений, которое будет включать продвижение продуктов JD.com в сервисе Google. Это может помочь JD.com выйти за рамки своей базы в Китае и Юго-Восточной Азии и создать значимое присутствие на рынках США и Европы.

Должностные лица компании заявили, что вначале соглашение не предполагает каких-либо крупных новых инициатив Google в Китае, где основные службы компании блокируются из-за отказа от цензуры результатов поиска в соответствии с местными законами.

"Учитывая, что Walmart также имеет тесные отношения с JD, я вижу инвестиции как дальнейшее укрепление альянса Google/Walmart, которое, похоже, сосредоточено на создании третьей силы в электронной торговле за пределами Amazon и Alibaba", - сказал аналитик Atlantic Equities Джеймс Кордвелл.

Google наращивает свои инвестиции в Азии, где быстро растущий средний класс и отсутствие инфраструктуры в розничной торговле, финансах и других областях сделали его полем битвы для американских и китайских интернет-гигантов. Недавно Google приобрел долю индонезийской компании, возглавляющей компанию Go-Jek, и источники сообщили Reuters, что он также может инвестировать в индийский e-commerce Flipkart.

Google отказался комментировать слухи о сделке Flipkart. Инвестиции в JD.com производятся операционным подразделением Google, а не одной из инвестиционных компаний материнской компании Alphabet (GOOGL).

Google получит 27,1 млн новых выпущенных обыкновенных акций JD.com класса A в рамках сделки. Это даст им менее 1% акций JD, сказал представитель JD.

Для JD.com сделка с Google демонстрирует решимость создать ряд глобальных альянсов, поскольку она стремится противостоять Alibaba. Японский SoftBank Group Corp, который делает большие интернет-инвестиции по всему миру, является крупным инвестором Alibaba.

"Это партнерство с Google открывает широкий спектр возможностей предложить превосходный розничный опыт для потребителей во всем мире", - сказал Джианвен Лиао, директор по стратегии JD.com.

Должностные лица компании заявили, что сделка окупится за счет доли рынка Google в аналитике и сильной стороной JD.com в области логистики и управления запасами.

Инвестиции могут предоставить Google доступ к большему количеству потребительских данных, что может быть использовано для улучшения использования Google Покупки, сказал аналитик Morningstar Али Могараби.

На текущий момент акции Alphabet Inc. (GOOG) котируются по $1164,74 (+1,08%), а JD.com, Inc. - по $44,16 (+1,32%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.92% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $65.28 (+0.34%)

Золото $1,282.50 (+0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,767.00 (-0.62%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.71% до уровня 7,229.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как в центре внимания участников рынка остается обострившийся торговый конфликт между США и Китаем.

В конце прошлой недели американский президент объявил о введении 25-процентной пошлины на ряд китайских товаров на сумму $50 млрд. В свою очередь Китай объявил о введении ответных мер. Пекин решил обложить 659 американских товаров пошлинами в те же 25%. Общая стоимость американских товаров, которых затронет этот шаг, также оценивается в $50 млрд.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Инвесторы продолжают оценивать последствия ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США увеличила процентную ставку на прошлой неделе, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что планирует завершить свою программу покупки облигаций к концу текущего года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Google (GOOG) инвестирует $550 млн. в JD.com (JD), китайского онлайн ритейлера и конкурента Alibaba (BABA). Согласно соглашению сторон, Google купит 27 106 968 обыкновенных акций JD.com класса A новой эмиссии по цене выпуска на уровне $20.29 за акцию, что эквивалентно $40.58 за одну американскую депозитарную акцию, исходя из средневзвешенной цены по торговому объему за предыдущие 10 торговых дней. На премаркете акции GOOG подешевели на 0.7%, тогда как акции JD взлетели на 5.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья США от NAHB (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Рафаэля Бостика (17:00 GMT) и Джона Уильямса (20:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank возобновили рейтинг акций Int'l Paper (IP) на уровне Hold; целевая стоимость $64

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Pivotal Research Group снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Sell; целевая стоимость $93

Аналитики Northland Capital снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Under Perform с Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Outperform с Mkt Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению ресурса Briefing, компании Google (GOOG) и JD.com (JD) объявили о сотрудничестве по целому ряду стратегических инициатив, включая совместную разработку решений для розничной торговли в различных регионах мира, в том числе в Юго-Восточной Азии, США и Европе. Об этом компании сообщили в совместном заявлении.

Согласно соглашению сторон, Google купит 27 106 968 обыкновенных акций JD.com класса A новой эмиссии по цене выпуска на уровне $20.29 за акцию, что эквивалентно $40.58 за одну американскую депозитарную акцию, исходя из средневзвешенной цены по торговому объему за предыдущие 10 торговых дней. Таким образом, Google инвестирует $550 млн. в конкурента Alibaba (BABA).

Акции GOOG по итогам торгов пятницы закрылись на уровне $1,152.26 (+0.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торговались с понижением в понедельник после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых тарифах против Китая.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 ослаб на 0,7 процента, причем большинство секторов торговались в минусе. Автопроизводители были наихудшим сектором в утренних сделках из-за торговых проблем.

В составе европейского индекса, итальянский производитель кабелей Prysmian снизился на 1,6 процента, после того, как конкурирующая фирма Nexans опубликовала предупреждение о прибыли, сообщает Reuters. Cobham возглавил индекс, увеличившись более чем на 5 процентов после того, как Morgan Stanley поднял прогноз по акциям до "выше рынка".

На рыночные настроения оказали негативное влияние торговые противоречия между США и Китаем с введенными новыми тарифами. Начиная с 6 июля, более 800 китайских товаров должны получить дополнительный 25-процентный тариф. В результате Китай ответил 25-процентным тарифом, который также будет применяться к некоторым продуктам США, начиная с того же дня.

В корпоративном мире CYBG согласился купить Virgin Money за $ 2,26 млрд, что приведет к созданию шестого по величине банка Великобритании. По данным Reuters, сделка предполагает, что акционеры Virgin Money получа 1.2125 акций CYBG на долю Virgin Money, которую они держат.

Кроме того, Heineken объявил, что в этом году он инвестирует 58,4 миллиона долларов в обновление своих британских пабов.

В Великобритании новые прогнозы Британской торгово-промышленной палаты показали в понедельник, что экономика находится на пути роста самыми слабыми темпами с 2009 года, сообщает Reuters. Это обусловлено решением покинуть Европейский Союз, ростом цен на нефть и опасениями по поводу торговой войны.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне в понедельник, на фоне роста напряженности в торговле между США и Китаем. Также на динамику торгов повлияло снижение цен на сырьевые товары.

Цены на нефть снизились на фоне опасений относительно глобальной торговой войны, а также ожиданий, что крупные производители нефти вскоре начнут увеличивать поставки.

После того, как президент США Дональд Трамп объявил о высоких тарифах на китайские товары стоимостью $50 млрд, Китай объявил о новых тарифах на 545 товаров, импортированных из США

Японские акции потеряли почву, поскольку опасения по поводу усиления протекционизма и новостей о сильном землетрясении в Осаке и прилегающих районах западной Японии затмили более сильные, чем ожидалось, данные по экспорту за май.

Экспорт Японии вырос на 8,1% по сравнению с предыдущим годом до Y6,323 трлн, превысив прогнозы на 7,5%. Напомним, в апреле экспорт увеличился на 7,8%.

Импорт увеличился на 14,0% до Y6,901 трлн против прогнозов роста на 8,0% и по сравнению с 5,9% месяцем ранее.

Производители электроники в Осаке Panasonic и Sharp потеряли около -3% стоимости акций каждый, несмотря на то, что их завод не получил серьезных повреждений. JXTG Holdings снизила капитализацию на -4,3% после объявления о прекращении работы его нефтеперерабатывающего завода в Осаке.

Австралийские акции закрылись с незначительным ростом, даже когда цены на металлы и нефть продолжили снижаться.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto снизили капитализацию на -2,4% и -2% соответственно, так как цена на медь колебалась вблизи двухнедельного минимума.

Акции Woodside Petroleum, Santos и Oil Search упали в цене на -0,7 и -1,5% на фоне снижения цен на нефть.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,4%

• DAX -0,3%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 -0,2%

Ожидается отрицательный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, главным образом отражающий негативные настроения в Азии и в США, где большинство индексов закрылись в красной зоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются на негативной территории на фоне эскалации торговой напряженности между США и Китаем после того, как на прошлой неделе президент США одобрил тарифы на китайские товары на сумму около $50 млрд. В свою очередь Китай заявил, что введет пошлины в размере 25% на 545 наименований американских товаров. Кроме того, более низкие цены на сырьевые товары влияют на стоимость акций горнорудных и энергетических компаний.

Австралийский рынок торгуется с незначительным ростом, несмотря на снижение цен на сырьевые товары.

В банковском пространстве, National Australia Bank, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac, торгуются с ростом в диапазоне от 0,4% до 0,7%.

Среди основных шахтеров, акции BHP Billiton подешевели на более чем -2%, Rio Tinto - почти на -2%, а Fortescue Metals - более чем на -1%.

Японский рынок снижается после того, как США и Китай объявили о планах наложить торговые тарифы друг на друга. Инвесторы также анализируют торговые данные Японии за май, которые показали более широкий, чем ожидалось, торговый дефицит.

Среди основных экспортеров, акции Panasonic и Mitsubishi Electric снижаются более чем на -2% каждый, а Canon и Sony - более чем на -1%. Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,5% и 0,6% соответственно.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial упали в цене на -1%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade