Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-06-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -1,25%). Лидер роста - Visa Inc. (V, +0.71%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор базовых материалов (-0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию на негативной территории, так как инвесторы переваривали новости, окружающие историческую двустороннюю встречу между США и Северной Кореей.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля во вторник, так как инвесторы сосредоточились на собрании Федеральной резервной системы, и оценивая исторический саммит президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Кроме того, как показал отчет Министерства труда, потребительские цены в США выросли в мае, отразив, что ценовое давление в экономике остается стабильным. Согласно данным, индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% в мае по сравнению с предыдущим месяцем. При исключении нестабильных энергетических и пищевых категорий так называемые базовые цены также выросли на 0,2% в мае. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут на 0,1%, а общий индекс увеличится на 0,2% с апреля. В мае общие цены выросли на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, а базовые цены выросли на 2,2% в годовом исчислении. Экономисты ожидали, что общий показатель достигнет 2,7% в течение года, а базовый показатель увеличится на 2,2% в мае. Таким образом, в прошлом месяце рост инфляции был самым сильным с февраля 2012 года, когда инфляция составила 2,9%.

Вместе с тем, индекс оптимизма малого бизнеса от Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) в мае вырос на 3 пункта до отметки 107,8 пунктов, его второго по величине уровня за 45 лет и самого сильного уровня в период восстановления. Индекс приблизился к рекордному уровню 108, достигнутому в июле 1983 года.

Котировки нефти Brent незначительно снизились, отреагировав на отчет ОПЕК, в то время как нефть WTI умеренно подорожала в преддверии публикации статистики по запасам нефтепродуктов в США. Организация стран-экспортеров нефти опубликовала свой ежемесячный отчет, в котором она указала на высокую степень неопределенности, нависшую над мировым нефтяным рынком в этом году. ОПЕК совместно с партнерами, включая Россию, ограничивала добычу нефти на 1,8 млн баррелей в день с января 2017 года, стремясь уменьшить переизбыток нефти. Волатильность цен на нефть снизилась из-за осторожности в отношении заседания ОПЕК, запланированного на 22-23 июня, на котором будет принято решение о будущей политике поставок.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +1.22). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -0,78%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.3%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25338.00 -10.00 -0.04%

S&P 500 2791.25 +4.50 +0.16%

Nasdaq 100 7230.75 +34.75 +0.48%

Oil 66.46 +0.36 +0.54%

Gold 1301.00 -2.20 -0.17%

10-Year Treasury 2,97 +0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Технологии изменили каждый аспект повседневной жизни, и финансовая индустрия увидела некоторые из самых больших преобразований в результате технологических достижений. PayPal Holdings (PYPL) изначально начинался как простой способ помочь клиентам онлайн-рынка оплатить покупки, которые они совершили, но с тех пор она превратился в массового игрока, способствующего электронным платежам и мобильным транзакциям. Между тем, таким игрокам, как American Express (AXP), пришлось напрячься, чтобы найти способы сохранить свои конкурентные преимущества после десятилетнего доминирования.

Для тех, кто хочет инвестировать деньги сегодня, очевидный вопрос заключается в том, какая из этих акций является лучшим выбором прямо сейчас? Имея это в виду, ниже вы найдете некоторое сравнение основных показателей PayPal и AmEx.

Оценка и эффективность акций

Как PayPal, так и AmEx в последнее время продемонстрировали высокую производительность, но более новая компания имеет огромное преимущество. С июня 2017 года PayPal вырос на 58%, в то время как American Express вырос на 26% за тот же период.

Показатель соотношения цены акции к прибыли PayPal составляет 49, а соответствующий показатель AmEx, равный 16, особенно заслуживает доверия. Вместе с тем, если посмотреть на прогнозы будущих ожиданий, дисбаланс в оценке становится яснее. American Express набирает обороты, имея будущий показатель P/E на уровне 13, по сравнению с почти 30 у PayPal. Для тех, кто полагается на эти типы оценочных показателей, AmEx выглядит намного более выгодно.

Дивиденды

Когда дело доходит до дивидендов, нет никакого сравнения между этими двумя акциями. PayPal Holdings никогда не выплачивал дивиденды, так как он все еще находится на этапе своей истории, в течение которого ему необходимо использовать столько денег, сколько доступно, чтобы в полной мере использовать возможности для роста. В отличие от этого, American Express является намного более зрелой компанией, и поэтому он способен выплачивать 1,5-процентные дивиденды по текущим ценам.

Эта доходность может показаться не очень большой, но акции American Express с момента финансового кризиса последовательно стабилизируется, и почти удвоились с 2012 года. AmEx имеет своих инвесторов, надеющихся, что финансовый гигант объявит о еще одном шаге, чтобы увеличить выплаты в течение следующего месяца. Компания сделала последнее увеличение дивидендов в конце июня прошлого года, поэтому, если AmEx будет последовательной, оптимистичные инвесторы имеют право надеяться на увеличение на 8-9%, которое может направить дивиденды на акцию до $0,38 в ближайшем будущем.

Перспективы роста и риск

Благодаря поддержке электронных платежей в режиме онлайн, PayPal предлагает гораздо более широкий спектр различных услуг, выходящих за рамки электронной коммерции, чтобы обеспечить простые индивидуальные платежи. Доступность компании на любом персональном компьютере или мобильном устройстве любого типа, независимо от типа, является конкурентным преимуществом, которое резко контрастирует с некоторыми конкурирующими продуктами, ориентированными на платформу. В то же время PayPal демонстрирует ценное предложение для более широкой базы торговых клиентов, и это должно продолжать развивать позитивный цикл расширения из-за благоприятных сетевых эффектов. Благодаря своевременному приобретению таких компаний, как европейский платежный процессор iZettle и торговая платформа для анализа данных аналитики Intel Jetlore, PayPal хочет стать глобальным гигантом в этой начинающей отраслевой нише.

На текущий момент акции PayPal (PYPL) котируются по $85,05 (+1,38%), а American Express (AXP) - по $100,72 (-0,47%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.97% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $66.00 (-0.15%)

Золото $1,301.20 (-0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,788.50 (+0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 7,198.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы сдержанно отреагировали на историческую встречу президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которая состоялась сегодня в Сингапуре.

По итогам встречи стороны подписали совместное заявление, но не представили подробного плана действий для решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. По словам некоторых политологов, саммит дал символические, а не ощутимые результаты.

В центре внимания инвесторов также находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, которое стартует позднее сегодня, а также данные по потребительской инфляции за май.

Как показал отчет Министерства труда, потребительские цены в США выросли в мае, отразив, что ценовое давление в экономике остается стабильным. Согласно данным, индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0.2% в мае по сравнению с предыдущим месяцем. При исключении нестабильных энергетических и пищевых категорий так называемые базовые цены также выросли на 0.2% в мае. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут на 0.1%, а общий индекс увеличится на 0.2% с апреля. В мае общие цены выросли на 2.8% по сравнению с предыдущим годом, а базовые цены выросли на 2.2% в годовом исчислении. Экономисты ожидали, что общий показатель достигнет 2.7% в течение года, а базовый показатель увеличится на 2.2% в мае. Таким образом, в прошлом месяце рост инфляции был самым сильным с февраля 2012 года, когда инфляция составила 2.9%.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Акции AT&T (T) прибавили в стоимости более 1%, так как инвесторы ожидают решения федерального суда США по делу о покупке Time Warner (TWX) за $85 млрд. Решение ожидается в 20:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики J.P. Morgan повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) на $11 до $50

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Underweight с Equal-Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает WSJ, корпорация McDonald's (MCD) во вторник представит подробное описание изменения в своей организационной структуре в США, что, по ее словам, влечет за собой предоставление дополнительных ресурсов франчайзи.

В новой служебной записке, разосланной к собранию коллектива, запланированному на утро вторника, президент McDonald's USA Крис Кемпчинский (Chris Kempczinski) пытался убедить сотрудников и франчайзи в США в том, что они получат дополнительную поддержку от компании, хотя некоторые позиции будут устранены.

В записке, которую увидели журналисты WSJ, г-н Кемпчинский сообщил, что все сотрудники, которые попадают под сокращение, будут уведомлены до 28 июня, но не сказали, сколько из них потеряют работу из-за реструктуризации.

За последние два года компания McDonald's сократила нераскрытое количество рабочих мест и заявила, что реинвестирует некоторые из своих сэкономленных средств в технологии, таких как цифровой заказ, которые, по ее мнению, приведут к росту.

В документе, опубликованном на веб-сайте компании в разделе взаимоотношения с инвесторами в понедельник, McDonald's заявила, что ожидает, что во втором квартале этого года будет учтен доналоговый расход в размере от $80-90 млн., связанный с увольнением работников и закрытием региональных управлений. В этом документе также говорится, что переход к новой структуре будет завершен в третьем квартале.

Одним из самых больших изменений станет создание единого контактного пункта, который сможет помочь каждому франчайзи составить бизнес-план и получить корпоративные ресурсы, необходимые им для решения проблем, отметил г-н Кемпчинский в записке в понедельник.

Как отмечается в записке, региональные управления McDonald's, которые когда-то в основном оценивали рестораны по таким критериям, как чистота и сервис, теперь тратят меньше времени на это и, по крайней мере, на 50% больше времени затрачивают, чтобы помочь франчайзи улучшить их бизнес.

McDonald's также создает новую исполнительную должность, которая называется Chief Transformation Officer (Главный директор по преобразованию) для контроля за изменениями.

"Переходя от чрезмерно большого количества надзорных звеньев к более ориентированной на локальную точку структуры, мы будем лучше поддерживать владельцев/операторов и их рестораны, а также быть более дальновидными и быстро реагирующими на местах", - написал г-н Кемпчинский.

Изменения произошли после того, как компания в апреле сообщила, что число клиентских посещений в США упали в первом квартале.

На прошлой неделе г-н Кемпчинский сообщил сотрудникам по электронной почте о том, что компания сокращает количество звеньев между локальными консультантами и исполнительным директором Стивом Истербруком (Steve Easterbrook) до шести из восьми, чтобы облегчить более быстрое принятие решений. В той записке он заявил, что новая структура лучше поддержит франчайзи и поможет компании быть "более динамичной, ловкой и конкурентоспособной".

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $167.00 (+0.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает ресурс Briefing, компания FedEx (FDX) объявила о повышении квартальных дивидендов на 30% до $0.65/акцию с $0.50/акцию.

Акции FDX на премаркете выросли до уровня $261.97 (+0.70%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы колебались вокруг флэтовой линии во вторник утром после того, как президент Дональд Трамп подписал историческое соглашение с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 открылся во флэте, при этом большинство секторов было в черном цвете. Европейский индекс потерял часть выигрышей от предыдущих сделок, отягощенный горнодобывающими и финансовыми акциями.

Соглашение между Северной Кореей и США нацелено на то, чтобы работать над полной денуклеаризацией и стабильным «мирным режимом» на Корейском полуострове. Ким сказал, что их соглашение приведет к «крупным» изменениям в мире".

Глядя на отдельные акции, Casino Guichard вырос более чем на 4 процента и стал лидером в Европе. Это последовало за новостями о том, что фирма планирует продолжить продажу активов на сумму 1,5 млрд евро (1,77 млрд долларов).

Imcd также вырос примерно на 4 процента после объявления о том, что он хочет купить специализированный дистрибьютор химикатов из США, E.T., сообщает Reuters.

Акции Daimler выросли на 1,5 процента после того, как он отозвал 238 000 автомобилей, чтобы прояснить законность несанкционированного программного обеспечения после сообщений о том, что компания, возможно, использовала дефектные устройства в Европе. Во Франции Carrefour объединяет усилия с Google, чтобы увеличить предложение онлайн-покупок, начиная со следующего года, сообщает Reuters.

Между тем, управляющий директор МВФ Кристин Лагард высказала критику торговой политики Трампа. «Самое большое и самое темное облако, которое мы видим, - это ухудшение уверенности, которое вызвано попыткой оспаривать то, как была проведена торговля, в которой были обработаны отношения и в которых действуют многосторонние организации", сказала Лагард в понедельник после разногласий на саммите G-7 в минувшие выходные.

Что касается данных, то в Великобритании зарплата выросла более медленными темпами за три месяца до апреля. Согласно официальным данным, общий доход, в том числе бонусы, снизился до 2,5 процента годовых, по сравнению с ростом на 2,6 процента в марте.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, так как президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали «всеобъемлющий» документ, обязывающий работать вместе, чтобы «построить прочный и стабильный мирный режим на Корейском полуострове».

Помимо саммита, инвесторы также ожидали сигналов от трех крупных центральных банков, заседания которых состоятся на этой неделе.

В то время как Федеральная резервная система США почти наверняка снова повысит ставки, когда она встретится в среду, Европейский центральный банк, скорее всего, сообщит в четверг, что к концу этого года он начнет срывать свою обширную программу покупки облигаций.

Банк Японии также завершит свою двухдневную политическую встречу в пятницу. Аналитики не ожидают изменения сверх мягкой политики центробанка.

Китайские фондовые индексы закончились с ростом, а контрольный индекс Shanghai Composite вырос на 0,89%. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,13% в конце торгов.

Японские акции достигли трехнедельного максимума после того, как президент США Трамп сказал, что он «разработал очень специальную связь» с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время их исторического саммита.

Австралийские акции закрылись со скромной прибылью скромную в связи с исторической встречей северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Торговый конгломерат Wesfarmers увеличил капитализацию на 1,3% после того, как объявил о завершении продажи своего британского бизнеса Homebas. Здравоохранение и промышленные запасы закрылись в целом выше, а CSL и Transurban Group увеличили капитализацию на 1% и 1,5% соответственно.

Более слабые цены на железную руду и базовый металл снизили стоимость акций горнорудных компаний. Рыночная стоимость BHP Billiton, Fortescue Metals Group, South32 и Rio Tinto снизилась на -1-2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX +0,3%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 +0,"%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Однако, все вновь, вероятно, будет зависеть от итальянских активов, а также от доклада по рынку труда Великобритании.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне осторожных сделок, так как в Сингапуре началась историческая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

На этой неделе инвесторы также ждут ключевые заседания центральных банков. В то время как двухдневная политическая встреча Федерального резерва США начинается сегодня, Европейский центральный банк и Банк Японии проведут свои заседания в четверг и пятницу соответственно.

Австралийский рынок растет незначительно после длительных выходных.

Акции BHP Billiton сокращается на -0,5%, Fortescue Metals - почти на -1%, а Rio Tinto - более чем на -1%, несмотря на то, что цены на железную руду растут.

Рыночная стоимость золотоискателя Evolution Mining растет на 1%, а Newcrest Mining теряет почти -2% стоимости бумаг.

Акции Santos подорожали на 0,3%, Woodside Petroleum - на 0,5%, а Oil Search - на 0,6% на фоне роста цен на нефть.

Японский рынок продвигается после позитивных сигналов с Уолл-стрит и на фоне фоне более слабой иены.

Среди основных экспортеров, акции Panasonic подорожали почти 2%, Canon - на 0,5%, а Mitsubishi Electric - менее чем на 0,1%, а Sony - почти на 1%.

Автопроизводители Toyota и Honda снизили капитализацию на -0,3% и -0,1% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade