Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-06-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS,, +1.20%). Аутсайдер The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2,26%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.6%). Снижение демонстрирует только сектор конгломератов (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги в основном в плюсе, хотя повышенные опасения по поводу полномасштабной китайско-американской войны продолжали влиять на настроения инвесторов.

Читать далее

Скачок акций в технологий и средств массовой информации поднял S&P 500 в среду и подтолкнул Nasdaq к рекордно высокому уровню, но Dow остался под давлением на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем.

Кроме того, дефицит текущего счета в США расширился в первом квартале, чему способствовало увеличение импорта товаров, сообщило Министерство торговли в среду в отчете, в котором также указывалось, что компании США выплатили более $300 млрд дивидендов из репатриационных доходов. Министерство торговли сообщило, что дефицит текущего счета, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и за ее пределами, за первые три месяца года увеличился на $8,0 млрд до $124,1 млрд, или 2,5% от объема национальной экономики.

Вместе с тем, согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи жилья на вторичном рынке упали в течение второго месяца подряд, так как только северо-восточный регион продемонстрировал ускорение активности. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке, которые являются завершенными транзакциями, включающими дома для одной семьи, городские дома, кондоминиумы и кооперативы, снизился на 0,4% до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня 5,43 млн единиц в мае с пересмотренных 5,45 млн единиц в апреле. С уменьшением в прошлом месяце продажи сейчас на 3,0% ниже, чем год назад и упали в годовом исчислении в течение трех месяцев подряд.

Цены на нефть выросли в среду, подкрепленные сообщениями о падении запасов нефти в США и новостями о сокращении поставок из Ливии. Однако, рост котировок ограничивался осторожностью инвесторов в преддверии встречи экспортеров ОПЕК, на которое может быть принято решение об увеличении мирового производства. Минэнерго США сообщило, что на неделе 9-15 июня запасы нефти упали на 5,914 млн баррелей, до 426,5 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизятся лишь на 1,898 млн баррелей

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +1.33). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -1,16%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.6%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24702.00 -13.00 -0.05%

S&P 500 2775.25 +9.00 +0.33%

Nasdaq 100 7321.50 +69.25 +0.95%

Oil 65.70 +0.80 +1.23%

Gold 1276.00 -2.60 -0.20%

10-Year Treasury 2,92 +0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

"Высылка" General Electric Co (GE) из элитного промышленного индекса Dow Jones может стать горькой пилюлей для акционеров, но это не может быть ни чем иным, кроме как публичным ударов для инвесторов 126-летней компании.

Хотя индекс Dow из 30 крупнейших американских компаний США, вероятно, более известен, профессиональные инвесторы делают гораздо больше денег на том, что происходит с S&P 500, индексом, в котором ведущая американская компания единолично имеет лишь незначительное влияние. Таким образом, уход GE из Dow, вероятно, не будет представлять собой риск широкого давления со стороны индексированных инвестиционных фондов.

"Есть только небольшая группа инвесторов, которые на самом деле нацелены на инвестиции в промышленный индекс Dow Jones", - сказал Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments, семейной инвестиционной фирмы в Нью-Верноне, штат Нью-Джерси. "В целом, я не думаю, что это имеет значение для инвесторов".

В самом деле, инвесторы GE могут смотреть на этот шаг как на наименьшую из своих забот. Борясь со слабой прибылью и проблемами, которые нужно решить, акции GE уже снизились на 15% в этом году.

GE достиг максимальной цены акций в конце августа 2000 года, примерно за год до того, как главный исполнительный директор Джек Уэлч передал управление Джеффри Иммельту. С тех пор акции компании упали более чем на 75%.

Даже богатые дивиденды не смягчили мрачные результаты: в том числе реинвестированные дивиденды, так как GE понес общие потери на 61% за это время, а Dow предложил прибыль в размере 240% на той же основе.

В S&P Dow Jones Indices заявили во вторник, что GE, оригинальный член Dow, с момента когда он был сформирован Чарльзом Доу в 1896 году и который являлся постоянным членом Dow с 1907 года, будет заменен в аптечным гигантом Walgreens Boots Alliance (WBA) до начала торгов 26 июня.

Хотя негативные настроения, вызванные ликвидацией компании из Dow, могут привести к увеличению продаж акций в среду, инвесторы предсказывали, что удаление GE может вызвать небольшую реакцию со стороны крупных инвестиционных фондов.

В настоящее время GE является шестым наименьшим членом Dow по рыночной стоимости, что делает ее наименее влиятельным компонентом средневзвешенной цены.

GE являлась крупнейшей корпорацией США по стоимости акций в течение большей части 1990-х годов до тех пор, пока в 2005 году ее не обогнала Exxon Mobil Corp. (XOM), а в настоящее время рыночная капитализация GE составляет $112 млрд, что составляет около 12% от размера Apple Inc (AAPL).

Согласно данным Thomson Reuters, GE теперь присоединилась к 3M Co (МММ) в списке Dow-компонентов, которые меньше всего предпочитают биржевые аналитики. После недавнего предупреждения GE о невозможности выплатить дивиденды в 2019 году, только пять аналитиков рекомендуют покупать акции GE, по сравнению с тремя, которые рекомендуют продавать, и восемью с нейтральными рейтингами.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $12,84 (-0,84%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.90% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $65.87 (+1.23%)

Золото $1,277.00 (-0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,775.50 (+0.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 0,55% до уровня7,292.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, така как беспокойства по поводу возможной торговой войны между Китаем и США несколько ослабли.

Участники рынка также анализируют отчет о состоянии текущего счета в США в первом квартале. Согласно отчету Министерства торговли, дефицит текущего счета, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и за ее пределами, за первые три месяца года увеличился на 8,0 млрд. долл. США до 124,1 млрд. долл. США, или 2,5 процента от объема национальной экономики. Аналитики ожидали, что дефицит текущего счета увеличится до 129,0 млрд. долл. США по сравнению с ранее зарегистрированным 128,2 млрд. долл. США в четвертом квартале.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость об исключении акций General Electric (GE) из состава индекса Dow Jones Industrial Average, а также квартальную отчетность/прогнозы Fedex (FDX) и прогноз прибыли на 2018 год Starbucks (SBUX).

В S&P Dow Jones Indices объявили во вторник, что акции General Electric (GE), которые более 110 лет оставались в составе 30-компонентного индекса, сменят акциями Walgreens Boots Alliance (WBA) уже 26 июня, поскольку их низкая стоимость оказывает незначительное влияние на индекс. Акции GE на премаркете обвалились на 1.8%.

Компания Fedex (FDX) показала превысившую ожидания квартальную прибыль, тогда как оглашенная ею выручка в целом совпала с прогнозом аналитиков. Кроме того, компания представила прогнозы основных финансовых показателей на следующий финансовый год с ожидаемой выручкой выше прогнозов аналитиков. Акции FDX на премаркете снизились 0.3%.

Акции компании Starbucks (SBUX) на премаркете упали на 3.8%, так как участников рынка разочаровал тот факт, что компания снизила прогноз показателя прибыль на акцию на текущий год до $2.39-2.43 с ранее прогнозируемых $2.48-2.53. До оглашения компанией обновленных прогнозов аналитики прогнозировали, что прибыль компании по итогам 2018 года составит $2.49 в расчете на акцию.

Кроме того, в фокусе инвесторов находятся акции компаний медиа сектора. Компания 21st Century Fox (FOX; +7.4%) утром объявила об изменениях в соглашении о слиянии с компанией Disney (DIS; +1.1%) и повторной сделке с ней. Компания Disney предложила купить активы 21st Century Fox за $38/акцию, по сравнению с ранее предложенными ею $28/акцию. Таким образом, стоимость сделки выросла до $71.3 млрд. с $52.4 млрд. Повышение последовало после того, как компания Comcast (CMCSA; +1.5%) решила перебить сделку, предложив Fox $65 млрд. за ее активы.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $55 c $58

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Equal-Weight с Overweight

Аналитики Telsey Advisory Group снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Market Perform; целевая стоимость снижена до $60 с $70

Аналитики BTIG Research снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

До начала регулярной сессии поступили сообщения о повышении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как отмечает CNNMoney, впервые за 110 лет акций General Electric (GE) не будет среди компонент элитарного индекса Dow Jones Industrial Average.

В S&P Dow Jones Indices объявили во вторник, что акции легендарного производителя осветительных приборов и реактивных двигателей в составе 30-компонентного индекса сменят акциями Walgreens Boots Alliance.

Акции GE (GE) были в числе первых компонент Dow в 1896 году и продолжали постоянно находится в индексной корзине с 7 ноября 1907 года.

Исключение акций из Dow - это как последние унижение для GE, которая столкнулась с серьезным кризисом наличности, поскольку в течении многих лет заключались невыгодные сделки. GE сменила своего генерального директора, уволила тысячи работников и сократила свои завидные дивидендные выплаты в два раза.

В прошлом году акции GE стали аутсайдерами среди компонент Dow, потеряв почти половину своей стоимости. В этом году цена акций GE снизилась еще на 25%.

"Мы работаем над реализацией плана, который разработали, чтобы улучшить результаты GE", - заявил пресс-секретарь GE. "Сегодняшнее сообщение не заставит нас изменить данное обещание или устремленность к созданию в более сильной и простой GE".

Чтобы погасить значительный долг, GE продает свои давнишние бизнесы. В прошлом месяце GE решила продать свое столетнее подразделение, специализируется на производстве локомотивов и железнодорожных систем. Кроме того, компания также ищет покупателя на свой бизнес по производству светотехнического оборудования.

Обвал акций GE привел к их исключению из индексной корзины Dow. Поскольку Dow является индексом, взвешенным по цене, то цена GE на уровне $13/акцию оказывала незначительное влияние на индекс. В S&P Dow Jones Indices отметели, что акции GE имеют вес меньше 0.5 процентного пункта в корзине индекса.

Дэвид Блитцер (David Blitzer), председатель индексного комитета S&P, отметил, что промышленные компании, такие как GE, уже не так популярны в американской экономике. Сегодня важнейшую роль играют банки, здравоохранительные и технологические компании, а также производители товаров широкого потребления.

Замена акций GE на акции Walgreens (WBA) состоится 26 июня. Это первая ротация в индексной корзине престижного Dow с 2015 года, когда акции Apple (AAPL) сменили акции AT&T. (Т).

Акции GE на премаркете снизились до уровня $12.76 (-1.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам четвёртого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $5.91 в расчете на одну акцию (против $4.25 в четвёртом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.71.

Квартальная выручка компании составила $17.314 млрд. (+10.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.239 млрд.

В компании также представили прогноз основных финансовых показателей на 2019 ФГ: ожидается, что прибыль компании составит $17.00-17.60 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $17.47) при увеличившейся на 9% г/г выручке до ~$71.34 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $69.41 млрд.).

Акции FDX на премаркете снизились до уровня $258.10 (-0.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в среду утром, но скромного восстановления не хватило, чтобы компенсировать потери предыдущей сессии из-за повышенных опасений по поводу полномасштабной китайско-американской войны.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,8 процента во время утренних сделок, со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции компаний розничной торговли в Европе были среди тех, кто возглавил рост в среду, поднявшись на 0,6 процента на фоне новостей о доходах. Акции Colruyt выросли почти на 8 процентов, после того как компания сообщила о более сильных, чем ожидалось, годовых показателях. Акции, котирующиеся в Брюсселе, также были подкреплены новостями о том, что Barclays пересмотрел свою целевую цену акций фирмы до 41 евро с 38 евро.

Между тем, акции датской компании Maersk выросли более чем на 2 процента после того, как крупнейшая в мире компания по контейнерным перевозкам объявила, что Каролина Дайбек Хаппе станет новым финансовым директором фирмы.

Британская компания Berkeley была одной из немногих проигравших, упав почти на 3 процента после того, как она сообщила о результатах за весь год.

В Азии фондовый рынок Китая снова упал в среду, расширив падение с предыдущей сессии. Центральный банк Пекина заявил в рабочем документе во вторник, что Китай должен сократить коэффициенты резервирования банков, чтобы облегчить их задолженность, сообщает Reuters. Самый большой индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, вырос на 0,4 процента после падения на 2,1 процента во вторник.

Торговая напряженность между США и Китаем слегка ослабла в среду, после того, как советник по торговле Белого дома Питер Наварро предупредил, что Пекин недооценил решимость президента Дональда Трампа ввести дополнительные тарифы.

Администрация Трампа угрожала наложить 10-процентный тариф на китайские товары на 200 млрд долларов в понедельник после того, как Пекин решил повысить тарифы на 50 млрд долларов товаров из США.

В Европе министры ОПЕК собрались в Вене в преддверии ключевого саммита для принятия решения по политике добычи нефти в пятницу.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне после резкого снижения в ходе вчерашних торгов на фоне роста торговой напряженности между США и Китаем.

Инвесторы были осторожны в преддверии заседания Банка Англии в четверг и заседании ОПЕК в пятницу в Вене .

Китайские акции закрылись в зеленой зоне после того, как Народный банк Китая заявил в рабочем документе, что Китай должен соответствующим образом сократить свои резервные требования, чтобы облегчить нагрузку на финансовые учреждения и сгладить механизм передачи процентных ставок. Центральный банк также ввел средства в финансовую систему через среднесрочный кредитный механизм для компенсации давления ликвидности.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,31%, тогда как индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,77% в конце торгов.

Японские акции также подорожали, поскольку доллар вырос против иены, а китайские рынки оправились от более ранней распродажи.

Рыночные тяжеловесы Fast Retailing и SoftBank увеличили капитализацию на 3,5% и 2,3% соответственно. Автопроизводители Honda и Toyota, а также банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial восстановили утраченные вчера позиции.

Австралийские акции резко выросли, достигнув 10-летнего максимума после того, как уровень австралийского доллара достиг годового минимума в ответ на растущую напряженность в торговле между США и Китаем.

Акции Santos подорожали на 3%, а Woodside Petroleum - более чем на 1%, поскольку нефть восстановила некоторые из потерь предыдущей сессии, так как данные API свидетельствовали о снижении запасов товарной нефти в США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,6%

• DAX +0,5%

• FTSE +0,6%

• CAC 40 +0,6%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы вслед за ростом котировок на фондовых рынках Азиатско-тихоокеанского региона

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade